《中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)50強(qiáng)》（2018年上半年）
前言
《中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)50強(qiáng)》(2018年上半年)于今日發(fā)布，調(diào)查區(qū)間為2017年全年的企業(yè)信息及各項相關(guān)數(shù)據(jù)。
根據(jù)本次調(diào)查報告的統(tǒng)計，2017年全年，所有被調(diào)查對象(約210余家)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)年收入總額為298.9269億元。本次調(diào)查更加嚴(yán)格的剔除了非安全收入、海外收入、非實(shí)際到賬合同金額和安全集成收入，在此統(tǒng)計口徑下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際增長率，與2016年相比超過30%。結(jié)合因某些原因并未加入此次調(diào)查的企業(yè)，包括行業(yè)與集成性質(zhì)較重的廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司，以及地方保密類產(chǎn)品提供商，以年收入50億元估算，2017年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)的真實(shí)市場規(guī)模約在350億元，加上50億元左右的安全集成收入，整體約為400億元。
本次報告排名十的企業(yè)，總年收入為140億，其中，大部分為安全設(shè)備收入，但軟件與服務(wù)收入較往年均有明顯增長。以350億元的市場統(tǒng)計口徑計算，排名前十的企業(yè)年收入約占整個市場規(guī)模的40%。
此外，報告中主板上市企業(yè)共17家，由于收入成份復(fù)雜且差異過大，安全牛認(rèn)為這些企業(yè)年報公布的收入總數(shù)之于網(wǎng)絡(luò)安全市場的參考價值不大，更具價值的應(yīng)該是單獨(dú)統(tǒng)計其網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入，這個數(shù)字約為135億元，占整個市場規(guī)模的38.57%。
值得注意的是，由于本次報告為整年收入統(tǒng)計，相比于半年統(tǒng)計報告，收入的權(quán)重有所上升，創(chuàng)新的權(quán)重有所下降，因此初創(chuàng)公司排位整體有所下降，而年收入較高或收入增長較快的企業(yè)排位均有所上升。
《50強(qiáng)》調(diào)查于2015年首次啟動，并于2016年改為上下半年兩次調(diào)查，至今已發(fā)布了六期。報告名稱中標(biāo)明(上半年)意味著報告的調(diào)查區(qū)間為上年全年的數(shù)據(jù)，報告名稱標(biāo)明(下半年)則意味著報告的調(diào)查區(qū)間為當(dāng)年上半年的數(shù)據(jù)。
本報告全文于2018年6月25日，由安全牛微信和網(wǎng)站平臺首發(fā)，為國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)和機(jī)構(gòu)了解中國網(wǎng)絡(luò)安全市場的基本狀況提供借鑒與參考。
中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)50強(qiáng)
一、50強(qiáng)榜單
(圖注：本圖為矩陣圖，橫軸代表規(guī)模，豎軸代表影響力。橫軸的方向從右往左，豎軸的方向從下往上，即左上角為最重要的位置，更為符合國內(nèi)的閱讀習(xí)慣。)
50強(qiáng)綜合排名：
(注：企業(yè)名稱旁的 ↗ 代表該企業(yè)首次進(jìn)入50強(qiáng)榜單，↘ ↗ 則代表該企業(yè)再次入榜，- -代表次序不變。)
(注：本排名由企業(yè)規(guī)模、影響力、創(chuàng)新力和發(fā)展?jié)摿λ拇笾笜?biāo)體系綜合評比產(chǎn)生，在某項指標(biāo)上非常高的企業(yè)，并不一定在綜合排名上處于很高的位置。)
技術(shù)與創(chuàng)新十強(qiáng)：
二、最具發(fā)展?jié)摿Τ鮿?chuàng)企業(yè)
(注：此名單初創(chuàng)企業(yè)的定義為D輪融資以前，且成立不超過6年的企業(yè)，共20家。各項評分均為5分制。)
蘭云科技
- 業(yè)務(wù)方向：態(tài)勢感知
- 細(xì)分領(lǐng)域：基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的高級威脅防御(APT)
推薦理由：國內(nèi)首個提倡SOAPA(安全運(yùn)營與分析架構(gòu))平臺建設(shè)的初創(chuàng)企業(yè)，核心成員為全球頂尖網(wǎng)絡(luò)通信廠商的安全團(tuán)隊。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：4
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3
得意音通
- 業(yè)務(wù)方向：身份識別與驗證
- 細(xì)分領(lǐng)域：聲紋識別與身份認(rèn)證
推薦理由：兼具學(xué)術(shù)研究與商業(yè)發(fā)展，技術(shù)領(lǐng)先度與成熟度均在業(yè)界前列。
- 產(chǎn)品技術(shù)：4.5
- 人員結(jié)構(gòu)：3
- 行業(yè)用戶：3
- 趨勢發(fā)展：4.5
極驗驗證
- 業(yè)務(wù)方向：身份識別與驗證
- 細(xì)分領(lǐng)域：人機(jī)驗證
推薦理由：國內(nèi)唯一一家專注于驗證碼的初創(chuàng)公司，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域非常少見的，具備互聯(lián)網(wǎng)特性的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：3
- 行業(yè)用戶：4
- 趨勢發(fā)展：3.5
錦百安
- 業(yè)務(wù)方向：身份識別與驗證
- 細(xì)分領(lǐng)域：身份識別
推薦理由：專注通過多因素認(rèn)證與行為識別技術(shù)的初創(chuàng)公司，可實(shí)現(xiàn)快速身份認(rèn)證需求。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：2.5
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3.5
芯盾時代
- 業(yè)務(wù)方向：身份識別與驗證
- 細(xì)分領(lǐng)域：移動身份認(rèn)證與行為識別
推薦理由：國內(nèi)較早專注移動身份認(rèn)證與行為識別的初創(chuàng)公司，產(chǎn)品技術(shù)體系基本成熟，業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展之中。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：3.5
- 行業(yè)用戶：3
- 趨勢發(fā)展：4
薔薇靈動
- 業(yè)務(wù)方向：云安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：基于主機(jī)安全技術(shù)的微隔離
推薦理由：國內(nèi)唯一一家專注于微隔離技術(shù)的初創(chuàng)公司，以安裝探針的模式實(shí)現(xiàn)微隔離，在適配性和有性能開銷方面均有一定的優(yōu)勢。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：2.5
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3
升鑫網(wǎng)絡(luò)
- 業(yè)務(wù)方向：云安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：基于主機(jī)安全技術(shù)實(shí)現(xiàn)云工作負(fù)載保護(hù)
推薦理由：國內(nèi)最早主打自適應(yīng)安全理念的云安全初創(chuàng)公司，基于主機(jī)安全技術(shù)，實(shí)現(xiàn)云工作負(fù)載保護(hù)平臺(CWPP)的推動與落地。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：2.5
- 行業(yè)用戶：2.5
- 趨勢發(fā)展：3.5
上元信安
- 業(yè)務(wù)方向：云安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：基于防火墻技術(shù)的云安全
推薦理由：以防火墻OS技術(shù)為基因，方向為云工作負(fù)載保護(hù)平臺(CWPP)、微隔離、管理可視化等新興安全技術(shù)。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：3
- 行業(yè)用戶：1.5
- 趨勢發(fā)展：3
云締盟
- 業(yè)務(wù)方向：云安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：云抗D
推薦理由：極具特色的云抗D體系，可動態(tài)增減緩解模塊，打通云管端，很有可能成為未來抗D技術(shù)的重要發(fā)展方向。
- 產(chǎn)品技術(shù)：4
- 人員結(jié)構(gòu)：3.5
- 行業(yè)用戶：2.5
- 趨勢發(fā)展：4
云安寶
- 業(yè)務(wù)方向：云安全與大數(shù)據(jù)
- 細(xì)分領(lǐng)域：云安全運(yùn)維審計及智能數(shù)據(jù)交換平臺
推薦理由：資深云架構(gòu)技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)安全研究團(tuán)隊，除已經(jīng)落地的云與大數(shù)據(jù)交換服務(wù)產(chǎn)品外，云安全訪問代理(CASB)產(chǎn)品也已成形。對云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的深入理解結(jié)合北京郵電大學(xué)的網(wǎng)絡(luò)安全深厚背景，是公司最大的優(yōu)勢所在。
- 產(chǎn)品技術(shù)：4
- 人員結(jié)構(gòu)：3.5
- 行業(yè)用戶：2.5
- 趨勢發(fā)展：3.5
長亭科技
- 業(yè)務(wù)方向：云安全與網(wǎng)絡(luò)攻防
- 細(xì)分領(lǐng)域：語義識別驅(qū)動的WAF+滲透測試
推薦理由：核心成員多為國際網(wǎng)絡(luò)安全競賽一流戰(zhàn)隊成員，具備很高的攻防能力，以及較強(qiáng)的產(chǎn)品化能力。
- 產(chǎn)品技術(shù)：4
- 人員結(jié)構(gòu)：3.5
- 行業(yè)用戶：3
- 趨勢發(fā)展：4.5
慧盾安全
- 業(yè)務(wù)方向：數(shù)據(jù)安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：視頻安全與大數(shù)據(jù)安全保障
推薦理由：基于系統(tǒng)底層級加解密技術(shù)保障數(shù)據(jù)安全，在視頻安全領(lǐng)域發(fā)展迅猛。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3
- 人員結(jié)構(gòu)：3.5
- 行業(yè)用戶：3
- 趨勢發(fā)展：3
賽猊騰龍
- 業(yè)務(wù)方面：數(shù)據(jù)安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：數(shù)據(jù)防泄露(DLP)
推薦理由：核心成員為賽門鐵克DLP中國研發(fā)團(tuán)隊，具備較高的產(chǎn)品化能力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3
- 人員結(jié)構(gòu)：3
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3
青蓮云
- 業(yè)務(wù)方向：物聯(lián)網(wǎng)安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：智能設(shè)備與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)安全
推薦理由：國內(nèi)為數(shù)不多的，較早專注智能設(shè)備與物聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，方法論和技術(shù)體系已經(jīng)成型并得到初步驗證。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：2.5
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3.5
威脅獵人
- 業(yè)務(wù)方向：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全的威脅情報
推薦理由：以惡意IP畫像為特色，填補(bǔ)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全的短板，客戶為大型互聯(lián)網(wǎng)公司，或發(fā)展迅速的新興互聯(lián)網(wǎng)公司。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3
- 人員結(jié)構(gòu)：3
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3
頂象科技
- 業(yè)務(wù)方向：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：反欺詐風(fēng)控體系
推薦理由：在線反欺詐風(fēng)控體系的全面打造，力圖形成適用于各行各業(yè)的風(fēng)控平臺。反欺詐經(jīng)驗豐富，產(chǎn)品體系發(fā)展思路明確。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：4
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：4
瑞數(shù)信息
- 業(yè)務(wù)方向：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：反惡意自動化程序
推薦理由：國內(nèi)首個基于動態(tài)腳本技術(shù)的初創(chuàng)公司，產(chǎn)品容易部署、應(yīng)用場景廣泛，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3.5
- 人員結(jié)構(gòu)：3
- 行業(yè)用戶：3
- 趨勢發(fā)展：3.5
安全派
- 業(yè)務(wù)方向：企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：ERP安全
推薦理由：貼合ERP系統(tǒng)，基于業(yè)務(wù)流程，結(jié)合設(shè)備與系統(tǒng)日志和終端安全技術(shù)，并可共用國內(nèi)大型ERP的用戶渠道，可快速擴(kuò)展業(yè)務(wù)。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3
- 人員結(jié)構(gòu)：2
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3
英賽克
- 業(yè)務(wù)方向：工控安全
- 細(xì)分領(lǐng)域：基于工控協(xié)議分析的安全
推薦理由：基于工業(yè)控制領(lǐng)域的多年研究經(jīng)驗，積累了大量的工控協(xié)議庫及其分析經(jīng)驗，國內(nèi)具備類似能力的工控安全廠商并不多見。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3
- 人員結(jié)構(gòu)：2.5
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3
賽寧網(wǎng)安
- 業(yè)務(wù)方向：攻防演練
- 細(xì)分領(lǐng)域：競賽與仿真平臺
推薦理由：XCTF聯(lián)賽創(chuàng)始團(tuán)隊和運(yùn)營方，基于網(wǎng)絡(luò)安全比賽相關(guān)技術(shù)，已形成競賽平臺、靶場、仿真演練等系列產(chǎn)品。
- 產(chǎn)品技術(shù)：3
- 人員結(jié)構(gòu)：3
- 行業(yè)用戶：2
- 趨勢發(fā)展：3
附錄1. 網(wǎng)絡(luò)安全上市公司
主板——共17家：
(按總市值降序排列)
新三板——共36家：
(按總市值降序排列)
(注：以上兩表“總市值”數(shù)據(jù)有效期截止日期為2018年06月22日，“營業(yè)收入”為2017年全年財報數(shù)據(jù)。新三板上市企業(yè)中有終止掛牌、暫停轉(zhuǎn)讓、股票停盤、財報出現(xiàn)重大差錯的企業(yè)，未列入以上統(tǒng)計中。)
附錄2. 調(diào)查指標(biāo)
總收入、安全業(yè)務(wù)收入、收入構(gòu)成占比、安全運(yùn)營成本、安全利潤、同期年度銷售增長率、人員總數(shù)、人均產(chǎn)值、人員比例(銷售人員占比與研發(fā)人員占比)、平均薪酬、市值或估值、融資額、總?cè)谫Y額、年收入預(yù)計、企業(yè)收入增長預(yù)期、安全業(yè)務(wù)客戶數(shù)量、安全業(yè)務(wù)客戶年度增長率、安全客戶覆蓋行業(yè)、安全客戶覆蓋區(qū)域、安全新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、安全新技術(shù)研發(fā)數(shù)量、安全總專利數(shù)量、出席重要安全會議演講次數(shù)、參加安全競賽次數(shù)、參加國內(nèi)重大活動的安保工作介紹、證書資質(zhì)、用戶覆蓋、媒體覆蓋、企業(yè)背景、人員吸引、人員流失、員工滿意度、技術(shù)積累、創(chuàng)新水平、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、客戶滿意度。
【本文是51CTO專欄作者“”李少鵬“”的原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請通過安全牛（微信公眾號id:gooann-sectv）獲取授權(quán)】
