隨著新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)原本在2020年迎來復(fù)蘇，也將受到疫情影響再度下滑。麥肯錫預(yù)計(jì)，到2020年全球芯片市場(chǎng)的銷售需求將下降5%至15%，某些IC細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)大幅下滑。這可以說是迄今為止最可怕的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

國際貨幣基金組織(IMF)4月14日表示，預(yù)計(jì)2020年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將萎縮3%，此前IMF在一月份曾預(yù)測(cè)全球GDP 增長 3.3%。IMF表示：“這是自Great Depression以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，遠(yuǎn)比全球金融危機(jī)嚴(yán)重得多。”就在今早，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，初步核算，在疫情影響下，一季度GDP同比下降了6.8%。

麥肯錫這次預(yù)測(cè)的范圍(5%至15%)特別寬泛，因?yàn)樾鹿诓《镜谋l(fā)在全球經(jīng)濟(jì)中是史無前例的，專家無法利用過去的危機(jī)來衡量其對(duì)商業(yè)的潛在影響。例如，2008-2009年的全球金融危機(jī)幾乎沒有提供什么經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)橐l(fā)這場(chǎng)危機(jī)的導(dǎo)火線的是次貸危機(jī)，其本質(zhì)上幾乎完全是金融性質(zhì)的。當(dāng)前世界面臨的問題與以往不同，而且要復(fù)雜得多，疫情導(dǎo)致企業(yè)大規(guī)模停業(yè)，對(duì)全球供需造成沖擊，進(jìn)而損害了全球經(jīng)濟(jì)。

IC Insights連續(xù)兩個(gè)月下調(diào)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額，一月份曾預(yù)測(cè)2020年同比增長8%至3848億美元，到3月份下調(diào)為增長3%至3706億美元;進(jìn)入4月份，IC Insights再度下調(diào)，指出2020年將同比下降4%，為3458億美元。Gartner預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額從此前的同比增長12.5%，下調(diào)到增長0.9%，降低至4154億美元，相比之前預(yù)測(cè)減少550億美元。

IC Insights指出，預(yù)計(jì)今年的半導(dǎo)體支出下降主要是由于三大內(nèi)存供應(yīng)商三星、SK Hynix和美光公司削減了支出。這三大存儲(chǔ)公司在2019年的總支出為397億美元，預(yù)計(jì)今年將為336億美元，下降15%。

PC /服務(wù)器

麥肯錫4月的一份報(bào)告顯示，今年對(duì)PC和服務(wù)器芯片的需求預(yù)計(jì)將下降1%至7%。由于企業(yè)推遲硬件升級(jí)的計(jì)劃和其他長期遷移項(xiàng)目，對(duì)PC半導(dǎo)體的需求預(yù)計(jì)將在2020年下降3%至9%。

麥肯錫報(bào)告稱，由于越來越多的人居家辦公，視頻流媒體和會(huì)議服務(wù)的強(qiáng)勁增長，今年半導(dǎo)體服務(wù)器市場(chǎng)可能增長1%至7%。隨著一些公司削減IT預(yù)算，另一部分公司加快其云遷移計(jì)劃，對(duì)企業(yè)IT和企業(yè)云解決方案的需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定或出現(xiàn)小幅下降。

但是，服務(wù)器需求的增長可能不會(huì)持續(xù)到2020年以后。如果全球經(jīng)濟(jì)在2020年第四季度之后繼續(xù)陷入困境，那么更多的公司將削減IT預(yù)算，這一趨勢(shì)將超過視頻流媒體的任何額外增長。

無線通信

2020年，對(duì)無線通信應(yīng)用中的芯片需求將出現(xiàn)最大幅度的下降，預(yù)計(jì)降幅為11%至26%。移動(dòng)電話的銷售水平是這一領(lǐng)域的主要需求驅(qū)動(dòng)因素，而其歷來與GDP密切相關(guān)，因此預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月將大幅下降。

麥肯錫預(yù)計(jì)，消費(fèi)者將轉(zhuǎn)向更便宜的手機(jī)，這也將對(duì)半導(dǎo)體需求產(chǎn)生了負(fù)面影響。4月15日，蘋果發(fā)布了其最新款的iPhone SE，售價(jià)為399美元(3299人民幣)，這是其四年來最便宜的智能手機(jī)。

手機(jī)銷售的復(fù)蘇將因地理位置而異，由于中國的經(jīng)濟(jì)更接近復(fù)蘇，中國可能會(huì)在歐美之前出現(xiàn)增長。

對(duì)于無線通信基礎(chǔ)設(shè)施，特別是5G，麥肯錫預(yù)計(jì)有兩種不同的需求模式。在尚未啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)，電信運(yùn)營商可能會(huì)推遲投資，而是專注于改善現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，以適應(yīng)不斷增長的數(shù)據(jù)流量。相比之下，一些已經(jīng)部署5G的地區(qū)，電信運(yùn)營商的投資將會(huì)翻倍，特別是如果政府提供補(bǔ)貼以刺激當(dāng)?shù)谿DP的話。

有線通信

到2020年，用于有線通信的半導(dǎo)體需求將增長8%至11%。導(dǎo)致該現(xiàn)象的因素包括：

• 隨著越來越多的員工在家工作，企業(yè)對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了安全升級(jí)
• 在某些國家/地區(qū)，固定寬帶的使用量增加了50%以上，導(dǎo)致購買電纜/DSL和無線路由器的需求上升
• 互聯(lián)網(wǎng)流量的飆升刺激了對(duì)交換機(jī)和路由器的需求
• 對(duì)云服務(wù)和相關(guān)計(jì)算節(jié)點(diǎn)需求的增加也將促使數(shù)據(jù)中心光纖連接中對(duì)光電需求的攀升
• 網(wǎng)絡(luò)視頻流增長了40%以上

即使疫情的影響可能會(huì)導(dǎo)致未來經(jīng)濟(jì)衰退，但對(duì)有線通信的芯片的需求仍將增長，不過年增長率可能會(huì)稍許降低。

消費(fèi)類電子產(chǎn)品

麥肯錫預(yù)測(cè)，到2020年，消費(fèi)驅(qū)動(dòng)芯片的需求將下降2%至12%。盡管下降幅度很大，但仍低于無線通信領(lǐng)域的降幅。無線通信領(lǐng)域的終端市場(chǎng)銷售與當(dāng)?shù)谿DP密切相關(guān)。

隨著人們更多地呆在家里，對(duì)游戲設(shè)備、音頻設(shè)備和某些廚房電器的需求有所上升。盡管這種增長在一定程度上抵消了其他消費(fèi)電子產(chǎn)品銷量的大幅下降，但這種一次性的購買不會(huì)持續(xù)很長時(shí)間。預(yù)計(jì)消費(fèi)電子半導(dǎo)體需求的下降將持續(xù)到2020年以后。

汽車行業(yè)

汽車用半導(dǎo)體的銷售主要取決于汽車的銷量以及汽車數(shù)字化和電氣化的水平。麥肯錫報(bào)告稱，由于今年全球汽車需求已經(jīng)大幅下降，并且在未來幾個(gè)月內(nèi)可能會(huì)進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)2020年汽車芯片市場(chǎng)將下降10%至27%。不過，由于汽車半導(dǎo)體的生產(chǎn)周期較長，半導(dǎo)體公司可能要等到第二季度末才會(huì)感受到影響。

混合動(dòng)力汽車(HEV)和電動(dòng)汽車(EV)驅(qū)動(dòng)芯片需求，它們比內(nèi)燃機(jī)汽車包含更多的半導(dǎo)體。麥肯錫預(yù)計(jì)，對(duì)混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車的需求下降將與其他汽車類似，市場(chǎng)份額保持不變。

工業(yè)應(yīng)用

麥肯錫認(rèn)為，盡管醫(yī)療電子產(chǎn)品已進(jìn)入工業(yè)市場(chǎng)，但今年半導(dǎo)體需求仍將下降1%至11%。其他工業(yè)終端市場(chǎng)包括航空航天設(shè)備、電力和能源產(chǎn)品，以及照明解決方案的升級(jí)。

自疫情爆發(fā)以來，對(duì)與Covid-19相關(guān)的醫(yī)療設(shè)備(例如呼吸機(jī)、X射線機(jī)和診斷工具)的芯片需求急劇增加。但是，由于許多醫(yī)院推遲采購，其他領(lǐng)域的需求下降幅度將更大，這將抵消對(duì)治療產(chǎn)品需求的增長。

總體而言，在工業(yè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)今年企業(yè)將推遲基礎(chǔ)設(shè)施投資，減少制造活動(dòng)，減少運(yùn)營。