【獵云網(wǎng)（微信號：）】9月14日報道 （編譯：小白）

軟件或許正在吞噬整個世界，但每在企業(yè)軟件上花費1英鎊，就有3英鎊消耗在IT服務(wù)商——咨詢、系統(tǒng)集成和外包。了解人工智能——當(dāng)今最重要的技術(shù)——我們必須了解AI相關(guān)的IT服務(wù)市場上正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)變化。我們與IT服務(wù)買家和供應(yīng)商進(jìn)行了52次電話會議，并調(diào)查了市場數(shù)據(jù)。以下，我們總結(jié)了AI服務(wù)市場上的七大動態(tài)——從軟件和IT服務(wù)公司的“融合”到專業(yè)化分工時代。

AI服務(wù)供應(yīng)商為中型買家和企業(yè)提供了各種舉措，從聊天機(jī)器人應(yīng)用到提供基于AI的分析工具（“AI分析”）——AI技術(shù)的一個核心用例。而我們的分析則側(cè)重于可以實現(xiàn)這一AI分析的IT服務(wù)公司。

AI分析是指將機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)數(shù)據(jù)以獲得洞察力。AI分析通常適用于：

- 企業(yè)資源數(shù)據(jù)，如庫存和訂單管理信息，以獲得商業(yè)智能；以及

- 來自業(yè)務(wù)功能的數(shù)據(jù)，以提高績效，比如分析營銷信息來改善客戶細(xì)分和流失預(yù)測。

新興市場

AI服務(wù)市場仍屬于新鮮事物——得益于企業(yè)內(nèi)部對AI本身的接納仍處于早期階段。

買家對AI的認(rèn)識與他們對該技術(shù)的了解存在一定差距。鑒于媒體對AI的關(guān)注，以及供應(yīng)商對該技術(shù)的營銷，企業(yè)高管對AI技術(shù)有著較高的意識——在中型（營收2-10億美元）的企業(yè)和大型（營收10億+）的企業(yè)中，八成以上管理者十分清楚AI技術(shù)的重要性，但是買家們對AI的理解卻十分有限，僅三成。他們對AI技術(shù)原理，用例和部署方法，知之甚少。

雖然他們對AI的理解十分有限，但是由于買家們急切地試圖從數(shù)據(jù)中獲取價值并避免被競爭對手超越，他們對AI技術(shù)的投資十分慷慨。

盡管對AI的潛力十分看好，很多高管依然對采用AI舉措感到不安，原因主要在于供應(yīng)商未能對具體的業(yè)務(wù)問題給出針對性的解決方案，難以證明投資回報率，供應(yīng)商的過度Cheng錯以及重要項目的失敗。除此之外，許多買家仍在實施或整合以往在核心數(shù)據(jù)管理方面的投資，包括數(shù)據(jù)湖和報告工具。許多買家在投資先進(jìn)的基于AI技術(shù)的分析工具之前，仍有許多重要的數(shù)據(jù)收集、整合和統(tǒng)一工作需要完成。因此，AI服務(wù)市場仍處于早期結(jié)算，大多數(shù)買家仍處于“測試和學(xué)習(xí)”狀態(tài)。幾乎每一個參與都是從概念驗證項目開始。與企業(yè)高管們的交流告訴我們，我們正處于變革的萌芽階段，未來十年內(nèi)，各個企業(yè)將逐步展開范式轉(zhuǎn)變。

為了釋放市場價值，供應(yīng)商必須提供有形的投資回報率（ROI）。無論是影響收入的直接驅(qū)動力還是減少公司的超額支出或資源需求，供應(yīng)商的效果將被拿來與買方現(xiàn)有的流程和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行比較評估。為了節(jié)約成本，AI服務(wù)供應(yīng)商往往會提供沒有針對性業(yè)務(wù)價值的“AI”。在可測量結(jié)果而非感知收益驅(qū)動下的市場上，能夠給予有形收益的企業(yè)將具有更大的競爭優(yōu)勢。

外包趨勢

隨著中型公司和企業(yè)不斷開始進(jìn)行AI試驗，大多數(shù)方案都至少包括了將一個要素外包給AI服務(wù)供應(yīng)商以實現(xiàn)其整體目標(biāo)，這一趨勢為AI服務(wù)市場提供了增長。缺乏AI專門知識技能人才的公司則尋求專家來在試驗和測試周期中提前占據(jù)優(yōu)勢，并且重新部署現(xiàn)有員工的同時將不得不放慢其他措施。

在接下來的三年中，我們預(yù)計大多數(shù)公司將與第三方公司在數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域展開合作。鑒于資源限制和聘請內(nèi)部數(shù)據(jù)科學(xué)家團(tuán)隊的風(fēng)險，中小型企業(yè)更傾向于外包整個AI項目。而大型企業(yè)，則會采用“混合”方式——一邊與外包供應(yīng)商合作，一邊開發(fā)他們自己的數(shù)據(jù)科學(xué)能力。

從長遠(yuǎn)來看，中型公司將持續(xù)成為第三方AI功能的主要用戶。考慮到雇傭和增強(qiáng)AI團(tuán)隊的困難與成本，以及外包商們在特定領(lǐng)域提供***解決方案的能力，AI服務(wù)企業(yè)將成為重要的合作伙伴。

市場高速發(fā)展

雖然目前的AI服務(wù)市場仍十分新穎，我們預(yù)計隨著買家的信心不斷增加，以及概念驗證在更廣泛的部署中獲得認(rèn)可，這一市場的發(fā)展將極為迅速。一般分析服務(wù)的支出將十分龐大，每年約600億美元，且以每年20%的速度高速增長，到2020年支出將達(dá)1000億美元。然而，眼下，一般分析服務(wù)支出中僅有5%不到被用于人工智能分析服務(wù)。但是到2020年，我們預(yù)計這一比例將增加三倍乃至更多，并形成一個價值數(shù)十億美元的大型市場：

•  隨著核心部署趨于成熟且不斷尋求先進(jìn)的競爭優(yōu)勢，客戶將把他們用于一般分析預(yù)算中的先進(jìn)分析技術(shù)投資比例增加到40%以上；

•  隨著AI逐漸成為基石技術(shù)，高級分級中使用AI技術(shù)比例將從一個微不足道的技術(shù)發(fā)展至囊括大量的高級分析部署——約40%。

融合與整合

“融合”的強(qiáng)大趨勢正在重塑AI服務(wù)市場。有效的軟件公司正在加強(qiáng)其服務(wù)能力，以實現(xiàn)更廣泛、更成功的部署。同時，服務(wù)公司正在開發(fā)和獲取從工具到全面應(yīng)用的技術(shù)資產(chǎn)，以獲得客戶機(jī)會并降低服務(wù)成本。

除了開發(fā)技術(shù)資產(chǎn)，公司也在不斷收購這些資產(chǎn)。僅2015年一年，咨詢巨頭麥肯錫已然收購了高級分析公司4Tree（一家針對消費品價格和促銷優(yōu)化的公司），VisualDOD（國防行業(yè)分析公司）以及QuantumBlack（企業(yè)績效分析公司）。

在這個分散的市場中，全球咨詢公司和系統(tǒng)集成商與專業(yè)的和中型的AI服務(wù)供應(yīng)商互補(bǔ)。我們預(yù)計未來幾年的收購價格將持續(xù)升溫。那些在特定業(yè)務(wù)功能或領(lǐng)域具有***能力和優(yōu)秀AI專家的專業(yè)或中型AI服務(wù)供應(yīng)商，將成為尋求更強(qiáng)大能力與AI技術(shù)人員的全球供應(yīng)商眼中的香餑餑。但與此同時，這對于專業(yè)和中型AI服務(wù)供應(yīng)商來說也是把雙刃劍。有些成功退出，有些則在一個不斷合并的市場中被逐漸邊緣化。

托管服務(wù)的興起

AI服務(wù)的交付模式也在不斷變化。大多數(shù)大型AI服務(wù)公司為客戶提供以下選擇：

•  托管服務(wù)部署（一種云服務(wù)，每月支付一定費用以便持續(xù)訪問遠(yuǎn)程托管功能）；或者

•  時間和物料模型（定義好規(guī)格、成本與期限的項目）。

到目前為止，市場對托管服務(wù)部署的需求仍十分有限。我們預(yù)測，AI服務(wù)公司總營收中僅不到25%來自托管服務(wù)部署，意味著企業(yè)客戶依然偏好時間與物料模型的合作方式。

但是，對托管服務(wù)部署的需求預(yù)計在中期會翻一番，占到總業(yè)務(wù)的50%，其中中型企業(yè)將領(lǐng)跑這一趨勢。較低的前期成本，更好的靈活性，持續(xù)的幫助以及來自托管服務(wù)供應(yīng)商***的技術(shù)更新，都為較小型的買家涉足AI技術(shù)***步提供了得天獨厚的優(yōu)勢。

中期市場的激烈競爭

盡管AI服務(wù)市場仍處于早期結(jié)算，由于***的全球供應(yīng)商專注于中型合同而中型AI服務(wù)供應(yīng)商可提供具有吸引力的價值和專業(yè)化，因此針對年總價超過15萬英鎊的合同的競爭將異常激烈。

那些眼下正在瘋狂競爭大型一般分析服務(wù)合同（年總價在1000萬英鎊到1億英鎊之間）的全球系統(tǒng)集成商，咨詢公司和專業(yè)服務(wù)公司如今把目標(biāo)對準(zhǔn)了AI實力。這些企業(yè)，包括埃森哲、阿托斯、CapGemini、Cognizant、德勤、EY、IBM、Infosys、畢馬威、麥肯錫、Palantir、普華永道、TCS和Wipro等，都已經(jīng)了開發(fā)了價值數(shù)十億美元的傳統(tǒng)分析方法，通常擁有5000到15000名內(nèi)部的分析專家。然而，就平均而言，這些分析專家中是為數(shù)據(jù)科學(xué)家的比例不到8%。企業(yè)們無不在加大投資力度，以增加他們的數(shù)據(jù)科學(xué)團(tuán)隊規(guī)模，但進(jìn)展各不相同。我們估計，平均每家公司擁有1200名左右的數(shù)據(jù)科學(xué)家，但少數(shù)公司僅有不到100人。速度十分關(guān)鍵；全球供應(yīng)商在手機(jī)客戶數(shù)據(jù)集方面的潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過小型競爭對手，并進(jìn)而提供數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)——更多的數(shù)據(jù)帶來更好的算法，其改進(jìn)的結(jié)果將吸引更多的客戶和數(shù)據(jù)。

值得注意的是，雖然部分大型供應(yīng)商專注于的董事會層面交易和價值數(shù)億英鎊的多年全球轉(zhuǎn)型項目，其他大型企業(yè)則專注于同企業(yè)的IT團(tuán)隊打交道，越來越多地，將目標(biāo)瞄準(zhǔn)小型的基于項目的分析業(yè)務(wù)，年合同價格大約30萬英鎊起。因此，部分全球供應(yīng)商將對中型供應(yīng)商構(gòu)成越來越大的競爭威脅。

包括Mu Sigma、Fractal Analytics、Cartesian和Opera Solutions在內(nèi)的各個中型供應(yīng)商有著顯著的收入（通常為2000萬到2億英鎊），大量的員工以及活躍于多個領(lǐng)域和部門。因為進(jìn)入市場時間比較早，他們提供強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)專長，并針對特定行業(yè)和/或商業(yè)功能開發(fā)強(qiáng)大的專業(yè)功能，這些中型供應(yīng)商在年合同價值15萬英鎊到100萬英鎊之間的AI服務(wù)交易中具有相當(dāng)?shù)母偁幜Αｋm然AI服務(wù)日益上升的采納率為他們帶來的不少好處，但他們也日漸面臨來自***全球供應(yīng)商進(jìn)入該市場以及專業(yè)供應(yīng)商的帶來的壓力。

考慮到買家對AI的采用仍處早期階段，專業(yè)供應(yīng)商在與中型客戶簽訂較小的初始合同（年總價小于15萬英鎊），或幫助大型公司***嘗試AI服務(wù)方面，具有較大的優(yōu)勢。全球有大量的專業(yè)供應(yīng)商，雖然有的規(guī)模不大，但也有不少具有雄心壯志且有能力成為中層贏家。我們在英國市場版圖中發(fā)現(xiàn)的一家快速發(fā)展的此類公司之一為Peak。Peak以機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)平臺結(jié)合***的數(shù)據(jù)科學(xué)家來服務(wù)于上述需求。我們與中型AI服務(wù)買家的討論顯示，這些買家通常更愿意與小型的AI供應(yīng)商合作。***的專業(yè)供應(yīng)商通過更有反應(yīng)性的關(guān)系，***的專業(yè)化分工商業(yè)功能，更加強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)專長以及往往比大型供應(yīng)商更低的成本，來為買家提供一條通往AI的無障礙通道。

雖然市場對于年總價在15萬英鎊以下的競爭比較小，但專業(yè)供應(yīng)商必須應(yīng)對有限的營銷運算，以防止被分散的市場吞噬，被競爭對手的兼并邊緣化。并且，如果他們繼續(xù)進(jìn)軍上層市場，他們將面臨更具挑戰(zhàn)性的競爭環(huán)境。最終，隨著軟件公司如谷歌和Salesforce之流在他們的軟件平臺和應(yīng)用中不斷植入AI技術(shù)，各大企業(yè)對AI的追逐亦會變得越來越溫和——從而潛在地減少小型企業(yè)對借助第三方公司實現(xiàn)AI部署的需求。

專業(yè)化分工

逐漸地，AI服務(wù)供應(yīng)商越來越多專業(yè)化——專注于某一垂直領(lǐng)域（如零售）、業(yè)務(wù)功能（如營銷）或者業(yè)務(wù)子功能（如客戶細(xì)分）。

特別是大型買家，他們評判供應(yīng)商專業(yè)化能力的依據(jù)往往在于供應(yīng)商在客戶垂直或業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)方面的專業(yè)技能，他們的大規(guī)?？缈蛻魯?shù)據(jù)集對機(jī)器學(xué)習(xí)算法的優(yōu)化，以及客戶垂直領(lǐng)域的同行參考能力。在短期內(nèi)，專業(yè)化能力已成為贏得大企業(yè)客戶市場份額的決勝因素。而從長期來看，隨著買家自己內(nèi)部的數(shù)據(jù)科學(xué)能力的成熟，他們對供應(yīng)商的專業(yè)化需求會更大。

小型企業(yè)和中端市場客戶，他們一邊嘗試AI，一邊尋求通向這一技術(shù)的“入口”，但又受限于預(yù)算。這些企業(yè)和客戶，往往有其他的選擇標(biāo)準(zhǔn)。小型買家注重的是供應(yīng)商是否能夠迅速地解決實際業(yè)務(wù)問題以帶來初始ROI，提供高人性化服務(wù)幫助買家度過“測試和學(xué)習(xí)”階段，提供地理位置、初始部署的靈活定價，并能夠簡單便捷地與現(xiàn)有的用以數(shù)據(jù)提取和處理的IT系統(tǒng)相整合。

早期階段的終點

雖然AI服務(wù)市場目前仍在發(fā)展的早期，規(guī)模也不大，但其高速發(fā)展近在眼前。隨著買家越來越多地希望借助AI從過往對數(shù)據(jù)收集的投資中尋找高價值，AI服務(wù)將在2020年之前提供數(shù)十億美元的機(jī)會。當(dāng)然，競爭也會日益激烈。對于大額交易，全球服務(wù)公司會利用他們的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)科學(xué)家提升自身競爭力。中等規(guī)模的交易將代表第二個戰(zhàn)場，中層供應(yīng)商在這里互相廝殺的同時還要面臨來自上下層的壓力。專業(yè)化分工將成為有力武器之一。對于小額交易，優(yōu)質(zhì)的專業(yè)供應(yīng)商將通過為買家?guī)?**的成功因素——可訪問性、靈活與低成本——以獲得不斷的擴(kuò)展和成熟，最終發(fā)展成為中等規(guī)模供應(yīng)商。

不管在哪個層次，服務(wù)供應(yīng)商和軟件公司之間的界面將會越來越模糊；在數(shù)據(jù)時代，每個公司都將離不開技術(shù)資產(chǎn)和數(shù)據(jù)管理專家。

到2020年，AI將滲透到分析的方方面面，而服務(wù)供應(yīng)商則為AI的應(yīng)用鋪平道路。眼下，我們正目睹AI在企業(yè)之間的傳播。生在如今這一變革的交界點，我們正目睹舊時代的終結(jié)，新時代的開啟。