如果在IT與CT之間建立映射關(guān)系，你會看到科技的更迭似乎在重演。移動通信正在從“大型機(jī)”、到“小型機(jī)”，甚至到“個人電腦”時代的轉(zhuǎn)變。5G，是一個IoT企業(yè)無論多么重視，都不為過的嶄新時代。

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今天，我們嘗試著探討一個問題：5G將會洗掉誰的牌，又會給誰帶來前所未有的機(jī)遇?

畢竟，5G，是一個IoT企業(yè)無論多么重視，都不為過的嶄新時代。

5G將是最后一個G?

巴菲特的搭檔查理·芒格曾經(jīng)說過：“我只要知道我死在哪里，我就不去那個地方。”

不過有些時候，科技發(fā)展的車輪，會把一些事物在你面前推向絕境，隨后任其涅槃新生。

人類進(jìn)入信息化時代，使用IT技術(shù)的歷史并不算長，大約50年左右。

在這段不長的時間里，科技進(jìn)步的力量，讓我們從大型機(jī)時代，進(jìn)入到小型機(jī)、個人電腦時代，再到今天的云計算時代。

大型機(jī)時代，計算以中心化的形式存在;誰曾料想，個人計算發(fā)展得如此之快，人人一臺電腦、一部手機(jī)，計算變得普及化、分布式;再到云計算時代，廠商又將計算任務(wù)放在了規(guī)模巨大的數(shù)據(jù)中心。

中心化、分布式，再到中心化，科技螺旋式演進(jìn)，商業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式也隨之變化。

大型機(jī)、小型機(jī)，乃至傳統(tǒng)PC…紛紛被歷史發(fā)展的車輪逼向“絕境”。大型機(jī)時代的UNIVAC、NCR等公司銷聲匿跡，小型機(jī)時代的SUN、DEC等名企曇花一現(xiàn)。

預(yù)判科技車輪的企業(yè)得以涅槃重生，或者順勢崛起。

看到個人PC形態(tài)的變化以及云計算的勢頭，微軟宣布Windows 10是微軟最后一個視窗操作系統(tǒng)，并且拆分Windows部門，只為把智能云和智能邊緣抱得更緊?；诂F(xiàn)代計算和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展，Salesforce創(chuàng)造了一種不需要本地部署的、按需使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)，即SaaS。

穿梭到另一邊。

人類進(jìn)入移動通信，使用CT技術(shù)的歷史也不算長，大約40年左右。

1G第一代移動通信時代，“手機(jī)”那是有錢人才能享受的稀罕物。隨后的2G、3G、4G，各個國家的運(yùn)營商斥巨資購買牌照和頻譜，造就了中國的三大運(yùn)營商、英國沃達(dá)豐、西班牙Telefonica等一批巨無霸般的電信運(yùn)營企業(yè)。

轉(zhuǎn)瞬之間，5G來了。

最近我和華為軟件首席戰(zhàn)略專家寧宇聊天時，他說：“從1G到4G，我們走了40年。思考5G的未來，不能只看過去三五年。”

我很認(rèn)同這個時間觀。

如果在IT與CT之間建立映射關(guān)系，你會看到科技的更迭似乎在重演。

移動通信正在從“大型機(jī)”、到“小型機(jī)”，甚至到“個人電腦”時代的轉(zhuǎn)變。

雖然我們從1G開始，歷經(jīng)2G、3G、4G，但整個通信網(wǎng)絡(luò)的邏輯架構(gòu)，并沒有發(fā)生顯著變化——它們使用相對統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)，為所有用戶提供服務(wù)。

所謂，分久必合，合久必分。

到了5G時代，變革產(chǎn)生，它的目標(biāo)是推進(jìn)實(shí)現(xiàn)真正的萬物互聯(lián)，也就是滿足各種不同場景的需要。而在不同場景下，對于網(wǎng)速、時延、連接數(shù)、能耗...等網(wǎng)絡(luò)特性的要求，其實(shí)是不同的，有的甚至是矛盾的。所以5G提出了一個關(guān)鍵概念“切片”，它把網(wǎng)絡(luò)拆開、細(xì)化，強(qiáng)化分布式，以更加靈活地應(yīng)對場景化需求。

下圖是來自SK電信的5G網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架圖，完整展示了從4G到5G整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的演變。

從中心化，到分布式，科技螺旋式的演進(jìn)再次發(fā)生，商業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式也將變化。

我們不妨大膽的設(shè)想接下來的若干年即將發(fā)生的場景。

為了滿足各個垂直行業(yè)，例如機(jī)場、碼頭、高鐵、地鐵、工廠等特定場景的需求，運(yùn)營商的數(shù)據(jù)量將出現(xiàn)指數(shù)級的增長。這些運(yùn)營商的性質(zhì)與現(xiàn)在的寡頭運(yùn)營商有著本質(zhì)區(qū)別，他們是“萬物運(yùn)營商”。

在過去的1G-4G時代，寡頭運(yùn)營商主要面向個人用戶提供服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈相對集中，運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較強(qiáng)的話語權(quán)。

然而，5G時代的需求方由個人用戶逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)垂直行業(yè)，所以萬物運(yùn)營商將逐步擁有更大的勢能。

最近看到有文章認(rèn)為“5G將是最后一個G”，我持保留意見?？萍歼M(jìn)步的車輪并不會止步，6G很大概率將會到來。

移動通信在經(jīng)歷了“切片”的分布式變革之后，也許仍會走向中心化。但未來在產(chǎn)業(yè)中起到核心推動作用的，并不一定還是同一批企業(yè)。

2. 現(xiàn)在的巨頭和將來的巨頭

那么從寡頭運(yùn)營商，到萬物運(yùn)營商的歷程，將會如何演進(jìn)呢?

一切都不會突然發(fā)生，只有潛移默化的漸變。

我們一起進(jìn)行簡單推演。

【第一階段】B2B用戶“上位”

雖然目前的5G需求，仍由個人用戶和視頻等應(yīng)用驅(qū)動。但隨著時間演進(jìn)，各個垂直行業(yè)的B2B用戶開始替代B2C個人用戶，成為移動通信的客戶主體。

客戶主體的轉(zhuǎn)變恐怕比設(shè)想中來得要快。

根據(jù)沃達(dá)豐最新發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)市場晴雨表2019》，IoT應(yīng)用正在顯著加速，在接受其調(diào)查的所有企業(yè)中，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的企業(yè)數(shù)量超過了1/3。

報告分析顯示，我們已經(jīng)越過了臨界點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為主流，而其中52%的用戶正在考慮使用5G技術(shù)。

這些行業(yè)企業(yè)的個性化需求多，商業(yè)場景各異，復(fù)制難度大。

最初，5G網(wǎng)絡(luò)可能只會支持相對小眾的物聯(lián)網(wǎng)用例。隨著5G網(wǎng)絡(luò)性能的提升，兌現(xiàn)更低的延遲、更高的速度和更高的可靠性，可以覆蓋到的企業(yè)用戶場景也會逐步擴(kuò)大。

寡頭運(yùn)營商愈發(fā)難以延續(xù)B2C模式，依托規(guī)?；瘡?fù)制獲取大的收益。這時，運(yùn)營商可能會試圖加大用戶粘性，獲取主動權(quán)，提升收益，因?yàn)閮H僅從網(wǎng)絡(luò)本身獲得回報，運(yùn)營商恐怕已無法生存。而行業(yè)用戶更加關(guān)注局部網(wǎng)絡(luò)覆蓋質(zhì)量，以及可靠性、低成本、低功耗。

寡頭運(yùn)營商和終端用戶之間的矛盾更加趨于顯性。

【第二階段】“鐵人三項(xiàng)賽”白熱化

5G推進(jìn)的過程中，有一批企業(yè)可能比三大運(yùn)營商更加心急，那就是處于上游的通信設(shè)備制造商。他們拿出一個又一個新概念，希望運(yùn)營商走出“增量不增收”的困境。

一方面，由于運(yùn)營商既不擅長、也不理解各個垂直行業(yè)的流程和Know-how，這些能力很難在短期之內(nèi)彌補(bǔ)。

一些有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備商有可能直接與企業(yè)用戶對接，提供網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營和服務(wù)。在這種情形下，運(yùn)營商作為基礎(chǔ)管道的可能性在降低，面臨被短路的風(fēng)險。

另一方面，5G之爭，本質(zhì)上是“數(shù)據(jù)之爭”。

5G時代的運(yùn)營商不會滿足于只做管道、賺取薄利的狀態(tài)，從而積極向上下游擴(kuò)展，上至云平臺，下至邊緣計算，進(jìn)行整體布局。

一些明顯需要大量資本投入的領(lǐng)域，已經(jīng)通過實(shí)踐證明是極少數(shù)寡頭的游戲，留給運(yùn)營商的機(jī)會已然不多。

比如在公有云基礎(chǔ)設(shè)施的地盤，RackSpace、Joyent等這類中小企業(yè)或者創(chuàng)業(yè)公司迅速出局，賽道被亞馬遜、微軟等巨頭占據(jù)。

雖然這些巨頭們當(dāng)前頗有如日中天之勢，但“云計算”的供應(yīng)屬性與“管道”存在一定的相似性，有可能終將陷入類似運(yùn)營商那種“增量不增收”的困境。

因此他們的想法和運(yùn)營商類似，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)展，亞馬遜希望收購Sprint的無線服務(wù)業(yè)務(wù)Boost Mobile，BAT積極參與中國聯(lián)通混改…

云計算、通信網(wǎng)絡(luò)、終端硬件，雖然不同產(chǎn)品與技術(shù)日益精專和解耦，但其商業(yè)運(yùn)營關(guān)系卻綁定得越來越深。“云、管、端”成為巨頭進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“鐵人三項(xiàng)賽”。

從全景格局向下俯視，三大運(yùn)營商直面各類跨界的競爭對手：

• 具有互聯(lián)網(wǎng)基因企業(yè)，比如阿里、騰訊;
• 具有B2B服務(wù)基因的企業(yè)，比如IBM;
• 具有IT基因的企業(yè)，比如華為;
• 具有深耕產(chǎn)業(yè)基因與Know-how的企業(yè)，比如西門子。

他們都希望在萬物互聯(lián)的未來有所建樹。

【第三階段】開啟“群毆”模式

隨著5G的持續(xù)發(fā)展，巨頭亦需要豐富自身生態(tài)，產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)了新的玩家：“萬物運(yùn)營商”。

他們有可能推動產(chǎn)業(yè)降低成本，提供滿足企業(yè)用戶個性化需求的“物美價廉型”網(wǎng)絡(luò)，并提供持續(xù)運(yùn)營和服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)價值鏈逐步發(fā)生重組。

新型萬物運(yùn)營商、傳統(tǒng)巨頭、設(shè)備制造商、金融服務(wù)商等生態(tài)角色圍繞企業(yè)客戶，混搭建立緊密的合作關(guān)系。而且，不排除巨頭與巨頭之間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)一步鞏固地盤的可能性。

他們圍繞某個垂直領(lǐng)域或者場景形成獨(dú)立經(jīng)濟(jì)體，也就是以組團(tuán)“群毆”的模式，服務(wù)于某個利基市場，尋找產(chǎn)業(yè)增值空間。

3. 5G的車輪持續(xù)轉(zhuǎn)動

5G是一場演變，而不是一場革命。

根據(jù)愛立信最新發(fā)布的《Ericsson Mobility Report 2019》，未來大量的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接將通過5G等技術(shù)實(shí)現(xiàn)。

報告預(yù)測到2019年底，全球?qū)⒂谐^1000萬5G用戶。

到2024年底，5G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全世界65%的人口，承載全球范圍內(nèi)35%的移動數(shù)據(jù)流量。

5G涉及的應(yīng)用領(lǐng)域包括資產(chǎn)管理、智能表計、自動駕駛、車隊(duì)管理、無人機(jī)、VR /AR等。

未來的每個工廠和企業(yè)，都有可能搭建屬于自己的“私有5G網(wǎng)絡(luò)”，成為一個獨(dú)立的“萬物運(yùn)營商”。

該報告認(rèn)為，私有5G網(wǎng)絡(luò)的兩個主要驅(qū)動因素是：地面移動無線通信LMR系統(tǒng)的現(xiàn)代化更新需求，以及各行各業(yè)的數(shù)字化改造需求。

如你所見，5G不僅僅是一個技術(shù)，它已經(jīng)超出了通信所承載的內(nèi)涵。

過去的移動通信僅僅提供連接，而5G網(wǎng)絡(luò)將建立一個平臺。它的核心是走向2B，走向各行各業(yè)，推進(jìn)萬物互聯(lián)、應(yīng)用上云成為現(xiàn)實(shí)。這意味著，未來的終端體系和商業(yè)模式也會被重新定義。

至于，哪些企業(yè)將被5G引入絕境，哪些企業(yè)會被5G推上浪巔，你我心中已有預(yù)判。

本文得益于和華為軟件首席戰(zhàn)略專家寧宇的交流所感，同時衷心感謝寧宇在成文過程中對我的大力支持。

本文小結(jié)：

• 與現(xiàn)代計算領(lǐng)域所發(fā)生的技術(shù)更迭類似，5G將把移動通信引入“小型機(jī)”和“分布式”的嶄新時代。
• 5G時代的需求方由個人用戶逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)垂直行業(yè)，“萬物運(yùn)營商”這一新興角色將浮出水面，并逐步擁有更大的勢能。
• 5G是一場演變，而不是一場革命。根據(jù)5G格局做沙盤推演，盡快找準(zhǔn)自身定位和商業(yè)模式，是抓住5G機(jī)遇的必要姿勢。