黨中央、國務(wù)院高度重視5G發(fā)展，“十四五”規(guī)劃綱要提出“加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴?rdquo;“構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)”。工業(yè)和信息化部深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用發(fā)展，形成了5G良好的發(fā)展模式，5G發(fā)展取得巨大成就。

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在5G商用兩周年即將到來之際，筆者盤點了5G的發(fā)展進(jìn)展。

5G數(shù)字“新基建”在穩(wěn)投資、穩(wěn)增長中發(fā)揮積極作用

2020年新冠疫情暴發(fā)期間，中央政治局會議多次強(qiáng)調(diào)加快5G等“新基建”建設(shè)，這是在疫情沖擊之下穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的重要戰(zhàn)略，也是培育我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)優(yōu)勢、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、培養(yǎng)未來我國經(jīng)濟(jì)新增長點的關(guān)鍵之舉。

受疫情影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然面臨不確定性。一方面，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動能仍然不足，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長不確定性仍然存在。“新基建”作為穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的重要抓手，加大“新基建”的投資必將對沖疫情對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。另一方面，加快“新基建”也是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的必然要求。以5G為代表的數(shù)字“新基建”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新基石，加快5G等“新基建”的發(fā)展將推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，帶來更多的新技術(shù)、新模式、新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)，從而使能我國實體經(jīng)濟(jì)在新一輪變革中贏得先機(jī)。

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，以5G為代表的數(shù)字“新基建”快速發(fā)展，在支持抗擊疫情中展現(xiàn)了強(qiáng)大的生命力和巨大的市場潛力。5G+熱成像人體測溫、5G+無人機(jī)、5G+遠(yuǎn)程辦公、5G+在線教育、5G+4K/8K直播等數(shù)字化新業(yè)態(tài)和新模式不斷涌現(xiàn)，為各行各業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保持產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈穩(wěn)定等提供了強(qiáng)有力支撐，發(fā)揮了穩(wěn)增長的重要作用。數(shù)字“新基建”更是當(dāng)前的投資重點和熱點，對上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶動性強(qiáng)，在降低疫情傳播風(fēng)險、滿足人們生產(chǎn)生活需求、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮了重要作用。以5G為代表的數(shù)字“新基建”的快速發(fā)展，有力推動了我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2020年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39.2萬億元，占GDP比重達(dá)38.6%，保持9.7%的增長速度，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的重要動力。

我國5G數(shù)字“新基建”發(fā)展迅猛，成績斐然

近年來，我國大力推進(jìn)數(shù)字“新基建”建設(shè)，以5G為代表的數(shù)字“新基建”發(fā)展成績斐然，在推進(jìn)制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)中作出積極貢獻(xiàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

一是我國5G蓬勃發(fā)展，取得了突破性進(jìn)展。我國已建成全球規(guī)模最大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。截至2021年8月，我國5G基站累計達(dá)到103.7萬座，覆蓋全國所有的地市級城市、95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，5G套餐用戶數(shù)達(dá)到5.75億，5G終端連接數(shù)達(dá)到4.19億，打造了超過1萬個5G行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新案例，在媒體、醫(yī)療、交通、教育等行業(yè)形成了5G+4K/8K高清視頻、5G+智慧醫(yī)療、5G+車聯(lián)網(wǎng)、5G+遠(yuǎn)程教育等一批典型應(yīng)用，5G在各行業(yè)的融合應(yīng)用步伐不斷加快，形成了良好的5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

二是我國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為活躍，成績喜人。目前我國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目達(dá)到1600個，覆蓋了22個國民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)，形成了5G+質(zhì)量檢測、遠(yuǎn)程運維、多機(jī)協(xié)同作業(yè)、協(xié)同研發(fā)設(shè)計、柔性生產(chǎn)制造、現(xiàn)場輔助裝配、廠區(qū)智能物流、無人智能巡檢等典型應(yīng)用場景。目前，已有138個鋼鐵企業(yè)、194個電力企業(yè)、175個礦山、89個港口實現(xiàn)5G應(yīng)用商用落地;具有一定影響力的大型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過100個，接入設(shè)備總量超過7600萬臺(套)，有效推動工業(yè)智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理，助力工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型。

三是算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅猛。我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，年均增長率保持在30%以上。我國云計算市場規(guī)模快速擴(kuò)大，2020年同比增長超過33%。云計算應(yīng)用正向制造、政務(wù)、金融、醫(yī)療、教育等企業(yè)級市場拓展，企業(yè)上云率不斷提升;邊緣計算同樣成為行業(yè)關(guān)注的熱點，由探索走向商用，逐漸成為垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的剛需。2020年邊緣計算服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到26.55億美元，同比增長16.3%。

四是人工智能應(yīng)用進(jìn)展顯著。在疫情期間，人工智能技術(shù)廣泛應(yīng)用于疫情監(jiān)測分析、醫(yī)療救護(hù)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等環(huán)節(jié)，為疫情防控提供了有效的支撐。如今，人工智能與產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程不斷加速，深入賦能實體經(jīng)濟(jì)，在醫(yī)療、自動駕駛、工業(yè)智能等領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展顯著，催生出大量的新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式，人工智能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2020年，我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3031億元，同比增長15%，略高于全球增速。2020年，我國人工智能企業(yè)數(shù)量達(dá)到6425家，占全球的24.66%。預(yù)計到2021年底，在人工智能帶動下，行業(yè)應(yīng)用綜合解決方案服務(wù)的市場規(guī)模將達(dá)到1.28萬億元。

5G成為推動運營商持續(xù)增長的重要動力

2021年8月，我國三大電信運營商相繼公布了上半年業(yè)績報告。2021年上半年，中國電信實現(xiàn)經(jīng)營收入2192億元，同比增長13.1%，其中通信服務(wù)收入達(dá)到2035億元，同比增長8.8%;中國移動經(jīng)營收入達(dá)到4436億元，同比增長13.8%，其中通信服務(wù)收入達(dá)到3932億元，同比增長9.8%;中國聯(lián)通實現(xiàn)營業(yè)收入1642億元，同比增長9.2%，其中通信服務(wù)收入達(dá)到1487億元，同比增長7.5%。從圖1可以看出，近幾年三大運營商營收實現(xiàn)觸底反彈，呈現(xiàn)持續(xù)增長之勢。

圖1 近幾年來三大運營商營收增長率變化

三大運營商之所以實現(xiàn)走出低谷并且經(jīng)營收入持續(xù)增長，一個重要原因就是5G的快速發(fā)展有效拉動業(yè)績的增長。5G正成為推動運營商持續(xù)發(fā)展的重要力量，主要體現(xiàn)在以下3個方面。

一是5G to C用戶增長迅猛，有效拉動移動用戶價值提升。近年來，三大運營商在加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時，加大3G/4G用戶向5G遷移的力度，5G套餐用戶發(fā)展迅猛，拉動移動用戶ARPU穩(wěn)步增長。

2021年上半年，中國電信5G套餐用戶達(dá)到1.31億戶，滲透率達(dá)到36.2%。5G特色應(yīng)用用戶快速增長，用戶升級5G保持良好價值增長，移動用戶ARPU止跌并持續(xù)回升，達(dá)到45.7元，同比增長2.9%。

2021年上半年，中國移動5G套餐用戶達(dá)到2.51億戶，5G用戶的DOU達(dá)到20.7GB，高出手機(jī)上網(wǎng)平均DOU73.9%，5G套餐用戶的快速增長拉動移動客戶價值的提升。截至2021年6月，移動ARPU達(dá)到52.2元，同比增長3.8%，扭轉(zhuǎn)了自2018年以來的下滑趨勢。

2021年上半年，中國聯(lián)通5G套餐用戶達(dá)到1.13億戶，5G套餐用戶滲透率達(dá)到36.5%，保持行業(yè)領(lǐng)先。5G套餐用戶的快速增長推動手機(jī)上網(wǎng)流量和用戶價值持續(xù)提升，截至2021年6月，中國聯(lián)通手機(jī)上網(wǎng)總流量同比增長27.5%，手機(jī)用戶DOU達(dá)到12.2GB，移動用戶ARPU達(dá)到44.4元，同比提升8.5%。

二是5G to B蓬勃發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化快速增長。2012年上半年中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到501億元，同比增長16.8%;中國移動DICT收入達(dá)到334億元，同比增長59.8%，對通信服務(wù)收入增長貢獻(xiàn)達(dá)到3.5個百分點;中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到280.3億元，同比增長23.6%，收入占比達(dá)到18.9%，同比凈增2.5個百分點?？梢钥闯觯筮\營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入增長迅速，有效拉動企業(yè)收入的持續(xù)增長。其中5G to B的蓬勃發(fā)展是助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化快速增長的重要動力。根據(jù)三大運營商2021年上半年業(yè)績報告，三大運營商5G to B發(fā)展加速，5G賦能經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型價值顯現(xiàn)。

中國電信基于對行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的深刻理解，堅持“5G+DICT”協(xié)同發(fā)展，聚焦工業(yè)制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療等重點行業(yè)，大力推進(jìn)5G定制網(wǎng)的發(fā)展，“致遠(yuǎn)”“比鄰”“如翼”3種5G定制網(wǎng)服務(wù)模式在政務(wù)、金融、工業(yè)、社會民生等多個領(lǐng)域廣泛落地，5G應(yīng)用場景較2020年底增長近一倍。截至2021年6月，中國電信5G定制網(wǎng)已為4500多家政企用戶提供5G定制能力，落地超過360個定制網(wǎng)商用項目。

中國移動深入實施“5G+”計劃，持續(xù)發(fā)揮“樣板房”牽引帶動效應(yīng)，大力推進(jìn)5G融合創(chuàng)新，攜手行業(yè)頭部用戶，累計打造超過200個集團(tuán)級龍頭示范項目，面向100多個重點行業(yè)場景打造4400余個商用案例;積極推進(jìn)5G規(guī)模拓展和價值變現(xiàn)，依托標(biāo)桿項目積極打造具有健康商業(yè)模式的高品質(zhì)“商品房”，全網(wǎng)共簽約900個省級區(qū)域特色項目，拓展452個5G專網(wǎng)項目，合同金額超千萬DICT大單122筆，帶動DICT增量收入超60億元。

中國聯(lián)通搶抓全社會和行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型機(jī)遇，積極推進(jìn)5G+垂直行業(yè)應(yīng)用融合創(chuàng)新發(fā)展;以5G專網(wǎng)為切入，融合自有能力，擴(kuò)大生態(tài)合作，形成數(shù)字化服務(wù)的差異化優(yōu)勢;創(chuàng)新5G應(yīng)用產(chǎn)品體系，依托5G行業(yè)專網(wǎng)、MEC、行業(yè)平臺、定制服務(wù)、終端五大組件，支撐超過15個行業(yè)應(yīng)用，全面推進(jìn)5G應(yīng)用規(guī)模發(fā)展;積極探索商業(yè)模式，靈活滿足5G行業(yè)客戶需求，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧礦山、智慧醫(yī)療、智慧城市等重點領(lǐng)域，成功打造全球首個5G全連接工廠、全球首個井下5G專網(wǎng)等300多個有影響力的5G“燈塔”項目和3000多個重點項目，實現(xiàn)5G商業(yè)化落地。

我國已形成5G數(shù)字“新基建”發(fā)展新模式

我國數(shù)字“新基建”建設(shè)走的是“適度超前”“以建促用”“以用促建”的發(fā)展道路，全面推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成我國數(shù)字“新基建”良好的發(fā)展模式，為我國5G規(guī)模發(fā)展、融合應(yīng)用創(chuàng)新和賦能社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了條件。

“適度超前”中的“適度”就是要在考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況下，加大數(shù)字“新基建”投資力度，有序推進(jìn)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展路徑、商業(yè)模式都存在不確定性，需要經(jīng)歷一定的試錯階段，“試錯”意味著新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要超前探索，但不能過度過快發(fā)展，不能一哄而上，過度投資。“適度超前”中的“超前”是讓數(shù)字“新基建”建設(shè)領(lǐng)先于行業(yè)，這樣其后的應(yīng)用才能跟上。但也要把握不能太超前，否則應(yīng)用就有可能跟不上。應(yīng)用跟不上的“超前”最終造成社會資源的浪費，不利于數(shù)字“新基建”的健康發(fā)展。伴隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等“新基建”的比重增大和建設(shè)加速，應(yīng)該看到，行業(yè)應(yīng)用正呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢，但行業(yè)應(yīng)用的規(guī)?；l(fā)展和普及仍是一個循序漸進(jìn)的過程。

5G商用近2年來，我國5G to B呈現(xiàn)健康發(fā)展的勢頭，但我們應(yīng)清醒地看到，我國5G to B發(fā)展仍處于導(dǎo)入期，需靠政策推動，我國5G to B發(fā)展仍處于行業(yè)應(yīng)用標(biāo)桿打造階段。這決定了我國在大力發(fā)展數(shù)字“新基建”時，一定要遵循“適度超前”的原則，不能過度投資，更不能“一哄而上”盲目擴(kuò)張，需要產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同發(fā)力，相互促進(jìn)，形成合力，共同推動“新基建”健康發(fā)展，共享數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的紅利。

毋庸置疑，我國三大電信運營商在推進(jìn)數(shù)字“新基建”發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。表1是三大運營商近3年5G投資規(guī)模情況，從中不難看出，三大電信運營商5G投資占資本開支比重平均達(dá)到54.2%，中國移動高達(dá)接近60%。顯然，5G是當(dāng)前電信運營商投資的重點。

從5G投資規(guī)模來看， 2021年中國移動5G投資預(yù)計達(dá)到1100億元，但2021年較2020年5G投資增幅已明顯放緩，這也是5G發(fā)展“適度超前”的直接體現(xiàn)。但對電信運營商來說，一方面5G發(fā)展不要過度投資，否則必將給企業(yè)利潤增長、市值提升帶來壓力，而要根據(jù)用戶需求實行精準(zhǔn)投資，實現(xiàn)熱點區(qū)域網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，網(wǎng)絡(luò)覆蓋積極向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，保持5G投資適度增長，積極推進(jìn)投融資模式的創(chuàng)新，保持適度的杠桿率和合適的負(fù)債率，以解決5G數(shù)字“新基建”的建設(shè)資金問題;另一方面，最為重要的是電信運營商要堅持以用的戶為導(dǎo)向，以應(yīng)用創(chuàng)新為引領(lǐng)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作，推進(jìn)5G技術(shù)創(chuàng)新、融合應(yīng)用創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，加快行業(yè)應(yīng)用標(biāo)桿案例的復(fù)制推廣，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、鋼鐵、能源、港口等重點行業(yè)加快推動5G規(guī)?；l(fā)展，以5G規(guī)?；l(fā)展促進(jìn)電信運營商營收持續(xù)增長。

面向“十四五”，業(yè)界還需筑牢以5G為代表的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，助力制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)，更好地賦能社會千行百業(yè)，助力經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展邁出更大步伐。