1. 數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)分析

（1）什么是數(shù)據(jù)庫(kù)云？

首先我們來(lái)理清一個(gè)概念，什么是數(shù)據(jù)庫(kù)云（注意，不是云數(shù)據(jù)庫(kù)）？根據(jù)來(lái)自 IDC 報(bào)告中的定義，數(shù)據(jù)庫(kù)云不同于傳統(tǒng)的本地部署數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，它主要由數(shù)據(jù)庫(kù)的生態(tài)供應(yīng)商提供，基于云原生技術(shù)，通過(guò)私有化部署的方式，為客戶提供跨數(shù)據(jù)庫(kù)、跨平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)一體化私有云服務(wù)。因此，簡(jiǎn)單定義數(shù)據(jù)庫(kù)云是一種“私有云”服務(wù)。這一服務(wù)包含了從實(shí)例管理、運(yùn)維監(jiān)控、自動(dòng)化運(yùn)維等一系列圍繞數(shù)據(jù)庫(kù)的服務(wù)內(nèi)容，為企業(yè)提供了全方位的數(shù)據(jù)管理支持。與公有云不同，本地部署的數(shù)據(jù)庫(kù)云因其高度的可定制性、靈活性和數(shù)據(jù)安全性，受到了眾多中國(guó)本地企業(yè)的青睞。此類(lèi)服務(wù)，不僅可滿足企業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)管理的基本需求，還能夠根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行個(gè)性化定制，提供了更加貼合企業(yè)實(shí)際需求的解決方案。

數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)，近些年來(lái)取得飛速發(fā)展，下文將說(shuō)明其市場(chǎng)表現(xiàn)；那么在其背后，是什么因素促進(jìn)其發(fā)展呢？

• 一是政策因素驅(qū)動(dòng)；隨著國(guó)家在數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)的一系列政策的出臺(tái)，企業(yè)在處理敏感數(shù)據(jù)時(shí)更加重視數(shù)據(jù)安全問(wèn)題。在本地部署的數(shù)據(jù)庫(kù)云這種形態(tài)，天然規(guī)避了數(shù)據(jù)上公有云可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一種更為安全的選擇。
• 二是架構(gòu)發(fā)展訴求；隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，越來(lái)越多的數(shù)據(jù)被挖掘使用，企業(yè)希望作為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)庫(kù)能提供更為高效、靈活、安全的解決方案。數(shù)據(jù)庫(kù)云具備云計(jì)算所帶來(lái)的更為靈活、高效的資源供給的同時(shí)，還可為企業(yè)提供更為貼身的定制能力。
• 三是多技術(shù)棧導(dǎo)致；不同于過(guò)去通過(guò)單一數(shù)據(jù)庫(kù)解決所有場(chǎng)景問(wèn)題，如今企業(yè)會(huì)選擇更多數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品解決問(wèn)題，這也促使底層平臺(tái)需提供兼容多種數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，并需具備高靈活、低成本、易管理、不綁定等特點(diǎn)。數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)可無(wú)疑很好地解決上述問(wèn)題。
• 四是容器化與微服務(wù)的加成；隨著容器化技術(shù)逐步成熟并形成標(biāo)準(zhǔn)，使得數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)的發(fā)展有了較為清晰的方向，也帶動(dòng)了平臺(tái)的整體發(fā)展。另一方面，微服務(wù)架構(gòu)的出現(xiàn)，對(duì)系統(tǒng)的擴(kuò)展性、維護(hù)性提出了更高的要求，數(shù)據(jù)庫(kù)云可更快速的響應(yīng)上述需求。
• 五是多計(jì)算模式興起；隨著公有云、私有云和邊緣計(jì)算等多種計(jì)算模式的興起，企業(yè)為了優(yōu)化資源利用、降低成本并提高靈活性，開(kāi)始廣泛采用多云和混合云策略。數(shù)據(jù)庫(kù)云服務(wù)通過(guò)提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理、訪問(wèn)體驗(yàn)，為企業(yè)在多種計(jì)算模式下靈活切換提供一種可能。
• 六是自主可控要求；基于地緣政治等多種因素考慮，國(guó)家啟動(dòng)了信創(chuàng)改造工程，希望將IT基礎(chǔ)平臺(tái)做到自主可控，這其中需要整合從底層硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、上層應(yīng)用等多技術(shù)棧，且存在國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品能力不足的情況。數(shù)據(jù)庫(kù)云可充分整合上述資源，降低整體改造、遷移的風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)。

（2）數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)概況

根據(jù) 2024 年 10 月 25 日，IDC 發(fā)布《中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)份額，2024》報(bào)告顯示：中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)整體規(guī)模從 2022 年的 18.4 億元人民幣增長(zhǎng)至 2023 年的 20.9 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 13.6%。

從整體市場(chǎng)格局來(lái)看，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)中各數(shù)據(jù)庫(kù)生態(tài)廠商持續(xù)展現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但整體還處于相對(duì)早期的階段，尚沒(méi)有頭部廠商出現(xiàn)。從 2023 年的市場(chǎng)份額來(lái)看，沃趣科技以1.4億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模，占據(jù)6.87%的市場(chǎng)份額，相比2022年增長(zhǎng)了22.5%，顯示出其在數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)的顯著增長(zhǎng)潛力。新數(shù)科技緊隨其后，其2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到0.5億人民幣，整體市場(chǎng)份額為2.28%，年度增長(zhǎng)率為21.8%，表明其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步增強(qiáng)。愛(ài)可生2023年市場(chǎng)規(guī)模為4,309萬(wàn)人民幣，市場(chǎng)份額為2.06%，增長(zhǎng)率達(dá)15.7%。云和恩墨保持1.63%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)規(guī)模增至3416萬(wàn)人民幣，增長(zhǎng)率為13.3%。天璣網(wǎng)絡(luò)達(dá)到3,213萬(wàn)人民幣的市場(chǎng)規(guī)模，并占據(jù)1.53%的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)了18.7%的年度增長(zhǎng)。

（3）數(shù)據(jù)庫(kù)云細(xì)分市場(chǎng)分析

在數(shù)據(jù)庫(kù)云產(chǎn)品上，可細(xì)分為兩種解決思路。一種是軟硬件結(jié)合，提供數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)產(chǎn)品；一種則是運(yùn)維管理平臺(tái)。不同廠商在數(shù)據(jù)庫(kù)云上的策略各有不同。例如，沃趣科技以數(shù)據(jù)庫(kù)專(zhuān)有云一體機(jī)為其核心業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)展其數(shù)據(jù)庫(kù)云運(yùn)維管理平臺(tái)產(chǎn)品；新數(shù)科技則一直聚焦于為行業(yè)客戶提供完備的數(shù)據(jù)庫(kù)云運(yùn)維管理平臺(tái)，與多款數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品做兼容和對(duì)接，而不涉及硬件相關(guān)業(yè)務(wù)；云和恩墨提供兩種方案，既有一體機(jī)產(chǎn)品，也提供了云管理平臺(tái)；天璣網(wǎng)絡(luò)由于其自己的業(yè)務(wù)發(fā)展歷程，在數(shù)據(jù)庫(kù)云領(lǐng)域僅提供數(shù)據(jù)庫(kù)專(zhuān) 有云一體機(jī)，而不涉及跨多數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)庫(kù)云運(yùn)維管理平臺(tái)。從細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看：專(zhuān)有云一體機(jī)市場(chǎng)相較于 2022 年實(shí)現(xiàn)了 14.94% 的同比增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模 15.1 億元，占整體數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)份額的 71.9%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，沃趣科技、天璣網(wǎng)絡(luò)和云和恩墨分列數(shù)據(jù)庫(kù)專(zhuān)有云一體機(jī)市場(chǎng)份額前三名。

數(shù)據(jù)庫(kù)云運(yùn)維管理平臺(tái)市場(chǎng)市場(chǎng)相較于 2022 年實(shí)現(xiàn)了 10.3% 的同比增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模 5.9 億元，占整體數(shù)據(jù)庫(kù)云市場(chǎng)份額 28.1%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，在本次研究中，新數(shù)科技、愛(ài)可生、沃趣科技分列數(shù)據(jù)庫(kù)云運(yùn)維管理平臺(tái)市場(chǎng)份額前三名。

2. 數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)發(fā)展及價(jià)值

（1）數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)發(fā)展歷史

作為數(shù)據(jù)庫(kù)云的主要形態(tài)之一，數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)扮演者重要角色。數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的發(fā)展始終本著追求更高的計(jì)算密度、更高的資源利用率、更少的定制化開(kāi)發(fā)、更快捷的管理使用體驗(yàn)。數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)正是一套高度集成，專(zhuān)為數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)庫(kù)承載平臺(tái)。其通過(guò)軟硬件結(jié)合方式，將以數(shù)據(jù)庫(kù)為核心的產(chǎn)品整體優(yōu)化，為企業(yè)提供高性能、高可用、易維護(hù)的平臺(tái)，極大降低企業(yè) TCO 成本。數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展，也經(jīng)歷近二十年的時(shí)間，最早是在 2008 年由 Oracle 首先提出理念并推出產(chǎn)品 Exadata V1，經(jīng)歷十余年發(fā)展推出了多個(gè)升級(jí)版本。

在國(guó)內(nèi)首款數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)則是由沃趣科技于 2012 年推出。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，數(shù)據(jù)庫(kù)一體已經(jīng)相對(duì)成熟，眾多國(guó)內(nèi)廠商也紛紛推出了一體機(jī)產(chǎn)品，在數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品掀起一場(chǎng)變革。以一體機(jī)頭部廠商沃趣科技為例，其產(chǎn)品也經(jīng)歷多個(gè)發(fā)展階段，從早期基于非標(biāo)硬件的定制產(chǎn)品，到基于硬件標(biāo)準(zhǔn)提供更高性能產(chǎn)品，再到基于異構(gòu)計(jì)算的智能化產(chǎn)品。當(dāng)然，與 Oracle 一體機(jī)相比，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品還尚未做到真正的軟硬結(jié)合，或者稱(chēng)為面向特有硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，這一點(diǎn)與國(guó)內(nèi)一體機(jī)產(chǎn)品多由生態(tài)廠商完成所致。

（2）數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)價(jià)值分析

針對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)云機(jī)及一體機(jī)產(chǎn)品，相較于傳統(tǒng)私有化部署、公有云部署，會(huì)為客戶帶來(lái)什么價(jià)值呢？這里簡(jiǎn)單總結(jié)一下：

從上面對(duì)比表格可見(jiàn)，一體機(jī)產(chǎn)品是一種特點(diǎn)鮮明的產(chǎn)品，在特定場(chǎng)景下非常適合。一是企業(yè)關(guān)鍵核心應(yīng)用，此類(lèi)應(yīng)用對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)性能、可用性有極高要求；二是時(shí)延要求很低的數(shù)據(jù)分析類(lèi)應(yīng)用，對(duì)大吞吐量數(shù)據(jù)計(jì)算有要求；三是有混合云訴求，利用一體機(jī)提供一體化的設(shè)計(jì)及使用體驗(yàn)，方便進(jìn)行部署及日常管理；四是中小規(guī)模企業(yè)或敏態(tài)業(yè)務(wù)，對(duì)快速上線部署、簡(jiǎn)易配置等有較高要求；五是全棧信創(chuàng)改造類(lèi)項(xiàng)目，通過(guò)一體機(jī)提供自上而下、軟硬一體的信創(chuàng)產(chǎn)品集合，便于快速集成上線。

3. 國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)近況

近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)一體機(jī)產(chǎn)品發(fā)展迅速，一批廠商的新產(chǎn)品層出不窮。這里舉幾個(gè)典型廠商及產(chǎn)品。

（1）沃趣科技

沃趣科技，在一體機(jī)領(lǐng)域深耕多年。沃趣 QData 系列是中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)份額第一（來(lái)自IDC），最新一代產(chǎn)品T7基于沃趣科技自主研發(fā)的 QLink 及 NDA 就近數(shù)據(jù)加速處理技術(shù)，搭配新一代 NVMe 閃存介質(zhì)，通過(guò) QBO 透明壓縮技術(shù)、Infiniband 網(wǎng)絡(luò)等軟硬件深度結(jié)合，從底層硬件到軟件，從存儲(chǔ)到計(jì)算全棧加速，極大提升原有數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)性能，充分釋放業(yè)務(wù)自由度，為用戶的關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)行提供強(qiáng)大支撐和可靠性保障。適用于金融、制造、醫(yī)療、教育等行業(yè)用戶的核心業(yè)務(wù)、容災(zāi)、雙活、備份、開(kāi)發(fā)測(cè)試等場(chǎng)景。經(jīng)測(cè)試可實(shí)現(xiàn) IOPS 4390W、449GB/s吞吐、1589萬(wàn)次TPM，全表掃描2TB數(shù)據(jù)5s可出結(jié)果，為用戶數(shù)據(jù)庫(kù)性能帶來(lái)10倍級(jí)提升。

（2）云和恩墨

云和恩墨，在今年三月份，發(fā)布了其最新的一體機(jī)產(chǎn)品 zData X v3.0。云和恩墨 zData X 數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)，基于自研高性能分布式存儲(chǔ)軟件 zStorage，采用存算分離架構(gòu)，是融合高性能計(jì)算、分布式全閃存存儲(chǔ)、RoCE網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理服務(wù)的數(shù)據(jù)庫(kù)一體化運(yùn)行平臺(tái)。zData X 支持多種類(lèi)型的商業(yè)、開(kāi)源和國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，包括 Oracle、MySQL、MogDB、達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、openGauss 等。zData X 可按需配置，滿足不同規(guī)模數(shù)據(jù)庫(kù)的性能、可靠性和擴(kuò)展性要求，提升數(shù)據(jù)庫(kù)管理效率。適用于核心數(shù)據(jù)庫(kù)性能加速和多元異構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)資源池化部署等場(chǎng)景。

（3）天璣科技

PBData是天璣科技自主研發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)。PBData系列遵循開(kāi)放工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用領(lǐng)先的分布式架構(gòu)，專(zhuān)為高性能核心數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，將計(jì)算與存儲(chǔ)整合融入一站式機(jī)柜，為數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)提供卓越性能、強(qiáng)可靠性與高性價(jià)比。PBData系統(tǒng)支持多種數(shù)據(jù)庫(kù)混合部署，完美支撐OLTP、OLAP業(yè)務(wù)等多種負(fù)載，為企業(yè)核心數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)提供強(qiáng)大的處理能力與靈活的擴(kuò)展能力。

（4）達(dá)夢(mèng)

作為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)第一股，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)通過(guò)技術(shù)預(yù)研前置化，集成標(biāo)準(zhǔn)化，調(diào)優(yōu)精細(xì)化，集成數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行所需要的全部 IT 基礎(chǔ)設(shè)備，向用戶交付開(kāi)箱即用的整體解決方案，以解決企業(yè)對(duì)高可用、高性能、高穩(wěn)定性、彈性擴(kuò)展等方面的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)盡快上線。為充分滿足金融、電信、政府機(jī)構(gòu)、大型央企等高端領(lǐng)域的多元數(shù)字轉(zhuǎn)型需求，DAMENG PAI 推出三大產(chǎn)品線：面向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的 P 系列一體機(jī)、提供云數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)資源池的 A 系列一體機(jī)、提供極致性價(jià)比的 I 系列一體機(jī)。以 P 系列為例，DAMENG PAI P系列數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)是面向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的首選方案，采用多種軟硬件深度融合策略，從而實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在億級(jí)用戶、千萬(wàn)級(jí)日均交易量、超十億級(jí)單表數(shù)據(jù)量下的快速響應(yīng)，幫助用戶構(gòu)建金融級(jí)高可用的 IT 架構(gòu)體系。

（5）奧星貝斯

近期在 OceanBase 產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，推出其最新的基于 OceanBase 的數(shù)據(jù)一體機(jī)（ODM）。這是一款專(zhuān)為 OceanBase 設(shè)計(jì)的即開(kāi)即用的私有云平臺(tái)，預(yù)裝 OceanBase 數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行所需的各個(gè)組件，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)調(diào)優(yōu)，并提供軟硬件結(jié)合的特性，為數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行提供最佳運(yùn)行環(huán)境，獲得高穩(wěn)定性和性能。為提升 OceanBase 數(shù)據(jù)庫(kù)的可用性和運(yùn)行性能， OceanBase 數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)從存儲(chǔ) & 文件系統(tǒng)， 網(wǎng)絡(luò)加速， 多核CPU 多個(gè)層面進(jìn)行深度優(yōu)化設(shè)計(jì)，引入了 RDMA 網(wǎng)絡(luò)加速， 多實(shí)例 NUMA AWARE， CDP 數(shù)據(jù)保護(hù)等技術(shù)， 結(jié)合OceanBase 的功能特性， 實(shí)現(xiàn)整體系統(tǒng)的極致性能、彈性伸縮、安全容錯(cuò)。