在云計算領域布局近十年后，三大運營商發(fā)現(xiàn)，局面正在變得復雜。

一方面，市場利好形勢進一步清晰。據(jù)相關機構預測，2020年全球云計算市場規(guī)模將達到4110億美元。而我國云計算近年來保持了超過30%的年均增長率，是全球增速最快的市場之一。

在此背景下，工信部2017年印發(fā)的《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》中提出，到2019年我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4300億元，要建立云計算公共服務平臺，支持軟件企業(yè)向云計算加速轉型，加大力度培育云計算骨干企業(yè)，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

另一方面，頭部優(yōu)勢進一步集中，且差距有拉大之勢。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2017年亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云保持全球公有云IaaS市場三甲地位，同時三家占比份額同比增至70.34%。在國內(nèi)，阿里云則依靠市場先發(fā)優(yōu)勢及中小企業(yè)客戶快速增長保持優(yōu)勢，市場份額超過45%穩(wěn)居***，其余玩家只能爭奪第二梯隊。

利好與挑戰(zhàn)并存下，三大運營商未來的云計算之路充滿變數(shù)。

目標一致 策略各異

雖然都意在搶占國內(nèi)云計算市場，但在策略上，三家的玩法與側重點并不一樣。

中國移動致力在IaaS、PaaS、SaaS三層建立完整的體系，因此長期以來深耕云管端戰(zhàn)略，從發(fā)展內(nèi)部的私有云開始，到向外部公有云為公眾提供服務演進，意圖形成一個整體布局的解決方案。

在云端，中國移動擁有大量IDC和云基礎設施，建立了大數(shù)據(jù)分析平臺，并基于云和IDC以及互聯(lián)網(wǎng)基礎設施，發(fā)展了大量包括教育、醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、電子政務等在內(nèi)的行業(yè)解決方案;在網(wǎng)絡方面，擁有遍布全國的CDN網(wǎng)絡、優(yōu)質的互聯(lián)網(wǎng)接入能力以及豐富的傳輸承載能力;在終端方面，涵蓋包括教育領域的電子產(chǎn)品、智能醫(yī)療及車聯(lián)網(wǎng)等終端設備。

2014年，中國移動發(fā)布公有云平臺(即移動云)，涵蓋IaaS、PaaS和SaaS三層體系，超過18類逾100項產(chǎn)品，同時提供大量行業(yè)解決方案。2017年8月，中移動正式發(fā)布自身的云計算業(yè)務平臺"大云4.0"，包括云計算、大數(shù)據(jù)技術和平臺產(chǎn)品，擁有Hadoop系統(tǒng)、搜索引擎、Pass平臺、大云數(shù)據(jù)中心操作系統(tǒng)等26項核心產(chǎn)品。

中國電信則將焦點放在全領域兼顧，致力成為最懂網(wǎng)的云運營商、最懂云的網(wǎng)運營商。

從2012年正式運營天翼云，截至目前中國電信實現(xiàn)了2+31全覆蓋資源布局，在內(nèi)蒙古和貴州擁有兩個超大規(guī)模云資源池，規(guī)劃占地2000畝，規(guī)劃容量200萬臺服務器，能夠提供全系列云產(chǎn)品。同時，為滿足政企客戶屬地化云資源就近部署需求，中國電信在全國31個省進行了資源布局，目前已部署75個云資源池。據(jù)IDC***報告，天翼云國內(nèi)云計算市場行業(yè)份額已進入前三，僅次于阿里云和騰訊云。

相較前兩家的平臺與資源優(yōu)勢，中國聯(lián)通則選擇從生態(tài)切入，側重通過云計算打造新產(chǎn)業(yè)鏈，并建立平臺實現(xiàn)多方合作互動，由此發(fā)掘出新市場。

從2016年發(fā)起成立“中國聯(lián)通沃云+云生態(tài)聯(lián)盟”開始，中國聯(lián)通意圖通過該聯(lián)盟推動云計算相關領域標準、云計算產(chǎn)業(yè)應用、產(chǎn)業(yè)服務三方面升級。2018年3月，中國聯(lián)通面向國內(nèi)市場發(fā)布了7款云網(wǎng)一體產(chǎn)品，云聯(lián)網(wǎng)、云組網(wǎng)、云專線、云寬帶四大產(chǎn)品全部實現(xiàn)SDN化。

從私有云到混合云：向公有云進發(fā)

雖然運營商的策略與路徑差異明顯，但云計算發(fā)展卻在呈現(xiàn)明顯的統(tǒng)一趨勢。

“隨著產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，SaaS、PaaS占比不斷提升，混合云成為產(chǎn)業(yè)新的支撐點。”在2018年中國云計算大會上，工信部總工程師張峰點出了目前運營商所面臨的新形勢。

近年來，企業(yè)上云意愿逐步增強。據(jù)中國信通院調研結果顯示，2015-2017年中國企業(yè)上云意愿連續(xù)3年保持增長態(tài)勢，其中采用公有云的企業(yè)占比為34.7%，采用私有云占比為13.4%，采用混合云比例為6.6%。

這一數(shù)據(jù)側證了云計算的演進走向：從私有云到混合云，再向公有云進發(fā)。而這一點也在運營商中間形成了共識。

“企業(yè)上云無法一蹴而就，核心數(shù)據(jù)要求私有云托管，彈性需求使用公有云滿足。”中國聯(lián)通云數(shù)據(jù)公司云網(wǎng)協(xié)同產(chǎn)品部副總經(jīng)理朱子凡認為，中小企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，希望使用異構公有云，同時企業(yè)海外節(jié)點與國內(nèi)節(jié)點有內(nèi)部數(shù)據(jù)互通需求，此外企業(yè)數(shù)據(jù)高可靠需求也依靠多云雙活或多云災備滿足。

中國移動政企分公司云計算中心副總經(jīng)理張志宏表示，未來公有云在整個云計算領域將占有統(tǒng)治地的，但會有一個非常長的發(fā)展階段，在這一過渡階段，混合云正好作為補充把公有云和私有云整體來打通。中國電信云計算公司總經(jīng)理胡志強的看法也與其類似。在他看來，混合云現(xiàn)階段是很多客戶的選擇，但是從長遠來看，公有云這種模式是更經(jīng)濟的模式，更有彈性的模式。

數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球公有云市場復合增長率16.3%，國內(nèi)市場這一數(shù)據(jù)將達到30.7%，是全球市場的兩倍。2021年國內(nèi)公有云市場或將達到700億元。

5G時代的挑戰(zhàn)

而在邁向公有云市場前，運營商在云計算領域顯然有更為迫切的挑戰(zhàn)——5G。

中國電信發(fā)布的《5G技術白皮書》提出，未來5G面臨網(wǎng)絡架構靈活、高效承載網(wǎng)絡的高速率、低時延需求等挑戰(zhàn)，而云計算擁有計算能力大、數(shù)據(jù)儲存安全、可實現(xiàn)資源共享、客戶端要求低等特點，無疑是對5G***有力的支撐。

“沒有云計算這些年的發(fā)展，5G也很難達到2020年能夠商用的目標。”張志宏透露了中國移動對于云計算與5G關系的認知。他表示，中國移動早在2014年5G研發(fā)啟動的時候，同時建立了一個電信云的發(fā)展路徑。5G時代整個軟件架構將有很大的變化，5G網(wǎng)絡零部件基于虛擬機的形式來存在，實際上支撐整個5G基礎設施的就是一朵特殊的電信云。

按照中國移動對電信云的理解，屆時將由云化形態(tài)的新型數(shù)據(jù)中心和智能化網(wǎng)絡調度的新型網(wǎng)絡以及全局化網(wǎng)絡編排管理的新型大腦共同組成新型的網(wǎng)絡架構。ICT技術融合，將構建資源可全局調度、能力可全面開放、容量可彈性伸縮、架構可靈活調整的新一代網(wǎng)絡。

中國電信也認同5G與云計算的這一關系。胡志強表示，中國電信已經(jīng)在準備開通試驗網(wǎng)，把5G技術和云計算技術深度融合在一起。“這也是中國電信發(fā)展的競爭力之一。”他表示。

但業(yè)界也存在另一種聲音。“5G可能不一定是云計算的下一個爆發(fā)點，云計算下一個爆發(fā)點很可能在物聯(lián)網(wǎng)。”朱子凡表示，目前企業(yè)核心應用依然停留在原基礎設施架構上，本質還是人和人的問題。而到了物聯(lián)網(wǎng)這個場景，無論是IP地址，還是云計算資源，都是一片藍海。

目前，工業(yè)和信息化部正在加快推進以云計算為代表的新一代信息通訊技術發(fā)展，全面推動與實體經(jīng)濟深度融合，助力我國經(jīng)濟實現(xiàn)高質量發(fā)展。在2018年云計算大會上，張峰提出，將優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，持續(xù)實施寬帶中國戰(zhàn)略，深入推進網(wǎng)絡提速降費，加快5G商用步伐，推動網(wǎng)絡演進升級，研究制定新時代推動軟件業(yè)高質量發(fā)展的政策措施，推動云計算大數(shù)據(jù)創(chuàng)新發(fā)展，進一步擴大和升級信息消費，逐步構建完善的政策體系。