2019 年5月13日，北京訊——基礎設施半導體解決方案的全球領(lǐng)導廠商 Marvell 公司(NASDAQ： MRVL) 與多千兆級以太網(wǎng)連接技術(shù)領(lǐng)導廠商Aquantia公司 (NYSE:AQ) 今日宣布簽署了最終協(xié)議，雙方董事會已同意由 Marvell 以每股 13.25 美元的現(xiàn)金價格收購Aquantia所有已發(fā)行的普通股票。

　　通過收購Aquantia，可以補充Marvell的銅纜和光纖物理層產(chǎn)品，并進一步擴大 Marvell 在多千兆 2.5G/5G/10G 以太網(wǎng)市場中的影響力。Aquantia創(chuàng)新的多千兆車載 PHY 與 Marvell 行業(yè)領(lǐng)先的千兆 PHY 和安全交換機產(chǎn)品強強聯(lián)合，將打造出全球覆蓋范圍最廣、***進的高速車載網(wǎng)絡解決方案。這一強大的技術(shù)組合支持L4 和 L5 級別自動駕駛技術(shù)所需的網(wǎng)絡速度，為 Marvell 在高速車載網(wǎng)絡領(lǐng)域的未來發(fā)展鋪平道路。

　　據(jù)預測，鑒于目前汽車行業(yè)的主流車型越來越多地采用以太網(wǎng)車載網(wǎng)絡，與此相關(guān)的端口數(shù)量也將迎來大幅增長，將從 2018 年的 5300 萬上升至 2022 年的 3.67 億1，平均年增幅高達 62%。

　　“未來十年，車載網(wǎng)絡將向高速以太網(wǎng)轉(zhuǎn)變，Marvell對 Aquantia 的收購將會進一步鞏固 Marvell 的領(lǐng)先地位。”Marvell 總裁兼***執(zhí)行官 Matt Murphy 表示，“與此同時，Aquantia 的加入將拓寬Marvell在快速發(fā)展的多千兆網(wǎng)絡基礎架構(gòu)領(lǐng)域的覆蓋范圍，打造出業(yè)界領(lǐng)先的端到端以太網(wǎng)連接產(chǎn)品組合。”

　　“Marvell 和Aquantia有一個共同的愿景，即無論在自動駕駛汽車、企業(yè)應用，還是云基礎設施領(lǐng)域，網(wǎng)絡都可以無縫地為數(shù)據(jù)經(jīng)濟提供驅(qū)動力。”Aquantia董事長兼***執(zhí)行官 Faraj Aalaei表示，“這是一個***的機會，我們的客戶將從Marvell 的全球規(guī)模和擴展的多千兆網(wǎng)絡程序中獲益。”

　　該交易預計將提高 Marvell 的非 GAAP每股收益，并在交易完成后的12 個月內(nèi)，產(chǎn)生高達 4000萬美元的年度協(xié)同效應。

　　交易結(jié)構(gòu)及條款

　　根據(jù)最終協(xié)議條款，Marvell 將向 Aquantia 的股東支付每股 13.25 美元的現(xiàn)金以購買股權(quán)。這意味著在調(diào)整 Aquantia 資產(chǎn)負債表中的凈現(xiàn)金之后，交易總價達到了 4.52 億美元。 Marvell 計劃使用庫存現(xiàn)金和循環(huán)信用借款為本次交易融資。此項交易不受財務狀況約束，預計將在 2019自然年度末完成收購。但該協(xié)議還須經(jīng)過監(jiān)管機構(gòu)的批準，并滿足包括Aquantia股東同意合并協(xié)議以及其他慣例成交條件。

　　在最終協(xié)議的實施方面，總計持有 Aquantia 百分之十七的已發(fā)行普通股票的 Aquantia 特定股東已遵循投票和支持協(xié)議，表決同意此次交易。

　　Marvell 2020 年***財季財報初步預估

　　根據(jù)初步財務信息， Marvell預計***季度營收大約將在 6.5 億美元 +/- 3%范圍內(nèi)，與 2019 年 3 月 7 日發(fā)布的一季度財報數(shù)據(jù)區(qū)間一致。有關(guān)***財季業(yè)績的更多信息將于美國西部標準時間 5 月 30 日下午1:45 發(fā)布。

　　本次更新是截至發(fā)布之日，根據(jù)管理層掌握的信息所做出的預估，Marvell 完成標準的季度結(jié)算程序后可能還會發(fā)生進一步的變化。本次更新并未提供Marvell 截至 2019 年 5 月 4 日的財務狀況或其截至 2019 年 5 月 4 日的季度經(jīng)營成果所需的全部信息。

　　致電/通過網(wǎng)絡直播討論交易情況

　　有關(guān)各方可于美國西部標準時間 2019 年 5 月 6 日星期一上午 6:00 參加電話會議討論交易詳情，美國境內(nèi)請撥打 1 (844) 647-5488，國際其他地區(qū)請撥打 +1 (615) 247-0258，會議 ID 為 7355589。如需收聽電話會議網(wǎng)絡直播，請訪問 Marvell 的投資者關(guān)系網(wǎng)站。 Marvell 將在 2019 年 5 月 13 日星期一之前提供會議重播，如需收聽會議重播請撥打 1 (855) 859-2056，重播 ID 為 7355589。

　　其他信息及獲取方式

　　Aquantia 計劃針對與 Marvell 的擬議交易向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份股東委托書。最終版本的股東委托書將發(fā)送至 Aquantia 各股東，其中包含擬議交易和相關(guān)事宜的重要信息。請各位證券持有人在收到股東委托書時，務必認真閱讀其中的內(nèi)容。股東委托書及其他相關(guān)材料(發(fā)布后)，以及Aquantia提交至 SEC 的任何其他文檔，均可在 SEC 網(wǎng)站www.sec.gov免費下載。此外，證券持有人也可以通過信件與 Aquantia 投資者關(guān)系部聯(lián)系，免費獲取股東委托書副本，聯(lián)系地址：Aquantia Corp., 91 E. Tasman Dr. Suite 100, San Jose, CA 95134，聯(lián)系人：投資者關(guān)系部，或致電 (650) 815-1239。

　　委托書征集的參與人

　　Aquantia和 Marvell 及兩公司的董事和執(zhí)行官員均視為將參與有關(guān)擬議交易事宜的Aquantia股東委托書征集的參與人。擬議交易的Aquantia董事及執(zhí)行官員的相關(guān)信息將收錄于前述股東委托書中。有關(guān) Marvell 董事及執(zhí)行官員的詳細信息將刊載于 Marvell 于 2018 年 5 月 28 日提交至 SEC 的 2018 年股東年會股東委托書、于 2018 年 7 月 6 日提交的 8-K 表格中的現(xiàn)況報告第 5.02 項，以及 2019 年 3 月 28 日提交的截至 2019 年 2 月 2 日的 10-K 表格年度報告中。請訪問 SEC 網(wǎng)站免費獲取相關(guān)文檔，地址為：www.sec.gov，您也可以訪問Aquantia公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系頁面，地址為：www.aquantia.com，或訪問 Marvell 公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系頁面，地址為：www.marvell.com。