萬國數(shù)據(jù)控股有限公司(GDS Holdings Limited)(“GDS”或“公司”)(納斯達(dá)克代碼：GDS)今日宣布，啟動作為全球發(fā)售(“本次發(fā)行”)一部分的香港公開發(fā)售(“香港公開發(fā)售”)。本次發(fā)行將新發(fā)行160,000,000股A類普通股(“發(fā)售股份”或“股份”)，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)主板上市，股份代號為“9698”。

　　代表公司普通股的美國存托股(每一股代表8股A類普通股)將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球市場(“納斯達(dá)克”)上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購A類普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達(dá)克上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。

　　本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的8,000,000股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的152,000,000股新發(fā)行股份組成(“國際發(fā)售”)，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的5.0%和95.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水準(zhǔn)，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的特定回?fù)軝C(jī)制及其相應(yīng)回?fù)軝C(jī)制的符合條件，香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多32,000,000股新發(fā)行股份，約占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約20.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多24,000,000股新股份，不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。

　　香港公開發(fā)售的發(fā)售價格(“香港發(fā)售價”)將不高于每股發(fā)售股份86.00港元(“最高發(fā)售價”)。本次發(fā)行國際發(fā)售部分的發(fā)售價格(“國際發(fā)售價”)可能定為高于香港發(fā)售價的水準(zhǔn)。公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國存托股于2020年10月26日之日或之前的最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2020年10月27日確定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價(每股發(fā)售股份86.00港元)的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。

　　公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于通過跨市場的戰(zhàn)略資源獲取擴(kuò)展高性能數(shù)據(jù)中心平臺，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

　　本次香港公開發(fā)售采用完全電子化申請程式

　　GDS決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程式與公司的使用者、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動的方式一致。

　　作為一家致力于提供尖端的、全面的數(shù)據(jù)中心解決方案的公司，這些解決方案具有高電力效率、保證正常運(yùn)行、提供關(guān)鍵市場布局、確保運(yùn)營商中立性和嚴(yán)格的運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)，同樣致力于以負(fù)責(zé)任、透明的方式提供這些解決方案，以推動可持續(xù)發(fā)展，為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造更多價值，公司相信完全電子化申請程式安排也將會有助最小化本次發(fā)行對于環(huán)境的影響。招股章程于聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站investors.gds-services.com刊發(fā)。

　　公司鼓勵香港公開發(fā)售的申請人瀏覽招股章程，并通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務(wù)或通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)線上申請。香港公開發(fā)售將于香港時間2020年10月21日星期三上午9:00開始，并將于香港時間2020年10月27日星期二中午12:00結(jié)束。

　　如潛在申請人對申請本次香港公開發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問，可于香港時間2020年10月21日(星期三)上午九時正至下午九時正，2020年10月22日(星期四)上午九時正至下午九時正，2020年10月23日(星期五)上午九時正至下午九時正，2020年10月24日(星期六)上午九時正至下午六時正，2020年10月25日(星期日)上午九時正至下午六時正，2020年10月26日(星期一)上午九時正至下午六時正，2020年10月27日(星期二)上午九時正至中午十二時正，致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8690。

　　J.P. Morgan、BofA Securities、中國國際金融香港證券有限公司和海通國際資本有限公司擔(dān)任本次上市安排的聯(lián)席保薦人。

　　國際發(fā)售僅通過于2020年10月20日向美國證券交易委員會(“證交會”)提交的初步招股章程補(bǔ)充文件以及提交于證交會已自動生效的F-3ASR儲架注冊登記聲明(文件號333-222659)中日期為2018年1月23日的招股章程進(jìn)行。F-3ASR注冊登記聲明，包括基礎(chǔ)招股章程及初步招股章程補(bǔ)充文件可在證交會網(wǎng)站http://www.sec.gov上查閱。與國際發(fā)售相關(guān)的招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程亦可通過以下方式獲取：

　　(i)J.P. Morgan Securities LLC, 地址: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 或電話：1-866-803-9204, 或電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

　　(ii)BofA Securities, 地址: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, 或電郵：dg.prospectus_requests@baml.com;

　　(iii)中國國際金融香港證券有限公司, 地址:香港中環(huán)港景街1號, 國際金融中心一期29樓，或電話：+852-2872-2000, 或電郵：IB_Project_Jasmine@cicc.com.cn; 及 (iv)海通國際證券有限公司，地址: 香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓，或電話：+852 -2848-4333 或電郵：ecm@htisec.com.

　　本次擬議發(fā)售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發(fā)行及完成時間，實(shí)際發(fā)行規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。本新聞稿不構(gòu)成對公司之任何證券的出售要約、要約招攬或購買邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區(qū)中發(fā)售或出售這些證券，如果依據(jù)該國家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或取得資格前進(jìn)行此種發(fā)售、要約招攬或銷售為非法。本新聞稿并不構(gòu)成招股章程(包括根據(jù)香港法律所定義者)，潛在投資者在決定是否投資于公司前，務(wù)請細(xì)閱公司招股章程內(nèi)有關(guān)公司及擬議發(fā)售的詳細(xì)資料。本新聞稿并未經(jīng)聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會審閱或批準(zhǔn)。

　　公司股價可能根據(jù)“證券及期貨(穩(wěn)定價格)規(guī)則”進(jìn)行穩(wěn)定價格操作，有關(guān)價格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管將在公司于2020年10月21日刊發(fā)之招股章程中予以披露。