曾經(jīng)有運(yùn)營(yíng)商高層認(rèn)為：運(yùn)營(yíng)商之間的用戶增長(zhǎng)，更像是一碗湯，倒過(guò)來(lái)叮當(dāng)響，倒過(guò)去響叮當(dāng)，每倒一次，行業(yè)的價(jià)值就下降一次。徹底走入了“紅海”的運(yùn)營(yíng)商，日子并不好過(guò)。

如今，中國(guó)正式進(jìn)入5G時(shí)代，以5G為首的“新基建”備受關(guān)注，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要?jiǎng)恿ΑＰ袠I(yè)上下都將5G視為重大機(jī)遇，三大運(yùn)營(yíng)商也預(yù)計(jì)于2020年豪擲千億，用于建設(shè)5G。但5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商就真的能輕松走進(jìn)藍(lán)海嗎?

運(yùn)營(yíng)商一步步走向價(jià)值鏈底端

2G時(shí)代：籬笆花園

2G時(shí)代的通信運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中是絕對(duì)的“龍頭老大”。運(yùn)營(yíng)商利用定制終端策略向上控制終端廠商，擁有很大的規(guī)范話語(yǔ)權(quán)力和定價(jià)權(quán)力;2000年12月，中國(guó)移動(dòng)推出 “移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)Monternet”，所有的內(nèi)容和應(yīng)用基于夢(mèng)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行銷售，是一個(gè)名副其實(shí)的“籬笆花園”。隨著移動(dòng)通信的普及，用戶數(shù)蓬勃發(fā)展，同時(shí)資費(fèi)也處于較高水平。業(yè)界對(duì)其這樣評(píng)價(jià)：移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)無(wú)疑是新世紀(jì)之初偉大的商業(yè)創(chuàng)新模式之一，它對(duì)拯救中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)功不可沒(méi)，發(fā)展速度使最大膽的預(yù)測(cè)都顯得保守。

3G時(shí)代：走向管道化

2008年12月，3G牌照發(fā)放。3G時(shí)代伊始，運(yùn)營(yíng)商的“籬笆花園”就被蘋果公司“終端+應(yīng)用”的新模式撕開(kāi)一個(gè)大口子。從此通過(guò)定制終端策略實(shí)現(xiàn)上游一體化的話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越弱，規(guī)范話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)逐步被弱化，用戶可以自己任意選擇APP;內(nèi)容和應(yīng)用APP化后，已經(jīng)不需要移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)這樣的封閉平臺(tái)來(lái)承載，平臺(tái)越來(lái)越走向開(kāi)放，社會(huì)第三方平臺(tái)開(kāi)始蓬勃發(fā)展,并逐步發(fā)現(xiàn)成為互聯(lián)網(wǎng)屆巨頭。運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越走向管道化。雖然運(yùn)營(yíng)商也希望利用基地化和專業(yè)公司化模式寄希望于成為綜合平臺(tái)的提供者，但重要性被嚴(yán)重弱化;作為內(nèi)容應(yīng)用作為參與者，對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的獲取能力明顯不足。但這時(shí)由于網(wǎng)絡(luò)帶寬資源有限，資費(fèi)還維持在較高水平，流量經(jīng)營(yíng)是熱詞。

4G時(shí)代：低價(jià)管道

2013年12月，4G牌照發(fā)放。隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)帶寬的拓寬，各類移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和應(yīng)用獲得空前的蓬勃發(fā)展，2014年，淘寶“雙11”開(kāi)場(chǎng)，移動(dòng)端的成交就超越了PC端，占總交易額的近7成。各類風(fēng)靡應(yīng)用如雨后春筍般的來(lái)了，新“四大發(fā)明”的共享單車、掃碼支付和網(wǎng)購(gòu)三大發(fā)明歸功于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)了，但運(yùn)營(yíng)商卻在“紅海”里越走越遠(yuǎn)。用戶對(duì)終端的選擇標(biāo)準(zhǔn)變成了性能、拍照、存儲(chǔ)等，運(yùn)營(yíng)商變成了終端廠商的銷售商，除了通信模塊之外的各種話語(yǔ)權(quán)基本喪失。隨著人口紅利消失和提速降費(fèi)，尤其是帶寬資源增加后，流量變得廉價(jià)，管道開(kāi)始低值化。于是有一個(gè)角色的話語(yǔ)權(quán)變得逐步強(qiáng)大起來(lái)：渠道商。“每倒一次，行業(yè)的價(jià)值就下降一次”，但渠道商的價(jià)值就提升一次。

所以縱觀20年，通信運(yùn)營(yíng)商一路走來(lái)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中一步步的喪失角色和價(jià)值，喪失“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。

運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中喪失了什么?

從云管端的角度來(lái)看，從2G到4G的20年間，用戶對(duì)終端的需求從通話逐步轉(zhuǎn)化為應(yīng)用娛樂(lè)，以及終端性能、拍照、存儲(chǔ)、電量等，產(chǎn)品及技術(shù)本身成為核心價(jià)值，運(yùn)營(yíng)商定制已經(jīng)成為過(guò)去;而隨著用戶對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求的增加，互聯(lián)網(wǎng)巨頭大量出現(xiàn)。因此終端廠商和平臺(tái)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)價(jià)值都在大幅提升，但運(yùn)營(yíng)商處境確不容樂(lè)觀(如圖1所示)。

目前，運(yùn)營(yíng)商面臨兩個(gè)最大的生存壓力：一是產(chǎn)業(yè)價(jià)值持續(xù)下降，隨著提速降費(fèi)等政策的實(shí)施，各類暢享流量產(chǎn)品的推出，運(yùn)營(yíng)商的管道產(chǎn)業(yè)價(jià)值不斷下降，流量經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為過(guò)去，產(chǎn)業(yè)價(jià)值下降;二是產(chǎn)業(yè)鏈控制力被擠壓，從上下游一體化到當(dāng)前的對(duì)終端、內(nèi)容應(yīng)用幾無(wú)影響力，產(chǎn)業(yè)鏈的空間被擠壓到最為狹小的空間。

圖1 用“微笑曲線”看運(yùn)營(yíng)商價(jià)值變化

隨著5G的到來(lái)，情況變得更加復(fù)雜。從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和銷售角度來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商參與的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從網(wǎng)絡(luò)，大規(guī)模拓展到云計(jì)算和邊緣計(jì)算。但由于5G技術(shù)的集中化，設(shè)備產(chǎn)業(yè)變得更加集聚，運(yùn)營(yíng)商建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的議價(jià)能力大幅變?nèi)?，極大擠壓著運(yùn)營(yíng)商的盈利空間;隨著人口紅利消失，渠道成本的大幅提升，也在擠壓運(yùn)營(yíng)商的生存空間，好在國(guó)家在出臺(tái)相關(guān)政策正釋放這部分的壓力;同時(shí)，由于5G時(shí)代對(duì)大數(shù)據(jù)的需求量大大提升，有更多的企業(yè)參與到云計(jì)算和邊緣計(jì)算的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，甚至一些設(shè)備廠商直接進(jìn)入到云計(jì)算產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，影響了運(yùn)營(yíng)商在基礎(chǔ)設(shè)施方面的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

圖2 用“微笑曲線”看運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)價(jià)值

于是，運(yùn)營(yíng)商在終端商、內(nèi)容應(yīng)用商、渠道商和設(shè)備商四方的聯(lián)合擠壓下，生存空間越來(lái)越變得狹小。以這樣的狹小空間走進(jìn)5G時(shí)代，通信運(yùn)營(yíng)商會(huì)有想象中的藍(lán)海嗎?顯然不會(huì)。不作出改變，運(yùn)營(yíng)商短時(shí)間內(nèi)會(huì)再次淪為“管道”。

5G時(shí)代

運(yùn)營(yíng)商的“藍(lán)海”到底在哪里?

2020年1月20日，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，5G更大“藍(lán)海”在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。那么，運(yùn)營(yíng)商的“藍(lán)海”又在哪里呢?

在人—人互聯(lián)時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商的核心訴求是最大化接入終端量，以最大化網(wǎng)絡(luò)使用效率，攤薄固定成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。進(jìn)入5G的萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代后，由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，追求接入終端量規(guī)模依舊是運(yùn)營(yíng)商的首要任務(wù)。萬(wàn)物互聯(lián)網(wǎng)有3個(gè)新的特點(diǎn)。

• 一是終端側(cè)：除了終端的接入量會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人之外，和人—人互聯(lián)時(shí)代更多依賴人的主動(dòng)參與不同，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的終端側(cè)信息需要采集;同時(shí)終端側(cè)的執(zhí)行需要指令控制，或通過(guò)智能化反饋實(shí)施控制。
• 二是網(wǎng)絡(luò)側(cè)：有兩個(gè)重要的關(guān)鍵指標(biāo)，一個(gè)是速度快，涉及到控制指令的實(shí)時(shí)性，對(duì)網(wǎng)絡(luò)延時(shí)提出非常高的要求;另一個(gè)是頻段寬，從終端采集的大量數(shù)據(jù)需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)皆贫撕瓦吘壎恕?/li>
• 三是云和邊緣側(cè)：不僅是存儲(chǔ)，云和邊緣端需要解決的核心問(wèn)題是智能化，探尋終端側(cè)的現(xiàn)象，并為反饋智能化控制提供實(shí)時(shí)和準(zhǔn)實(shí)時(shí)指令。因此云和邊緣側(cè)要解決數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)運(yùn)算問(wèn)題，即存儲(chǔ)、算力和算法問(wèn)題。

只有終端數(shù)量規(guī)模大，才有更大規(guī)模的信息采集、數(shù)據(jù)傳輸、控制指令反饋、存儲(chǔ)需求、算力需求、以及復(fù)雜的算法需求。于是在5G時(shí)代，針對(duì)不同規(guī)模的需求主體對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)網(wǎng)的需求方式也是不一樣的。對(duì)于大型企業(yè)等，對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和私密性有特殊的需要，更多以高度定制方式實(shí)現(xiàn);對(duì)于中型企業(yè)，可以選擇基于行業(yè)解決方案方式實(shí)現(xiàn)靈活定制來(lái)快速?gòu)?fù)制;對(duì)廣大的中小微企業(yè)，以平臺(tái)化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品形式集中供應(yīng)更為合適。

面對(duì)5G時(shí)代出現(xiàn)的需求變革，以及來(lái)自于終端商、平臺(tái)應(yīng)用商、設(shè)備商和渠道商的四方壓力，運(yùn)營(yíng)商該如何進(jìn)行突圍?

運(yùn)營(yíng)商應(yīng)重點(diǎn)突破渠道領(lǐng)域

邁克爾波特曾經(jīng)講過(guò)，一個(gè)企業(yè)要保持自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就要求企業(yè)在價(jià)值鏈某些特定的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)上建立自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，以保持自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，運(yùn)營(yíng)商要找到屬于自己的核心的價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略增值環(huán)節(jié)(如圖3所示)。

(1) 如果在設(shè)備側(cè)突圍?如前文分析，設(shè)備商產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常積聚，技術(shù)更加復(fù)雜化，運(yùn)營(yíng)商更多會(huì)和設(shè)備商成為共生關(guān)系，互相促進(jìn)共同成長(zhǎng)，而不會(huì)追求對(duì)價(jià)值鏈伙伴的擠壓。

如果在內(nèi)容應(yīng)用側(cè)突圍?5G萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代里，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)容應(yīng)用和所屬行業(yè)的專業(yè)性有非常緊密的聯(lián)系，如工業(yè)行業(yè)有工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，航天行業(yè)有航天級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求等。同時(shí)每個(gè)行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)，也是基于自身行業(yè)長(zhǎng)期積累基礎(chǔ)上進(jìn)行的，運(yùn)營(yíng)商無(wú)法做到三頭六臂，也就無(wú)法在各個(gè)行業(yè)進(jìn)行持續(xù)深入的研究，面面俱到，因此在內(nèi)容應(yīng)用側(cè)一定需要借助行業(yè)本身或者第三方的力量來(lái)滿足不同行業(yè)的個(gè)性化需求。但對(duì)可以利用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品集中供應(yīng)的情形，運(yùn)營(yíng)商必須參與進(jìn)來(lái)，以實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)價(jià)值的最大化。

(2) 如果在渠道側(cè)突圍?和4G時(shí)代不同，由于涉及到數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)、計(jì)算等一系列需求需要進(jìn)行專業(yè)整合，對(duì)大中型企業(yè)，系統(tǒng)集成是5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代必須存在的一個(gè)角色。未來(lái)面對(duì)大中型企業(yè)的定制和半定制市場(chǎng)，系統(tǒng)集成商將會(huì)成為新的渠道商。未來(lái)面對(duì)中小微企業(yè)，平臺(tái)商將會(huì)成為運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)重要的渠道商。

如果運(yùn)營(yíng)商過(guò)度依賴系統(tǒng)集成商和平臺(tái)商，將成為系統(tǒng)集成商和平臺(tái)商管道資源的提供者，會(huì)很快被管道化。因此運(yùn)營(yíng)商需要進(jìn)入系統(tǒng)集成領(lǐng)域和平臺(tái)建設(shè)領(lǐng)域，直接參與面對(duì)企業(yè)客戶市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

(3) 如果在終端側(cè)突圍?雖然當(dāng)前有運(yùn)營(yíng)商嘗試進(jìn)入手機(jī)和VR終端領(lǐng)域，但無(wú)論個(gè)人用還是產(chǎn)業(yè)用終端，都需要規(guī)模產(chǎn)量使終端成本足夠低，在市場(chǎng)上才有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。另外如前文分析，當(dāng)前終端的核心優(yōu)勢(shì)更多體現(xiàn)的是技術(shù)，如性能、拍照、續(xù)航能力等。運(yùn)營(yíng)商在這些方面并沒(méi)有有價(jià)值的積累，依賴拼湊的產(chǎn)品當(dāng)前無(wú)法贏得市場(chǎng)。但是運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)在渠道側(cè)的突圍，在需求數(shù)量加大對(duì)終端廠商的影響力。

圖3 運(yùn)營(yíng)商價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略增值環(huán)節(jié)

綜上分析，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該在渠道領(lǐng)域重點(diǎn)突破，在大中型企業(yè)市場(chǎng)，著力于成為系統(tǒng)集成角色，避免淪為系統(tǒng)集成商的管道提供商，在中小微企業(yè)市場(chǎng)，著力于成為平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的提供者，避免淪為平臺(tái)商的管道提供商。從而拓展運(yùn)營(yíng)商自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的生存空間。同時(shí)直接為客戶提供解決方案和平臺(tái)能力，也將極大地提升運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。只有這樣，前文中分析的運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前面臨的產(chǎn)業(yè)價(jià)值和產(chǎn)業(yè)鏈生存空間問(wèn)題才能得到一定程度上的緩解，贏得5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“藍(lán)海”。

未來(lái)，信息化數(shù)字化將成為生活生產(chǎn)的必需，運(yùn)營(yíng)商要勇于走上前臺(tái)。