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小飯桌FA團(tuán)隊(duì)出品

厲軼群 荊華

• 隨著2014智能硬件元年的開(kāi)啟，硬件概念和技術(shù)得到了不斷普及與發(fā)展，智能硬件在個(gè)人生活中也得到了不斷滲透；
• 而在出行領(lǐng)域，不論是平衡車(chē)鼻祖Segway，還是國(guó)內(nèi)廣受好評(píng)的小牛電動(dòng)，每當(dāng)智能硬件與出行結(jié)合在一起，就會(huì)引起廣泛關(guān)注。
• 作為最實(shí)用的智能硬件，出行硬件的發(fā)展在2015年迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)會(huì)：今年4月納恩博收購(gòu)Segway，同時(shí)完成了8000萬(wàn)美元A輪融資，5公里生活半徑布局正式完成；而在去年年底，樂(lè)行也已完成了1億元人民幣B輪融資。

資本和市場(chǎng)都開(kāi)始接受智能出行硬件，需求量在不斷增加，但大部分出行硬件還處在集中創(chuàng)新研發(fā)階段，最終形態(tài)依舊屬于探索期，還沒(méi)有“自行車(chē)級(jí)別”的真正適合 被大眾接受和廣泛應(yīng)用的產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)，依然在百花齊放的狀態(tài)。在未來(lái)，平衡車(chē)、電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)還是電動(dòng)滑板更適合都市人的智能出行？城市道路交通壓力 加劇，可使用空間更小，使得智能出行硬件在外觀、便攜和易學(xué)性等最核心的指標(biāo)上需要進(jìn)行突破，而安全問(wèn)題則是出行硬件普及中首先要解決的。也許，占地面積 更小、更輕便、續(xù)航在10公里左右的形態(tài)，會(huì)成為真正的主流。小飯桌研究小組希望借這個(gè)報(bào)告，與大家共同探討出行硬件的未來(lái)！

智能硬件市場(chǎng)：

▶ 注解1&2：2014年1月至2015年3月；

▶ 注解3： 艾瑞咨詢?cè)?015年8月在線調(diào)查2019位用戶所得。

出行硬件市場(chǎng)：

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：2014年以來(lái)，智能出行硬件不斷接受來(lái)自資本、技術(shù)等方面的支持，逐步獲得消費(fèi)市場(chǎng)的關(guān)注和認(rèn)可；2015年國(guó)產(chǎn)平衡車(chē)公司收購(gòu)美國(guó)“鼻祖”，引起行業(yè)熱議，獲得資本高度關(guān)注。

市場(chǎng)需求：創(chuàng)新的短途交通工具有望解決城市交通壓力：44%的人開(kāi)車(chē)距離在5公里以內(nèi)，12%在2公里以內(nèi)，7%在1公里以內(nèi)；以80后為主的消費(fèi)群體對(duì)于智能硬件的接受度普遍高高于其他人群；交通出行的智能硬件在市場(chǎng)中滲透率低于其他類(lèi)別硬件，安全問(wèn)題是最主要的原因。

政策環(huán)境：雖然政府尚未對(duì)智能平衡車(chē)、低速電動(dòng)車(chē)等新興出行硬件出臺(tái)統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范或政策要求，但是在一些地方出現(xiàn)了市場(chǎng)需求倒逼政策作出回應(yīng)的情況。

個(gè)人出行硬件細(xì)分領(lǐng)域：

• “發(fā)展差異化，釋放潛力大”

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：

• 更看重供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售渠道管理

個(gè)人出行硬件趨勢(shì)分析：

• 隨身代步或?qū)⒋鬅?/li>

產(chǎn)品趨勢(shì)：

隨著未來(lái)中國(guó)城市化進(jìn)程不斷提升，城市的交通壓力將倒逼出行方式朝兩個(gè)方向——共享經(jīng)濟(jì)和個(gè)人代步快速發(fā)展。個(gè)人代步硬件的成熟以及更低廉的成本，在不久的將來(lái)，可以更快地在城市交通中實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。

傳統(tǒng)形態(tài)的自行車(chē)和電動(dòng)車(chē)，因?yàn)槠湔嫉乜臻g的原因，在未來(lái)存在極大的被替代機(jī)會(huì)。城市空間和樓宇內(nèi)部空間的限制，必然會(huì)使得個(gè)人代步工具朝更小體積、更好的便攜性方向發(fā)展。

現(xiàn)有的代步硬件產(chǎn)品形態(tài)中，可與其他交通工具輕松搭配、安全性和技術(shù)成熟度均較高的電動(dòng)滑板車(chē)極有可能成為更高效和更廣泛普及的未來(lái)個(gè)人代步工具。

價(jià)格趨勢(shì)：

經(jīng)過(guò)近兩年的探索和市場(chǎng)實(shí)踐，個(gè)人出行的代步硬件技術(shù)水平已相對(duì)完善，可以有效進(jìn)行成本控制，未來(lái)新產(chǎn)品的市場(chǎng)教育成本投入也有望減少；因此各大品牌勢(shì)必將在價(jià)格上做出更好的優(yōu)化，具體來(lái)看可能存在以下調(diào)整可能

平衡車(chē)：將從萬(wàn)元級(jí)別進(jìn)入到5000元；

獨(dú)輪車(chē)：市場(chǎng)價(jià)格已被眾多小型廠商拉至1500元左右；

電動(dòng)滑板車(chē)：將從平均3K級(jí)別進(jìn)入2000元以內(nèi)；

電動(dòng)車(chē)：由于傳統(tǒng)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)定多年，價(jià)格不會(huì)有明顯變化；

電動(dòng)自行車(chē)：由于介于傳統(tǒng)自行車(chē)與電動(dòng)車(chē)之間，更多的是助力型產(chǎn)品，價(jià)格將更多的穩(wěn)定在千元級(jí)別。

材料趨勢(shì)：

材料方面，使用更加環(huán)保安全的材料，并在此基礎(chǔ)上把成本最小化已經(jīng)成為趨勢(shì)；

我國(guó)鎂資源儲(chǔ)量居世界第一位，而鎂合金是一種性能優(yōu)良的輕金屬結(jié)構(gòu)材料，重量比鋁合金和鋼鐵要輕，比剛度和比強(qiáng)度卻優(yōu)于鋁合金和鋼鐵；同時(shí)具有抗震吸噪性能好、電磁屏蔽性能好、廢料易回收無(wú)污染等優(yōu)越性能，鎂合金將很可能成為未來(lái)代步硬件的材料首選。

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)總體分析

機(jī)會(huì)：

相比于傳統(tǒng)制造商，個(gè)人出行硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)在用戶理解和線上社區(qū)方面具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力；

擅長(zhǎng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)和線上渠道進(jìn)行銷(xiāo)售；

能將傳統(tǒng)的產(chǎn)品與服務(wù)相結(jié)合，形成硬件+軟件一體化的新模式，形成規(guī)模后利用成熟系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)增值服務(wù)；

性價(jià)比相對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品更高，更容易引發(fā)銷(xiāo)售熱潮。

風(fēng)險(xiǎn)：

本土制造商數(shù)量龐大且良莠不齊，“山寨”能力極強(qiáng)，對(duì)新生互聯(lián)網(wǎng)品牌的沖擊較大，樹(shù)立品牌過(guò)程漫長(zhǎng)，容易產(chǎn)生教育市場(chǎng)后被小米等生態(tài)級(jí)3C公司快速收割；

不滿足剛性需求的“玩具”類(lèi)產(chǎn)品偏多；

出行硬件供應(yīng)鏈復(fù)雜，生產(chǎn)制造較重，初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)較短時(shí)間內(nèi)無(wú)法精準(zhǔn)把控，易造成產(chǎn)能不足或庫(kù)存積壓；

線下渠道拓展能力和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)不足；

出行設(shè)備屬于易耗損硬件，但普遍售后服務(wù)體系無(wú)法跟上 ，售后服務(wù)體驗(yàn)較差；

細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模有限，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)又難以快速覆蓋更多方向。

為了在產(chǎn)業(yè)鏈中生存并獲取盈利，線上優(yōu)勢(shì)明顯的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要在供應(yīng)鏈、庫(kù)存、營(yíng)銷(xiāo)等線下環(huán)節(jié)合理配置資源，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)。

電動(dòng)汽車(chē)

機(jī)會(huì)：

用戶的人車(chē)交互體驗(yàn)更強(qiáng)，銷(xiāo)售渠道多元化；

電動(dòng)汽車(chē)的核心技術(shù)包括電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、整車(chē)控制系統(tǒng)和電池應(yīng)用系統(tǒng)，這些都有相應(yīng)較為成熟的解決方案，國(guó)內(nèi)亦有相關(guān)領(lǐng)域權(quán)威人士和企業(yè)，具備研發(fā)能力；

政府政策性引導(dǎo)，補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)力度大。

風(fēng)險(xiǎn)：

汽車(chē)是世界上最復(fù)雜的工業(yè)產(chǎn)品之一，沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)線缺一不可；

需要從零自建工廠或大規(guī)模改造工廠，成本投入非常巨大；

供應(yīng)鏈賬期不可控，現(xiàn)金流壓力大，對(duì)融資能力要求很高；

現(xiàn)有電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商的沖擊;

充電站和充電解決方案等基礎(chǔ)設(shè)施上不完備，各大企業(yè)均在部署自己的替代方案，預(yù)期投入成本較高。

電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域?qū)?zhuān)業(yè)度、上下游產(chǎn)業(yè)鏈把控能力、研發(fā)能力和資金能力的要求極高，對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)會(huì)的行業(yè)，需謹(jǐn)慎選擇這一方向。

個(gè)人代步

機(jī)會(huì)：

目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)保有量達(dá)到1.8億輛。同時(shí)，每年新增銷(xiāo)售約3000萬(wàn)輛，更新?lián)Q代將構(gòu)成極大的產(chǎn)品需求；

電動(dòng)滑板車(chē)、平衡車(chē)等創(chuàng)新代步工具已逐漸被大眾認(rèn)可，接受度不斷提高，年銷(xiāo)量超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，同時(shí)仍在繼續(xù)增長(zhǎng)；

行業(yè)成熟度在不斷提升，價(jià)格進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)可以接受的主流范圍區(qū)間，個(gè)人代步硬件區(qū)間平均在2000-4000元之間；

城市交通壓力不斷增加，許多擁有汽車(chē)的用戶，開(kāi)始將電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)等作為短途替代工具，個(gè)人代步硬件成為潛力最大的增量市場(chǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)：

創(chuàng)業(yè)企業(yè)容易缺失成熟的經(jīng)銷(xiāo)商體系，需依附傳統(tǒng)渠道和線上平臺(tái)，渠道利潤(rùn)加價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較大；

市場(chǎng)規(guī)模最大的目標(biāo)用戶依然是價(jià)格敏感型，成本控制能力將會(huì)直接影響創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)未來(lái)的發(fā)展；

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局激烈，傳統(tǒng)廠家設(shè)定的價(jià)格體系很難被創(chuàng)業(yè)公司突破；互聯(lián)網(wǎng)品牌影響力還未建立；

潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)依然存在，政府尚未正式認(rèn)可各類(lèi)代步工具上路，存在政策風(fēng)險(xiǎn)。

個(gè)人代步工具相對(duì)來(lái)說(shuō)形態(tài)和市場(chǎng)都較為成熟，有一定的競(jìng)爭(zhēng)，但格局仍未確立，增量空間依然很大，對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)是機(jī)會(huì)窗口開(kāi)放的行業(yè)，核心競(jìng)爭(zhēng)力是成本控制和營(yíng)銷(xiāo)、渠道的能力。

極限運(yùn)動(dòng)

機(jī)會(huì)：

以運(yùn)動(dòng)自行車(chē)為例，運(yùn)動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)規(guī)模近90億元，中國(guó)珠三角地區(qū)生產(chǎn)碳纖維車(chē)架年產(chǎn)量在500萬(wàn)左右，車(chē)架市場(chǎng)已超過(guò)100億美金；

極限運(yùn)動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)尚感強(qiáng)，可玩性高，且目標(biāo)人群付費(fèi)意愿高，用戶社區(qū)黏性大；

海外市場(chǎng)空間巨大，美國(guó)市場(chǎng)僅運(yùn)動(dòng)自行車(chē)比例就超過(guò)40%，銷(xiāo)量超過(guò)1600萬(wàn)輛；海外對(duì)于極限運(yùn)動(dòng)設(shè)備的整體接受度較高，具備較高的利潤(rùn)空間；

互聯(lián)網(wǎng)+極限運(yùn)動(dòng)的方向，可以結(jié)合app以及云端計(jì)算和分析，提供軟硬件結(jié)合的增值解決方案，滿足專(zhuān)業(yè)人士需求。

風(fēng)險(xiǎn)：

專(zhuān)業(yè)人群對(duì)產(chǎn)品的挑剔程度高，市場(chǎng)空間受到傳統(tǒng)極限產(chǎn)品的擠壓；

成本定價(jià)短時(shí)間內(nèi)難以突破一個(gè)闕值，市場(chǎng)驗(yàn)證和反饋的時(shí)間都會(huì)較長(zhǎng)；

傳統(tǒng)巨頭的產(chǎn)品研發(fā)和渠道能力不容小覷。

極限運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域的硬件對(duì)于產(chǎn)品的研發(fā)能力要求較高，面對(duì)的目標(biāo)人群更專(zhuān)業(yè)，普通消費(fèi)者的接受周期相對(duì)較長(zhǎng)；對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)是技術(shù)核心驅(qū)動(dòng)的方向，同時(shí)會(huì)更強(qiáng)調(diào)海外市場(chǎng)。

出行周邊

機(jī)會(huì)：

2014境內(nèi)外旅游：37億人次的市場(chǎng)，更多場(chǎng)景催生出行周邊配件的誕生：智能行李牌、防丟器、隨身WiFi、胎壓監(jiān)測(cè)設(shè)備等；

功能簡(jiǎn)單清晰，使用場(chǎng)景更容易被消費(fèi)者接受；

售價(jià)門(mén)檻較低，消費(fèi)者嘗試成本不高；更多地承擔(dān)數(shù)據(jù)采集的作用，對(duì)未來(lái)大數(shù)據(jù)應(yīng)用有一定的參考價(jià)值。

風(fēng)險(xiǎn)：

功能過(guò)于局限，使用時(shí)的感知度很低，容易造成沒(méi)有“存在感”；

市場(chǎng)空間有限，低頻、非剛需類(lèi)產(chǎn)品，與保險(xiǎn)的意義相同，多為預(yù)防性質(zhì)的設(shè)備；

難以形成品牌，除非是現(xiàn)有的大型生態(tài)公司，如滴滴、小米或BAT推出，否則很難建立品牌認(rèn)知和口碑；

出行周邊硬件領(lǐng)域，更多地會(huì)依附于主要的出行工具，單獨(dú)沖出來(lái)的機(jī)會(huì)比較小；對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)是很難樹(shù)立較強(qiáng)的品牌價(jià)值，產(chǎn)品自身的競(jìng)爭(zhēng)力也較弱。