先承認(rèn)標(biāo)題是有點(diǎn)標(biāo)題黨，標(biāo)題僅是噱頭重點(diǎn)在后面。

在撰寫本文時(shí)，我曾不下三次有過放棄的念頭，原因就在于云計(jì)算的多家分析機(jī)構(gòu)中，關(guān)于市場份額表述有著相當(dāng)大的差別，單一引用一方數(shù)據(jù)很難得出精準(zhǔn)的市場判斷。

Canalys最近的報(bào)告披露，2019年中國公有云規(guī)模達(dá)到107億美元，同比增長63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占據(jù)46.1%的市場份額，騰訊云則為17.3%。

以此判定，2019年阿里云的公有云收入為346億元(美元人民幣匯率設(shè)定為7)，騰訊云為130億元，根據(jù)兩家公司財(cái)報(bào)，阿里云在2019自然年總營收為355億元，騰訊云則為170億元，剩余部分收入在何處。

我們又仔細(xì)回看了四個(gè)季度以來Canalys的報(bào)告，大致為：

1. 在2019年Q2，阿里云份額拿到了43%的低點(diǎn)，同期騰訊云占到17.2%，差距縮小;
2. 在Q4，阿里云增長迅速，拿到了46.4%的市場份額，而騰訊云在Q3拿到18.6%的高份額后，Q4反而有所下滑，Q4可謂是云計(jì)算競爭相當(dāng)激烈的一個(gè)季度。

當(dāng)我們覺得這似乎可以當(dāng)成結(jié)論之時(shí)，又看了其他機(jī)構(gòu)的報(bào)告。

在IDC報(bào)告中，2019上半年中國公有云的IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))的市場份額見下圖：

雖然市場大致格局與Canalys相同，但可以看到在Q2，騰訊云的IaaS市場份額是低于上個(gè)季度的，阿里云也略有下調(diào)。

值得注意的是，IaaS作為公有云基礎(chǔ)設(shè)施的最重要組成部分，2018年其規(guī)模占到公有云的一半以上(中國信通院數(shù)據(jù)，2018年公有云市場規(guī)模為525.4億元，其中270億為IaaS，22億為PaaS，SaaS為145億元)，由于阿里云表示過自己不做SaaS(做開放平臺(tái))，PaaS又在起步階段，IaaS的規(guī)模大致可以反映出其公有云整體的大致走勢。

根據(jù)不同機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)做行業(yè)分析，由于基礎(chǔ)信息的偏差可能會(huì)得出完全相左的結(jié)論，如何客觀判斷中國公有云市場的走向，份額以及競爭格局呢?

看各家報(bào)告最大公約數(shù)：行業(yè)暗藏變化

不同機(jī)構(gòu)在采樣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，由于信息源、分析模式，甚至是口徑的不同，對數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性會(huì)打一定折扣。

對行業(yè)的趨勢性判斷，我們不妨先看各家報(bào)告的最大公約數(shù)。

我們在多份報(bào)告中，均看到：PaaS(平臺(tái)即服務(wù))將成為重要增長點(diǎn)的描述。

在中國信通院2019年的《云計(jì)算發(fā)展白皮書》中，預(yù)計(jì)“PaaS 市場規(guī)模仍將保持較高的增速”，IDC的《中國公有云服務(wù)市場(2019上半年)跟蹤》中認(rèn)為當(dāng)期PaaS同期增長達(dá)到了92.6%，超過IaaS同期的72.2%，沙利文則預(yù)估2022年P(guān)aaS層市場規(guī)模將從2017年的12.2億元達(dá)到242.9億元，接近20倍的規(guī)模增長。

其他機(jī)構(gòu)報(bào)告都是此趨勢，不再贅述。

從大概規(guī)模看，若以中國信通院數(shù)據(jù)為參考，IaaS層270億元的規(guī)模同比增速若在70%，則2019年為459億元，2018年P(guān)aaS層的22億元，到2019年大概為45億元。

IaaS+PaaS兩部分共計(jì)504億元。

雖然對分季度的數(shù)據(jù)略有出入，但全年總規(guī)模IDC和Canalys大致在同一區(qū)間，前者認(rèn)為2019上半年總規(guī)模為54.2億美元，后者則判斷全年為107億美元，我們判斷2019年中國公有云總規(guī)模大致在750-780億元這一區(qū)間。

再尋找關(guān)于市場份額的公約數(shù)。

IDC和Canalys雖然在數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)上有所差別，但都認(rèn)為阿里云的市場占比是超過40%的(其中，Canalys認(rèn)為阿里云對公有云全年總占比為46.1%，IDC判斷在IaaS以及IaaS+PaaS層占比為42%上下)。

以此判斷，阿里云的IaaS年收入大致為193億元，PaaS層為19億元左右。

較之全年355億元的總營收，剩余100多億大致有少許的SaaS(如釘釘)以及政務(wù)云和金融云等領(lǐng)域的專有云部分，如在政務(wù)云的合作中，釘釘和高德地圖開始成為主力出口，與河北政府的合作中，高德地圖的出口價(jià)值開始體現(xiàn)，進(jìn)行了 “一張地圖游河北”工程。

這大概是阿里云在2019年的主要發(fā)展脈絡(luò)。

騰訊云的判定就要復(fù)雜許多：

• Canalys報(bào)告判定騰訊云的公有云年度總收入僅有130億元，在年度170億元總收入前提下，剩余的40億元又在何處呢，還是Canalys誤差有如此之大;
• Canalys和IDC對騰訊的份額判定也有較大偏差，前者在2019上半年判定總占比為17%上下，而后者則在12%上下。

但粗略看，無論是何等標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值，騰訊云IaaS+PaaS的年度總規(guī)模大致在60-80億這一區(qū)間，是全年170億總收入的一半不到，也低于Canalys判斷的130億這一規(guī)模。

這又是為何?

我們分析原因大致為:

• 相較于阿里在C端出口相對較弱這一事實(shí)，騰訊在C端優(yōu)勢較為明顯，這使得騰訊云在諸多的項(xiàng)目中往往承載了由IaaS+PaaS向SaaS轉(zhuǎn)移的功能，與云南政府合作的“一部手機(jī)游云南”項(xiàng)目，也是將云南省旅游數(shù)據(jù)整合，以微信和小程序?yàn)橹饕隹冢岣哒?wù)水平，SaaS在騰訊的占比明顯加大。

此外，政務(wù)云部分的專有云或混合云也會(huì)占相當(dāng)比例。

結(jié)合中國信通院、IDC以及Canalys等機(jī)構(gòu)報(bào)告，2019年中國公有云的SaaS規(guī)模大致在200億元上下，騰訊云保守起見在此數(shù)據(jù)大致為50億元左右，占比大概在20%，超過總規(guī)模占比。

這也可視為阿里云和騰訊云在發(fā)展上的一大分水嶺。

從發(fā)展路徑看，IaaS仍然是阿里云的最重要拉動(dòng)力，IDC認(rèn)為2019上半年該部分增長了68.7%，同周期阿里云總收入同比增長70%。

局部幾乎與整體同步增長，根據(jù)我們前文測算2019年193億元的IaaS總收入占同期阿里云總收入的60%左右。

同期騰訊云的IaaS+PaaS占全年總營收也就是一半上下。

換言之，根據(jù)雙方所處賽道和優(yōu)勢不同，阿里云現(xiàn)階段則側(cè)重于IaaS為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也進(jìn)行了向C端的嘗試，但仍處于起步階段，騰訊云在不占此部分先發(fā)優(yōu)勢前提下，在進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整之后，率先從C端下手，提高市場占比，并借此攤薄攤銷成本。

云計(jì)算接下來又會(huì)怎么走?

2018年對云計(jì)算行業(yè)是一個(gè)值得紀(jì)念的一年，本年度公有云超越了私有云，云計(jì)算的共享、彈性、高效理念更加深入人心。

根據(jù)全球經(jīng)驗(yàn)，云計(jì)算發(fā)展規(guī)律大致為：前期IaaS拉動(dòng)，中期PaaS+SaaS迅速崛起，尤其隨著眾多SaaS開發(fā)者加入，通過ERP、CRM、辦公套件等企業(yè)參與推動(dòng)云計(jì)算向C端滲透，其后IaaS再度成長，拉動(dòng)增長。

沙利文在此之前對中國云計(jì)算的增長曾做以下預(yù)測，見下圖：

2017-2022年該機(jī)構(gòu)的主要判斷為：IaaS仍將保持最大份額，但速度將有所下降，SaaS維持在40%左右同比增速，PaaS增速放大。

根據(jù)2019年的發(fā)展與前文我們對數(shù)據(jù)的推演，與此趨勢大致相同，也就是說，當(dāng)前的中國云計(jì)算市場確實(shí)在進(jìn)行發(fā)展的換軌周期.

對于阿里云，現(xiàn)今需要的是在增速上要緩解對IaaS的過分依賴，該部分雖然比重極大，但新的增長點(diǎn)應(yīng)該在PaaS以及在其后布局的SaaS之上(阿里云自己不做SaaS，但開放平臺(tái)的完善有利于完善整個(gè)生態(tài))，也加大了智能化的研發(fā)，其部分目的也在于提高開發(fā)平臺(tái)的吸引力，阿里云在IaaS方面則起步較慢，但希望通過由C端向IaaS端滲透，最近的政府合作能看出來，此外，我們在IDC的報(bào)告中，看出了一些端倪，見下圖：

在加入PaaS部分后，阿里云的市場占比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，騰訊云增加0.1個(gè)百分點(diǎn)，也就是說，PaaS對騰訊云的貢獻(xiàn)要大于阿里云。

根據(jù)沙利文預(yù)測，PaaS層在2022年將接近600億元的規(guī)模，屆時(shí)該部分市場顯然將成為兩家機(jī)構(gòu)爭奪的焦點(diǎn)。

拋開“壓制”這一粗暴市場形容詞，在理性判斷云計(jì)算的市場規(guī)模和走向時(shí)，我們認(rèn)為大致上：

1. 短期內(nèi)阿里云的領(lǐng)先優(yōu)勢不會(huì)改變，在疫情期間釘釘在辦公、教學(xué)方面大放異彩也會(huì)加強(qiáng)其后在新領(lǐng)域的布局;
2. 相較于釘釘?shù)霓k公軟件屬性，微信、QQ則處于日常社交的核心位置，在以公共服務(wù)為導(dǎo)向的招商中優(yōu)勢明顯，如政務(wù)云、有對外業(yè)務(wù)的企業(yè)云部分，其與阿里云的差距會(huì)逐漸縮小。