以阿里與騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭從2C領(lǐng)域加速向2B領(lǐng)域布局，以IaaS和PaaS平臺(tái)為基，延伸至各類(lèi)通用/垂直SaaS領(lǐng)域。云計(jì)算的意義在于服務(wù)企業(yè)，使其能以互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展業(yè)務(wù)，以不斷迭代的應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析支撐企業(yè)成長(zhǎng)。未來(lái)IaaS、PaaS與SaaS的界限將逐漸模糊，三者的融合都在于對(duì)企業(yè)的“服務(wù)”，巨頭的B端資源整合+C端產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)或?qū)⒃谄髽I(yè)服務(wù)市場(chǎng)起決定作用。

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IaaS基礎(chǔ)：阿里云領(lǐng)先全國(guó)，騰訊云加速追趕

市場(chǎng)較為集中，馬太效應(yīng)凸顯。IaaS是一種重資產(chǎn)服務(wù)模式，需要強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施投入和長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，具備很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。因此一旦巨頭建立其優(yōu)勢(shì)，容易形成馬太效應(yīng)，通過(guò)價(jià)格、性能、服務(wù)等建立起較寬的護(hù)城河。從國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)份額便可看出，龍頭阿里云2017年市場(chǎng)份額提升至45.5%，位居第二的騰訊云市占提升至10.3%。2017年阿里云估值高達(dá)390億美元，騰訊云估值33億美元，位居云服務(wù)企業(yè)之首。

阿里先發(fā)布局，騰訊奮力追趕。阿里云的建立初衷來(lái)源于對(duì)自身IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)效率提升的考慮，于2008年決定自主研發(fā)分布式計(jì)算操作系統(tǒng)“飛天”，2009年成立阿里云公司。經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，目前阿里云在全球已擁有18個(gè)地域、49個(gè)可用區(qū);騰訊云起步稍晚，2013年在積累了云數(shù)據(jù)庫(kù)、云存儲(chǔ)等技術(shù)后正式面向社會(huì)開(kāi)放，2014年成立騰訊云公司，經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展在全球部署了24個(gè)地域、44個(gè)可用區(qū)。在網(wǎng)絡(luò)游戲與視頻云服務(wù)領(lǐng)先[1]基礎(chǔ)之上，騰訊云重點(diǎn)擴(kuò)張金融行業(yè)與政府機(jī)關(guān)的客戶(hù)群，同時(shí)切入零售、教育、醫(yī)療等垂直領(lǐng)域。

[1]騰訊的微信、QQ、視頻、瀏覽器等眾多產(chǎn)品的流量資源為騰訊云的合作伙伴帶來(lái)很大吸引力，因此在游戲、視頻等領(lǐng)域保證領(lǐng)先。

阿里云收入持續(xù)高增長(zhǎng)，付費(fèi)企業(yè)破萬(wàn)，多元化服務(wù)提升ARPU值

收入層面，阿里云收入維持高速放量增長(zhǎng)，連續(xù)12個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比翻倍、環(huán)比增長(zhǎng)。2017財(cái)年阿里云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收近67億元，較之2016財(cái)年的30億元同比增長(zhǎng)120.7%，其EBITA由2016財(cái)年約-12.5億元縮窄至2018財(cái)年約-8億元，占云計(jì)算營(yíng)收的比重也從2016財(cái)年的-41%增長(zhǎng)至-6%，扭虧為盈指日可待;

用戶(hù)數(shù)層面，2017年Q2，阿里云付費(fèi)用戶(hù)數(shù)首次突破100萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)75%，預(yù)計(jì)仍將維持高增長(zhǎng)趨勢(shì)，ARPU值從2015Q3的2073元提升至2017Q2的2975元。在云服務(wù)價(jià)格不斷下調(diào)的同時(shí)，阿里云ARPU值卻呈現(xiàn)提升趨勢(shì)，主要來(lái)自于IaaS平臺(tái)提供的多元化服務(wù)帶來(lái)的高附加值，同時(shí)用戶(hù)付費(fèi)意愿提升，其平臺(tái)生態(tài)屬性逐漸凸顯。

[2]2017Q3開(kāi)始，阿里在財(cái)報(bào)中不再披露“付費(fèi)企業(yè)用戶(hù)數(shù)”。

騰訊云收入保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，騰訊未單獨(dú)披露騰訊云的收入，而將其劃分至“其他產(chǎn)品”中，與支付業(yè)務(wù)合并。2017年騰訊其他產(chǎn)品收入約433億元，同比增長(zhǎng)153%，2015Q1-2018Q2其他產(chǎn)品營(yíng)收占比從5%提升至24%。根據(jù)億歐網(wǎng)預(yù)計(jì)騰訊云2017年收入約45億元。

[3]騰訊云收入在財(cái)報(bào)中“其他產(chǎn)品”分類(lèi)下，其中包含云計(jì)算與支付業(yè)務(wù);圖中阿里云收入同比增速按照美股的“財(cái)年”口徑。

騰訊調(diào)整組織架構(gòu)，迎接2B時(shí)代，騰訊云是重要抓手。近日騰訊組織架構(gòu)迎來(lái)重大調(diào)整，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)、平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群(PCG)，保留企業(yè)發(fā)展事業(yè)群(CDG)、互動(dòng)娛樂(lè)事業(yè)群(IEG)、技術(shù)工程事業(yè)群(TEG)、微信事業(yè)群(WXG)，原有的社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群(SNG)、騰訊移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群(MIG)、網(wǎng)絡(luò)媒體事業(yè)群(OMG)解散，打散至各新部門(mén)，云計(jì)算、AI、企業(yè)服務(wù)得以強(qiáng)化。騰訊原有架構(gòu)導(dǎo)致部門(mén)之間業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)割裂的問(wèn)題有望得以改善，在資源傾注與戰(zhàn)略支持下實(shí)現(xiàn)內(nèi)部協(xié)同與分享，助力企業(yè)從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)遞進(jìn)。在大數(shù)據(jù)、生態(tài)能力等方面騰訊與阿里比肩，是騰訊云追趕阿里云的重要基礎(chǔ)。

2B市場(chǎng)難以一家獨(dú)大，IaaS市場(chǎng)未來(lái)或呈現(xiàn)多寡頭格局。無(wú)論是政府還是企業(yè)客戶(hù)，考慮到數(shù)據(jù)安全、服務(wù)能力等因素，客戶(hù)基本會(huì)選擇多家供應(yīng)商。公有云IaaS作為基礎(chǔ)IT架構(gòu)提供者，可類(lèi)比為水電等基礎(chǔ)能源，未來(lái)的供應(yīng)商格局不會(huì)出現(xiàn)完全壟斷，多元化發(fā)展是大趨勢(shì)。

SaaS服務(wù)：從辦公協(xié)同到連接“通用”、深化“垂直

阿里與騰訊在企業(yè)SaaS領(lǐng)域同時(shí)涉足“企業(yè)通用軟件”與“行業(yè)垂直軟件”。通用軟件層面，二者以IM(即時(shí)通訊)、辦公協(xié)同為出發(fā)點(diǎn)，延展至財(cái)務(wù)、人力、CRM等更多領(lǐng)域;垂直軟件層面，阿里與騰訊通過(guò)投資入股的方式彌補(bǔ)在細(xì)分行業(yè)的短板，同時(shí)通過(guò)搭建的PaaS平臺(tái)集成各類(lèi)合作伙伴的應(yīng)用，整合銷(xiāo)售渠道與平臺(tái)資源最終觸達(dá)企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)。

1、通用SaaS：阿里釘釘與騰訊企業(yè)微信的移動(dòng)辦公之路

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)搭建的社交/支付體系為商務(wù)領(lǐng)域的IM(即時(shí)通訊)、財(cái)務(wù)、辦公協(xié)同等做好了鋪墊。阿里在企業(yè)辦公領(lǐng)域先行一步，于2015年1月正式上線(xiàn)阿里釘釘，不斷更新升級(jí)，融入?yún)f(xié)同服務(wù)、智能硬件，進(jìn)一步延展至CRM服務(wù)。截至2018年6月底，企業(yè)用戶(hù)數(shù)超過(guò)700萬(wàn)家，并于2018年開(kāi)拓海外市場(chǎng);騰訊于2016年4月上線(xiàn)企業(yè)微信，兩年后企業(yè)用戶(hù)數(shù)達(dá)到150萬(wàn)家，在IT服務(wù)、零售、制造業(yè)領(lǐng)域滲透最多，中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)中的80%已開(kāi)通企業(yè)微信。未來(lái)騰訊將企業(yè)微信與微信功能打通，鏈接小程序、微信支付等各類(lèi)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)微信生態(tài)中的商業(yè)閉環(huán)，有望趕超釘釘?shù)哪_步。

定位中小市場(chǎng)，完善服務(wù)生態(tài)。阿里與騰訊的定位主要在于中小企業(yè)市場(chǎng)，通過(guò)自身的生態(tài)產(chǎn)品為其引流大量客戶(hù)[4]，與其它創(chuàng)業(yè)公司相比具有獲客與成本優(yōu)勢(shì)。通過(guò)打通OA、人力、財(cái)務(wù)、CRM為企業(yè)免費(fèi)搭建通用管理體系，通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)引入ISV等合作伙伴，提供定制化工具及接口，進(jìn)而滿(mǎn)足更多元的需求。二者沿用互聯(lián)網(wǎng)的“免費(fèi)”思路，未來(lái)可通過(guò)“羊毛出在狗身上”的方式變現(xiàn)，在自身生態(tài)體系中加持服務(wù)。

[4]比如阿里通過(guò)淘寶、天貓等想釘釘導(dǎo)入客戶(hù)，騰訊可將郵箱的企業(yè)用戶(hù)、微信工作群的用戶(hù)轉(zhuǎn)移到企業(yè)微信上。

阿里騰訊進(jìn)軍企業(yè)管理軟件，我們認(rèn)為對(duì)開(kāi)拓中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司具有較大威脅作用，但對(duì)于深耕大中型企業(yè)的公司，尤其是在細(xì)分領(lǐng)域積累已久的軟件企業(yè)影響較小。關(guān)鍵原因在于企業(yè)級(jí)軟件比拼“功能”的意義不大，而對(duì)不同行業(yè)的辦公場(chǎng)景與經(jīng)營(yíng)模式的理解尤其重要，最終要落實(shí)到產(chǎn)品能為企業(yè)優(yōu)化管理制度、提升經(jīng)營(yíng)效率，這是互聯(lián)網(wǎng)公司難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的。

2、垂直SaaS：擴(kuò)張2B投資版圖，觸角伸向眾多細(xì)分領(lǐng)域

從近年來(lái)阿里和騰訊頻頻的動(dòng)作中，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)已成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們共同擴(kuò)展的領(lǐng)土，是其未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略重心。企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的行業(yè)屬性較強(qiáng)，對(duì)于垂直領(lǐng)域業(yè)務(wù)阿里與騰訊多采用投資入股的方式，以便整合資源落實(shí)B端服務(wù)。例如2017年騰訊投資入股星環(huán)科技(大數(shù)據(jù)服務(wù))、驛氪(零售營(yíng)銷(xiāo))、快法務(wù)(法律服務(wù))、醫(yī)聯(lián)(醫(yī)療健康)、大米科技(教育)、鏈家網(wǎng)(房地產(chǎn))等企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，在商湯、曠視、深鑒、七牛云等知名企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也都有阿里的身影。

巨頭加持智能制造，發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。阿里與騰訊在制造領(lǐng)域的布局不甘落后，憑借雄厚的資本與技術(shù)實(shí)力，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，致力于為工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。

2018年5月，騰訊與國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、深圳華龍訊達(dá)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“騰訊木星云”，基于騰訊云平臺(tái)架構(gòu)和華龍訊達(dá)以CPS為核心的數(shù)字工廠(chǎng)建設(shè)技術(shù)，融合企業(yè)微信開(kāi)放生態(tài)，構(gòu)建一整套從企業(yè)底層設(shè)備數(shù)據(jù)采集互聯(lián)到用戶(hù)、開(kāi)發(fā)者合作共享的完整連接體系，搭載豐富的工業(yè)機(jī)理模型和智能工廠(chǎng)解決方案。目前已在汽車(chē)、醫(yī)藥、機(jī)械制造、交通、核電、風(fēng)電等行業(yè)進(jìn)行推廣應(yīng)用，提供數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)建模、虛擬制造、大數(shù)據(jù)分析、虛擬供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品全過(guò)程生命周期等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用。

2018年8月阿里云發(fā)布了與重慶南岸區(qū)政府、工信部賽迪研究院共同打造的“飛象”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，基于阿里云專(zhuān)屬服務(wù)器部署的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，包含邊緣計(jì)算平臺(tái)與工業(yè)PaaS云平臺(tái)兩部分，主要為物聯(lián)網(wǎng)的軟件服務(wù)商與系統(tǒng)集成商提供分布式，模塊化開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)環(huán)境。首個(gè)客戶(hù)汽車(chē)零件制造商瑞方渝美通過(guò)飛象平臺(tái)將零件交付時(shí)間縮短了20%以上，品質(zhì)提升5%以上，綜合成本節(jié)省8%了以上。飛象的目標(biāo)是在3年內(nèi)接入100萬(wàn)工業(yè)設(shè)備，助力重慶4000家制造企業(yè)升級(jí)。

3、構(gòu)建PaaS開(kāi)放平臺(tái)，聯(lián)手合作伙伴共享行業(yè)生態(tài)

阿里與騰訊在各行業(yè)的攻城略地有一套共同的戰(zhàn)略邏輯：在自身提供核心SaaS應(yīng)用的同時(shí)，向各類(lèi)行業(yè)合作伙伴開(kāi)放應(yīng)用定制平臺(tái)，使其迅速配置出特定領(lǐng)域、特定企業(yè)所需的SaaS應(yīng)用。通過(guò)聯(lián)手各類(lèi)開(kāi)發(fā)/服務(wù)/合作伙伴，與自身平臺(tái)應(yīng)用集成，提供具有強(qiáng)大定制化的應(yīng)用能力。同時(shí)整合合作伙伴的銷(xiāo)售渠道、平臺(tái)資源，最終觸達(dá)企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)，共同分享收益。而PaaS平臺(tái)是開(kāi)發(fā)者與公司運(yùn)營(yíng)和部署應(yīng)用軟件的環(huán)境，是阿里與騰訊構(gòu)建行業(yè)生態(tài)的關(guān)鍵，這也是IaaS、PaaS與SaaS的界限逐漸模糊的原因之一。