概述

2020年發(fā)生的新冠肺炎事件并沒(méi)有削弱全球市場(chǎng)對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的需求。 最新調(diào)查顯示，現(xiàn)在所有市場(chǎng)參與者面臨的最大挑戰(zhàn)，仍然是找到在公共5G網(wǎng)絡(luò)和私有5G網(wǎng)絡(luò)上能實(shí)現(xiàn)盈利的那些應(yīng)用。大多數(shù)5G網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商認(rèn)為實(shí)時(shí)視頻流是最有吸引力的5G應(yīng)用。

發(fā)生新冠肺炎事件之后，令5G服務(wù)提供商感到高興的是三分之一的企業(yè)加快了5G計(jì)劃推進(jìn)的速度，或是發(fā)現(xiàn)了新的用例場(chǎng)景。 壞消息是，超過(guò)三分之一的大型企業(yè)有信心自行制定5G戰(zhàn)略，而不是向提供商求助。

主要發(fā)現(xiàn)

• 近一半的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)制定部署動(dòng)態(tài)頻譜共享(DSS)的計(jì)劃，但是只有三分之一的運(yùn)營(yíng)商已承諾部署Open RAN，三分之一的運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有計(jì)劃部署5G 獨(dú)立組網(wǎng)。
• 超過(guò)一半的已經(jīng)部署5G的運(yùn)營(yíng)商表示，目前找到可盈利的業(yè)務(wù)案例仍然是最大挑戰(zhàn)。
• 每10個(gè)運(yùn)營(yíng)商中有7個(gè)相信投資NFV(網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化)和MEC(移動(dòng)邊緣計(jì)算)將幫助他們確保5G業(yè)務(wù)的成功。
• 近四分之一的企業(yè)用戶希望定制5G網(wǎng)絡(luò)的部署，而收入超過(guò)10億的企業(yè)中，這個(gè)比例達(dá)到三分之一。
• 當(dāng)企業(yè)需要通過(guò)合作伙伴推出5G服務(wù)時(shí)，他們最有可能是與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商合作。其中，大型公司喜歡規(guī)模更大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司，而小型公司最信任運(yùn)營(yíng)商。
• 未來(lái)企業(yè)部署的5G網(wǎng)絡(luò)，每10個(gè)當(dāng)中有6個(gè)可能是部署在建筑物內(nèi)部。

調(diào)查對(duì)象來(lái)源和地區(qū)(圖1和圖2)。

給5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的建議

• 追求速度以外的價(jià)值。部署 5G 的企業(yè)現(xiàn)在追求的目標(biāo)不同于過(guò)去的移動(dòng)用戶那一代，他們正在投資和創(chuàng)造新的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)互動(dòng)、開(kāi)展業(yè)務(wù)和賺錢(qián)，而不是孤立地把提供更快的連接方式作為一個(gè)可持續(xù)價(jià)值的主題。
• 支持您的超級(jí)粉絲。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，最支持運(yùn)營(yíng)商的是小公司(通常它們雇傭幾百名員工)，而不是那些有幾千名員工的大公司。為人口眾多的細(xì)分市場(chǎng)提供5G解決方案，可能比向大型企業(yè)提供定制業(yè)務(wù)能更快地帶來(lái)收入。
• 建立合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)。 根據(jù)之前物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商不需要做所有的工作?，F(xiàn)在最緊急的工作是在企業(yè)垂直領(lǐng)域中確定最佳的合作伙伴，并確保與具有深厚垂直行業(yè)或領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的伙伴開(kāi)展合作。

給5G設(shè)備廠家的建議

• 要浪費(fèi)市場(chǎng)動(dòng)力。5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商仍然是運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)最信任的合作伙伴。設(shè)備廠家展現(xiàn)自己卓越的技術(shù)，提供務(wù)實(shí)的實(shí)踐指導(dǎo)，才能確保自己的市場(chǎng)位置。
• 出售解決方案，而不是出售技術(shù)。必須讓運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)了解，5G的成功運(yùn)營(yíng)取決于能整合跨越多個(gè)領(lǐng)域、系統(tǒng)的技術(shù)方案。
• 投資于渠道。隨著全球需求的增長(zhǎng)，提供專業(yè)的服務(wù)和知識(shí)，對(duì)于客戶順利使用5G至關(guān)重要。尋找那些在設(shè)計(jì)，建設(shè)和實(shí)施領(lǐng)域的合作伙伴是現(xiàn)在優(yōu)先要考慮的。 那些具有托管服務(wù)技能的人員也非常重要。

給企業(yè)的建議

• 謹(jǐn)慎對(duì)待對(duì)于5G過(guò)高的期望值。最有價(jià)值的供應(yīng)商可以提供適合您組織的務(wù)實(shí)決策，而不是只考慮技術(shù)因素。對(duì)于一些案例，采取分步演進(jìn)到5G的策略，優(yōu)于一步到位的策略。請(qǐng)善待那些愿意花時(shí)間理解你的業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略目標(biāo)的供應(yīng)商。
• 價(jià)值集成的技巧。企業(yè)數(shù)字化環(huán)境是多樣化并且混亂的。那些能實(shí)現(xiàn)在IT和OT之間切換的供應(yīng)商很少見(jiàn)，但是非常有價(jià)值。
• 尋找生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)者。企業(yè) 5G 的成功就是將人員、流程和技術(shù)連接起來(lái)。在選擇合作伙伴時(shí)，了解他們認(rèn)識(shí)誰(shuí)和他們知道什么是一樣的重要。鑒于 5G 影響之廣，最聰明的供應(yīng)商需要時(shí)間來(lái)規(guī)劃生態(tài)系統(tǒng)，并在解決方案專家和其他市場(chǎng)利益相關(guān)者之間建立合作伙伴關(guān)系。

新冠肺炎促進(jìn)了5G發(fā)展。5G眾多的市場(chǎng)參與者仍然致力于按時(shí)提交這個(gè)技術(shù)。COVID-19 影響了所有人，而對(duì)于不同的組織各有不同(參考圖3和圖4)。

• 略超過(guò)三分之一的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商表示，新冠肺炎影響了他們的推廣計(jì)劃或進(jìn)一步投資。
• 與此同時(shí)，設(shè)備供應(yīng)商似乎最具彈性：只有十分之一的報(bào)道稱他們的計(jì)劃被推遲了。部分原因是更多的供應(yīng)商通過(guò)探索企業(yè)垂直機(jī)會(huì)來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)贏得運(yùn)營(yíng)商支出的依賴。
• 與此同時(shí)，五分之一的企業(yè)表示，他們現(xiàn)有的計(jì)劃被推遲了，但更多的企業(yè)說(shuō)，新冠肺炎已經(jīng)幫助他們識(shí)別出了新的使用案例或加速了對(duì)5G的需求。 集成商和其他專業(yè)服務(wù)公司似乎受影響最大：近40%的企業(yè)正在縮減5G活動(dòng)。有很多的廠家還未找到自己在5G市場(chǎng)的定位。

5G服務(wù)提供商面臨復(fù)雜的選擇

Open RAN是一個(gè)顛覆性的領(lǐng)域，其中包括Open RAN和O-RAN組織。其方向是改變無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)的提供和構(gòu)建方式，包括完全的基帶虛擬化、開(kāi)放前傳、混合的無(wú)線和基帶提供商。支持者認(rèn)為這給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的好處是更多的供應(yīng)商、更好的解決方案、新功能開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)適配的速度更快。然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)很多運(yùn)營(yíng)商仍然不愿意公開(kāi)承諾支持Open RAN, 即便私下他們已經(jīng)深度介入。

值得強(qiáng)調(diào)的是， Open RAN的變體確實(shí)存在，一些受訪者考慮過(guò)它們。從技術(shù)上講， 一些運(yùn)營(yíng)商今天確實(shí)在運(yùn)行一些Open RAN網(wǎng)絡(luò)， 但它們不是虛擬化的，也沒(méi)有使用 O-RAN規(guī)定的前傳。某些Open RAN實(shí)驗(yàn)網(wǎng)使用封閉的前傳和單一的RAN提供商，比如AT&T。

調(diào)查顯示，三分之一的響應(yīng)者說(shuō)他們會(huì)部署Open RAN，但是三分之二的受訪者還未做出決定(圖5)。

• 54%的承諾提供Open RAN的運(yùn)用商，計(jì)劃在2021年開(kāi)始部署。。五分之一的Open RAN的支持者聲稱開(kāi)始一定程度的部署。其他的會(huì)在 2022 年、2023 年或之后做部署。
• 迄今為止，最支持Open RAN的地區(qū)是美洲，特別是在北美運(yùn)營(yíng)商。歐洲、中東和非洲的五分之一的運(yùn)營(yíng)商以及三分之一的亞太地區(qū)運(yùn)營(yíng)商，在調(diào)查中宣布了采用Open RAN的確定的時(shí)間表。

• 5G獨(dú)立組網(wǎng)的時(shí)間表在變長(zhǎng)。對(duì)于推出5G獨(dú)立組網(wǎng)的時(shí)間點(diǎn)，調(diào)查結(jié)果表明運(yùn)營(yíng)商的看法也不一致。三分之一的回復(fù)是還不確定。 2020年部署的不到20%，2021年的22%，2022年的28%。 調(diào)查結(jié)果顯示，歐洲亞洲運(yùn)營(yíng)商將最快部署5G獨(dú)立組網(wǎng)，分別占45%和43%，預(yù)計(jì)2022年底部署。
• 動(dòng)態(tài)頻率共享(DSS)獲得大多數(shù)的支持。 即便方案得到了驗(yàn)證，技術(shù)實(shí)施也不會(huì)很快。DSS 是一個(gè)突破性的發(fā)展，因?yàn)樗试S運(yùn)營(yíng)商采用不同的無(wú)線接入技術(shù)(如 4G 和 5G)時(shí)使用相同的頻譜。 對(duì)于運(yùn)營(yíng)商面對(duì)的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，這是一個(gè)優(yōu)雅而及時(shí)的解決方案：即如何最大限度地提高有限頻譜的投資回報(bào)。 近一半的受訪者已承諾推出日期。但時(shí)間表差別很大。歐洲運(yùn)營(yíng)商最急迫：45%的運(yùn)營(yíng)商希望從現(xiàn)在起到2023年之間進(jìn)行部署。
• 運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)調(diào)邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)虛擬化(NFV)。運(yùn)營(yíng)商有一種微妙的想法，即要成功完成 5G 部署，需要的不僅僅是 5G 設(shè)備。 在互補(bǔ)技術(shù)方面，調(diào)查結(jié)果顯示，運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為有兩個(gè)技術(shù)占主導(dǎo)地位：網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化和移動(dòng)邊緣計(jì)算(圖7)。 有趣的是，當(dāng)運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)調(diào)邊緣服務(wù)在 5G 成功中的重要性時(shí)，企業(yè)也提出了一個(gè)類似的問(wèn)題，邊緣計(jì)算作為互補(bǔ)技術(shù)更為重要。與物聯(lián)網(wǎng)、AI 和大數(shù)據(jù)相比，今后，邊緣計(jì)算服務(wù)可能是企業(yè)開(kāi)展培訓(xùn)的下一個(gè)領(lǐng)域。

盡管5G帶來(lái)很多承諾，大家也很熱衷這個(gè)技術(shù)，如何從5G獲利仍然是一個(gè)謎。哪些客戶群最有利可圖?設(shè)備供應(yīng)商和集成商認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和大型跨國(guó)企業(yè)預(yù)計(jì)是5G 收入的主要來(lái)源(圖8)。

目前競(jìng)爭(zhēng)沖突的程度如何仍不得而知。對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，問(wèn)題是怎樣把潛在的沖突轉(zhuǎn)化為合作，比如在私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)這樣的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

跨國(guó)公司是主要目標(biāo)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，大型跨國(guó)公司也是主要目標(biāo)。消費(fèi)者在創(chuàng)收潛力方面并不落后太遠(yuǎn)。60%的運(yùn)營(yíng)商表示，他們的5G未來(lái)取決于和大公司達(dá)成交易。根據(jù)我們的調(diào)查，目前只有三分之一的大型企業(yè)認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商是可信的5G合作伙伴。

開(kāi)發(fā)可盈利的業(yè)務(wù)案例仍然是運(yùn)營(yíng)商的頭等大事(圖9)。

其他的挑戰(zhàn)：5G 設(shè)備的可用性，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的復(fù)雜性，頻譜的可用性。

這些問(wèn)題都在意料之中; 任何新技術(shù)推出的時(shí)候都會(huì)面臨類似的不確定性和擔(dān)憂。然而，現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)要高得多，5G帶來(lái)的對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的影響、受益者的多樣性、激烈的競(jìng)爭(zhēng)，使得那些做5G決策的人感到壓力山大。

塑造價(jià)值主張。運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有到處下注，看看不同地域的運(yùn)營(yíng)商如何對(duì)預(yù)期推動(dòng) 5G 吸收的消費(fèi)者的應(yīng)用進(jìn)行排名(圖10)。

在電子競(jìng)技高度發(fā)達(dá)的亞太地區(qū)，游戲的排名很高。但歐洲運(yùn)營(yíng)商—回顧一下他們最近的封城經(jīng)歷—引用了點(diǎn)播內(nèi)容。

制造業(yè)吸引了更多注意力。 企業(yè) 5G 的決策也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。正如其他OMDIA研究發(fā)現(xiàn)的，5G預(yù)計(jì)的數(shù)萬(wàn)億美元收益在行業(yè)中分布不均(圖11)。但制造業(yè)通常位于第一位， 其次是 IT、媒體和寬帶。

受訪者對(duì)能源、公用事業(yè)和礦業(yè)部門(mén)的看法分歧更大：運(yùn)營(yíng)商對(duì)此很有興趣，但設(shè)備供應(yīng)商則不那么熱衷。

國(guó)情決定5G

制定成功的 5G 戰(zhàn)略被證明是一項(xiàng)復(fù)雜的業(yè)務(wù)。部分原因是國(guó)家范圍政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)各不相同，而且推出的復(fù)雜性也不同。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用調(diào)查結(jié)果。

對(duì)于企業(yè)5G來(lái)說(shuō)，地方經(jīng)濟(jì)的構(gòu)成尤為重要。礦業(yè)是澳大利亞、巴西和中國(guó)的主要產(chǎn)業(yè)，提供了有吸引力的機(jī)會(huì)，但這個(gè)情況在其他地區(qū)并不適用， 必須根據(jù)每個(gè)國(guó)家和行業(yè)為基礎(chǔ)進(jìn)行分析。

購(gòu)買5G服務(wù)

大多數(shù)企業(yè)仍處于探索階段。雖然八成的企業(yè)表示，COVID-19并沒(méi)有阻止他們開(kāi)展5G，但現(xiàn)實(shí)情況是，大多數(shù)企業(yè)尚未建立具體的投資案例。研究和評(píng)估5G能力仍然是大部分被調(diào)查企業(yè)的主要活動(dòng)。

早期5G使用者有很高的期望。實(shí)際上，企業(yè)5G部署者的動(dòng)機(jī)也非常重要：投資5G的原因主要是集中在開(kāi)拓新領(lǐng)域。這些早期采用者正在尋求新的互動(dòng)方式、新的商業(yè)模式和賺錢(qián)的方式(圖12)，這是一套雄心勃勃且復(fù)雜的技術(shù)需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了企業(yè)技術(shù)購(gòu)買者通常的愿望。

5G 供應(yīng)商應(yīng)該注意：向這樣的企業(yè)成功銷售 5G 將要求的不僅僅是技術(shù)專業(yè)知識(shí)。為了滿足期望并在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中贏得信任，需要更密切和細(xì)致地了解各個(gè)行業(yè)的挑戰(zhàn)、業(yè)務(wù)流程和人的工作方式。而且，尤其是 5G 供應(yīng)商必須愿意共同創(chuàng)建，以便實(shí)現(xiàn)企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)影響。

選擇被信任的合作伙伴

企業(yè) 5G 生態(tài)系統(tǒng)是流動(dòng)和不斷發(fā)展的，但一些模式正在出現(xiàn)，特別是在選擇企業(yè)的首選合作伙伴方面。鑒于一些國(guó)家的頻譜日益民用化，使企業(yè)能夠建立自己的專用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，這是一個(gè)關(guān)鍵的考慮因素。他們會(huì)獨(dú)自做嗎?調(diào)查結(jié)果描繪了喜憂參半的一幅圖畫(huà)。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商目前是企業(yè)目前的主要合作伙伴，因?yàn)槠髽I(yè)已經(jīng)因?yàn)橥顿Y5G陷入財(cái)務(wù)困境(圖13)。

值得注意的是，接下來(lái)是緊密的組織群體：它包括行業(yè)解決方案專家、私人移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)專家和公共網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。 這一發(fā)現(xiàn)證實(shí)了目前企業(yè)私人5G部署浪潮，涉及多個(gè)合作伙伴的協(xié)作，設(shè)備供應(yīng)商最有可能是主要承包商。

大型企業(yè)青睞自行定制5G。在尚未部署公共或私有5G的企業(yè)中，不同的模式顯而易見(jiàn)，這可能令一些5G市場(chǎng)利益相關(guān)者不安。首先，最大的那些企業(yè)有一個(gè)明顯的雄心壯志，希望對(duì)5G擁有更多的指揮和控制。超過(guò)三分之一收入在10億美元或更高的企業(yè)認(rèn)為，他們自己是執(zhí)行5G戰(zhàn)略的最佳選擇。

如果他們必須合作， 那么他們的頭號(hào)選擇是像AWS這樣的云服務(wù)。大公司的第二層次的合作伙伴是運(yùn)營(yíng)商和集成商，這樣的職責(zé)分工可能會(huì)限制合同總額。

中等規(guī)模的公司最忠于電信公司。中小企業(yè)通常收入在一億美元以下，有數(shù)百名員工。他們的需求復(fù)雜，但內(nèi)部技術(shù)資源比大公司少，因此他們向外尋求援助。對(duì)于 5G，他們最值得信賴的合作伙伴選擇是運(yùn)營(yíng)商。

面向特殊應(yīng)用的的 5G 打包解決方案對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)非常有吸引力，有些服務(wù)提供商提供這樣的方案，包括沃達(dá)豐。這些中等規(guī)模公司包括許多制造公司，它們也被公認(rèn)為5G的頂級(jí)垂直企業(yè)。

部署企業(yè) 5G 。人是當(dāng)前5G 的頭號(hào)目標(biāo)，車間員工的通信是重中之重，工業(yè)控制是第二位(圖14)。

那些考慮未來(lái)5G的人還有另一個(gè)重點(diǎn)：改善建筑內(nèi)的溝通。吸引更多的人返回辦公室，體育場(chǎng)，車站和其他場(chǎng)地，用5G創(chuàng)造更安全，更智能，更愉快的空間。這是霍尼韋爾、西門(mén)子和施耐德老牌供應(yīng)商的一大發(fā)現(xiàn)。無(wú)論喜歡與否，5G 帶來(lái)了新的伙伴關(guān)系和服務(wù)機(jī)會(huì)的潛力。

不要忽視5G中人的因素。WIFI 是 5G 要取代的主要技術(shù)， 但有些人還提到了私有 Lte 和工業(yè)協(xié)議。企業(yè)希望 5G 支持新應(yīng)用：前三名是實(shí)時(shí)視頻流、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)的安全監(jiān)控。

從部署趨勢(shì)中可以明顯發(fā)現(xiàn)，企業(yè) 5G 不僅僅是連接設(shè)備和機(jī)器，還有助于幫助員工更安全、更有力量、更有創(chuàng)造力。5G 供應(yīng)商必須了解行業(yè)中人的工作方式，也要了解操作流程。