從1995年開始，有“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱的瑪麗·米克爾每年都會發(fā)布一份《互聯(lián)網(wǎng)報告》，報告中大部分觀察和預測皆得到應驗，被譽為科技投資的圣經(jīng)，2019年6月12日發(fā)布的《2019年互聯(lián)網(wǎng)報告》已經(jīng)是第24份，當然也引起了業(yè)界的追捧。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢更多集中于移動互聯(lián)網(wǎng)，大部分業(yè)態(tài)是圍繞智能手機用戶形成的，這些業(yè)態(tài)在很大程度上受益于通信基礎設施的完善，其中4G網(wǎng)絡是過去5年中***和最成功的通信基礎設施投資。如今，5G商用牌照已發(fā)放，5G通信基礎設施建設已提上日程，在此基礎設施之上，互聯(lián)網(wǎng)應用在發(fā)生著新的變化。

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通信基礎設施為移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展插上翅膀

過去幾年，《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》將中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況作為專門的章節(jié)，由高瓴資本撰寫。***的報告顯示：近年來，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)始終保持著較快的增速，2018年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已達到8.2億，移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量同比增長189%，其中，短視頻對中國互聯(lián)網(wǎng)流量和使用時長的增長功不可沒。2017年4月到2019年4月，中國短視頻APP日均使用時長從不到1億小時增長到了6億小時。

資料來源：高瓴資本

在本年度的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告中，高瓴資本還提到：

• 線上游戲正日益改變著中國的支付、電商、零售、教育以及更多行業(yè)，通過游戲化和數(shù)字化為傳統(tǒng)行業(yè)賦能的新模式正在重構(gòu)人們的消費體驗。
• 從線上到線下，再到全渠道的零售創(chuàng)新重構(gòu)了消費者的購物體驗，以數(shù)字化、信息化、個性化為主要特征的“新零售”賦予傳統(tǒng)零售行業(yè)以嶄新的生機和活力。

中國的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度，通過一些數(shù)據(jù)可能更加直觀。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心發(fā)布的***《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截止2018年12月，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)相關的數(shù)字包括：

• 手機網(wǎng)民規(guī)模達到8.17億;
• 網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達98.6%;
• 手機即時通訊用戶達7.8億;
• 手機網(wǎng)絡新聞用戶6.53億;
• 手機購物用戶5.92億;
• 手機網(wǎng)上外賣用戶3.97億;
• 手機網(wǎng)絡支付用戶5.83億;
• 手機網(wǎng)絡視頻用戶5.9億;
• 短視頻用戶6.48億。

正是由于這些用戶規(guī)模，催生出國內(nèi)多家大型的互聯(lián)網(wǎng)公司和互聯(lián)網(wǎng)應用，微信、支付寶、美團、滴滴、今日頭條等。移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深刻改變了我們衣食住行等生活方方面面，這些用戶規(guī)模與國內(nèi)的通信基礎設施部署進度密切相關，國內(nèi)3G/4G網(wǎng)絡的商用以及用戶規(guī)模的增長為移動互聯(lián)網(wǎng)提供用戶基礎。

2008年12月份，中國正式發(fā)放3G牌照，2009年年底，3G用戶就達到了1200萬戶，隨著3G網(wǎng)絡部署的不斷完善，到2014年3G用戶達到***的4.8億戶。

中國3G用戶數(shù)發(fā)展歷程(單位：萬戶，來源：工信部)

到2013年底，中國正式發(fā)放4G牌照，4G用戶的增長速度遠遠超過3G，僅發(fā)牌后***年就有近1億用戶，到去年年底已超過11億用戶。這11億的用戶數(shù)量，構(gòu)成了移動互聯(lián)網(wǎng)各大廠商用戶數(shù)的基礎。到目前為止，中國已經(jīng)建成了全球覆蓋深度和廣度***的4G網(wǎng)絡，讓互聯(lián)網(wǎng)應用可以隨時隨地接入?；ヂ?lián)網(wǎng)女皇報告揭示出“中美壟斷互聯(lián)網(wǎng)頭部公司”的一個要點，筆者認為強大的4G基礎設施和用戶的支撐，是中國互聯(lián)網(wǎng)公司躋身全球頭部梯隊的一個重要條件。

中國4G用戶數(shù)發(fā)展歷程(單位：萬戶，來源：工信部)

移動互聯(lián)網(wǎng)豐富的應用和巨大的用戶規(guī)模，帶來了快速增長的流量。尤其是在4G商用后，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)流量形成快速增長態(tài)勢。流量爆發(fā)式增長、互聯(lián)網(wǎng)改變衣食住行的各種創(chuàng)新模式的出現(xiàn)，是4G商用初期人們想象不到的，更不可能通過一個定期的“規(guī)劃”或產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動起來?？梢哉f，這個基礎設施紅利不可忽視。

持續(xù)下降的通信價格降低互聯(lián)網(wǎng)應用門檻

除了基礎設施建設和用戶數(shù)量增長之外，不斷降低的通信成本也是國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)快速繁榮的一個基礎條件。2019年1月份，工信部發(fā)布《2018年互聯(lián)網(wǎng)和相關服務業(yè)經(jīng)濟運行情況》，該監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)完成業(yè)務收入9562億元，比上年增長20.3%。而工信部在對該數(shù)據(jù)分析中指出：

通信業(yè)網(wǎng)絡提速降費效果顯著，網(wǎng)絡提速改善網(wǎng)絡消費的體驗，資費下調(diào)降低互聯(lián)網(wǎng)應用的使用門檻。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在網(wǎng)絡教育、網(wǎng)絡出行、網(wǎng)絡銷售、影音視頻等各領域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力強勁，促進旅游、文化、體育、健康、養(yǎng)老等“幸福產(chǎn)業(yè)”蓬勃發(fā)展，帶動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入規(guī)模保持較快增長。

通信業(yè)成本的下降非常明顯的體現(xiàn)在物價指數(shù)中。在大部分老百姓的認知中，物價指數(shù)總體上一直在上漲，貨幣貶值同步進行中。然而，在所有組成價格指數(shù)的商品和服務中，通信價格是唯一一個持續(xù)下降的部分。近期公布的5月份居民消費價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)中，在CPI整體上漲2.7%的背景下，通信工具和通信服務價格指數(shù)均下滑超過1%。

過去20年中國細分領域物價指數(shù)

不僅僅是短期的價格下降，長期來看通信價格更是持續(xù)下降。正如上圖所示，在過去20年中，從城市物價各細分領域數(shù)據(jù)來看，通信類價格下降***，在大部分消費價格上漲的情況下，通信類消費價格一路持續(xù)下降，從未上漲過，與20年前相比通信物價幾乎腰斬。

現(xiàn)在我們每天使用各類移動互聯(lián)網(wǎng)APP時，似乎并不會太多考慮網(wǎng)絡流量帶來的成本。多年來持續(xù)下滑的通信工具和通信服務價格給國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)帶來一定的紅利。

5G基礎設施紅利賦能產(chǎn)業(yè)：國民經(jīng)濟全行業(yè)受益

從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程來看，3G/4G網(wǎng)絡的商用為互聯(lián)網(wǎng)各類應用提供賦能，微信、美團、滴滴、今日頭條、快手、拼多多等這些互聯(lián)網(wǎng)巨無霸都是伴隨著3G/4G網(wǎng)絡建設和用戶增長的基礎上啟動并成長起來的。

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》的國家標準，互聯(lián)網(wǎng)和相關服務是屬于“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務”大類中，互聯(lián)網(wǎng)帶來的直接收入計入該類別中。當然，互聯(lián)網(wǎng)也間接推動多個行業(yè)的發(fā)展，如電商的發(fā)展催生物流業(yè)爆發(fā)式增長，使交通運輸、倉儲和郵政業(yè)類別的增長;網(wǎng)絡購物向移動終端遷移，也推動了零售業(yè)的快速增長。可以說，國民經(jīng)濟的這些行業(yè)都是基于3G/4G基礎設施就緒后形成改變的行業(yè)。

來源：2018中國統(tǒng)計年鑒(單位：億元，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

然而，我們查閱一下《中國統(tǒng)計年鑒》，發(fā)現(xiàn)在國民經(jīng)濟主要行業(yè)中，這些行業(yè)僅僅是其中少數(shù)行業(yè)，而且主要圍繞著人們消費及相關配套領域。雖然近年來“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷推行，但并未深入到各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營流程中，因此也沒法對其他行業(yè)實現(xiàn)實質(zhì)性的轉(zhuǎn)型升級。

“5G改變社會”并非一個口號，由于其80%應用于物聯(lián)網(wǎng)，對于各行業(yè)核心業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠形成強有力支撐。與3G/4G不同，5G賦能和改變的是國民經(jīng)濟各行各業(yè)，其中一些行業(yè)的規(guī)模是遠遠超過原有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)帶來的產(chǎn)出規(guī)模，5G基礎設施紅利開始釋放。

首先，未來新的互聯(lián)網(wǎng)終端和業(yè)態(tài)將會出現(xiàn)

“要致富，先修路”，在過去幾十年中，基礎設施的完善對大量地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展功不可沒。然而，“修路者”不一定知道使用者如何使用、跑什么樣的車輛、運輸什么貨物、有什么商業(yè)模式，但只要建好更寬、更快的路，一定會有創(chuàng)新者用好這條路。移動通信也類似，網(wǎng)絡建設者不會預期到這張網(wǎng)絡會有哪些新的應用出現(xiàn)。過去多年中，3G/4G網(wǎng)絡商用后，各種大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)是此前人們根本預期不到的，也不是規(guī)劃和政策扶持出來的，運營商建好堅強的網(wǎng)絡基礎設施，大量創(chuàng)新自然會跟進。

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3G/4G催生出來這些互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，5G時代一定不會止步于此，因為5G超越4G的更多技術(shù)升級。下一個5-10年中，互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新在很大程度上也會隨著5G基礎設施的完善而不斷涌現(xiàn)。5G催生出的消費級移動智能終端不僅僅是智能手機，還有大量可聯(lián)網(wǎng)的智能硬件，這些智能硬件一定會形成不同于以往的新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)。

可以預計，接下來幾年《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》中，在5G基礎上形成的新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)終端將納入互聯(lián)網(wǎng)女皇重點關注和預測的視野中。

其次，各垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型會催生更大市場空間

從《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)中可以看出，制造業(yè)是國民經(jīng)濟***大行業(yè)，2016年該行業(yè)增加值已超過20萬億。制造業(yè)在過去并沒有與4G產(chǎn)生太多關系，但目前制造業(yè)正在積極擁抱5G。5G的uRLLC應用場景、網(wǎng)絡切片等創(chuàng)新正是為制造業(yè)核心業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐的技術(shù)，此前5G試點期間，也不乏大量智能制造的試商用案例。

除此之外，其他傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中對5G也形成大量需求。過去幾年中，全球各類廠商所展示的5G案例大部分都是針對各行各業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)應用場景，可以說5G從誕生起，就與各種垂直行業(yè)密不可分，這個情況在以往3G/4G是很少見的。

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由于面向的是國民經(jīng)濟所有行業(yè)，5G對垂直行業(yè)支撐中帶來的市場規(guī)模更大。此前，GE在《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破智慧與機器的邊界》白皮書提出一個“1%與1萬億”的預估，即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)1%效率提升將創(chuàng)造1萬億美元市場，例如全球燃氣發(fā)電廠生產(chǎn)效率提高1%，價值660億美元的燃油將被“節(jié)約”;石油天然氣勘探開發(fā)的資本利用率提高1%，每年將減少近900億美元資本支出。

類似的，5G對各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐，在很大程度上帶來行業(yè)效率的提升。即使是支撐1%效率的提升，也會形成***的市場規(guī)模。例如，制造業(yè)的1%就是數(shù)千億的產(chǎn)出規(guī)模。

目前，中國已經(jīng)進入5G正式商用時期，從過去20年物價指數(shù)的發(fā)展趨勢來看，未來5G帶來的通信服務價格也會是持續(xù)走低，為國民經(jīng)濟各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供巨大紅利。

今年《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》中顯示，由于互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過50%，全球互聯(lián)網(wǎng)人口紅利持續(xù)衰減，互聯(lián)網(wǎng)女皇在報告中強調(diào)，新的增長點依然難覓。不過，在筆者看來，雖然人口紅利在衰減，基礎設施紅利正在形成，在全球5G商用的加持下，未來互聯(lián)網(wǎng)新的業(yè)態(tài)、新的終端會持續(xù)出現(xiàn)，更為重要的是，基于此基礎設施之上以各類物聯(lián)網(wǎng)方案支撐的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會帶來新的市場空間，新的增長點并不難覓。