近期，中國軟件網(wǎng)聯(lián)合海比研究推出了“安全可控信息技術(shù)系列報(bào)道”。本次報(bào)道由中國軟件網(wǎng)、海比研究總裁曹開彬采訪了啟明星辰***戰(zhàn)略官潘柱廷，就國內(nèi)信息安全市場競爭格局的風(fēng)云變幻進(jìn)行了深入的交流。潘柱廷向我們詳細(xì)分析了國內(nèi)信息安全市場的“春秋戰(zhàn)國觀”，也***在業(yè)界提出了信息安全廠商面對互聯(lián)網(wǎng)新貴們沖擊的“陸地海洋觀”。

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安全市場的“戰(zhàn)國七雄”

一直以來，國內(nèi)信息安全市場廠商眾多。從其出身的角度，潘柱廷認(rèn)為，國內(nèi)安全市場傳統(tǒng)廠商的競爭格局可以分為以下幾個(gè)類別：

***個(gè)類別是以啟明星辰和綠盟科技等為代表的產(chǎn)品線比較綜合的廠商，其實(shí)力較為雄厚，且目前已IPO。這兩家公司都是以安全檢測技術(shù)為核心的綜合性安全廠商。

第二個(gè)類別是以衛(wèi)士通等為代表的有國企背景的安全廠商。衛(wèi)士通的總市值為231.6億元，位列十大網(wǎng)絡(luò)安全上市公司第二位。衛(wèi)士通原先是在以密碼設(shè)備、密碼模塊、密碼系統(tǒng)為支撐的密碼領(lǐng)域內(nèi)卓有建樹。目前，背靠號稱中國電子科技集團(tuán)公司第30研究所的“中國信息安全國家隊(duì)”，衛(wèi)士通正在進(jìn)軍攻防等信息安全的其他領(lǐng)域，開始向綜合型廠商邁進(jìn)。CEC、CETC、航天科工等等大家伙，都有觸角伸在安全圈。

第三個(gè)類別是以天融信、山石網(wǎng)科等為代表的老牌防火墻供應(yīng)商。目前，天融信已在新三板掛牌上市的，由此或許會迎來一個(gè)新的發(fā)展階段。而華為、華三、迪普、銳捷等公司，則借助其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備優(yōu)勢，強(qiáng)勢介入這個(gè)市場區(qū)間。

第四個(gè)類別是以北信源、任子行、美亞柏科等為代表的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的安全廠商。北信源是涵蓋傳統(tǒng)windows終端、移動終端、自主國產(chǎn)終端、虛擬化終端等全類型終端防殺毒安全管理的服務(wù)商，任子行是網(wǎng)絡(luò)審計(jì)與監(jiān)管解決方案提供商。除此之外，DLP也是重要的細(xì)分門類之一。

第五個(gè)類別是以藍(lán)盾股份等為代表的區(qū)域性優(yōu)勢的安全廠商。在目前，藍(lán)盾的業(yè)務(wù)范圍主要集中在以廣東省為核心的南方地區(qū)，并向外輻射。

第六個(gè)類別是以華為、浪潮、東軟等為代表的綜合性IT服務(wù)廠商。企業(yè)安全是東軟集團(tuán)的一個(gè)重要業(yè)務(wù)板塊，主要提供專業(yè)化安全服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)安全整體解決方案。而像拓爾思、立思辰等廠商，也借助收購行動布局安全市場。

第七個(gè)類別是以杭州安恒、安天實(shí)驗(yàn)室為代表的“老牌新銳”廠商。老牌是相較于最近幾年新創(chuàng)業(yè)公司，新銳是指其最近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展和影響力快速增長。

第八個(gè)類別是以知道創(chuàng)宇、大成天下等為代表的新銳創(chuàng)業(yè)公司，背后依托BAT的資本支持，開拓新市場新機(jī)會。

第九個(gè)類別是以BAT3H(百度、阿里、騰訊、360、華為)為代表的IT大鱷，其實(shí)已經(jīng)或深或淺地介入了信息安全市場。硬性將這類廠商劃出安全圈，是掩耳盜鈴之舉;他們在安全市場的存在是既成事實(shí)。

這九個(gè)類別的安全廠商在各自領(lǐng)域內(nèi)雄踞一方，早已超出“戰(zhàn)國七雄”的味道。況且還有很多沒有歸入上述類別的公司，可以說是諸侯遍地。

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國內(nèi)安全市場格局“逆行”，從“戰(zhàn)國”走向“春秋”

早年，趙糧(當(dāng)初還不在綠盟科技)寫過一篇信息安全戰(zhàn)國七雄的文章。而看現(xiàn)在的市場格局，很顯然，國內(nèi)信息安全市場并沒有從競爭格局非常清晰的戰(zhàn)國時(shí)代走向大一統(tǒng)的秦漢時(shí)代，反而“逆行”走向邊界模糊、諸侯混戰(zhàn)的春秋時(shí)代。(這里要強(qiáng)調(diào)，市場的春秋化、戰(zhàn)國化、秦漢化，并不說明哪個(gè)好哪個(gè)壞)

為什么會出現(xiàn)這種情況呢?在潘柱廷看來，最主要的原因有兩點(diǎn)。***，國內(nèi)安全廠商進(jìn)入發(fā)展比較緩慢的平臺期之后，都沒有具備大規(guī)模統(tǒng)御市場、兼并其他主力安全廠商的實(shí)力!國內(nèi)安全廠商之間的橫向并購幾乎沒有，啟明星辰和網(wǎng)域星云這樣的大并購極為罕見，。所以，眾多的安全廠商爭來爭去，還是沒有形成號令天下的行業(yè)巨頭。

第二，國內(nèi)安全廠商也沒有被國內(nèi)的綜合性IT廠商大量收購或整合。在美國，這是安全市場競合的重要途徑。美國的安全廠商一旦進(jìn)入平臺期，就會有IBM、Intel、微軟等大型IT廠商前來尋求收購。例如，IBM收購安全廠商Trusteer、Lighthouse Security Group就是很典型的例子。但在國內(nèi)安全市場卻很難出現(xiàn)這種狀況，其原因在于美國擁有強(qiáng)大的IT產(chǎn)業(yè)，很多IT巨型廠商有足夠的實(shí)力收購安全廠商。而國內(nèi)IT廠商，除卻BAT3H外，幾乎沒有大的IT企業(yè)有足夠的實(shí)力收購上面提到的幾類主流安全廠商。

除此之外，潘柱廷也提到形成這種局面的另一個(gè)重要原因，即國內(nèi)安全市場還不是一個(gè)完全的自由競爭的市場。在不同的行業(yè)和不同的區(qū)域，都有很多特有的類似于“合規(guī)性”的競爭規(guī)則。這種競爭狀態(tài)必然會導(dǎo)致市場趨于碎片化。

正是上述主要原因?qū)е铝藝鴥?nèi)安全市場出現(xiàn)“從戰(zhàn)國又回到春秋”的逆勢發(fā)展現(xiàn)象：經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)安全市場并沒有出現(xiàn)類似于管理軟件領(lǐng)域內(nèi)像用友一樣擁有絕對領(lǐng)先地位的安全巨頭，反而是隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)新模式的出現(xiàn)，涌現(xiàn)出了越來越多的安全廠商。

從“春秋戰(zhàn)國觀”走向“大陸海洋觀”

在這種背景下，潘柱廷在業(yè)界***提出，國內(nèi)信息安全市場的競爭格局在新技術(shù)新模式的沖擊下正在發(fā)生根本性的變化，他們的競爭態(tài)勢正從“春秋戰(zhàn)國”走向“大陸海洋”。其標(biāo)志性事件便是：以騰訊、百度、阿里等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始大步伐進(jìn)入信息安全領(lǐng)域，并對傳統(tǒng)安全廠商發(fā)起了一輪又一輪的沖擊。阿里收購號稱“中國FireEye”的安全公司瀚海源布局企業(yè)安全市場、奇虎360成立企業(yè)安全集團(tuán)等等便是他們鐵蹄的明證?；ヂ?lián)網(wǎng)公司會不會成為打破宋金夏三國博弈平衡的元朝鐵騎呢。

對于這種新格局，潘柱廷形象地將其稱為國內(nèi)信息安全市場的“大陸海洋觀”。他形象地將安全新貴——互聯(lián)網(wǎng)公司及其模式比作稱海洋，而將傳統(tǒng)企業(yè)安全市場比作大陸。原本兩個(gè)大環(huán)境互不干涉，兩類物種在各自環(huán)境中競爭。而現(xiàn)在，兩種物種開始相遇了。作為海生生物的互聯(lián)網(wǎng)公司想要直接上岸、進(jìn)入企業(yè)安全市場競爭是非常不易適應(yīng)的，甚至很快就會被陸生生物消滅。例如，互聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)如果用海洋規(guī)則在陸上競爭是行不通的;而互聯(lián)網(wǎng)公司的兩棲化，在現(xiàn)今階段還很難適應(yīng)企業(yè)級客戶的需求，而且大大降低自身的效率，目前還無法與啟明星辰等傳統(tǒng)陸地安全廠商相抗衡。同樣，陸生生物想要下海與海洋生物競爭也是不切實(shí)際的，你會未及與海洋生物開戰(zhàn)就先淹沒在浩淼的海洋中。

但潘柱廷認(rèn)為，經(jīng)過不斷的發(fā)展，大陸與海洋之間的格局重構(gòu)正在進(jìn)行著。只不過，這是通過海平面的上升來影響整個(gè)大陸海洋分布格局，而非海洋生物直接上岸。具體而言，推動海平面上升的源動力就是移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興技術(shù)的發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)公司對傳統(tǒng)安全廠商的收購?！霸莆镆拼笾恰钡刃录夹g(shù)的迅猛發(fā)展也不斷影響傳統(tǒng)安全廠商，傳統(tǒng)廠商不斷互聯(lián)網(wǎng)化、云化，并向多元化發(fā)展;與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過收購、入資傳統(tǒng)安全廠商，正快速切入傳統(tǒng)安全市場。例如，360通過入資網(wǎng)康、拓爾思通過收購中小安全公司等快速切入企業(yè)安全市場。這讓類似于知道創(chuàng)宇(做云安全)等有著特殊安全能力的新興中小型安全廠商變得越來越重要。

海洋會徹底淹沒大陸嗎?潘柱廷認(rèn)為不會。兩個(gè)海平面上升示意圖，到底是前者還是后者更接近真實(shí)?對于這個(gè)度的判斷，將左右企業(yè)的戰(zhàn)略及其未來的生存。

潘柱廷預(yù)測，來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的安全廠商會加速向傳統(tǒng)安全領(lǐng)域滲透，這也即是海平面在不斷上升。對于陸地上的傳統(tǒng)安全廠商，也會利用新興技術(shù)發(fā)展近海、大陸架的勢力，并通過借力大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)海勢力。這也就是大陸對海洋的影響。

啟明星辰未來四部曲

對于一個(gè)具體的安全廠商而言，國內(nèi)安全市場不論是春秋戰(zhàn)國的殺伐吞并，還是大陸海洋的潮起潮落，未來都擺在那里，不偏不倚。啟明星辰將如何直面挑戰(zhàn)，迎來更廣闊的發(fā)展機(jī)遇呢?潘柱廷向我們介紹了啟明星辰未來發(fā)展戰(zhàn)略的四部曲：

***部曲——兼并收購，在陸上形成強(qiáng)大的實(shí)力：近些年來啟明星辰通過并購?fù)顿Y網(wǎng)御星云、杭州合眾、安方高科、書生電子等各領(lǐng)域內(nèi)的安全廠商逐步提升公司實(shí)力，形成了目前的啟明星辰集團(tuán)。在未來，啟明星辰同樣會通過收購有實(shí)力的公司在陸地上形成強(qiáng)大的競爭力;

第二部曲——爭取近海利益(云物移大智)：近些年來，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智慧城市技術(shù)的不斷發(fā)展，安全市場格局會不斷發(fā)生變化。啟明星辰同樣會針對這些新興領(lǐng)域做出針對性的安全解決方案，爭取自身在近海以及大陸架的利益;投資杭州合眾的大數(shù)據(jù)技術(shù)，涉足數(shù)據(jù)安全就是具體的舉措。

第三部曲——與可信的互聯(lián)網(wǎng)公司合作，借船走向深海：陸生生物不可能直接進(jìn)入海洋，與海洋生物合作切入遠(yuǎn)海領(lǐng)域是明智之選。未來，啟明星辰與騰訊合作推出“云子可信”，就是這樣的步驟。選擇與可信的互聯(lián)網(wǎng)公司合作，通過一艘艘大船到遠(yuǎn)海去獲取新資源;

第四部曲——遠(yuǎn)涉重洋，拓展新大陸：陸地當(dāng)然不只中國市場這一塊，海外還有新大陸。啟明星辰會在海外大陸尋求新的市場發(fā)展。當(dāng)然具體是哪里，潘柱廷并沒有透露。