近日，GSA（Global mobile Suppliers Association，全球移動供應商協(xié)會）發(fā)布報告稱，截至2022年6月底，68個國家和地區(qū)的135家運營商已在規(guī)劃2G/3G退網(wǎng)事宜，其頻譜將重新分配給4G/5G。

GSA的研究表明，2G/3G的關網(wǎng)率將繼續(xù)增加，尤其是3G的關網(wǎng)速度將超過2G。2G/3G的關網(wǎng)潮將在2025年達到高峰。

2015年~2026年2G和3G網(wǎng)絡關閉計劃（來源：GSA）

而國內(nèi)三大運營商也早已進行規(guī)劃——中國移動退3G、中國電信退2G和3G，中國聯(lián)通退2G。但截至2021年底，2G/3G基站規(guī)模仍達263.5萬座，占基站總數(shù)的比例超過26%，而且過去1年凈減少數(shù)量不到21萬個。

也由此可見，2G/3G退網(wǎng)實際情況比較復雜。在蜂窩通信領域，除了老人機、電話手表仍有需求外，2G/3G網(wǎng)絡還承載著上億的物聯(lián)網(wǎng)用戶，并且據(jù)統(tǒng)計，2021年2G/3G非手機終端出貨量達1501萬部。

雖然替代技術已成熟，但退網(wǎng)難度仍舊很大

根據(jù)IoT Analytics數(shù)據(jù)，2021年全球互聯(lián)IoT設備數(shù)量增長18%，達到144億臺。其中，由于LPWA網(wǎng)絡得到擴展，NB-IoT的采用連接同比增長61%。同時用戶正在從2G / 3G轉(zhuǎn)向4G/ 5G物聯(lián)網(wǎng)，由于基于LTE Cat 1，Cat 4和Cat 6的芯片組的采用率更高，4G物聯(lián)網(wǎng)連接增長了24%。

在物聯(lián)網(wǎng)領域，2G/3G業(yè)務涉及許多移動性、需要一定帶寬傳輸能力甚至支持語音通信能力的應用場景，如車載、移動支付、工業(yè)互聯(lián)等。當前主要承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務包括車聯(lián)網(wǎng)、共享行業(yè)、智能金融、智能表計、消費電子等。

目前對2G/3G進行取代的技術是NB-IoT和4G Cat.1，前者在水表、燃氣表、共享單車、門鎖等應用場景能夠完成替代，并且成本更低（比如廣和通一套NB-IoT模組只要9.9元，而2G模組大約在18元）；后者則在共享終端、金融支付、工業(yè)控制、智能POC等應用場景可完成替代。

NB-IoT和Cat.1將能夠滿足90%的物聯(lián)網(wǎng)連接場景，能夠從高中低速率，有效承接新增的各類物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的需求。但即便如此，2/3G的退網(wǎng)依然比較困難，據(jù)專業(yè)人士分析原因有如下三點：

• 首先是2G/3G物聯(lián)網(wǎng)新終端仍在出貨。而終端設備一旦入網(wǎng)便承擔起行業(yè)用戶的重要生產(chǎn)經(jīng)營任務，且物聯(lián)網(wǎng)終端迭代周期長，以智慧抄表為例，可達到7~15年。
• 第二是涉及大量歷史資產(chǎn)問題，包括現(xiàn)有通信模組、生產(chǎn)類設備升級的費用承擔方無法確認。
• 第三是部分地區(qū)NB-IoT網(wǎng)絡覆蓋水平還不能完全滿足承載2G/3G連接遷移的要求，在局部覆蓋深度方面還需加強。同時，4G Cat.1/5G終端模組成本還不夠低。

2G移動物聯(lián)網(wǎng)流量占比情況（來源：中國移動研究院）

也因此，2G/3G退網(wǎng)的進程也不能操之過急。據(jù)悉，在部分地區(qū)，電信運營商在啟動部分2G/3G基站關停工作時，因退網(wǎng)方案欠妥當，引發(fā)了部分負面輿情。由此也可知，在關停工作上雖然可抑制增量需求，但對存量市場的服務并不能以一刀切的方式解決問題。

對于2G/3G退網(wǎng)后龐大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場，產(chǎn)業(yè)鏈上無論電信運營商，或芯片、模組還是終端設備等廠商都翹首以盼久矣?？涩F(xiàn)實是市場雖然龐大，但從數(shù)據(jù)上來看，并不如想象中那么具有沖擊力。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場，看規(guī)模也要看成本

據(jù)愛立信公司2021年11月的Ericsson Mobility Report預測，2027年使用蜂窩通信的物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)量將超50億。其中，2G、3G逐步退出，而NB-IoT、Cat-M和4G、5G覆蓋范圍將持續(xù)增大。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模統(tǒng)計及預測（來源：愛立信）

據(jù)三大運營商發(fā)布的2021年業(yè)績，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動2021年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別為2.98億、3.08億、10.49億，而三者的移動用戶數(shù)分別為3.72億、3.17億、9.57億。也就是說，目前三大運營商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)與移動用戶數(shù)已不相上下。

其中，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，在應用場景上，運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應用于智慧公共事業(yè)領域較多，占比達22.4%，其次是智能制造和智慧交通，占比分別為18.1%、15.6%。

從數(shù)量基數(shù)上看，物的連接比人的連接有著前景更為廣闊的市場。但從收入規(guī)模上看，二者懸殊則非常大。

2021年三大運營商移動用戶、物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)及收入對比（來源：通信產(chǎn)業(yè)報）

從圖中可以看出，物聯(lián)網(wǎng)為運營商帶來的營收勉強能達到移動服務的零頭。據(jù)相關人士分析，這是由物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的特性所決定，由于物聯(lián)網(wǎng)呈碎片化分布的場景，而每個場景所用到的數(shù)據(jù)量又極小，所以導致運營商傳統(tǒng)的流量經(jīng)營手段在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務上難以復制。

值得一提的是，對于運營商而言，從建設通信網(wǎng)，包括建光纜、上設備、建基站等，到網(wǎng)絡設備、基站、機房的維護等方面，開展移動服務和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的成本相差并不大。

并且業(yè)內(nèi)人士認為，如果在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務上僅僅提供連接服務，運營商的直接收益非常有限，擴大連接、提升價值是當下運營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務突破的兩個重點。

關于市場規(guī)模龐大卻對成本需求極高的情況，除運營商外，產(chǎn)業(yè)鏈上的模組廠商也面臨著類似的問題。

蜂窩模組廠商營收、凈利潤及毛利率情況（來源：物聯(lián)傳媒整理）

（注：高新興、九聯(lián)母公司分別未單獨披露其毛利率、凈利潤）

可以看出，“寡頭”企業(yè)移遠通信雖然營收高達112.62億元，但凈利潤僅為3.58億元。不僅移遠通信，包括近一年多來占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場半壁江山的國產(chǎn)企業(yè)們皆如此，這也從側(cè)面說明模組廠商的運營成本相當高。于是對于模組廠商而言，如何降低成本成了待解決的問題。

根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中設備層、連接層、平臺層和應用層的價值占比分別為 21：10：34：35，網(wǎng)絡連接層在物聯(lián)網(wǎng)總體收入中占比最低。運營商和模組廠商在其中恰好處于連接層。

而目前，在物聯(lián)網(wǎng)的考核標準中，連接數(shù)的比重已逐步降低，取而代之的是連接價值，這一考核導向的變化，導致考核結(jié)果截然不同。如何提高連接的價值，或是運營商及模組廠商等連接層企業(yè)接下來需要思考的問題。

結(jié)語

雖然在全球范圍內(nèi)，2G/3G退網(wǎng)已是大勢所趨，但由于終端迭代周期長、價格不夠低等問題，短期內(nèi)還難以實現(xiàn)大規(guī)模清退。而另一方面，并非所有用戶對于新技術都持友好態(tài)度，有網(wǎng)友在新通信技術的科普下吐槽“如同在池塘邊建海景房”。這也意味著退網(wǎng)方案其實有待優(yōu)化。

同時，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)這個龐大的市場中，設備連接要求已開始從量向質(zhì)進行轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈中連接層的企業(yè)也該更注重用戶訴求，提升連接價值。如通信行業(yè)業(yè)內(nèi)人士所分析，破局的關鍵，在于連接之上的應用服務能力。雖然產(chǎn)品可以走薄利多銷的路，但在市場上也需要避免同質(zhì)化，提升自身競爭力。