6月中國(guó)并購(gòu)交易金額環(huán)比下降 醫(yī)療健康并購(gòu)數(shù)量走高
根據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通統(tǒng)計(jì),2013年6月中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成64起并購(gòu)交易,其中披露金額的有62起,披露交易總金額約為26.99億美元,平均每起案例資金規(guī)模約4,354.00萬(wàn)美元。與上月相比,6月中國(guó)市場(chǎng)并購(gòu)披露金額的交易總金額下降20.3%;與去年同期相比,上升50.0%,2012年6月共發(fā)生56起國(guó)內(nèi)并購(gòu),披露金額的56起,披露交易金額約11.53億美元,與本月并購(gòu)數(shù)目大體持平,但本月并購(gòu)金額同比上升78.1%,說(shuō)明相比去年同期本月國(guó)內(nèi)并購(gòu)單筆交易金額較大。
具體來(lái)看,2013年6月中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成64起并購(gòu)交易,與2013年5月相比,案例數(shù)略有減少。其中,國(guó)內(nèi)并購(gòu)58起,占并購(gòu)案例總數(shù)的90.6%,披露金額案例58起,披露金額20.54億美元,占比76.1%;海外并購(gòu)5起,個(gè)數(shù)占比7.8%,4起案例披露金額,披露金額為6.45億美元,占比23.9%;外資并購(gòu)1起,個(gè)數(shù)占比1.6%,未披露交易金額。本月生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)并購(gòu)火爆,共完成13起,但交易規(guī)模不大,2013年6月12日,邁瑞以1.05億元美元收購(gòu)ZONARE,為本月醫(yī)療健康行業(yè)規(guī)模最大的案例。ZONARE是一家在高端放射領(lǐng)域致力于超聲技術(shù)開發(fā)的企業(yè),邁瑞希望通過(guò)此次收購(gòu),加強(qiáng)公司在高端超聲方面的研發(fā)能力,進(jìn)一步開拓美國(guó)市場(chǎng)。6月22日,樂(lè)普醫(yī)療以6,321.00萬(wàn)美元收購(gòu)新帥克藥業(yè)60.0%股權(quán),該次收購(gòu)是樂(lè)普醫(yī)療從醫(yī)療器械向藥品領(lǐng)域拓展的重要契機(jī),逐步使企業(yè)形成醫(yī)療器械與醫(yī)藥兩大產(chǎn)業(yè),對(duì)公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。
生技健康行業(yè)并購(gòu)數(shù)量領(lǐng)先 房地產(chǎn)行業(yè)規(guī)模取勝
從行業(yè)來(lái)看,6月完成的并購(gòu)案例主要分布在生物技術(shù)/醫(yī)療健康、房地產(chǎn)、能源及款產(chǎn)、機(jī)械制造、化工原料及加工、電子及光電設(shè)備、清潔技術(shù)等14個(gè)一級(jí)行業(yè)。從并購(gòu)案例數(shù)量上看,生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)名列第一,共完成13起案例,占案例總數(shù)的20.3%。房地產(chǎn)排名并列第二,完成11起案例,占比17.2%;能源及礦產(chǎn)行業(yè)位居第三,完成10起案例,占比15.6%。
從披露的并購(gòu)案例總額來(lái)看,房地產(chǎn)行業(yè)居首,披露金額的案例9起,披露金額約為1.31億美元,占披露案例總金額的48.5%。6月15日,華夏幸福基業(yè)以2.52億元美元收購(gòu)廊坊泰土房地產(chǎn)全部股權(quán)及債券,其中100.00萬(wàn)美元收購(gòu)其100%股權(quán),2.51億元美元為其償還風(fēng)河高爾夫和其他債權(quán)人的債務(wù),收購(gòu)?fù)瓿珊?,華夏幸福基業(yè)將增加在廊坊地區(qū)的土地儲(chǔ)備,有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。6月18日,朗詩(shī)集團(tuán)以1.11億美元收購(gòu)香港上市公司深圳科技控股有限公司63.4%股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊?,朗?shī)集團(tuán)將以該公司為綠色住宅發(fā)展業(yè)務(wù)的唯一上市平臺(tái),除了經(jīng)營(yíng)該公司的原有在大陸和香港業(yè)務(wù)外,還將借朗詩(shī)集團(tuán)之力,利用資金、人員及技術(shù)各方面的優(yōu)勢(shì),提升該公司的項(xiàng)目數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模和品牌形象。機(jī)械制造行業(yè)位居第二,披露金額的案例是5起,披露金額為5.62億美元,占披露案例總金額的20.8%,其中交易額最大的為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)收購(gòu)圣汐游艇,交易金額占整個(gè)機(jī)械制造行業(yè)交易金額的89.5%,拉高了整個(gè)機(jī)械制造行業(yè)的交易總額。
從并購(gòu)案例平均金額來(lái)看,房地產(chǎn)行業(yè)最高,平均每起案例并購(gòu)金額1.19億美元;排在第二位的是機(jī)械制造行業(yè),平均規(guī)模為1.12億美元;排在第三位的是連鎖及零售,平均規(guī)模為4,124.00萬(wàn)美元。
跨國(guó)并購(gòu)6起案例 披露交易金額4起 萬(wàn)達(dá)涉足游艇行業(yè)
根據(jù)私募通統(tǒng)計(jì),2013年6月共完成6起跨國(guó)并購(gòu),其中海外并購(gòu)5起,外資并購(gòu)1起。6月跨國(guó)并購(gòu)共有4起案例披露金額,披露總金額為6.45億美元。其中,交易金額最大的是萬(wàn)達(dá)集團(tuán)以5.03億美元收購(gòu)圣汐游艇公司91.8%的股權(quán)。圣汐游艇公司創(chuàng)立于1968年,是世界頂級(jí)奢華游艇品牌,年銷售額約5億美元,擁有員工超過(guò)2500人。圣汐公司能獨(dú)立完成豪華游艇的全部設(shè)計(jì)與建造,被譽(yù)為海上勞斯萊斯,是英國(guó)皇室專用游艇品牌。此次交易完成后,萬(wàn)達(dá)將把圣汐游艇更好的引入中國(guó),同時(shí)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)將以此為平臺(tái),更好的走向世界,繼去年斥資26億美元收購(gòu)AMC影院后,萬(wàn)達(dá)國(guó)際化戰(zhàn)略又邁出了重要的一步。
VC/PE支持并購(gòu)案例28起 1起并購(gòu)?fù)顺?/strong>
6月有VC/PE支持的并購(gòu)案例共計(jì)28起,分布于房地產(chǎn)、建筑/工程、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、化工原料及加工、電子與光電設(shè)備、機(jī)械制造等10個(gè)一級(jí)行業(yè)。本月共有1起并購(gòu)?fù)顺?,為上海乙九退出華麗碩豐。2011年,上海乙九投資中心(有限合伙)(管理機(jī)構(gòu):諾澤投資)出資2000.00萬(wàn)元人民幣,注資深圳市華麗碩豐科技有限公司,獲得37.0%股權(quán),其后由于華麗碩豐增資,上海乙九的股權(quán)被稀釋。2013年6月,宇順電子以477.40萬(wàn)元美元收購(gòu)上海乙九持有的華麗碩豐全部13.3%的股權(quán),上海乙九獲得2,810.13萬(wàn)元人民幣的收益,賬面回報(bào)倍數(shù)1.41,內(nèi)部收益為15.0%。