“我們正處于一個技術(shù)周期的時刻，每個人都在關(guān)注，”Bessemer合伙人兼2024年《云狀況》報告的主要作者Kent Bennett告訴記者，“但我們在地面上看到的實際數(shù)據(jù)，關(guān)于這種技術(shù)被我們現(xiàn)有投資組合公司采用的速度，形成新公司的速度，這些新公司實際上有客戶、有收入、有增長前景和效率，真的與我們以前見過的任何東西都不同?！?/p>

連接物理和數(shù)字世界：開發(fā)者的旅程

所有與這家風投公司合作的全職投資者都參與了研究，提供了對未來幾年云發(fā)生變化的分析和預測。Bennett承認，參與的62位全球投資者并沒有統(tǒng)計學上的顯著性，但他表示，這個焦點小組提供了對一個話題的深入洞察，而不是如果有100000名投資者圍繞多個話題“超級寬泛”的討論。

盡管如此，他和他的共同作者相信，對其他投資者、創(chuàng)始人、CEO和執(zhí)行團隊的結(jié)論是：“如果你現(xiàn)在正在構(gòu)建云軟件，而你沒有考慮如何利用AI，你很可能會錯過?！彼麄円昧诉^去兩年中公司如何成為AI原生公司，完全了解語言模型技術(shù)以及如何使用它來改進他們的產(chǎn)品?！叭绻闶且患以栖浖?，你沒有嘗試將這項技術(shù)融入你的產(chǎn)品，你實際上有一個真正的問題，因為外面有人在做，他們會來找你?！?/p>

以下是Bessemer在《云狀況》報告中概述的五個趨勢，他們認為這些趨勢正在塑造云AI經(jīng)濟的未來。

大科技公司將爭奪AI基礎(chǔ)模型

“基礎(chǔ)模型是將推動下游AI應用和工具的新‘石油’，”報告作者寫道。他們指出，這些模型將被大科技公司用來確保市場主導地位。2023年，60%的AI總資金花在了基礎(chǔ)模型公司上，OpenAI、Anthropic、Mistral、Cohere等公司籌集了230億美元投資，總市值達到1240億美元，這絕不是一個小數(shù)目。隨著微軟、谷歌、亞馬遜、Nvidia和甲骨文在這些模型提供商中占有重要股份，Bessemer描述的“世紀之戰(zhàn)”可能很快就會醞釀。

Bennett不認為大科技公司會在基礎(chǔ)模型周圍形成寡頭壟斷。相反，Bessemer的普遍觀點認為這將是一個混合場景?！拔覀冋J為模型層的大部分價值將由大公司的組合，比如當前的云供應商，以及一些家喻戶曉的公司層所捕獲?！彼忉尩?。

公司承認這可能不是全球性事件，特別是一些政府在追求主權(quán)AI?！捌渲幸粋€細微差別是，可能會有許多地理贏家，因為不同地區(qū)和國家認為他們需要擁有自己的模型層，他們不一定會將人工智能外包給美國。因此，這可能會導致更多的繁榮，但在大多數(shù)情況下……那里的利潤將由大公司擁有?！?/p>

Bessemer預測，AI模型的爭奪將是一場“關(guān)鍵的‘土地爭奪戰(zhàn)’，決定哪些大科技公司將在未來幾年內(nèi)在云和計算市場中稱霸。”

AI讓我們變成了開發(fā)者

盡管AI熱潮似乎要求開發(fā)者學習新語言、框架、基礎(chǔ)設(shè)施和工具，但我們現(xiàn)在知道，技術(shù)已經(jīng)通過像GitHub Copilot這樣的工具使編程變得更容易，亞馬遜、甲骨文、Mozilla和Ubisoft的編碼助手，以及Cognition的AI工程師，使這個領(lǐng)域?qū)Ω嗳碎_放。

Bessemer預測，到2030年，每個擁有電腦和手機的人都將擁有“顯著的開發(fā)能力”，這將導致技術(shù)初創(chuàng)公司創(chuàng)始人的平均年齡大大降低。此外，該公司認為，大多數(shù)企業(yè)軟件開發(fā)人員將成為軟件審查員。開發(fā)成本將下降，而經(jīng)驗豐富的開發(fā)人員越有能力，他們的薪水就會越高。

是什么導致了AI開發(fā)者的演變?首先，是代碼副駕駛的增長和創(chuàng)新。其次，具有代理搜索和生成功能的代碼副駕駛的“畢業(yè)動作”將具有巨大的價值。最后，代碼語言推理將繼續(xù)成為AI活動的核心。

多模態(tài)模型和AI代理將改變我們與軟件的互動方式

靜態(tài)的文本聊天機器人已成為過去。Bessemer指出，未來屬于多模態(tài)模型。在AI應用中，寫作已經(jīng)被視覺、聽覺和語音所取代。該公司特別押注于語音AI，預計這類應用將在未來12個月內(nèi)實現(xiàn)“爆發(fā)式增長”。

此外，人們將看到智能和自主的AI代理處理任務和管理工作負載。我們已經(jīng)在客戶服務、項目管理等領(lǐng)域看到這些代理的使用。預計更強的推理能力將使這些機器人能夠處理更復雜的工作流程。此外，我們可能很快會看到改進代理處理思維鏈、反思、工具使用、規(guī)劃和多代理協(xié)作的新方法。

垂直AI可能會憑借新的應用和商業(yè)模式超過傳統(tǒng)的SaaS

倒數(shù)第二個趨勢著眼于垂直化AI如何可能開啟新的商業(yè)模式和應用想法，而這些在傳統(tǒng)SaaS中是不可能的。Bennett解釋道：“我們的強烈共識是——這可能是我們最一致的一點，垂直AI是一個比傳統(tǒng)垂直SaaS更大的企業(yè)價值機會?！彼暦Q垂直AI技術(shù)的價值主張相當于非常昂貴的勞動力，盡管它沒有取代勞動力，但它提供了與人類勞動力同等價值的東西，它不是針對軟件預算，而是針對收入產(chǎn)生的投資回報或顯著的成本減少。

“世界上每個企業(yè)現(xiàn)在都能負擔得起某種程度上大規(guī)模擴展其勞動生產(chǎn)率的水平，用于執(zhí)行一組可以完美執(zhí)行的高度重復的任務?！盉ennett說。

他進一步解釋說，與傳統(tǒng)SaaS相比，AI公司定價其產(chǎn)品的方式雖然在同一水平上，但速度比預期快得多。

“從我們參與的早期初創(chuàng)公司中獲取的數(shù)據(jù)來看，我們看到的情況正是如此：這些產(chǎn)品相對于其在相同垂直領(lǐng)域的傳統(tǒng)同行的定價，已經(jīng)在同一水平上。在某些情況下，甚至更高，這太瘋狂了，因為這才過了兩年，這個定價遠未成熟，”Bennett表示，“在許多情況下，這些產(chǎn)品的滲透率遠不及其傳統(tǒng)同行。因此，我們不想在沒有實際數(shù)據(jù)反映的情況下過度夸大，但我們覺得，在許多情況下，不用進行激進的跳躍就可以說這些機會的規(guī)?？赡苁瞧銼aaS同行在許多垂直領(lǐng)域的10倍?！?/p>

AI可能會復興消費云

自從消費云領(lǐng)域看到重大退出(收購或IPO)以來已經(jīng)有八年了。Bessemer的合伙人認為AI將改變這種模式，該公司將消費云定義為“向個人消費者直接提供基于云的存儲、計算和數(shù)字應用的公司，有時還包括并發(fā)的B2B和‘專業(yè)用戶’產(chǎn)品?！?/p>

報告指出，LLM的多模態(tài)能力正在每個消費云類別中創(chuàng)造顛覆性機會。例如，OpenAI的ChatGPT每月吸引的訪問者與Reddit和X相當，而Anthropic的Claude和Google的Gemini也在迅速發(fā)展。

還有相當多的以消費者為中心的AI公司也在以高估值籌集大量資金。諸如Perplexity、Character.ai、Midjourney、Suno和Luma等初創(chuàng)公司就讓人印象深刻。Bessemer指出，這些公司展示了LLM原生應用如何吸引和留住大量忠實用戶，并威脅到現(xiàn)代現(xiàn)有公司。

投資集團預測，在未來五年內(nèi)將會出現(xiàn)“多個消費云IPO”。

商業(yè)領(lǐng)袖：AI不再只是炒作

這些列出的趨勢中有些并不令人驚訝，因為我們今年已經(jīng)看到了它們的發(fā)生。Bennett傾向于同意這一觀點，但提醒我們，對于一個在網(wǎng)絡(luò)泡沫、移動和SaaS浪潮中成長起來的公司來說，它已經(jīng)看到了很多，但與迄今為止我們所看到的相比，這些“相比之下都顯得微不足道”，僅從擁有實際收入和真實客戶的公司數(shù)量來衡量。Bessemer的前排視角讓它見證并理解，不像過去的浪潮最終炒作超過現(xiàn)實，這次情況不同?！艾F(xiàn)實比炒作跑得更快……而炒作是瘋狂的?！?/p>

他分享道，閱讀這份報告的商業(yè)高管應該明白，這個新興行業(yè)的初創(chuàng)公司已經(jīng)在采取行動與企業(yè)接觸，然而，企業(yè)應該保持耐心，因為這些AI解決方案需要一些時間才能達到它們的全部潛力。Bennett敦促公司以“非常模塊化的方式”設(shè)計未來，這意味著在將AI融入內(nèi)部工具時，要確保當更優(yōu)的產(chǎn)品出現(xiàn)時，可以輕松插入該技術(shù)，從而節(jié)省時間和資源。

還建議企業(yè)密切關(guān)注AI領(lǐng)域，研究和試用新的初創(chuàng)公司，這些公司可能盡早提供方便和合適的解決方案。

除了Bennett之外，Mike Droesch、Sameer Dholakia、Talia Goldberg、Janelle Teng、Caty Rea、Lindsey Li、Maha Malik、Bhavik Nagda、Aia Sarycheva和Alex Yudtiski也共同撰寫了Bessemer的2024年云狀態(tài)報告。