2022年已經(jīng)到來了。在這新的一年里，三大運營商將如何繼續(xù)“干架”呢?

中國電信、中國移動都先后開完了2022年的工作會，中國聯(lián)通的規(guī)劃也已清晰，三大運營商今年怎么干其實已經(jīng)相當(dāng)明確了，比如——

中國電信提出七大舉措：①大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，持續(xù)打造科技型企業(yè);②堅持以客戶為中心，決勝數(shù)字經(jīng)濟(jì)新航道;③加快構(gòu)建數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，夯實數(shù)字化轉(zhuǎn)型的能力基礎(chǔ);④全面深化企業(yè)改革，激發(fā)企業(yè)動力活力;⑤增強企業(yè)治理水平，持續(xù)提升企業(yè)管理效益效率;⑥防范化解各類風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生重大風(fēng)險的底線;⑦加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實增強黨建引領(lǐng)保障作用。

中國移動則聚焦八大方面：①筑牢轉(zhuǎn)型發(fā)展根基，打造新型信息基礎(chǔ)設(shè)施;②深化基于規(guī)模的價值經(jīng)營，構(gòu)建新型信息服務(wù)體系;③建強科技創(chuàng)新引擎，支撐高水平自立自強;④系統(tǒng)優(yōu)化管理體系，不斷提升企業(yè)運營水平;⑤縱深推進(jìn)改革落地，加快突破體制機(jī)制障礙;⑥大力提升服務(wù)質(zhì)量，打造人心紅利競爭優(yōu)勢;⑦踐行央企職責(zé)使命，積極融入國家發(fā)展大局;⑧鞏固深化黨建成效，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展。

對比一下，其實在頂層設(shè)計上，兩大運營商的一級戰(zhàn)略是幾乎相同的，唯獨中國移動結(jié)合自己的“守勢”，有針對性地提出了“人心紅利”，以加強存量客戶經(jīng)營，而電信、聯(lián)通處于“攻勢”自然無需過度關(guān)注存量用戶。

頂層設(shè)計的一級戰(zhàn)略是一回事，但具體在各片戰(zhàn)場上怎么打，這又是另外一回事!

我試圖結(jié)合當(dāng)前政策環(huán)境與市場發(fā)展趨勢，參考賽立信分析的觀點，分別從個人、家庭以及政企市場角度出發(fā)，對三大運營商在2022年可能面臨的新變化做出如下預(yù)判。

預(yù)判一：個人市場面臨增量空間持續(xù)縮減的現(xiàn)實，同時也迎來價值經(jīng)營的新可能。

2021年，在運營商“卡槽經(jīng)營”的大力推動下，個人用戶規(guī)模恢復(fù)增長。按照工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年截至10月，全國移動用戶規(guī)模同比增長了2.5%(去年同期這個數(shù)據(jù)僅為0.1%)，其中移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長5.0%(去年同期為1.2%)。

這種增長一方面是因為疫情的推動影響，另一方面是由于運營商在5G換機(jī)升級及多卡槽填充加載的帶動下獲得新增空間，尤其是多卡槽填充，多以一戶多卡或者親友副卡的形式讓號碼使用量得到快速增長。

雖然數(shù)據(jù)結(jié)果上有效，且我們預(yù)計2022年運營商還會延續(xù)這種模式獲取新用戶，但仍要提出需警惕這種新增模式帶來的用戶虛增及價值分散風(fēng)險。

此外，16億的移動電話用戶規(guī)模及14億的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模紅利確實存在見頂趨勢，運營商需直面這種增量空間漸微的局面。

在存量側(cè)，用戶價值經(jīng)營的重要性會更上臺階。運營商通過5G升級、合約化、融合化等經(jīng)營手段不斷創(chuàng)造出新的效益。

與此同時，元宇宙概念持續(xù)發(fā)酵，將增加更多個人應(yīng)用價值填充的可能性。雖然元宇宙的實際發(fā)展還處于其構(gòu)建起來的宏大概念中的初級階段，但是其帶動的VR/AR、3D等發(fā)展熱潮，正是目前5G套餐產(chǎn)品中所亟需填充的內(nèi)容及應(yīng)用來源。

概念熱潮推動市場走向成熟，不斷豐富的產(chǎn)品內(nèi)容在提升用戶5G體驗的同時，也有效刺激著用戶的升級意愿，構(gòu)成用戶價值經(jīng)營的良性循環(huán)。

為此，運營商可從中獲得規(guī)模之外的用戶價值增長新空間，個人市場運營依然存在較大可挖掘潛力。

預(yù)判二：家庭市場朝DICT方向集中競爭，智能物聯(lián)的發(fā)展打開連接新空間，老齡化的社會結(jié)構(gòu)要求更多關(guān)注銀發(fā)族需求。

家庭市場的競爭早已不再局限于寬帶及互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的競爭。運營商于2021年打響“智慧家庭”深度融合戰(zhàn)爭，家庭組網(wǎng)WiFi服務(wù)、看家服務(wù)、家庭云存儲等成為面向家庭客戶推送的產(chǎn)品標(biāo)配內(nèi)容。

而以“全屋智能”為代表的家庭DICT業(yè)務(wù)開始萌芽，布局早的運營商已從市場銷售中獲利，起步稍晚的運營商也開始有方案落地。

預(yù)計在2022年，基于“連接+終端/硬件+內(nèi)容/應(yīng)用”的家庭DICT發(fā)展將更成規(guī)模，圍繞這塊業(yè)務(wù)的競爭將更加激烈。

在這個趨勢中，有兩個新變化值得關(guān)注——

一是由AIoT和智能家居/智慧社區(qū)相互促進(jìn)、相互成就所帶來的智能物聯(lián)發(fā)展崛起將為運營商帶來除個人用戶外新的連接空間。根據(jù)此前IDC發(fā)布的《中國智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報告》稱，2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量預(yù)計2.3億臺，同比增長14.6%;預(yù)計未來五年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將以21.4%的復(fù)合增長率持續(xù)增長，2025年市場出貨量將接近5.4億臺。這智能家居出貨量快速增長的背后，是對5G+智能物聯(lián)的大規(guī)模需求，5G連接量將迎來突破性增長。

二是由社會老齡化加劇所引起的健康安防/智慧養(yǎng)老等需求需要得到運營商重視。根據(jù)中國第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年年末我國60歲以上老齡人口達(dá)到了2.64億人，占比18.7%;并且據(jù)聯(lián)合國人口署的預(yù)測推算，這一數(shù)字在2035年時還將上升至4億。這龐大數(shù)量的老年人口將形成智慧家庭服務(wù)需求的新主體，而他們的需求顯然將更集中在安防/健康/護(hù)理等智慧養(yǎng)老服務(wù)上，運營商需要重視這個風(fēng)口并盡早布局。

預(yù)判三：政企市場在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動下，將迎來新一輪增長，同時不可避免面臨競爭多元、數(shù)據(jù)安全等挑戰(zhàn)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，尤其隨著中央及各地不斷推進(jìn)落實數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將不斷提升。根據(jù)“十四五”規(guī)劃綱要，到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。

在這場數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展及數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的帶動下，將涌現(xiàn)出更多數(shù)字化信息化需求空間。

需求主體大到國家、城市、行業(yè)，小到企業(yè)、家庭、個人;需求方向既涵蓋智慧城市、數(shù)字政府、數(shù)字社會、數(shù)字鄉(xiāng)村等ToG場景，也覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字辦公、數(shù)字運營等ToB場景;需求落地既涉及5G、物聯(lián)網(wǎng)等移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，同時也對大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能甚至區(qū)塊鏈等新興技術(shù)有所要求。

對于運營商來說，數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來的政企業(yè)務(wù)增長格局將在“十四五”乃至更長時期內(nèi)逐步呈現(xiàn)，前景廣闊，未來可期。

而在近期的2022年，我們可以預(yù)見的政企市場主要變化包括：

(1)5G應(yīng)用場景在運營商的加速部署帶動下將得到更廣泛的落地實現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)連接價值得到進(jìn)一步彰顯。具體來說，2021年運營商集中布局的5G定制網(wǎng)將在2022年呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，以“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為代表的項目空間將被打開，“信息化+工業(yè)化”的深度融合將形成更多業(yè)務(wù)機(jī)會點。

(2)云計算服務(wù)市場繼續(xù)蓬勃發(fā)展，云網(wǎng)融合朝深度前進(jìn)。根據(jù)IDC相關(guān)報告顯示，到2024年，在中國將有25%的組織會通過邊緣數(shù)據(jù)與云平臺上的應(yīng)用集成(通過云與通信服務(wù)提供商的合作來實現(xiàn))來提高業(yè)務(wù)靈活性;而云市場格局有“頭部云廠商增速放緩，后起之秀增長迅猛”的趨勢。對于已在近兩年為云網(wǎng)融合發(fā)展做出架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等儲備的運營商而言，2022年及未來將從云網(wǎng)融合發(fā)展中不斷獲得新的增長動力。

(3)中小企業(yè)關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求將形成新的藍(lán)海。作為市場主體最主要的組成部分，中小企業(yè)一方面受到政策利好有蓬勃發(fā)展的趨勢，另一方面在行業(yè)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展、殘酷競爭等因素推動下對數(shù)字化轉(zhuǎn)型有客觀需求，但同時又受制于自身規(guī)模、資金等因素大部分仍處于轉(zhuǎn)型探索初期。留給運營商的機(jī)會主要在于基礎(chǔ)連接產(chǎn)品之上的增值應(yīng)用拓展，“小而美”的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案是推薦方向。同時運營商也需要面對跨界競爭帶來的多元化挑戰(zhàn)，針對中小企業(yè)的應(yīng)用產(chǎn)品合作開發(fā)能力需要有所儲備。

(4)數(shù)據(jù)安全也是運營商在2022年需要面對的一項新的機(jī)會及挑戰(zhàn)。《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》和《數(shù)據(jù)安全法》從2021年9月1日起實施，《個人信息保護(hù)法》從2021年11月1日起實施。根據(jù)IDC的預(yù)測，到2024年，數(shù)據(jù)隱私、安全、放置、使用、披露等方面的要求將迫使80%的中國大型企業(yè)在自主基礎(chǔ)上重組其數(shù)據(jù)治理流程，數(shù)據(jù)治理、零信任與隱私計算、云與邊緣安全成為企業(yè)的剛需。對于運營商來說，這種剛需將形成安全產(chǎn)品的市場空間，是新的機(jī)會點。但同樣作為大型企業(yè)，運營商本身在關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)上具有明確的責(zé)任和義務(wù)，需要持續(xù)重視并為此投入。

綜上所述，2022年運營商所面臨的市場環(huán)境既有復(fù)雜的一面，又存在不少利好因素，總的來說是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。相信運營商能夠把握機(jī)遇、直面挑戰(zhàn)，2022年的業(yè)績還能在2021年高增長的基礎(chǔ)上更上一層。

以上分析引用自賽立信的分析，特此說明。

下面聚焦中國移動如何應(yīng)對2022年其他兩大運營商的挑戰(zhàn)，如何延續(xù)2021年的增長勢頭，如何實現(xiàn)自我的突破……我認(rèn)為中國移動將在“發(fā)展規(guī)模”、“結(jié)構(gòu)調(diào)整”、“科創(chuàng)能力”、“運營效率”、“體制機(jī)制”五個方面實現(xiàn)新突破。

1. 發(fā)展規(guī)模

截至10月底，中國移動移動業(yè)務(wù)客戶總數(shù)已達(dá)9.57億戶，距離十億關(guān)口只有一步之遙，相信2022年開篇，中國移動就將實現(xiàn)十億客戶的運營規(guī)模，這在全球通信業(yè)是史無前例的，也算是中國移動的一個豐碑。

但客戶規(guī)模達(dá)到十億，這也意味著，確實已經(jīng)沒有增量空間了，中國移動在基礎(chǔ)通信這條賽道上，只剩下兩個選擇：一是走出國門，拓展海外市場;二是擴(kuò)展連接范疇，拓展物與物的連接。就當(dāng)前看來，這兩個選擇都在中國移動的規(guī)劃藍(lán)圖中。

此外，中國移動的收入規(guī)模也將實現(xiàn)新突破。

今年前三季度，中國移動經(jīng)營業(yè)績?nèi)嫦蚝?，營運收入達(dá)到6486億元，同比增長12.9%，預(yù)計全年營收將超過8600億元(非官方)，凈利潤872億元，同比增長6.9%，預(yù)計全年利潤將超過1150億元(非官方)。

無論是營收還是利潤，中國移動2021年都會達(dá)到歷史的巔峰值，這里面有5G紅利的因素，也有中國移動自身經(jīng)營能力的提升，當(dāng)然也有整體行業(yè)競爭關(guān)系的改善。

在這樣的大背景下，2022年的發(fā)展將背負(fù)更大的壓力，如何在客戶規(guī)模見頂、傳統(tǒng)需求見頂?shù)惹闆r下，維持當(dāng)前的營收、利潤規(guī)模，同時實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，這是一次大考，重點有兩個：①繼續(xù)發(fā)揮5G的拉動作用;②實現(xiàn)多元化收入。

2. 結(jié)構(gòu)調(diào)整

當(dāng)前中國移動的收入結(jié)構(gòu)依然是存在重大風(fēng)險的，主要表現(xiàn)在移動業(yè)務(wù)收入比重過大，同時移動業(yè)務(wù)市場價值在萎縮。一旦移動業(yè)務(wù)受市場飽和或政策影響而增長乏力，中國移動整體就會受到嚴(yán)重的拖累。

當(dāng)然，這幾年來，中國移動一直在努力調(diào)整結(jié)構(gòu)，一直在努力構(gòu)建面向CHBN的完整業(yè)務(wù)布局和融合產(chǎn)品體系，使得CHBN業(yè)務(wù)和收入結(jié)構(gòu)更加合理，不斷提升家庭、政企、新興市場收入的比重，加快從管道運營商到信息服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。

從成效上看，效果可以說是顯著的，近兩年來，中國移動家庭業(yè)務(wù)(以有線寬帶為代表)、政企業(yè)務(wù)(以移動云為代表)、新興市場(以海外業(yè)務(wù)為代表)發(fā)展迅猛，在整體收入中的占比逐步提升。

2022年中國移動要做的，依然是持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，持續(xù)提升家庭、政企、新興市場收入的比重，這一點應(yīng)該是毋庸置疑的。

3. 科創(chuàng)能力

如果說前面兩點的重點在于“穩(wěn)”字，穩(wěn)收入、穩(wěn)利潤，那如何實現(xiàn)“進(jìn)”呢?關(guān)鍵的落腳就在于科創(chuàng)能力的提升。

近十年來，中國移動最致命的短板是什么?缺乏產(chǎn)品。準(zhǔn)確來說是缺乏有市場競爭力的產(chǎn)品。雖然十年間中國移動幾乎每一個風(fēng)口都緊緊跟上，但由于產(chǎn)品的質(zhì)量的問題、運營的問題，屢屢敗下陣來。

問題在哪里?問題在于中國移動內(nèi)部缺少真正的科創(chuàng)能力。比如，飛信就死于外包。

這幾年中國移動是意識到問題的關(guān)鍵的了，靠外包、靠合作引入、靠生態(tài)，始終是無法形成真正的核心競爭力的。

這兩年，中國移動在科技創(chuàng)新上做了很多重大的布局——比如，新增成立了幾個產(chǎn)業(yè)研究院，打通與產(chǎn)業(yè)的連接;成立了“中國移動院士專家工作站”、“中國移動未來研究院”，開始切入基礎(chǔ)核心理論與原創(chuàng)技術(shù)研究;成立了“中國移動科協(xié)”，廣泛開展雙創(chuàng)活動、開發(fā)者大賽，在公司內(nèi)部形成創(chuàng)新氛圍。

2022年，中國移動的一項關(guān)鍵任務(wù)就是繼續(xù)加強自身創(chuàng)新鏈的建設(shè)，不斷強化自身在AICDE、區(qū)塊鏈等數(shù)智化領(lǐng)域的關(guān)鍵能力，主動融入國家科技創(chuàng)新大局，勇當(dāng)原創(chuàng)技術(shù)“策源地”和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”。

4. 運營效率

除產(chǎn)品問題外，過去十年中國移動的另外一個問題是，運營效率隨企業(yè)規(guī)模每況愈下，大企業(yè)病越來越嚴(yán)重。

第一個表現(xiàn)是，中國移動決策流程太長、部門墻太高、內(nèi)耗太嚴(yán)重，而這直接影響了市場側(cè)的執(zhí)行效率。

第二個表現(xiàn)是，中國移動過去是“劃省而治”的豎井式管理，到后來逐漸成立了一大批專業(yè)公司，但這些專業(yè)公司與省公司之間的協(xié)作效率是低下的，專業(yè)公司與專業(yè)公司之間的協(xié)作幾乎是空白的，總部與專業(yè)公司之間的協(xié)作幾乎是缺失的，都被簡單粗暴的KPI管理取代。

第三個表現(xiàn)是，中國移動對于自身能力的建設(shè)和梳理是混亂的，存在大量重復(fù)建設(shè)和反復(fù)建設(shè)，而這也嚴(yán)重影響了其能力的使用和輸出。中國移動就像一個擁有深厚內(nèi)功但卻不會施展、隨時可能走火入魔的練武之人。

當(dāng)然，這幾年中國移動也正在著手解決這些問題，比如推進(jìn)了政改、網(wǎng)改、云改、家改、市改等一系列改革，其目的正是為了理順內(nèi)部的生產(chǎn)流程和生產(chǎn)關(guān)系，以此來提升運營效率。

2022年中國移動的重點：一方面是繼續(xù)推進(jìn)深化改革的步伐，真正提升生產(chǎn)力，從改革中要成效、要效率;另一方面是實現(xiàn)內(nèi)部能力的使用和輸出，落腳點在于“技術(shù)+業(yè)務(wù)+數(shù)據(jù)”智慧中臺的建設(shè)和運營。

5. 體制機(jī)制

體制機(jī)制是中國移動永遠(yuǎn)無法繞過的問題。

可以說，體制機(jī)制中國移動在過去二十年取得的一切成就的最大保障，同時也是中國移動在發(fā)展中遇到的一系列問題的最大限制。

最凸顯的矛盾就在于分配機(jī)制，作為國企，中國移動的薪酬總額是跟企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益密切掛鉤，實行雙控，控薪酬總額、控人員編制，而在分配側(cè)，由于長期缺乏合理的員工價值評估機(jī)制，中國移動大體上依然遵循平均分配的原則，大鍋飯的特征依然顯著。

由于薪酬總額受到限制，而分配機(jī)制又趨向平均，這樣一來，重點人才的重點激勵，成為了中國移動過去最嚴(yán)峻的問題，過去十年，中國移動流失了多少精英骨干?!

當(dāng)前，中國移動正在充分運用國家的政策，來嘗試突破體制機(jī)制的限制，比如，雙百行動、科改等，都開始在內(nèi)部專業(yè)公司上落地，成效也開始逐步呈現(xiàn)。

2022年，可以預(yù)料，中國移動在體制機(jī)制的突破上應(yīng)該會有更多新的嘗試，比如在更大層面落實混改等，改革是中國移動必由之路，只有突破了這些層層限制，才有可能吸引、保有更多的科技創(chuàng)新人才、吸納高精尖領(lǐng)軍人才。

 

只有人才到位了，上述的一切工作才有可能落地，中國移動才真正有希望!