2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式發(fā)放了5G商用牌照，至今已歷4年。4年來(lái)，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)部署、業(yè)務(wù)開(kāi)展以及技術(shù)創(chuàng)新等方面取得了令人矚目的成績(jī)，5G移動(dòng)電話用戶滲透率已超過(guò)三分之一，5G在中國(guó)的發(fā)展已經(jīng)順利度過(guò)市場(chǎng)導(dǎo)入期，進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)的中局階段。

同時(shí)，作為全球范圍內(nèi)的5G先行者，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在5G部署和業(yè)務(wù)發(fā)展等諸多方面也面臨著全新的挑戰(zhàn)?；仡?G的發(fā)展歷程，展望下一步的演進(jìn)方向，我們可以發(fā)現(xiàn)，唯有通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和思想解放，才有望探索出切實(shí)可行的業(yè)務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)5G乃至整個(gè)移動(dòng)通信行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

全球5G發(fā)展的“火車(chē)頭”

全球5G市場(chǎng)啟動(dòng)以來(lái)，無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)部署速度、用戶規(guī)模，還是新業(yè)務(wù)的探索與嘗試，中國(guó)市場(chǎng)均位于全球第一陣營(yíng)?？紤]到獨(dú)一無(wú)二的龐大規(guī)模和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)化能力，可以說(shuō)，中國(guó)已經(jīng)成為全球5G發(fā)展的“火車(chē)頭”，對(duì)全球5G產(chǎn)業(yè)鏈有著巨大的影響和重要的帶動(dòng)作用。

工信部數(shù)據(jù)顯示，至2023年4月末，全國(guó)5G基站已達(dá)273.3萬(wàn)個(gè)，每萬(wàn)人5G基站達(dá)到19.5站，已經(jīng)超額完成工信部在《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》中為2023年設(shè)定的“每萬(wàn)人18站”的任務(wù)目標(biāo)。三大運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市、縣城城區(qū)，成為服務(wù)廣大消費(fèi)者以及支持社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要信息基礎(chǔ)設(shè)施。

在公眾用戶市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商的5G套餐用戶至4月底合計(jì)已突破12億戶。工信部同期數(shù)據(jù)顯示，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)到6.34億戶，占全國(guó)移動(dòng)電話用戶的37.1%。在5G行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界也進(jìn)行了積極探索，在采礦、港口、電力、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域探索典型應(yīng)用、嘗試針對(duì)性解決方案，面向重點(diǎn)場(chǎng)景加快部署5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)。根據(jù)工信部發(fā)布的信息，目前我國(guó)5G應(yīng)用創(chuàng)新案例已超過(guò)5萬(wàn)個(gè)，5G已融入97個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類(lèi)中的52個(gè)，累計(jì)建成5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)1.6萬(wàn)余個(gè)，為5G賦能行業(yè)規(guī)模發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

無(wú)論是在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶規(guī)模，還是行業(yè)應(yīng)用的廣度和深度等方面，中國(guó)都已當(dāng)之無(wú)愧地成為全球最大的5G市場(chǎng)。依托巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華為、中興等系統(tǒng)設(shè)備廠商和OPPO、vivo、小米等終端廠商都在全球5G市場(chǎng)名列前茅，占據(jù)重要的產(chǎn)業(yè)位置?？梢哉f(shuō)，我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)為推動(dòng)全球5G的成熟和發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)。

挑戰(zhàn)猶存，產(chǎn)業(yè)界應(yīng)深入探索創(chuàng)新

在為4年來(lái)的發(fā)展成績(jī)感到歡欣鼓舞的同時(shí)，我們也必須正視5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面對(duì)諸多挑戰(zhàn)這一現(xiàn)實(shí)。尤其考慮到中國(guó)5G的發(fā)展已居于全球前列，缺少可供參考借鑒的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)界就更應(yīng)充分重視、積極應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，在此過(guò)程中獲得經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)也可為全球的5G發(fā)展提供借鑒。

5G發(fā)展面對(duì)的挑戰(zhàn)之一其實(shí)就潛藏于上述亮麗的數(shù)據(jù)之中。觀察5G市場(chǎng)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，工信部披露的“5G移動(dòng)電話用戶數(shù)”與三大運(yùn)營(yíng)商報(bào)告的“5G套餐用戶數(shù)”存在較大差異。月度數(shù)據(jù)顯示，雖然存在一定波動(dòng)，但5G移動(dòng)電話用戶數(shù)與5G套餐用戶總數(shù)的比例基本維持在50%左右，這意味著仍有將近一半的5G套餐用戶并未真正使用5G手機(jī)。這種差異體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)5G的實(shí)際需求并未如產(chǎn)業(yè)界預(yù)期的那樣強(qiáng)勁，這將制約運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)5G商業(yè)變現(xiàn)的能力，進(jìn)而影響到5G業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

自2019年6月至2023年4月，我國(guó)消費(fèi)者的戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量從7.84GB/月增長(zhǎng)到了16.72GB/月;但同時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量同比增速也從2019年上半年的107.3%降至今年前4個(gè)月的13.9%，且流量增長(zhǎng)的絕對(duì)值也呈下降態(tài)勢(shì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)似呈見(jiàn)頂趨勢(shì)，而5G普及也并未改變這一趨勢(shì)。與之對(duì)應(yīng)，2022年全國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入同比僅增長(zhǎng)0.3%，今年前4個(gè)月則基本持平。自5G商用以來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU雖然都實(shí)現(xiàn)了止跌回升，但截至2022年底，只有中國(guó)聯(lián)通恢復(fù)到了2019年上半年的水平?？梢?jiàn)，在借助5G提振公眾用戶市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)方面，電信運(yùn)營(yíng)商仍面臨相當(dāng)多的困難與挑戰(zhàn)。如何提高5G終端普及率，如何精準(zhǔn)識(shí)別用戶細(xì)分需求帶動(dòng)流量消費(fèi)，都是運(yùn)營(yíng)商需要面對(duì)的課題。

在5G行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，雖然運(yùn)營(yíng)商會(huì)同產(chǎn)業(yè)界合作伙伴開(kāi)展了大量、廣泛的探索實(shí)踐，無(wú)論是部署數(shù)量還是經(jīng)營(yíng)收入都有了長(zhǎng)足發(fā)展，但在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨部署成本、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)等多方面的挑戰(zhàn)，也需要運(yùn)營(yíng)商與產(chǎn)業(yè)界一道在技術(shù)能力、產(chǎn)品方案、商業(yè)模式，乃至監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)等諸多方面進(jìn)行更為深入的探索創(chuàng)新。

唯以創(chuàng)新促發(fā)展

這些探索與創(chuàng)新首先需要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)能力提升方面。5G部署之初，運(yùn)營(yíng)商普遍將優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)作為5G的主要賣(mài)點(diǎn)，但隨著用戶數(shù)量的逐漸增加，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)也必將逐漸退化。Ookla的網(wǎng)絡(luò)測(cè)速報(bào)告顯示，自2022年第一季度至今年第一季度的一年之中，三大運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)下行速率中值均出現(xiàn)了不同程度的下降，最大降幅近10%。

同時(shí)，用戶基數(shù)的不斷擴(kuò)大也對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋提出更高要求。這就需要運(yùn)營(yíng)商保持對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的高效投入，通過(guò)引入新的技術(shù)和產(chǎn)品方案，持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)能力，滿足用戶需求。最近啟動(dòng)的5G網(wǎng)絡(luò)異網(wǎng)漫游試商用也是快速擴(kuò)展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的有效措施，有助于運(yùn)營(yíng)商在擴(kuò)大5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和保持合理資本投入之間保持平衡。

網(wǎng)絡(luò)能力的提升不僅體現(xiàn)于速率、覆蓋等性能指標(biāo)，也表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)能力邊界的拓展。例如精準(zhǔn)室內(nèi)定位以及5G-Advanced標(biāo)準(zhǔn)中提出的無(wú)源物聯(lián)、通感一體等能力，都有助于運(yùn)營(yíng)商更好地服務(wù)行業(yè)用戶、深化5G行業(yè)應(yīng)用，值得產(chǎn)業(yè)界合力推動(dòng)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的早日成熟。

同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商還需思考如何利用5G網(wǎng)絡(luò)能力，更好地提供差異化服務(wù)。Omdia全球消費(fèi)者調(diào)研顯示，40%的消費(fèi)者希望獲得更快的上行數(shù)據(jù)速率，而在中國(guó)這一比例更是高達(dá)51%，與希望提升下行數(shù)據(jù)速率的比例基本相當(dāng)?？梢?jiàn)，隨著視頻直播等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)的需求也在逐漸演變。廣東聯(lián)通利用5GQoS機(jī)制提供的手機(jī)直播套餐，就是在這一方向上較為成功的探索，顯示出在利用網(wǎng)絡(luò)能力提供差異化服務(wù)方面，運(yùn)營(yíng)商仍有較大潛力可以挖掘，前提則是需要精準(zhǔn)把握細(xì)分用戶需求并能夠有效利用網(wǎng)絡(luò)的精細(xì)化服務(wù)能力。

在行業(yè)應(yīng)用方面，RedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸成熟，輕量級(jí)、針對(duì)性設(shè)計(jì)的產(chǎn)品方案不斷推出，規(guī)?；瘧?yīng)用持續(xù)開(kāi)展，有望加快5G行業(yè)應(yīng)用生態(tài)體系的成熟與發(fā)展。

但我們也必須看到，企業(yè)用戶普遍希望將5G平臺(tái)與自有IT系統(tǒng)進(jìn)行更緊密的融合，能夠更為有效地掌握和管理5G專(zhuān)網(wǎng)平臺(tái)。這一方面也需要在網(wǎng)絡(luò)能力方面有創(chuàng)新型的解決方案，另一方面也需要運(yùn)營(yíng)商乃至行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)更加解放思想，從5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局出發(fā)，給予企業(yè)用戶更多的自主掌控空間，激發(fā)企業(yè)用戶部署、使用5G行業(yè)解決方案的積極性和創(chuàng)造力，從根本上促進(jìn)5G行業(yè)應(yīng)用的成熟與發(fā)展。

展望未來(lái)，未雨綢繆

目前5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入5G-Advanced階段，隨著今年年底世界無(wú)線電通信大會(huì)的即將召開(kāi)，6G標(biāo)準(zhǔn)化周期也將逐漸展開(kāi)。移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入了承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)的新階段，有望開(kāi)啟一段機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的嶄新旅程。

一方面，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)作為重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施已成全球共識(shí)，移動(dòng)通信與垂直行業(yè)的互相滲透、互相融合也是大勢(shì)所趨，這些都為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)拓展了更為廣闊的發(fā)展空間。另一方面，全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)目前普遍面對(duì)公眾用戶市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢、技術(shù)創(chuàng)新遭遇瓶頸等困局。各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏和技術(shù)路線的差異，乃至地緣政治環(huán)境的演變，也為構(gòu)建全球統(tǒng)一的6G生態(tài)系統(tǒng)蒙上了一層陰影。

在這種形勢(shì)下，更需要產(chǎn)業(yè)界保持戰(zhàn)略定力、審慎規(guī)劃未來(lái)。在充分利用5G和5G-Advanced平臺(tái)驗(yàn)證新一代技術(shù)和業(yè)務(wù)應(yīng)用的同時(shí)，根據(jù)主要區(qū)域市場(chǎng)的業(yè)務(wù)需求和供應(yīng)鏈情況，制定合理可行的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，真正做到以市場(chǎng)需求和商業(yè)模式為牽引，才能實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

作為全球5G發(fā)展先行者的中國(guó)產(chǎn)業(yè)界，更是可以考慮加大在網(wǎng)絡(luò)部署、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等方面的能力積累與經(jīng)驗(yàn)的對(duì)外輸出，一方面可以帶動(dòng)其它區(qū)域市場(chǎng)的5G發(fā)展，縮小區(qū)域發(fā)展差異，為維護(hù)和發(fā)展全球統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)生態(tài)作出貢獻(xiàn);另一方面也可作為未雨綢繆之舉，若全球產(chǎn)業(yè)“碎片化”最終發(fā)生，則可為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)空間。總之，5G商用業(yè)務(wù)牌照發(fā)放4年來(lái)，中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了令人矚目的成績(jī)，同時(shí)也面臨不斷出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，只有產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力協(xié)作、持續(xù)創(chuàng)新，才能實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。