6月14日，3GPP全會(huì)(TSG#80)批準(zhǔn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，被認(rèn)為在5G發(fā)展史上具有里程碑的意義，有了首個(gè)完整的端到端標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)界推動(dòng)5G商用將開(kāi)始加速。首個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)讓業(yè)界進(jìn)入了興奮狀態(tài)，但從開(kāi)始階段，對(duì)5G的質(zhì)疑聲也是一直存在，主要集中在5G的高額成本和需求場(chǎng)景的質(zhì)疑上，實(shí)際上就是簡(jiǎn)單的“花錢太多”和“掙錢太少”的困境。從目前進(jìn)展來(lái)看，標(biāo)準(zhǔn)化確實(shí)只是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步，5G大規(guī)模的商用時(shí)間還很漫長(zhǎng)。

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全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)有保障，但需求不會(huì)步調(diào)一致

5G標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)凝結(jié)了全球最優(yōu)秀的信息通信領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化專家的智慧，通過(guò)3GPP這一機(jī)構(gòu)的組織和協(xié)調(diào)，快速形成了全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?；仡欉^(guò)去幾年中5G標(biāo)準(zhǔn)的歷程，3GPP曾經(jīng)數(shù)次對(duì)5G標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表進(jìn)行調(diào)整，滿足各方利益博弈。最典型的是2017年3月通過(guò)的5G加速提案，確定將5G非獨(dú)立組網(wǎng)(NSA)提前半年完成，2018年6月完成獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，得到了業(yè)界大部分重量級(jí)企業(yè)的支持。當(dāng)然，這背后也是不少利益博弈的結(jié)果，典型的如美國(guó)運(yùn)營(yíng)商自立門(mén)戶進(jìn)行5G的“搶跑”，還有諸如日韓運(yùn)營(yíng)商希望在冬奧會(huì)、奧運(yùn)會(huì)上推出5G的考慮，實(shí)現(xiàn)全球統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn)。

移動(dòng)通信的發(fā)展需要?jiǎng)?chuàng)新和需求雙輪驅(qū)動(dòng)，不少專家指出，5G并沒(méi)有突破性的技術(shù)創(chuàng)新。當(dāng)然，根據(jù)創(chuàng)新大師熊彼特的定義，對(duì)現(xiàn)有資源的重新組合也是創(chuàng)新的重要特征，即使5G是對(duì)已有技術(shù)進(jìn)行重新優(yōu)化組合，但其實(shí)現(xiàn)了已有技術(shù)創(chuàng)新向工程化、商用化的推進(jìn)，也是實(shí)現(xiàn)了信息通信產(chǎn)業(yè)的重大創(chuàng)新。不過(guò)，雖然統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn)有3GPP這樣的組織長(zhǎng)袖善舞，充分發(fā)揮“中庸之道”將各大企業(yè)利益協(xié)調(diào)一致，保障全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，但在5G的需求方面確實(shí)面對(duì)各行各業(yè)的碎片化需求，沒(méi)有類似的組織來(lái)協(xié)調(diào)統(tǒng)一需求。

5G的最大變革在于讓通信技術(shù)可以更多與各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)深度融合，甚至在國(guó)民經(jīng)濟(jì)很多行業(yè)的核心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程中發(fā)揮作用，如賦能汽車駕駛的變革、優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)流程、加速產(chǎn)品銷售型向服務(wù)型模式轉(zhuǎn)變等，這些與行業(yè)深度融合和變革是之前主要專注于人與人通信的技術(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。因此，5G的發(fā)展也需要這些行業(yè)變革需求的明晰和規(guī)?；駝t經(jīng)濟(jì)性無(wú)法保障。

今年4月份，華為公司創(chuàng)始人任正非在接受記者采訪時(shí)，針對(duì)5G就表達(dá)了這樣的觀點(diǎn)：

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以通過(guò)協(xié)調(diào)全球信息通信領(lǐng)域具有話語(yǔ)權(quán)的企業(yè)和組織，實(shí)現(xiàn)步調(diào)一致和互聯(lián)互通，但需求還需要逐漸去發(fā)掘和市場(chǎng)教育，或許會(huì)有所謂的“爆款”、“殺手級(jí)”需求出現(xiàn)，但由于5G的對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)影響面之廣，少數(shù)的“爆款”和“殺手級(jí)”不足以形成5G全面繁榮。

花錢：成本居高不下，大規(guī)模商用意味著大規(guī)模投資

對(duì)于未來(lái)5G高額成本的詬病由來(lái)已久，尤其是需要大量投入的運(yùn)營(yíng)商對(duì)此比較頭疼。在2017年巴塞羅那MWC期間，就有德國(guó)電信CTO、西班牙電信CTO等多家運(yùn)營(yíng)商高管公開(kāi)表示對(duì)5G高額投資的擔(dān)憂，甚至提出“成本不降，別談5G”的口號(hào)。

1. 高額的網(wǎng)絡(luò)投資成本

5G部署在更高頻段，要實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果，預(yù)計(jì)5G基站數(shù)量會(huì)成倍增加，需要購(gòu)買更多的設(shè)備，而5G基站的價(jià)格預(yù)計(jì)遠(yuǎn)高于4G。在增加基站數(shù)和平均價(jià)格的預(yù)期下，運(yùn)營(yíng)商的投資成本是一個(gè)突出需要解決的矛盾。

據(jù)估算，三大運(yùn)營(yíng)商在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投資超過(guò)8000億元，而5G要達(dá)到大規(guī)模商用，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資會(huì)超過(guò)萬(wàn)億元。網(wǎng)絡(luò)建成后，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用又是一筆天價(jià)投入，據(jù)一位通信業(yè)專家透露，中國(guó)聯(lián)通每年僅基站設(shè)施的電費(fèi)支出就達(dá)到百億級(jí)的水平，更不用說(shuō)5G到來(lái)后日益增長(zhǎng)的人力成本、面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)碎片化的市場(chǎng)營(yíng)銷成本等高額支出。如此高額的投資成本，都需要運(yùn)營(yíng)商來(lái)消化，當(dāng)沒(méi)有新增收入的情況下，一方面作為國(guó)有資產(chǎn)有增值的要求，另一方面作為上市公司有業(yè)績(jī)的要求，其壓力可想而知。

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從公開(kāi)信息可以看到，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商都在積極進(jìn)行5G的試驗(yàn)和試商用準(zhǔn)備，尤其是國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在政策支持下積極性更高，密集發(fā)布試點(diǎn)進(jìn)展，而且如長(zhǎng)三角、珠三角等地政府也在出臺(tái)規(guī)劃，計(jì)劃投入巨資支持5G基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。不過(guò)，試點(diǎn)和試商用畢竟是小投資，率先試商用甚至率先正式商用只是一個(gè)象征性的意義，還沒(méi)有運(yùn)營(yíng)商出臺(tái)實(shí)質(zhì)性規(guī)?；逃糜?jì)劃。

2. 2G/3G/4G/5G多代共存，產(chǎn)業(yè)鏈難度增加

目前，全球多家主流運(yùn)營(yíng)商已關(guān)閉了2G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，少數(shù)運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始逐步停止3G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，為4G和未來(lái)的5G進(jìn)行頻譜資源重耕，并降低產(chǎn)業(yè)鏈成本。不過(guò)，關(guān)閉2G/3G網(wǎng)絡(luò)并非一朝一夕的工作，而5G在狂熱炒作浪潮中將于明年開(kāi)始登場(chǎng)，屆時(shí)會(huì)出現(xiàn)2G/3G/4G/5G多代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)共存的情景。

雖然2G退網(wǎng)已提上運(yùn)營(yíng)商議事日程，而且運(yùn)營(yíng)商也在堅(jiān)定執(zhí)行減頻工作，但是由于歷史原因，以及VoLTE用戶數(shù)量較少，2G網(wǎng)絡(luò)尤其是GSM網(wǎng)絡(luò)還在承載著大量語(yǔ)音、物聯(lián)網(wǎng)終端的重任，筆者曾經(jīng)在《2G，難說(shuō)再見(jiàn)!“釘子戶”讓退網(wǎng)之路異常漫長(zhǎng)》一文中分析了2G退網(wǎng)困難重重的原因。因此預(yù)計(jì)2020年5G開(kāi)始商用時(shí)，2G仍然承載大量用戶。

2G/3G/4G/5G多代共存同時(shí)也要求產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)配合推出多代共存的設(shè)備、硬件、軟件產(chǎn)品。以終端產(chǎn)業(yè)為例，其主板需要支持多代多模，對(duì)于其空間設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和硬件整體性能挑戰(zhàn)很大，而且不少場(chǎng)景下需要同時(shí)兼容非獨(dú)立組網(wǎng)和獨(dú)立組網(wǎng)模式，加上要支持的無(wú)線電頻率橫跨在Sub 1GHz到數(shù)十GHz毫米波頻段，終端天線設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)巨大。

因此，5G帶來(lái)的不僅僅是運(yùn)營(yíng)商需要承擔(dān)高額投資成本，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品復(fù)雜性也大大增加，給其帶來(lái)重大挑戰(zhàn)和成本。

掙錢：仍然在傳統(tǒng)人與人連接，物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)收入有限

從市場(chǎng)需求角度來(lái)看，當(dāng)前相對(duì)明確的需求是增強(qiáng)移動(dòng)寬帶(eMBB)的需求，這一需求是過(guò)去幾年4G移動(dòng)寬帶(MBB)的升級(jí)和延續(xù)。由于有4G移動(dòng)寬帶多年經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)不斷攀升高帶寬、大流量需求增長(zhǎng)的明顯趨勢(shì)，升級(jí)版的增強(qiáng)移動(dòng)寬帶標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)100倍流量密度提升和10-100倍體驗(yàn)速率，成為5G商用中最先為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)增量收益的領(lǐng)域。

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增強(qiáng)移動(dòng)寬帶更多面向超高視頻流、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等場(chǎng)景，這些場(chǎng)景仍然更多是人與人連接的場(chǎng)景，也就是說(shuō)5G最先實(shí)現(xiàn)收益的領(lǐng)域只是傳統(tǒng)人與人連接的延續(xù)，而5G能帶來(lái)更大產(chǎn)業(yè)變革的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景卻在短期內(nèi)沒(méi)法看到規(guī)?；找?。英國(guó)電信(BT)在近期召開(kāi)的5G世界論壇上表示，英國(guó)電信已建立起增強(qiáng)移動(dòng)寬帶(eMBB)的商業(yè)模式，并有相應(yīng)投資計(jì)劃，不過(guò)對(duì)于低時(shí)延高可靠(uRLLC)和大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)(mMTC)的商業(yè)模式仍在探索中。

雖然業(yè)界一致展望未來(lái)的自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程醫(yī)療等需要超低時(shí)延和高可靠網(wǎng)絡(luò)通信的場(chǎng)景對(duì)uRLLC有明確的需求，但這些場(chǎng)景本身大規(guī)模落地的壁壘并不僅僅是網(wǎng)絡(luò)一方面，還有很多未完全成熟和商用化的問(wèn)題，因此短期內(nèi)不可能給uRLLC帶來(lái)直接的需求。同樣，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)適合低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)所使用的場(chǎng)景，但在過(guò)去幾年中，NB-IoT的大量曝光和商用推進(jìn)，讓該領(lǐng)域開(kāi)始有了初步的試水，雖然已經(jīng)有了大量的應(yīng)用案例，但實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用的場(chǎng)景還不多，Gartner研究副總裁曾經(jīng)在巴展上調(diào)研過(guò)多家運(yùn)營(yíng)商，發(fā)現(xiàn)不少運(yùn)營(yíng)商已有商用的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，但大部分網(wǎng)絡(luò)中承載的連接數(shù)幾乎可以忽略不計(jì)。當(dāng)NB-IoT還不能帶來(lái)規(guī)模化商用和收益時(shí)，5G mMTC場(chǎng)景不可能有規(guī)模化收益。目前，GSMA和3GPP已明確將NB-IoT/eMTC納入5G體系中，筆者在《5G商用后會(huì)馬上替代NB-IoT?并不是!》已有詳細(xì)解讀，NB-IoT/eMTC后續(xù)版本中也在逐漸向著ITU對(duì)mMTC的要求演進(jìn)，如增加載頻和帶寬滿足ITU mMTC要求。

GSMA作為全球移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)盟組織，很早就向業(yè)界傳遞客觀看待5G商用的觀點(diǎn)，認(rèn)為“雖然5G備受歡迎，但截至2025年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)范圍最大的仍然是4G”，因?yàn)樾碌男枨笠?guī)模并不會(huì)快速增長(zhǎng)，5G部署和普及過(guò)程會(huì)慢于4G。到2025年，4G連接數(shù)仍高達(dá)53%，5G僅占14%，此時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖氩⒉粫?huì)主要依賴5G。

不同代通信技術(shù)連接數(shù)占比

筆者曾指出，面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化連接和收益的壁壘并非網(wǎng)絡(luò)，而在于理解國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的不同需求，提供合適產(chǎn)品。因此，即使在下一階段R16版本中完成所有5G標(biāo)準(zhǔn)工作，除了滿足傳統(tǒng)人與人通信延續(xù)的增強(qiáng)移動(dòng)寬帶需求外，物聯(lián)網(wǎng)各類場(chǎng)景對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)的需求在短期內(nèi)還不能呈現(xiàn)規(guī)?；瘧B(tài)勢(shì)，更不可能給巨額投資的5G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)快速的回報(bào)。

沒(méi)有人希望在5G起跑線上落后，讓5G呈現(xiàn)狂熱化，但起跑后要跑多少步還不確定，規(guī)?；逃靡欢〞?huì)是一個(gè)理性的過(guò)程，畢竟都要在巨額投資和緩慢收益中找到平衡。