5月20日，中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心發(fā)布重要通知，中央機(jī)關(guān)所有計算機(jī)類產(chǎn)品不允許安裝Windows 8操作系統(tǒng)，這一消息再次引爆A股的主題投資神經(jīng)。信息安全概念相關(guān)個股表現(xiàn)出色，截至收盤時，板塊漲幅達(dá)3.67%。個股方面，中國軟件漲停，北信源上漲8.75%，綠盟科技、藍(lán)盾股份上漲超7%。

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以微軟的操作系統(tǒng)XP為例，在中國曾經(jīng)有1.2億用戶，而且大量用戶為政府、企事業(yè)單位。如果在信息安全原則下，單位用戶產(chǎn)生的替換行為究竟能夠產(chǎn)生多大的市場空間?且安全涉及到木桶理論，信息業(yè)里，相關(guān)的硬件、應(yīng)用軟件是否要全部替換?其對應(yīng)的市場是否有相關(guān)的企業(yè)進(jìn)行填補(bǔ)?

不安全的系統(tǒng)?

“A股里還沒有一個公司能夠做出一個系統(tǒng)來替代微軟。”上海一位券商研究員對《第一財經(jīng)日報》稱。

但政府的禁令不是憑空而來，既然禁止使用Windows 8系統(tǒng)，則會有相應(yīng)的替代品。業(yè)內(nèi)人士估計，中標(biāo)Linux等類似的系統(tǒng)，最有可能作為替代品出現(xiàn)。

安信證券的一份研報顯示，今年4月Windows XP停止服務(wù)，中國各個部門即開展應(yīng)對。去年的顯著進(jìn)展是國產(chǎn)芯片和操作系統(tǒng)開始配備在了政府機(jī)關(guān)，完全國產(chǎn)化的辦公設(shè)備已經(jīng)具備條件，但性能還不太完善。

問題的關(guān)鍵還不僅僅在操作系統(tǒng)。近年來國內(nèi)外的信息安全事件頻出，從去年的斯諾登泄露美國秘密情報事件開始，到今年烏云平臺發(fā)布的攜程泄露用戶信用卡信息的漏洞，再如OpenSSL的漏洞Heartbeat事件，業(yè)內(nèi)人士稱，信息安全體系的構(gòu)建涉及到相關(guān)的一切硬件、軟件。在IT業(yè)內(nèi)，持續(xù)一段時間的去IOE化運(yùn)動，已經(jīng)星火燎原。在A股，有上述業(yè)務(wù)替代，提供安全服務(wù)的公司備受關(guān)注，如天璣科技、東華軟件、太極股份、中國軟件、東方通、衛(wèi)士通等。

國家層面，今年2月27日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組宣告成立。國家層面建立網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組表明信息安全已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略。

硬件之痛

軟件的薄弱之外，硬件也是十分脆弱，包括處理器、芯片、集成電路(IC)等行業(yè)，中國與國外供應(yīng)商的差距明顯。一個數(shù)字能夠說明此間冷暖，2013年度，國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，達(dá)2313.4億美元，同比增長20.4%，已經(jīng)超過石油成為第一大進(jìn)口商品。

現(xiàn)在仍然要面對的現(xiàn)實(shí)是：骨干網(wǎng)絡(luò)(包括中國電信、中國聯(lián)通)的核心節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備都來自思科;重要信息系統(tǒng)和工業(yè)控制系統(tǒng)對外依賴嚴(yán)重，包括金融和工業(yè)控制等重要領(lǐng)域的重要系統(tǒng)如果無境外技術(shù)支持和運(yùn)維服務(wù)則無法運(yùn)行;相關(guān)核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對外依賴嚴(yán)峻，芯片、操作系統(tǒng)對外依賴程度非常高，除此之外，其他網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品也高度依賴進(jìn)口。比如元器件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信協(xié)議以及標(biāo)準(zhǔn)90%依賴進(jìn)口，防火墻、加密機(jī)等十類信息安全產(chǎn)品65%來自進(jìn)口，操作系統(tǒng)、服務(wù)器、直流設(shè)備自主率僅分別為2.75%、4.94%、13.8%?；ヂ?lián)網(wǎng)核心資源(主要是域名解析服務(wù)器)中國零擁有，目前全球有13臺根服務(wù)器，其中10臺位于美國，2臺位于歐洲，1臺位于亞洲(日本)。

A股集成電路概念股有華天科技、長電科技、晶方科技、七星電子等。“相關(guān)標(biāo)的還是小而不強(qiáng)，龍頭也是一方面的。這現(xiàn)在是個開端，另一方面來看，成長性值得期待。”上海一位私募基金的投資經(jīng)理對《第一財經(jīng)日報》稱，“軟件的替代目前看是第一位的，操作系統(tǒng)的風(fēng)險畢竟最大、最難把控。硬件端的替換周期也比較長，不是說做就能馬上做的。”