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上一篇文章 聊聊中國工業(yè)軟件這個行業(yè) 我主要說了目前中國工業(yè)領(lǐng)域主要的一些卡脖子軟件，但是在結(jié)尾因為篇幅長度的限制，對中國工業(yè)軟件市場分析沒做重點討論，今天主要會結(jié)合我自己在工業(yè)軟件領(lǐng)域的多年經(jīng)驗，重點分析一下中國工業(yè)軟件市場狀況。

國產(chǎn)EDA軟件市場份額狀況

單拿EDA軟件領(lǐng)域來說，國產(chǎn)EDA軟件在中國市場份額大概在10%左右，剩下的90%全部都被美國的Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三巨頭所壟斷。而目前國產(chǎn)EDA軟件市場份額最大的是華大九天，擠進(jìn)了TOP4。

2020年中國EDA軟件市場份額TOP4

根據(jù)華大九天公開的招股書，華大九天占了國內(nèi)6%的市場，而全部國產(chǎn)EDA在中國市場占比也才11.3%，相當(dāng)于一家華大九天就占了全部國產(chǎn)企業(yè)的一半多份額，也算是表現(xiàn)不錯的了，可是放到全球市場，這樣的差距就非常明顯了，整個2020年，EDA行業(yè)的全球市場規(guī)模達(dá)到了72.3億美元，而中國市場的EDA規(guī)模為66.2億元，相當(dāng)于中國市場占了全球14.1%左右，而國產(chǎn)EDA的銷售額只有7.6億元，只占全球市場的1.62%份額。

2020年國產(chǎn)EDA軟件在中國市場份額

三巨頭與華大九天公司年營業(yè)額對比

我們再對比一下這三巨頭與華大九天在2018-2019兩年的凈利潤，由于Mentor被西門子所收購，財務(wù)報表不單獨公開，我只拿出Synopsys、Cadence的數(shù)據(jù)與華大九天進(jìn)行對比

三家公司2018-2019財年凈利潤 (億美元) 對比

從公開的財務(wù)報表數(shù)據(jù)中明顯看到巨大的差距，你以為這就完了?NO，上面華大九天凈利潤中是包含了政府補助那部分的利潤的，根據(jù)華大九天的招股書數(shù)據(jù)顯示，2018-2019財年，華大九天收到的政府補助分別高達(dá)4,389.20萬元、5,430.27萬元，這意味著90%以上的利潤來源于政府補助，如果去除這部分利潤，差距更明顯。

國產(chǎn)CAD/CAE/CAM軟件市場份額狀況

在CAD領(lǐng)域，目市場份額最大的有四家，分別是法國的達(dá)索系統(tǒng)、德國的西門子軟件、美國的PTC還有美國的歐特克，我先給大家對比一下這幾家公司的產(chǎn)品信息(下面的價格是我當(dāng)初在之前公司的內(nèi)部價格，因為市場原因可能與現(xiàn)在有波動)。

1，美國歐特克

主要產(chǎn)品是AutoCAD，二維CAD軟件，主要服務(wù)于機(jī)械、建筑等領(lǐng)域，國際上大多數(shù)二維CAD標(biāo)準(zhǔn)都有歐特克(Autodesk)來定制，在二維CAD行業(yè)內(nèi)有絕對的話語權(quán)。但是近幾年因為競爭的需要，歐特克(Autodesk)公司也出了一些三維CAD軟件，但使用人數(shù)很少。AutoCAD價格為每年大約1.7W人民幣。

2，法國達(dá)索系統(tǒng)

達(dá)索系統(tǒng)旗下有兩款三維CAD軟件，分別是定位于中端領(lǐng)域的Solidworks與定位于高端的CATIA，前者主要偏向于設(shè)備設(shè)計、自動化等領(lǐng)域，后者主要偏向于航天、汽車、船舶等領(lǐng)域。達(dá)索系統(tǒng)母公司是達(dá)索集團(tuán)，達(dá)索集團(tuán)旗下還有達(dá)索航空，是法國最大的軍用飛機(jī)制造商;1997年達(dá)索系統(tǒng)全資收購位于美國馬薩諸塞州的Solidworks公司，至此，達(dá)索系統(tǒng)產(chǎn)品覆蓋了中高端兩個領(lǐng)域。在售價方面，Solidworks終生買斷價格為5W多人民幣，訂閱價格為每年1.2W人民幣;CATIA終生買斷價格為7W多人民幣，訂閱價格為每年3W多人民幣。

3，德國西門子軟件

沒錯，西門子不僅僅是一家制造業(yè)公司，也是一家軟件公司，它的三維CAD軟件產(chǎn)品是UG，又名NX，主要應(yīng)用于汽車、模具等行業(yè)，UG實際上是美國EDS公司旗下的產(chǎn)品，但EDS后來被德國西門子全資收購。UG售價比較昂貴，終身買斷版價格大約為25W人民幣，這個是我用過CAD軟件中最貴的一款。

4，美國PTC

主要產(chǎn)品是ProE，也是一款三維CAD軟件，主要應(yīng)用于輕工、消費電子等領(lǐng)域，ProE是參數(shù)化設(shè)計軟件的典范。

根據(jù)IDC在2016年公布的數(shù)據(jù)，這四家公司占據(jù)了全球CAD市場的72%的份額，傳統(tǒng)CAD巨頭在全球領(lǐng)域擁有絕對的話語權(quán)。

2016年全球CAD軟件市場份額

那么這四家公司在中國市場占有份額有多大呢，答案是超過了90%，國內(nèi)的中望軟件、數(shù)碼大方等公司只占據(jù)了不到10%的市場。

我還以汽車行業(yè)為例說明，國產(chǎn)汽車行業(yè)中，以長城、比亞迪等汽車廠家均以使用Catia為主，這主要是Catia在所有三維設(shè)計軟件中曲面造型功能是最強(qiáng)大的，而往往汽車車身造型設(shè)計對這塊要求很高，而消費電子領(lǐng)域，以使用Proe為主，目前知名研發(fā)類企業(yè)中，很少見到國產(chǎn)三維CAD軟件。

CAE可謂是工業(yè)三大研發(fā)類軟件中的重中之重，即便你設(shè)計出來的產(chǎn)品再好，沒有通過CAE的驗證就不是一件合格的產(chǎn)品，而如今CAE已經(jīng)廣泛應(yīng)用于結(jié)構(gòu)分析、疲勞分析、模流分析、電磁仿真等諸多領(lǐng)域，目前我們國內(nèi)也確實有一些自主的CAE軟件，但是大部分都是院校合作并對某些特定方向定制的軟件，并沒有形成真正的商業(yè)化，要知道商業(yè)化是檢驗一件產(chǎn)品成功與否的一項重要指標(biāo)，但就市場化而言，相比美國上世紀(jì)六七十年代就開始成立商業(yè)化的CAE公司，我們國的商業(yè)化CAE開發(fā)至少落后四十年。而且，在CAE領(lǐng)域，美國的ANSYS等公司占據(jù)了中國95%以上的市場份額。

根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2019年中國工業(yè)軟件營收占全球工業(yè)軟件營收的5.1%,你可能會說差距并沒想象的那么大呀，但是這5%的比重是包含了諸如金蝶、用友等偏向生產(chǎn)管理類的工業(yè)軟件的，如果只對比研發(fā)類(CAD/CAE/CAM)類軟件，那么營收只占全世界的0.6%，差距明顯。用一句話總結(jié)中國工業(yè)軟件的現(xiàn)況就是：管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱，低端軟件多，高端軟件少。

開發(fā)工業(yè)軟件難度到底有多大?

如果單說開發(fā)一款工業(yè)軟件需要投入多少資金可能大多數(shù)人不會想到「難度」這個概念，那我來告訴你安裝一款CATIA會生成將近17萬個文件，4000多個文件夾，整個安裝包大小為7個G的容量，你就會想到它有多么恐怖了。而且開發(fā)工業(yè)軟件可不僅僅是寫業(yè)務(wù)代碼那樣簡單，它是一個跨學(xué)科領(lǐng)域，包含了數(shù)學(xué)、力學(xué)、電學(xué)、化學(xué)等諸多學(xué)科的交叉學(xué)科，單論代碼行數(shù)，世界上最大的軟件公司不是微軟，也不是IBM，而是美國的洛克希德-馬丁公司，是一家軍工企業(yè)，研發(fā)的工業(yè)軟件僅供自己使用。

對工業(yè)軟件的誤解

大多數(shù)人看到工業(yè)軟件這個詞，就會認(rèn)為工業(yè)軟件是IT行業(yè)，但實際上工業(yè)軟件不是IT的產(chǎn)物，它是工業(yè)文明的結(jié)晶。放眼全球工業(yè)軟件巨頭，法國達(dá)索、德國西門子這些公司背后都是全球超強(qiáng)實力的軍用飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)企業(yè)，正是在制造業(yè)領(lǐng)域的常年積累，才能夠開發(fā)出頂尖的工業(yè)軟件，即便是全球IT領(lǐng)域的巨頭，比如Google、蘋果、阿里巴巴，他們也做不出來工業(yè)軟件，因為他們根本沒有在制造業(yè)領(lǐng)域的積累，也就沒有開發(fā)工業(yè)軟件的基因了。工業(yè)軟件正是人類工業(yè)化知識日積月累的產(chǎn)物，可以將自己在科技領(lǐng)域產(chǎn)生的研究成果融入代碼，永久保存下來，形成工業(yè)軟件，在任何一個領(lǐng)域都成共享這個成果。

工業(yè)軟件市場規(guī)模很小，但是它的杠桿效應(yīng)極高

工業(yè)軟件有個特點，它的總產(chǎn)值并不能像航空、汽車等領(lǐng)域那么大，但是它的作用卻能夠撬動整個工業(yè)領(lǐng)域。如果把工業(yè)軟件比作一個杠桿，那么把它的支點放在整個工業(yè)軟件領(lǐng)域附近都絲毫不為過，對制造業(yè)間接拉動效應(yīng)至少在100倍以上，例如2018年全球EDA軟件市場規(guī)模還不到一百億美元，但是芯片市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到幾千億美元，如果沒有EDA軟件，這這幾千億美元的芯片就是沙子，工業(yè)軟件價值非常隱蔽，不深入了解制造業(yè)的人根本體會不到。

制約中國工業(yè)軟件的原因有哪些

1，缺少政策的支持

其實中國工業(yè)軟件起步并不晚，在上世紀(jì)九十年代中國國產(chǎn)CAD軟件公司如雨后春筍般的涌現(xiàn)，我們在技術(shù)上并不比國外的差，相反還有一些國人使用習(xí)慣于漢化的優(yōu)勢，但是隨著改革開放的深入，市場化的春風(fēng)已經(jīng)演變?yōu)榭耧L(fēng)巨浪，在體制之內(nèi)的工業(yè)軟件開發(fā)人員收入偏低，導(dǎo)致國產(chǎn)工業(yè)軟件人才的不斷流失。在十一五之前工業(yè)軟件由科技部管，后來又劃歸給了工信部管，隨后形成了長達(dá)十年沒有任何政策支持的空白期，反觀美國，在2018年就推出了電子復(fù)興計劃(ERI)，對工業(yè)軟件再次進(jìn)行大力扶持，計劃在5年內(nèi)投入15億美元，約合近百億人民幣，就連持續(xù)盈利的EDA三巨頭之一Cadence都獲得了2400萬美元的資助，反觀中國，三個五年計劃對工業(yè)軟件的投入也不過兩億元人民幣，也就是說，美國一次政策的扶持資金等同于中國三個五年計劃投入的50倍，差距一看便知。

ERI受資助名單，三巨頭中的Candence一家就獲得2400萬美元

2，盜版橫行，導(dǎo)致國產(chǎn)工業(yè)軟件公司很難賺到錢

這是一個很重要的原因，我之前呆過的幾家公司，有幾家都是外企，它們還不敢用盜版類的CAD軟件，但是我所知道的是，在國內(nèi)，即便是一些已經(jīng)IPO的民營公司，它們也是在明目張膽使用盜版類的軟件。單拿CAD軟件為例，一套正版的AutoCAD軟件一年的費用是一萬多人民幣，但是大部分企業(yè)直接使用破解版的軟件，這樣每年確實能省下好幾百萬的軟件費用，里面不排除有當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)性措施，可這樣做簡直就是揀了芝麻丟了西瓜，大家都用“免費”的盜版軟件，這讓即便是價格非常優(yōu)勢的國產(chǎn)類工業(yè)軟件怎么賣得出去?這就導(dǎo)致國產(chǎn)工業(yè)軟件利潤降低，隨之而來的是研發(fā)投入降低與從業(yè)人員待遇普遍偏低，舉個例子，之前有網(wǎng)友透漏其在西門子工業(yè)軟件部門實習(xí)期的薪資待遇是15000美刀，折合人民幣將近10W元了，注意這是月薪，還是實習(xí)期的工資，反觀國內(nèi)，工業(yè)軟件開發(fā)人員待遇差到何種地步我就不說了，大部分人最終都被互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸走了，最終導(dǎo)致人才不斷流失，惡性循環(huán)下去，如何能指望國產(chǎn)工業(yè)軟件與國外軟件競爭?

ANSYS、中望軟件研發(fā)投入對比(億元)

3，產(chǎn)研分離，沒有形成完整的商業(yè)閉環(huán)

國產(chǎn)類工業(yè)軟件，尤其是CAE軟件，大部分都是院校合作的模式，僅在某一些領(lǐng)域與特定的企業(yè)合作，離開了這個領(lǐng)域或者合作公司，軟件可能就不能用了，導(dǎo)致國產(chǎn)CAE軟件接受率普遍偏低，而且沒有形成商業(yè)化，沒有商業(yè)化就不可能有持續(xù)的現(xiàn)金流，更別提后面持續(xù)的研發(fā)投入了。

國產(chǎn)二維CAD軟件的后起之秀——中望CAD

那么國產(chǎn)CAD軟件就這么潰不成軍嗎，其實也不是，我們國產(chǎn)CAD軟件在二維CAD領(lǐng)域中還是有一批做的不錯的企業(yè)的，這里就不得不說一下廣州中望了，中望是國產(chǎn)CAD軟件中唯一一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)平臺的廠家，而且中望軟件在2010年收購了美國VX公司，成為了國產(chǎn)CAD軟件中唯一一家擁有自主CAD內(nèi)核的公司。

我之前在一家車企，有段時間公司把所有電腦的AutoCAD都更換成了國產(chǎn)的中望CAD了，原因是國產(chǎn)的價格更實惠，而且我后來呆的幾家公司，為了節(jié)約成本，好多用的都是中望的CAD軟件。中望產(chǎn)品的優(yōu)勢在于性價比非常高，比如美國的AutoCAD軟件是按年付費，每年每臺電腦費用在1W多人民幣，但是與其功能幾乎一樣的中望CAD終身費用幾乎是它的一半左右，價格優(yōu)勢明顯。

國產(chǎn)工業(yè)軟件追趕之路依然非常漫長

我們的工業(yè)軟件并沒有輸在起跑線上，而是輸在了交接棒上，起跑時只有一步之遙,幾圈下來,我們幾乎已不在跑道上，這句話聽起來讓人心酸又無奈，但是好在我們已經(jīng)意識到這個問題的嚴(yán)重性，亡羊補牢，為時未晚。反觀全球工業(yè)軟件的發(fā)展歷程，他們在某些技術(shù)領(lǐng)域有欠缺的地方，都是通過買買買的形式來進(jìn)行彌補，中望CAD在2010年還全資收購了美國的VX公司，讓中望擁有了自主內(nèi)核，但是那個年代是奧巴馬執(zhí)政時期，中美雙方的關(guān)系還并不像現(xiàn)在這么緊張，放到現(xiàn)在，中國想通過收購歐美國家CAD軟件公司來提升自己的競爭力幾乎不可能。所以，除了奮起追趕，我們別無選擇。同時，我也希望國家能夠加大對工業(yè)軟件的扶持力度，我們每年對新能源汽車每年的補貼力度高達(dá)幾百億人民幣，但是為什么偏偏忽略掉在新能源汽車背后這個及其重要的工業(yè)軟件領(lǐng)域呢，工業(yè)軟件產(chǎn)值很小，但是它卻能撬動整個制造行業(yè)。多年來，我們一直有個思想就是“重硬輕軟”，認(rèn)為軟件不如硬件重要，但事實上硬件是軀體，真正隱藏在軀體內(nèi)部的軟件才是靈魂，好在中興、華為等事件讓我們有了徹底的警醒，今后必須重視工業(yè)軟件的發(fā)展。

說道這里本文就算結(jié)束了，我寫這兩篇文章的主要目的在于希望能夠讓大家認(rèn)識到工業(yè)軟件的重要性，同時如果能激發(fā)一些小伙伴對工業(yè)軟件的興趣并投身于這個行業(yè)，哪怕只有一個，我就非常心滿意足了。還有，我也真心希望通過這兩篇文章能夠引起國家工信部門等相關(guān)人員對工業(yè)軟件行業(yè)的關(guān)注，希望國家加大對工業(yè)軟件行業(yè)的扶持力度，發(fā)揮我們國家制度的宏觀調(diào)控優(yōu)勢，提高從事開發(fā)工業(yè)軟件領(lǐng)域人才的待遇，畢竟要攻克卡脖子關(guān)鍵領(lǐng)域問題不能光靠情懷，還得多少加點面包。對了，上篇文章中有小伙伴問我如果想投身于工業(yè)軟件這個領(lǐng)域，具體應(yīng)該學(xué)什么專業(yè)?我還是那句話，工業(yè)軟件不是IT的產(chǎn)物，它是一個交叉學(xué)科，如果你想投身于這個行業(yè)，計算機(jī)專業(yè)知識當(dāng)然必可少，但最重要的是要把數(shù)學(xué)、力學(xué)、電學(xué)等這些基礎(chǔ)課程給學(xué)好，我這里列舉了工業(yè)軟件涉及到的學(xué)科，供大家參考一下。