多年來，IT國際巨頭壟斷了國內(nèi)的信息基礎(chǔ)設(shè)施，來自國際的威脅國內(nèi)信息安全的事件不斷發(fā)生，在新的國際經(jīng)濟(jì)、政治、科技形勢下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緊迫性和重要性提升到前所未有的一個(gè)新高度。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)成為目前國內(nèi)的一項(xiàng)戰(zhàn)略，成為經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵，也是當(dāng)今形勢下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)涉及到一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，包括操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件等為核心的國產(chǎn)自主安全平臺(tái)。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫作為IT基礎(chǔ)設(shè)施，是新基建和信創(chuàng)生態(tài)中非常重要的一環(huán)，與芯片、操作系統(tǒng)一并稱為IT皇冠上的明珠。當(dāng)下信創(chuàng)大環(huán)境下，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫正處于更大的政策和市場紅利期，通過業(yè)務(wù)場景的落地實(shí)踐，將會(huì)大大加速產(chǎn)品的成熟化。具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但也面臨著激烈的市場競爭。

一、國際形勢風(fēng)云變幻，信創(chuàng)工程大舉提速

據(jù)據(jù)民生證券的調(diào)研結(jié)果，依據(jù)政府機(jī)關(guān)人數(shù)、事業(yè)單位人數(shù)和國有企業(yè)職工人數(shù)作為電腦終端的需求，合理估計(jì)出信創(chuàng)服務(wù)器數(shù)量和數(shù)據(jù)庫套數(shù)，計(jì)算得出政務(wù)市場、事業(yè)單位和央企國企整體市場規(guī)模分別為208億、294億、288億。結(jié)合目前信創(chuàng)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)度，若完全全部進(jìn)行替代，后續(xù)整體國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場空間為163億、233億、230億，合計(jì)626億;保守估計(jì)只完成50%的替換，則新增空間為61億、87億、86億，合計(jì)235億。

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二、數(shù)據(jù)庫需求爆發(fā)，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為主導(dǎo)

據(jù)以上測算，當(dāng)前我國信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場保守估計(jì)具有百億以上市場規(guī)模。如果考慮持續(xù)發(fā)展的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，根據(jù)2019大數(shù)據(jù)白皮書，2019年大數(shù)據(jù)研發(fā)人員超過8萬人，研發(fā)投入超過550億人民幣，同時(shí)預(yù)計(jì)我國2020年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場達(dá)6600億元以上，行業(yè)復(fù)合增速超20%，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場存在巨大的發(fā)展空間。

在數(shù)據(jù)軟件市場中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展導(dǎo)致大量非關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)分析需求的產(chǎn)生，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占比下降，但傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍為主流。參考國外數(shù)據(jù)庫的發(fā)展和國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場當(dāng)前情況，傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的國內(nèi)市場規(guī)模從2012年的46.51億元增長到2017年的102.8億元，復(fù)合增速為17%，略高于行業(yè)增速，市占率超85%。國產(chǎn)化替代持續(xù)推進(jìn)，關(guān)系型市場中國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市占率從2009年的4.2%提升至2019年的18.9%以上，海外四巨頭仍占據(jù)65%以上份額，海外廠商整體增長乏力，當(dāng)前海外巨頭的影響力仍在，國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫仍有較大提升空間。

三、信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場格局初定，未來發(fā)展可期

經(jīng)過2014年以來的信創(chuàng)工程推進(jìn)，從一期二期試點(diǎn)到今年的大批量推廣工作，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場產(chǎn)品百花齊放的同時(shí)，產(chǎn)品集中度效應(yīng)初顯，涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商，第一類是成立較早的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商?(人大金倉、達(dá)夢、神舟通用、南大通用等)，第二類是大廠匯聚的“云數(shù)據(jù)庫”(阿里云、騰訊云、華為云等)，第三類是新興數(shù)據(jù)庫(PingCAP、中興、浪潮、易鯨捷等)。

從最新的信創(chuàng)工程招標(biāo)情況看，金倉、達(dá)夢、神通三家的市場競爭白熱化，其中人大金倉、武漢達(dá)夢的表現(xiàn)尤為搶眼。據(jù)信創(chuàng)十大集成商和用戶的反饋數(shù)據(jù)看，在新一輪的全國信創(chuàng)工程中，隸屬中國電科集團(tuán)的人大金倉數(shù)據(jù)庫的全國市場份額超過了50%，牢牢占住了信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫的頭把交椅。而目前從黨政開始的信創(chuàng)工程，只是國家進(jìn)行全行業(yè)信創(chuàng)的練兵，缺乏市場歷練正是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品不能有效產(chǎn)業(yè)化的原因之一，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫經(jīng)過這幾次的試點(diǎn)工程，產(chǎn)品和技術(shù)以及服務(wù)會(huì)更加的成熟可靠。經(jīng)過試點(diǎn)項(xiàng)目的殘酷競爭和環(huán)境考驗(yàn)，其中的佼佼者，在未來的全行業(yè)信創(chuàng)市場將形成一定的市場和工程優(yōu)勢。

信創(chuàng)市場是大趨勢和大潮流，華為、阿里、騰訊等資金和技術(shù)實(shí)力雄厚的大廠，已經(jīng)敏感的意識(shí)到并開始布局，2019年起不斷將自研數(shù)據(jù)庫推入市場并進(jìn)行大力的商業(yè)推廣，加劇了國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場競爭。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)傳統(tǒng)部署的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場中，華為數(shù)據(jù)庫以6.2%的市場份額位列第五，排在Oracle、Microsoft、IBM、SAP之后，阿里巴巴以5.8%的市場份額位列第六，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商人大金倉、武漢達(dá)夢、神舟通用等緊隨其后。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品具有的高度場景依賴性特點(diǎn)，為各家數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品都提供了一線生機(jī)，可以想象，未來的細(xì)分行業(yè)市場，將為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫提供無限的可能。