治理敏捷項(xiàng)目

投資組合治理——高層管理者如何在整個(gè)項(xiàng)目組合范圍內(nèi)監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)行。3個(gè)投資組合管理的主題：投資組合管理（主要議題）、“適合”項(xiàng)目的方法，以及投資組合層的“分塊”。

1、投資組合治理

有關(guān)項(xiàng)目治理，高層管理者對(duì)兩件事情感興趣——投資和風(fēng)險(xiǎn)。

從根本上講，治理是在不確定的環(huán)境中制定投資決策。高層管理者必須制定投資決策，確定投資回報(bào)率并且評(píng)估獲取該投資回報(bào)率的概率。投資回報(bào)率有3個(gè)組成部分：產(chǎn)生的價(jià)值（資金流入）、消耗的成本（資金流出）和時(shí)間（流入和流出的時(shí)間）。

可操作的交付是定義交付項(xiàng)目結(jié)果最好的方法。

治理是（或者應(yīng)該是）從操作中分離出來(lái)——盡管它們必定是相聯(lián)系的?？刹僮鞯慕桓妒菂R集最好的方法、流出、實(shí)踐和人，從而交付結(jié)果。盡管組織內(nèi)的治理框架對(duì)于所有項(xiàng)目應(yīng)該是通用的，但是可操作的交付方法必須與項(xiàng)目類型相匹配。重要的是要注意高層管理者無(wú)論是在產(chǎn)品的可操作交付還是在投資組合治理方面都發(fā)揮著非常重要的作用。把治理和操作分開(kāi)，并沒(méi)有否定高層管理者在這兩個(gè)方面的管理作用。

1.1 投資和風(fēng)險(xiǎn)

在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存——機(jī)會(huì)可以產(chǎn)生顯著的投資回報(bào)，而風(fēng)險(xiǎn)是有什么事務(wù)會(huì)介入從而可能影響該機(jī)會(huì)的實(shí)現(xiàn)。高層管理者利用各種各樣的信息來(lái)做出項(xiàng)目的投資決策。一些已知信息可以匯集到計(jì)劃文檔中，然而產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵就是，發(fā)現(xiàn)未知信息并找到尚未識(shí)別的問(wèn)題的解決方案。

兩種截然不同的項(xiàng)目類型——產(chǎn)品化項(xiàng)目和探索性項(xiàng)目。產(chǎn)品化項(xiàng)目的特點(diǎn)是問(wèn)題已知，解決方案也已知。探索性項(xiàng)目的特點(diǎn)，具有很多未知因素。

對(duì)于探索性項(xiàng)目，規(guī)定詳細(xì)的需求并不會(huì)降低嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，只有探索問(wèn)題才會(huì)降低這些風(fēng)險(xiǎn)。探索的形式既可以是模擬、原型、工程面包板和特性構(gòu)建（對(duì)于軟件），在某些情況下還可以是科學(xué)或工程調(diào)查，對(duì)于這些風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的計(jì)劃或者制定產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書(shū)，只會(huì)導(dǎo)致巨額的成本，而對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)幾乎無(wú)益。

項(xiàng)目的投資模型應(yīng)該將重點(diǎn)放在高層管理者需要什么才能履行他們的監(jiān)督和受托責(zé)任上。他們需要在關(guān)鍵時(shí)間間隔內(nèi)系統(tǒng)的收集信息，基于他們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解做出最好的投資決策。這些時(shí)間間隔可以稱其為階段（工作執(zhí)行的時(shí)間）和門(mén)限（決策制定的時(shí)刻）。在每個(gè)門(mén)限，關(guān)鍵決策、決策人和決策所需要的信息都被確定下來(lái)。門(mén)限評(píng)審并非核對(duì)可交付的項(xiàng)目項(xiàng)目信息，而是為了給高層管理者和經(jīng)理提供相關(guān)信息，以判斷是否繼續(xù)投資或者風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受，從而做出決策。

1.2 高管層級(jí)的信息要求

敏捷方法的不同之處在于，它生產(chǎn)增量式的產(chǎn)品，而不只是記錄來(lái)自活動(dòng)（計(jì)劃、架構(gòu)定義、需求定義等）的文檔。敏捷開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)是系統(tǒng)的交付高價(jià)值的產(chǎn)品特性并降低風(fēng)險(xiǎn)）這也正是高層管理者一直追求的目標(biāo)。

1.3 工程層級(jí)的信息產(chǎn)生

瀑布式階段-門(mén)限流程：

階段-門(mén)限流程，其中治理和運(yùn)作模型分離，上面是從高層管理者的角度看待該流程，下面是從工程師的角度看待該流程。階段-門(mén)限投資模型有助于推廣這個(gè)構(gòu)思：最好用線性模型管理投資和風(fēng)險(xiǎn)，而運(yùn)作交付使用迭代模型。

1.4 一種企業(yè)級(jí)治理模型

4個(gè)階段組成的生命周期：概念階段、擴(kuò)展階段、延伸階段和部署階段。

• 概念階段

概念階段要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)首要目標(biāo)：創(chuàng)建和確認(rèn)產(chǎn)品愿景，以及識(shí)別和降低風(fēng)險(xiǎn)。

概念階段的目標(biāo)是識(shí)別那些高風(fēng)險(xiǎn)以及不確定的因素，并將其進(jìn)行減輕，以便對(duì)項(xiàng)目的其余階段進(jìn)行務(wù)實(shí)的計(jì)劃。

啟動(dòng)項(xiàng)目需要的不只是計(jì)劃和文案工作，它應(yīng)該包含足夠的實(shí)際開(kāi)發(fā)工作，以降低最大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

• 擴(kuò)展階段

擴(kuò)展意味著將在概念階段所做的工作進(jìn)行擴(kuò)展，特別是擴(kuò)展到風(fēng)險(xiǎn)比第一階段中的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小的領(lǐng)域。該階段的目標(biāo)是從項(xiàng)目中去除殘余的風(fēng)險(xiǎn)因素，同時(shí)構(gòu)建高價(jià)值的特性。

• 延伸階段

延伸階段的目標(biāo)是把我們已經(jīng)知道怎么做的事情延伸開(kāi)來(lái)。

• 部署階段

幾乎每個(gè)生命周期過(guò)程模型都會(huì)有部署階段，也就是部署產(chǎn)品以進(jìn)入實(shí)際使用的階段。

• 門(mén)限

大多數(shù)公司花費(fèi)太多的實(shí)際定義階段和流程，如果把這些時(shí)間花費(fèi)在思考決策門(mén)限和通過(guò)這些門(mén)限需要具備哪些信息上，將更有意義。

門(mén)限即項(xiàng)目中的關(guān)鍵決策點(diǎn)，也是團(tuán)隊(duì)報(bào)告信息和高層管理者進(jìn)行評(píng)審決策，從而考慮是否會(huì)對(duì)下一階段進(jìn)行投資的決策點(diǎn)。

1.5 使用敏捷治理模型

組織在使用敏捷治理模型時(shí)有3個(gè)選擇：不使用它；只用概念階段；使用整個(gè)模型。

2 投資組合管理主題

2.1 設(shè)計(jì)一個(gè)敏捷投資組合

敏捷項(xiàng)目管理相對(duì)于順序式方法的優(yōu)勢(shì)：

1）可演示的結(jié)果——每隔兩周，就會(huì)有“故事”得以開(kāi)發(fā)、實(shí)現(xiàn)、測(cè)試和接收。

2）客戶的反饋——每次迭代，客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理都評(píng)審故事并提供反饋信息。

3）更好的發(fā)布計(jì)劃——無(wú)論是發(fā)布計(jì)劃還是迭代計(jì)劃，由于其基于不斷評(píng)估的實(shí)際結(jié)果而制定，因此更加現(xiàn)實(shí)。

4）靈活性——因?yàn)楹苋菀自诿看蔚Y(jié)束時(shí)納入變化，所以項(xiàng)目可以始終朝向業(yè)務(wù)目標(biāo)和交付價(jià)值較高的估算。

5）生產(chǎn)效率——使用敏捷方法會(huì)帶來(lái)潛在的生產(chǎn)效率的提升。通過(guò)不斷地與客戶進(jìn)行各個(gè)層次的溝通，減少和淘汰了一些特性。

在投資組合層次應(yīng)用敏捷實(shí)踐時(shí)產(chǎn)生的好處：

1）可演示的結(jié)果——每個(gè)季度，產(chǎn)品或者至少是可部署的產(chǎn)品組件得以開(kāi)發(fā)、實(shí)現(xiàn)、測(cè)試和接收；短期項(xiàng)目可以增量式的交付功能小塊。

2）客戶的反饋——每個(gè)季度，產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)審結(jié)果并提供反饋信息，高層管理者通過(guò)可行的產(chǎn)品查看項(xiàng)目進(jìn)程。

3）更好的投資組合計(jì)劃——由于投資計(jì)劃基于已部署的整個(gè)或部分產(chǎn)品而制訂，因此它更加現(xiàn)實(shí)。

4）靈活性——由于很容易在每個(gè)季度末納入變化，因此投資組合可以始終朝向業(yè)務(wù)目標(biāo)和交付價(jià)值較高的項(xiàng)目。因?yàn)轫?xiàng)目產(chǎn)生可行的產(chǎn)品，就可以獲得一部分價(jià)值，而那些順序式項(xiàng)目中往往會(huì)因?yàn)樵缙跊](méi)有價(jià)值交付，就被終止了。

5）生產(chǎn)效率——使用敏捷方法會(huì)帶來(lái)潛在的生產(chǎn)效率的提升。通過(guò)不斷地與客戶進(jìn)行各個(gè)層次的溝通，減少和淘汰了一些小型項(xiàng)目。

“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目分塊涉及大項(xiàng)目，把該大型項(xiàng)目拆分成較小的分塊，這樣能夠降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)效益更快，同時(shí)還可以提供更多選擇，從而增加靈活性?！狈謮K通過(guò)創(chuàng)造機(jī)會(huì)點(diǎn)和更快地交付價(jià)值。

2.2 敏捷方法的“擬合”

對(duì)于確定擬合方法非常有價(jià)值的3個(gè)關(guān)鍵因素：

——項(xiàng)目因素（復(fù)雜性和不確定性）。

——文化因素：擁有敏捷、靈活和協(xié)作文化的組織，能夠最好的處理高度不確定的項(xiàng)目。

——治理和合規(guī)因素：聚焦于研發(fā)實(shí)踐，盡可能精簡(jiǎn)這些實(shí)踐，并讓他們擺脫合規(guī)工作地限制，是制勝的戰(zhàn)略。盡可能多的卸載團(tuán)隊(duì)的合規(guī)工作和管理工作有助于交付價(jià)值，也能以最具有效率和效果的方式滿足合規(guī)需要。

3、結(jié)束語(yǔ)

運(yùn)作交付方法需要與治理方法分離開(kāi)來(lái)；治理方法應(yīng)該關(guān)注投資和風(fēng)險(xiǎn)信息而不是交付活動(dòng)。