8月27日，天津市國(guó)資委《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)企上云工作完善國(guó)資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》。方案內(nèi)容要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺(tái)(如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動(dòng)云”)的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個(gè)月內(nèi)全部遷移至國(guó)資云，原則上最遲在2022年9月30日為止結(jié)束云計(jì)算遷移工作。

消息一出，整個(gè)IT投資圈、廠商和媒體圈立刻引發(fā)軒然大波。政策出臺(tái)出于怎樣的考慮，在這個(gè)企業(yè)追求利潤(rùn)的商業(yè)時(shí)代，云廠商們又在進(jìn)行著怎樣的探索，帶著這樣的疑問(wèn)，我們從上半年的過(guò)往中逐漸揭開(kāi)云廠商們的商業(yè)新邏輯。

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追求利潤(rùn)背后的商業(yè)“新探索”

截至目前，各大云廠商悉數(shù)公布了2021年上半年財(cái)報(bào)。從全球范圍看，Q2，AWS凈銷(xiāo)售額為148.09億美元，同比增長(zhǎng)37%;Azure增長(zhǎng)51%;谷歌云營(yíng)收46.28億美元同比增長(zhǎng)53.91%。

在國(guó)內(nèi)，云計(jì)算巨頭阿里云，Q2調(diào)整EBITA利潤(rùn)擴(kuò)大至3.4億元，實(shí)現(xiàn)三個(gè)季度連續(xù)盈利，給予整個(gè)行業(yè)以信心。從2009年成立到如今實(shí)現(xiàn)贏利，阿里云耗時(shí)十二個(gè)年頭，AWS也用了整整十年。

如今回頭來(lái)看，亞馬遜和阿里前期云業(yè)務(wù)發(fā)展有著相同的商業(yè)軌跡，打法有許多相似之處，都是從企業(yè)需求出發(fā)，做出符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品，并延續(xù)到他們的云計(jì)算業(yè)務(wù)上。

不僅如此，AWS和阿里云兩者的收入結(jié)構(gòu)基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)。阿里云至今在 PaaS 層的工具銷(xiāo)售上，都采取與云搭售的模式，客戶(hù)要買(mǎi)阿里云 PaaS 工具，必須一起采購(gòu)阿里云IaaS資源。

從商業(yè)選擇上來(lái)講，因?yàn)橥ㄓ眯妥顝?qiáng)，IaaS層的云存儲(chǔ)資源是最能賣(mài)得出價(jià)錢(qián)的產(chǎn)品，只要客戶(hù)規(guī)模上來(lái)了，邊際效益就會(huì)立刻提升;而 PaaS 與 SaaS 由于涉及到不同企業(yè)業(yè)務(wù)的具體場(chǎng)景，往往需要定制開(kāi)發(fā)，交易周期被拉長(zhǎng)，交付成本大幅提升。

此外，和美國(guó)不同的是，美國(guó)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之前，已經(jīng)培育了成熟的面向B端的軟、硬件市場(chǎng)，養(yǎng)活了包括Oracle、IBM、SAP在內(nèi)的一大波軟件企業(yè)。而國(guó)內(nèi)過(guò)去20年最成功的科技企業(yè)，幾乎都是面向C端用戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)公司。

也正因此，在國(guó)內(nèi)先發(fā)展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成為了大部分企業(yè)的首選。

而與AWS和阿里云不同的是，Azure采取以SaaS優(yōu)勢(shì)切入并逐步向下滲透的發(fā)展模式，不斷擠壓AWS IaaS業(yè)務(wù)的盤(pán)子，如今收入增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于AWS，Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過(guò)60%。而谷歌云的收入增速也在2018 Q4之后反超AWS。

因?yàn)樵谟脩?hù)看來(lái)，IaaS業(yè)務(wù)更多的是為了降低成本，PaaS、SaaS為了提高收益。若要改變企業(yè)固有的結(jié)構(gòu)，提高收益的動(dòng)機(jī)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)排成降低成本前面。從目前市場(chǎng)反饋來(lái)看，微軟Azure的成功驗(yàn)證了這條道理的可行性，微軟也因此轉(zhuǎn)型成功，并一躍成為全球市值第二的科技企業(yè)。

在向上探索的過(guò)程當(dāng)中，AWS因?yàn)樽陨頉](méi)什么SaaS服務(wù)，通過(guò)大量籠絡(luò)SaaS開(kāi)發(fā)者入駐來(lái)完善云服務(wù)的生態(tài)圈層。探索SaaS軟件合作并打造完善的生態(tài)，成為阿里云和騰訊云一直堅(jiān)定執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略。多年來(lái)阿里云和騰訊云投資大量的上下游企業(yè)(如阿里投資的七牛云、數(shù)夢(mèng)工廠，騰訊投資的靈雀云等)以不斷彌補(bǔ)技術(shù)產(chǎn)品并豐富生態(tài)圈層。

其自身也不斷調(diào)整戰(zhàn)略，形成一套完整的打法。去年6月，阿里云提出“云釘一體”戰(zhàn)略。截至今年3月底，釘釘應(yīng)用總數(shù)已超百萬(wàn)，在3個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)近一倍，其中低代碼應(yīng)用在3個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)近38萬(wàn)。騰訊云則依托微信、小程序等構(gòu)筑自己的云生態(tài)圈。

在國(guó)內(nèi)，除了阿里云、騰訊云業(yè)務(wù)發(fā)展最快外，今年三大運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)報(bào)表也格外搶眼。根據(jù)財(cái)報(bào)，上半年，天翼云營(yíng)收達(dá)140億元，超過(guò)2020年全年總收入，同比增幅109.3%;移動(dòng)云收入達(dá)97.21億元，同比增長(zhǎng)118.1%，超2020年全年?duì)I收，且公有云收入份額進(jìn)入業(yè)界前十行列;聯(lián)通云收入同比提升54.1%，達(dá)到76.9億元。

業(yè)內(nèi)人士此前也將此解讀為，三大運(yùn)營(yíng)商A股上市前的造勢(shì)。然而市場(chǎng)卻并沒(méi)有為此買(mǎi)賬，中國(guó)電信A股上市首日35%的大漲后，便迎來(lái)四連跌，其中還包括兩個(gè)跌停。中國(guó)電信雖然在云計(jì)算領(lǐng)域深耕十多年，成績(jī)也很亮眼，但是長(zhǎng)期以來(lái)“管道工”的外界形象，加上偏弱軟件能力，沒(méi)能在這上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)揮該有的作用。

設(shè)立“國(guó)資云”背后的安全考慮

不可否認(rèn)，部分企業(yè)在盲目追求利潤(rùn)的同時(shí)，忽視了最底層的社會(huì)價(jià)值。在上半年里，滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用戶(hù)注冊(cè)信息事件等，讓人們逐步意識(shí)到數(shù)據(jù)安全、個(gè)人隱私保護(hù)的重要性。

按照滴滴招股書(shū)內(nèi)容，滴滴在中國(guó)擁有3.77億名年活躍用戶(hù)和1300萬(wàn)名年活躍司機(jī)，2021年第一季度，滴滴中國(guó)出行擁有1.56億月活用戶(hù)，中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。根據(jù)全國(guó)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年10月，全國(guó)網(wǎng)約車(chē)訂單量共計(jì)6.3億單，滴滴平臺(tái)的訂單量為5.62億單。

而滴滴的最大的股東是軟銀和美國(guó)的Uber公司，滴滴創(chuàng)始人程維僅有7%的占股比例，真正的決策權(quán)并不在我們手里。滴滴上市被嚴(yán)查便一目了然了。在此事件之后，政府就連續(xù)出臺(tái)各種政策，以加強(qiáng)政府、企業(yè)和個(gè)人數(shù)據(jù)的監(jiān)管和保護(hù)。

7月10日，網(wǎng)信辦發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法(修訂草案征求意見(jiàn)稿)》，并將在中國(guó)企業(yè)海外上市過(guò)程中發(fā)揮主導(dǎo)作用;8月17日，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》經(jīng)國(guó)務(wù)院第133次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，將自今年9月1日起正式施行;8月20日，《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》已由中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議通過(guò)，將自今年11月1日起正式施行;同日，五部委聯(lián)合發(fā)布《汽車(chē)數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定(試行)》，將自今年10月1日起正式施行。

回憶至此，結(jié)合當(dāng)前的國(guó)際環(huán)境，聯(lián)想滴滴平臺(tái)海量的個(gè)人信息數(shù)據(jù)、阿里云泄露用戶(hù)注冊(cè)信息事件，我們就不難理解近日天津建立國(guó)資云的初衷。

事實(shí)上，早在天津之前，四川、浙江國(guó)資云項(xiàng)目建設(shè)都已開(kāi)始。浙江省在今年3月啟動(dòng)國(guó)資云項(xiàng)目建設(shè)，明確由浙江省國(guó)資委控股的杭鋼股份承擔(dān)起本省國(guó)資云IDC機(jī)房的建設(shè)與維護(hù)運(yùn)行。PaaS層公有云廠商將通過(guò)技術(shù)手段賦能?chē)?guó)資云平臺(tái)建設(shè)。

對(duì)此，國(guó)泰君安計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)分享了他們的觀點(diǎn)。國(guó)資云的建設(shè)將推動(dòng)行業(yè)信創(chuàng)的提速。國(guó)資云和信創(chuàng)云實(shí)際上是從資本和技術(shù)兩個(gè)角度來(lái)強(qiáng)化國(guó)企的數(shù)據(jù)安全，國(guó)資云要求機(jī)房、數(shù)據(jù)由國(guó)資掌握，信創(chuàng)云則從技術(shù)上減少后門(mén)漏洞。目前信創(chuàng)云直接承載全部國(guó)企的業(yè)務(wù)系統(tǒng)是不現(xiàn)實(shí)的，所以未來(lái)國(guó)資云和信創(chuàng)云的推動(dòng)可能有兩種方式，但無(wú)論哪種模式，國(guó)企后續(xù)IT技術(shù)設(shè)施及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型都是大勢(shì)所趨，將加速行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展。

按照這樣的發(fā)展邏輯，目前國(guó)資云體現(xiàn)出一定的主題投資屬性，具備國(guó)資背景的IDC廠商，以政府、國(guó)企客群基礎(chǔ)較好的頭部通用型信息化廠商和頭部信創(chuàng)廠商都將迎來(lái)利好。作為央企的三大運(yùn)營(yíng)商，純國(guó)產(chǎn)化的軟硬件廠商和芯片企業(yè)，將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

政務(wù)云成為下一個(gè)新的戰(zhàn)場(chǎng)

繼互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的紅利之后，各云服務(wù)商在尋找新的賽道。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化4倍于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的市場(chǎng)規(guī)模，讓政務(wù)等傳統(tǒng)行業(yè)的云市場(chǎng)更加獲得資本垂青。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，規(guī)模達(dá)653.6 億元，同比增長(zhǎng)42.3%。政務(wù)云自然而然成為云廠商們下一個(gè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

有別于泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域要求云廠商除了交付標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品外，更需要躬身入局提供項(xiàng)目制式的服務(wù)能力，更懂業(yè)務(wù)、流程、更強(qiáng)調(diào)時(shí)時(shí)在線的服務(wù)能力，而非產(chǎn)品型的或者通用型平臺(tái)。從IDC近期發(fā)布的數(shù)次政務(wù)云相關(guān)報(bào)告中不難看出,華為、浪潮、中國(guó)電信已占據(jù)第一陣營(yíng)。

2021年以來(lái)，這些頭部的云計(jì)算企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)各地政府領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行密集拜訪。不僅如此，公司內(nèi)部進(jìn)行組織架構(gòu)的升級(jí)，對(duì)政企、金融、醫(yī)療等行業(yè)提供更下沉、更聚集的服務(wù)。

據(jù)媒體報(bào)道，從去年12月底到今年6月，從最北邊的黑龍江，西至甘肅、陜西和四川，中至湖北，南到湖南、云南，華為三位輪值董事長(zhǎng)徐直軍、胡厚崑、郭平輪分別進(jìn)行了密集拜訪。據(jù)了解，阿里云高層或相關(guān)負(fù)責(zé)人同期也拜訪了河南、安徽、山西、福建、云南、湖北等省及一些地市的主要領(lǐng)導(dǎo)。

在今年5月的阿里云峰會(huì)上，阿里云智能總裁張建鋒重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“做好服務(wù)”大戰(zhàn)略，宣布為全面服務(wù)政企客戶(hù)，完成新一輪組織調(diào)整，一是設(shè)立了18個(gè)行業(yè)部門(mén)，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新;二是任命了16個(gè)分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)16個(gè)區(qū)域的本地化運(yùn)營(yíng)，包括與本地客戶(hù)建立連接，建立本地化生態(tài)。

騰訊云則更快更低調(diào)。5月中旬，騰訊對(duì)騰訊云所在的CSIG事業(yè)群也進(jìn)行了組織架構(gòu)變動(dòng)。湯道生任騰訊CSIG事業(yè)群的CEO，邱云鵬任COO。在騰訊云的行業(yè)市場(chǎng)上，政府、金融這兩個(gè)最好的行業(yè)，還是由邱云鵬負(fù)責(zé)。

華為從2019年底進(jìn)行了更為細(xì)化的架構(gòu)調(diào)整，將政府業(yè)務(wù)又細(xì)分了數(shù)個(gè)組織一一對(duì)應(yīng)國(guó)家部委，比如海關(guān)、水利部、工商總局等。這些垂直行業(yè)本身就是縱向的直管方式，比如水利部門(mén)，最頂層有水利部，到了省級(jí)有水利廳，到了地市有水利局。華為就以此從上到下建立對(duì)應(yīng)的組織架構(gòu)，有人跑總部，也有代表處對(duì)應(yīng)當(dāng)?shù)亍?/p>

從去年開(kāi)始，華為還大量任命城市總經(jīng)理，管區(qū)域和縣。在這樣的模式下，華為逐漸摸到了行業(yè)門(mén)道，政企業(yè)務(wù)收入從幾年前的90多億漲到了2020年的170億。

從2012年至今，華為云累計(jì)服務(wù)了超過(guò) 600個(gè)政務(wù)云項(xiàng)目。自2017的230+發(fā)展到2021年5月的600+，短短幾年內(nèi)，華為云政務(wù)云項(xiàng)目數(shù)量增加了260%，其中包括國(guó)家部委級(jí)項(xiàng)目38個(gè)，省/直轄市項(xiàng)目40個(gè)，市縣政府和委辦局項(xiàng)目530多個(gè)。

在政務(wù)云市場(chǎng)，浪潮云目前最有資格與華為云一較高下。截至目前，浪潮云已建成了中國(guó)最大的分布式云體系，涵蓋288個(gè)分布式云節(jié)點(diǎn)，基于統(tǒng)一的OpsCenter，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)性迭代升級(jí);服務(wù)我國(guó)245 個(gè)省市政府、2 萬(wàn)個(gè)政府部門(mén)、128 萬(wàn)家企業(yè)，具備16 大類(lèi) 200 多種產(chǎn)品及 1 萬(wàn)個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景服務(wù)能力。

中國(guó)電信作為運(yùn)營(yíng)商，本身是央企，又是中國(guó)最大的IDC服務(wù)提供商，擁有豐富的基礎(chǔ)設(shè)施資源。截至2020年底，IDC機(jī)架總數(shù)超過(guò)42萬(wàn)個(gè)，80%部署于四個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，全國(guó)平均機(jī)架利用率達(dá)到70%。目前，天翼云已在全國(guó)范圍內(nèi)承建了16個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，覆蓋了130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。

即將在國(guó)內(nèi)A股上市的中國(guó)移動(dòng)，也在加速布局政務(wù)、智慧城市、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型、金融等領(lǐng)域。2021上半年，中國(guó)移動(dòng)政企客戶(hù)數(shù)達(dá)到 1553 萬(wàn)家，凈增169萬(wàn)家。政企市場(chǎng)收入保持快速增長(zhǎng)，達(dá)到人民幣 731 億元，同比增長(zhǎng) 32.4%。目前，中國(guó)移動(dòng)已為14個(gè)省級(jí)政府、100多個(gè)地市級(jí)政府提供政務(wù)云平臺(tái)服務(wù)?！?020年政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，移動(dòng)云已躋身前列，占據(jù)市場(chǎng)份額第三。

回看整個(gè)上半年，從阿里云的連續(xù)三個(gè)季度盈利，到國(guó)家安全政策的監(jiān)管，再到政務(wù)云的新戰(zhàn)場(chǎng)，云企業(yè)已從原來(lái)單純以規(guī)模取勝的階段向著利潤(rùn)為王的道理上邁進(jìn)。從IaaS到PaaS到SaaS進(jìn)階，云企業(yè)們正不探索實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的商業(yè)運(yùn)行邏輯，并以安全為基礎(chǔ)，在政務(wù)云等傳統(tǒng)的賽道中尋找更大的商機(jī)。