根據(jù)最新的 83 頁(yè)的 2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)格局報(bào)告和數(shù)據(jù)庫(kù)，有超過(guò) 3,300 家活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，比 2021 年確定的 1,205 家大幅上升。

為什么重要

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)投資者和企業(yè)：在過(guò)去的幾年里，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)環(huán)境變得非常活躍，世界各地涌現(xiàn)出許多新的、有趣的、創(chuàng)新的公司?，F(xiàn)在有數(shù)以千計(jì)的有趣的初創(chuàng)公司可以投資或收購(gòu)。

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司：擁有超過(guò) 3,300 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，競(jìng)爭(zhēng)正在升溫，而退出數(shù)量卻沒(méi)有顯著增加。區(qū)分物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司變得越來(lái)越困難。

2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)格局概述

2021 年至 2024 年間，已確定的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量增長(zhǎng)了 2.7 倍。物聯(lián)網(wǎng)分析研究報(bào)告和數(shù)據(jù)庫(kù)的 83 頁(yè)《2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)前景報(bào)告和數(shù)據(jù)庫(kù)》確定了 3,300 多家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，比 2021 年確定的 1,205 家活躍初創(chuàng)公司大幅上升。雖然部分原因歸結(jié)為 IoT Analytics 更復(fù)雜的方法，以在 2024 年找到所有可能的初創(chuàng)公司，但這一增長(zhǎng)凸顯了物聯(lián)網(wǎng)社區(qū)的活力。

注意： 《2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)格局》報(bào)告包括報(bào)告所依據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。它包含每個(gè)啟動(dòng)的 60 多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。

七個(gè)值得注意的研究見(jiàn)解

《物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司報(bào)告》提供了更詳細(xì)的概況，并按技術(shù)、地區(qū)和行業(yè)深入研究了物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)據(jù)（隨附的數(shù)據(jù)庫(kù)提供了更精細(xì)的數(shù)據(jù)）。此外，IoT Analytics 分析師團(tuán)隊(duì)還確定了他們的前 17 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司及其原因。從報(bào)告中可以得出的眾多見(jiàn)解中，有 7 個(gè)突出的見(jiàn)解：

1. 物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在亞太地區(qū)的份額正在增加

北美擁有最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，但亞洲正在受益。在確定的 3,300 家初創(chuàng)公司中，36% 位于北美，低于 2021 年的 41%。與此同時(shí)，24% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司位于亞太地區(qū) （APAC），高于 2021 年的 16%，反映了物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司格局的多元化。雖然每個(gè)被追蹤的亞太地區(qū)國(guó)家的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量都有所上升，但與 2021 年相比，印度的增幅最高，從 84 家增加到 388 家。

2. 美國(guó)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在總?cè)谫Y份額中名列前茅，但中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司總體領(lǐng)先

排名前 20 位的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司總共獲得了所有投資的 31%。 2016 年至 2024 年間，排名前 20 位的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司獲得了近 67 億美元的資金。雖然20家最高融資者中有11家在美國(guó)，但總部位于中國(guó)的半導(dǎo)體公司Eswin Computing獲得了超過(guò)10億美元的融資，這是唯一一家超過(guò)10億美元大關(guān)的公司。第二和第三大融資收入者都來(lái)自美國(guó)：Figure和Verkada。

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司聚焦：Eswin Computing

Eswin Computing 成立于 2016 年，開(kāi)發(fā)集成芯片，專(zhuān)注于物聯(lián)網(wǎng)連接和 AI 數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域。專(zhuān)門(mén)針對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，Eswin 生產(chǎn)的 WAN 物聯(lián)網(wǎng) IC 在 Cat.1 和 Cat1 bis 連接協(xié)議下運(yùn)行，這些協(xié)議在中國(guó)很受歡迎，并幫助推動(dòng)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)最近的增長(zhǎng)。

3. 物聯(lián)網(wǎng)硬件初創(chuàng)公司的幾輪大型投資

為物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體和機(jī)器人初創(chuàng)公司提供大量資金。近年來(lái)，對(duì)機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的資本密集型投資顯著增加。前面提到的 Eswin Computing 就是這樣一家受益于 Covid 后推動(dòng)更多芯片的公司——2021 年，它籌集了 4.737 億美元的 B 輪融資和另外 3.952 億美元的 C 輪融資。持續(xù)的熟練勞動(dòng)力短缺催生了新的機(jī)器人初創(chuàng)公司。總部位于美國(guó)的 Figure 成立于 2022 年，旨在通過(guò)開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人來(lái)幫助公司解決這些問(wèn)題。僅在今年，該公司就在B輪融資中籌集了6.75億美元的巨額資金。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：圖

總部位于美國(guó)的Figure是北美資金最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。在其工程中利用人工智能和類(lèi)似人類(lèi)的敏捷性，F(xiàn)igure開(kāi)發(fā)了自主的通用人形機(jī)器人，旨在幫助公司解決勞動(dòng)力短缺或不安全的工作任務(wù)等勞動(dòng)力挑戰(zhàn)。2024 年 1 月，F(xiàn)igure 與寶馬簽署了一項(xiàng)商業(yè)協(xié)議，以確定機(jī)器人的初始用例，然后將開(kāi)發(fā)的機(jī)器人部署到寶馬位于南卡羅來(lái)納州斯帕坦堡的制造工廠。

4. Techstars仍然是最大的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資者

Techstars繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資方面處于領(lǐng)先地位。 截至 2024 年 4 月，美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司 Techstars 已投資了 73 家在 2016 年至 2024 年間成立的仍然活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。這是美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（US National Science Foundation）的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司投資額的兩倍多，該基金會(huì)是一家支持科學(xué)和工程領(lǐng)域研究和教育的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，該基金會(huì)在2016年至2024年期間成立的仍然活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中進(jìn)行了31項(xiàng)投資，排名第二。在 IoT Analytics 2021 年對(duì)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的研究中，Techstars 是主要投資者，而 EASME（歐盟倡議）是 #2，歐盟的初創(chuàng)公司訓(xùn)練營(yíng)是 #4。這一次，前五名中沒(méi)有歐盟投資者。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：Wakeo

截至 2024 年 4 月，總部位于法國(guó)的 Wakeo 是 Techstar 最大的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司投資之一。這家初創(chuàng)公司提供了一個(gè)軟件即服務(wù)平臺(tái)，幫助運(yùn)輸公司保持其運(yùn)輸流程的實(shí)時(shí)可見(jiàn)性。他們的解決方案不僅幫助公司優(yōu)化運(yùn)輸計(jì)劃，還幫助他們測(cè)量和減少與運(yùn)輸相關(guān)的排放，從而也將其作為可持續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)。

5. 制造業(yè)最受物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的關(guān)注，但以智慧城市和能源/公用事業(yè)為重點(diǎn)的初創(chuàng)公司越來(lái)越受歡迎

超過(guò)四分之一的初創(chuàng)公司專(zhuān)注于制造業(yè)，但對(duì)城市和公用事業(yè)的關(guān)注正在上升。 最近，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的重點(diǎn)從制造業(yè)轉(zhuǎn)移到了智能城市和能源/公用事業(yè)等行業(yè)。雖然針對(duì)制造業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的總體份額仍保持在36%左右，仍然是最高的，但近年來(lái)呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2023 年，只有 28% 的新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司瞄準(zhǔn)制造業(yè)，低于 2021 年的 33% 和 2017 年 40% 的峰值。

與此同時(shí)，專(zhuān)注于其他行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的份額正在增加。例如，針對(duì)智能城市和能源/公用事業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的總份額各約為10%。然而，到 2023 年，13% 的新物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司瞄準(zhǔn)了智慧城市，高于 2021 年的 11%，而 13% 專(zhuān)注于能源/公用事業(yè)，高于 2021 年的 7%。這些趨勢(shì)表明，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的目標(biāo)市場(chǎng)正在發(fā)生變化。

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司聚焦：ZARIOT

總部位于愛(ài)爾蘭的 ZARIOT 是一家物聯(lián)網(wǎng)連接提供商，專(zhuān)注于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全性和數(shù)據(jù)保護(hù)數(shù)據(jù)。它成立于 2018 年，涵蓋廣泛的領(lǐng)域，包括智慧城市和能源/公用事業(yè)。

ZARIOT智慧城市項(xiàng)目的一個(gè)例子是他們與vadeCity的合作，vadeCity是一家總部位于西班牙的以城市交通為重點(diǎn)的中小型企業(yè)，旨在幫助公司實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。vadeCity的自行車(chē)和踏板車(chē)系統(tǒng)——用于共享、私人自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)和踏板車(chē)的一體化停車(chē)和充電站——依靠移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和三點(diǎn)安全措施來(lái)保護(hù)私人和公共資產(chǎn)，這就是ZARIOT專(zhuān)注于移動(dòng)安全的地方。

6. 人工智能站穩(wěn)腳跟

全球超過(guò) 5% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司專(zhuān)注于基于 AI 的解決方案。 在目前活躍的 3,330 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，只有 175 家 （5.3%） 將明顯的 AI 重點(diǎn)作為其物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的一部分。IoT Analytics認(rèn)為，這一數(shù)字將在未來(lái)幾個(gè)月和幾年內(nèi)大幅增長(zhǎng)，因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)AIoT創(chuàng)新的需求強(qiáng)勁，而新領(lǐng)域的創(chuàng)新往往來(lái)自初創(chuàng)公司。亞太地區(qū)以人工智能為重點(diǎn)的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司所占比例最高，占該地區(qū)初創(chuàng)公司總數(shù)的 6.3%。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：ai-omatic

總部位于德國(guó)的 ai-omatic 是一家深度科技初創(chuàng)公司，專(zhuān)注于用于預(yù)測(cè)性維護(hù)的基于云的和基于 AI 的軟件解決方案。在 2024 年漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，ai-omatic 展示了其人工智能驅(qū)動(dòng)的預(yù)測(cè)性維護(hù)解決方案數(shù)字維護(hù)助手，該解決方案使用連接到電機(jī)的傳感器。公司代表強(qiáng)調(diào)，該解決方案直接從工廠級(jí)運(yùn)營(yíng)中收集數(shù)據(jù)，并利用人工智能來(lái)分析數(shù)據(jù)。

7. 分析是最常見(jiàn)的產(chǎn)品

五分之三的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供分析服務(wù)。許多物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司涵蓋了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)堆棧的 13 個(gè)部分中的不止一個(gè)。分析是覆蓋率最高的技術(shù)元素，有 61% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供它。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：H2Ok Innovations

總部位于美國(guó)的 H2Ok Innovations 協(xié)助公司對(duì)供應(yīng)鏈和制造過(guò)程中使用的工業(yè)液體和流體系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)和分析驅(qū)動(dòng)的優(yōu)化。通過(guò) H2Ok Innovation 獨(dú)特的端到端解決方案，包括專(zhuān)有的光譜傳感器、邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)和基于 AI 的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，公司可以收集和分析他們需要的數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的液體管理。

這對(duì)初創(chuàng)公司意味著什么

初創(chuàng)公司創(chuàng)始人應(yīng)該根據(jù)本文中的見(jiàn)解問(wèn)自己的 5 個(gè)問(wèn)題：

• 市場(chǎng)定位：我們?nèi)绾卧诟?jìng)爭(zhēng)日益激烈的物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中使我們的初創(chuàng)公司與眾不同？
• 投資者參與：我們?nèi)绾尾拍苡行У匚馮echstars這樣的領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資者，我們應(yīng)該強(qiáng)調(diào)我們創(chuàng)業(yè)公司的哪些關(guān)鍵方面來(lái)吸引他們的投資？
• 行業(yè)聚焦：我們是應(yīng)該瞄準(zhǔn)傳統(tǒng)上占主導(dǎo)地位的制造業(yè)，還是轉(zhuǎn)向智慧城市和能源/公用事業(yè)等新興行業(yè)，這些行業(yè)的興趣日益濃厚？
• AI集成：我們?nèi)绾螌⑷斯ぶ悄苋谌胛覀兊奈锫?lián)網(wǎng)解決方案中，以利用人工智能的增長(zhǎng)趨勢(shì)，以及哪些基于人工智能的特定功能可以使我們從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出？
• 可持續(xù)發(fā)展舉措：我們?nèi)绾螌⒖沙掷m(xù)性融入我們的物聯(lián)網(wǎng)解決方案中，類(lèi)似于 Wakeo 的平臺(tái)，用于優(yōu)化運(yùn)輸流程和減少排放，以吸引具有環(huán)保意識(shí)的客戶和投資者？

這對(duì)科技投資者意味著什么

科技投資者應(yīng)該根據(jù)本文中的見(jiàn)解問(wèn)自己的 5 個(gè)問(wèn)題：

• 市場(chǎng)趨勢(shì)：亞太地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的份額不斷增加如何影響全球市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，這為潛在投資帶來(lái)了哪些機(jī)遇或挑戰(zhàn)？
• 行業(yè)重點(diǎn)：隨著制造業(yè)向智能城市和能源/公用事業(yè)的轉(zhuǎn)變，未來(lái)幾年哪個(gè)行業(yè)最具增長(zhǎng)潛力和投資回報(bào)？
• AI集成：鑒于人工智能在物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中的重要性與日俱增，我如何確定那些有效集成人工智能以提供創(chuàng)新和可擴(kuò)展解決方案的初創(chuàng)公司？
• 可持續(xù)性影響：像Wakeo這樣專(zhuān)注于可持續(xù)發(fā)展的初創(chuàng)公司，在投資潛力和長(zhǎng)期影響方面與那些純粹專(zhuān)注于技術(shù)進(jìn)步的初創(chuàng)公司相比如何？
• 競(jìng)爭(zhēng)格局：如何評(píng)估物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，以確定哪些初創(chuàng)公司具有獨(dú)特的價(jià)值主張和比其他初創(chuàng)公司更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

總結(jié)

本文中提到的公司及其產(chǎn)品被用作示例，以展示充滿活力的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)環(huán)境。在本文中，沒(méi)有公司支付或獲得優(yōu)惠待遇，分析師可自行決定選擇使用哪些示例。物聯(lián)網(wǎng)分析努力改變所提到的公司和產(chǎn)品，以幫助引起人們對(duì)眾多物聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)技術(shù)市場(chǎng)參與者的關(guān)注。