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又一年，AICC大會(huì)，中國AI算力報(bào)告出爐。

作為人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，透過算力，能夠窺見AI大潮流動(dòng)的方向。

與往年相比，變化最大的是中國各個(gè)城市的AI算力發(fā)展排名。

杭州交出頭把交椅，北京成為國內(nèi)人工智能領(lǐng)域最強(qiáng)城市（北京不是第一好多年）。

合肥跌出第一梯隊(duì)，蘇州、南京、西安首次躋身前十，擠掉三個(gè)城市。

這背后，也是中國各個(gè)城市圍繞人工智能開展的“爭(zhēng)奪賽”愈發(fā)激烈。

這一報(bào)告，來自IDC和浪潮，名為《2019-2020中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》。

從地域、行業(yè)、芯片、技術(shù)等維度對(duì)中國的AI算力發(fā)展進(jìn)行了評(píng)估，并梳理了算力的流動(dòng)方式（芯片、技術(shù)）和算力的流動(dòng)方向（應(yīng)用）。

它的作用，也不僅僅局限于窺見AI發(fā)展方向，也可以作為大家就業(yè)時(shí)選擇城市、行業(yè)的參考。

中國最強(qiáng)AI城：北、杭、深、上、廣

根據(jù)報(bào)告，2019年中國人工智能最強(qiáng)城市Top10如下：

（第一梯隊(duì)）北京、杭州、深圳、上海、廣州；（第二梯隊(duì)）合肥、蘇州、重慶、南京、西安。

為什么是它們？

政策扶持、宏觀經(jīng)濟(jì)、大型科技企業(yè)、人才儲(chǔ)備、創(chuàng)業(yè)生態(tài)是關(guān)鍵指標(biāo)。

北京（百度、字節(jié)跳動(dòng)等）、杭州（阿里、網(wǎng)易等）和深圳（華為、騰訊等），基本上瓜分了中國的大型科技巨頭和新興AI獨(dú)角獸公司。

而且， 北、杭、深、上、廣也是中國城市中經(jīng)濟(jì)發(fā)展最好的一批，聚集了大量的頂尖高校與人才、創(chuàng)業(yè)生態(tài)也比較完善。

更關(guān)鍵的是，各地政府也紛紛給出了相應(yīng)的扶持政策，來推動(dòng)人工智能技術(shù)發(fā)展。

北京，是中國自動(dòng)駕駛汽車路測(cè)牌照發(fā)放最多的城市；杭州在吸引人才和公司落戶方面給出大量政策；深圳更是真金白銀給人才和企業(yè)補(bǔ)貼等等。

第二梯隊(duì)中的城市，在這些方面也投入了大量的資源，并占據(jù)了相對(duì)優(yōu)勢(shì)：

都得到了政府的鼓勵(lì)，政策的引導(dǎo)，建立高新科技區(qū)，為人工智能發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境，比如：蘇州的工業(yè)園區(qū)和西安的西部創(chuàng)新港；

高校對(duì)人才的培養(yǎng)，比如：合肥的中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京的南京大學(xué)和西安的西安交通大學(xué)等；

擁有人工智能產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先企業(yè)的推進(jìn)，比如：合肥的科大訊飛；

大量資金的注入，為人工智能發(fā)展提供良好的支撐，比如：重慶簽約多個(gè)人工智能項(xiàng)目，未來三年預(yù)計(jì)超過5萬億的投資。

競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度，也可以從城市排名變化中看出：

與2018年相比，發(fā)生了非常大的變化：北京超越杭州成為第一，廣州進(jìn)入第一梯隊(duì)，蘇州、南京、西安躋身前十。       

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針對(duì)這些名詞交換、新城亮相，報(bào)告中也給出了解釋：

首先是北京，憑借字節(jié)跳動(dòng)、百度等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，以及全國最多的人工智能初創(chuàng)企 業(yè)（近500家）和人才儲(chǔ)備，超越杭州位居第一；

其次是廣州，GDP增速領(lǐng)先，政府在人工智能方面增加了大量的投入，再加上大量行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 的進(jìn)駐，使之躋身前五；

最后是蘇州、南京和西安，憑借政府科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)，人才和資本的聚集以及領(lǐng)先企業(yè)的帶動(dòng)，首次進(jìn)入前十。

當(dāng)然，算力與實(shí)力只是一個(gè)整體視角。算力要轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，驅(qū)動(dòng)行業(yè)應(yīng)用，才能體現(xiàn)其價(jià)值所在。

算力化為生產(chǎn)力：芯片、服務(wù)器和AIaaS為支撐

海量的數(shù)據(jù)每時(shí)每刻都在產(chǎn)生，數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)速度和方式都在進(jìn)步。2018年，全球創(chuàng)建的數(shù)據(jù)總量為32.6ZB，報(bào)告預(yù)計(jì)，到2025年，這一數(shù)字將增長到175.2ZB。

算法經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，在深度學(xué)習(xí)和加速計(jì)算出現(xiàn)之后，得到了迅速的發(fā)展和優(yōu)化。但是越來越大的AI模型給算力提出了巨大的挑戰(zhàn)。

以最近英偉達(dá)發(fā)布的MegatronLM語言模型為例，該模型就包含了接近百億個(gè)參數(shù)。

算力的發(fā)展離不開芯片、服務(wù)器、云計(jì)算和軟件各方面的支持。

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AI芯片

現(xiàn)階段，AI訓(xùn)練芯片占據(jù)更大的市場(chǎng)。目前的AI芯片主要分為GPU、FPGA、ASIC三種，主流芯片現(xiàn)在仍然是GPU，其中英偉達(dá)和 AMD 是比較突出的兩大廠商。國內(nèi)AI芯片主要集中ASIC領(lǐng)域。

IDC預(yù)計(jì)，人工智能芯片的市場(chǎng)將保持高速增長，未來五年復(fù)合增長率將達(dá)到53.0%。隨著AI逐漸落地化，到2022年AI推理市場(chǎng)占比將超過訓(xùn)練市場(chǎng)，隨著邊緣、端側(cè)需求的快速增長，人工智能芯片市場(chǎng)將迎來多元化發(fā)展。

目前，國內(nèi)主要AI芯片是ASIC，供應(yīng)商有寒武紀(jì)、地平線、華為等。

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服務(wù)器

AI市場(chǎng)爆發(fā)帶動(dòng)服務(wù)器的發(fā)展駛?cè)肓丝燔嚨溃F(xiàn)階段人工智能服務(wù)器采用異構(gòu)架構(gòu)進(jìn)行加速計(jì)算，芯片的組合形式為CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等。盡管AI服務(wù)器可以采用多種異構(gòu)形式，但目前市場(chǎng)上廣泛應(yīng)用的還是CPU+GPU架構(gòu)。

和傳統(tǒng)服務(wù)器相比，AI服務(wù)器的差異主要體現(xiàn)在更大容量的內(nèi)存以及為AI優(yōu)化的互聯(lián)協(xié)議。

IDC預(yù)計(jì)，中國人工智能基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)在2018年約為19億美元，2023年將達(dá)到83億美元，未來五年復(fù)合增長率為33.8%。

其中，服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)硬件市場(chǎng)85%以上。2018年GPU服務(wù)器繼續(xù)保持高速增長，銷售額同比增長 131.2%，仍然是AI服務(wù)器的主流。

IDC報(bào)告認(rèn)為，中國人工智能已逐漸步入大規(guī)模應(yīng)用階段，產(chǎn)業(yè) AI 化進(jìn)程正不斷加速。從供應(yīng)商來看，中國本土供應(yīng)商占據(jù)了大部分國內(nèi)的市場(chǎng)份額，2018 年中國 GPU 服務(wù)器市場(chǎng)份額排名前三的供應(yīng)商依次為浪潮、華為和曙光。

其中浪潮占比超過 50%。浪潮憑借較早的進(jìn)入人工智能領(lǐng)域，通過JDM 模式與領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行深入合作，在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，浪潮 GPU 服務(wù)器市場(chǎng)份額超過 60%，并不斷向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。

軟件和云服務(wù)

近年來，企業(yè)從傳統(tǒng)的采購硬件和軟件轉(zhuǎn)向在公有云上部署。從AI的能力來看，企業(yè)也逐步開始向公有云服務(wù)供應(yīng)商采購云端GPU和FPGA等計(jì)算能力，以及AI能力的AIaaS服務(wù)。

AI云的融合是必然趨勢(shì)，AI將會(huì)以公有云服務(wù)的形式使企業(yè)能夠輕松在云上獲取AI能力，從而有效的訪問和使用 AI 技術(shù)。

IDC預(yù)計(jì)，AIaaS將成為推動(dòng)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展的最主要?jiǎng)恿χ?。未來五年，AIaaS 市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長率將為66.0%。

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AI生態(tài)中軟件平臺(tái)型廠商是不可或缺的一類參與者。軟件框架市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)雙足鼎立之勢(shì)，并向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

TensorFlow憑借性能及生態(tài)優(yōu)勢(shì)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，PyTorch憑借其靈活性和增強(qiáng)的性能，具有更高的增長潛力。百度的深度學(xué)習(xí)開源平臺(tái)PaddlePaddle是國內(nèi)自主開發(fā)軟件框架的代表。未來的競(jìng)爭(zhēng)格局更加激烈。

隨著算力的提高，越來越多的企業(yè)和開源組織參與到人工智能開源軟件的研發(fā)中，新的軟件平臺(tái)正在不斷進(jìn)入市場(chǎng)。

算力的流動(dòng)方向：互聯(lián)網(wǎng)、政府和金融為主導(dǎo)

隨著算力發(fā)展，AI應(yīng)用場(chǎng)景也越來越廣泛。IDC針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行了梳理和說明，如下圖表所示，縱軸是市場(chǎng)規(guī)模和未來發(fā)展?jié)摿Φ拇笮?，橫軸是預(yù)測(cè)的解決方案成熟和得到廣泛應(yīng)用的時(shí)間線。

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AI目前已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室階段到進(jìn)化到產(chǎn)業(yè)中，科技公司相繼推出人工智能產(chǎn)品，例如智能音箱。2019 年，智能音箱的市場(chǎng)得到飛速發(fā)展。

根據(jù) IDC 報(bào)道，2019 年第一季度智能音箱市場(chǎng)出貨量達(dá)到 1122 萬臺(tái)，同比增長787.2%，家庭普及率已經(jīng)和 PC、智能電視等產(chǎn)品相當(dāng)，且未來發(fā)展空間巨大。

隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷成熟，人工智能也正逐漸滲透到各行各業(yè)。目前，中國較為成熟的應(yīng)用場(chǎng)景包括生物識(shí)別、欺詐分析與調(diào)查、智能客服、公共安全等。

IDC預(yù)測(cè)，未來五年人工智能市場(chǎng)復(fù)合增長率將達(dá)到 44.9%，整體規(guī)模將達(dá)到 175 億美金，其中互聯(lián)網(wǎng)、政府和金融依然是市場(chǎng)的主導(dǎo)。

對(duì)于人工智能未來短期能可預(yù)見的應(yīng)用場(chǎng)景，IDC認(rèn)為有制造業(yè)、零售業(yè)、電信行業(yè)等。預(yù)計(jì)在 2025年之后AI被廣泛應(yīng)用的場(chǎng)景還包括自動(dòng)駕駛、智能診斷、自適應(yīng)學(xué)習(xí)等。

IDC基于持續(xù)的研究和最新的調(diào)研，獲得了中國人工智能行業(yè)應(yīng)用滲透度及算力投資分布：

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2019年上半年，按照AI行業(yè)應(yīng)用滲透度排名的TOP4和去年排名保持一致，為互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融和制造，而電信超過了服務(wù)位列第五。

2019年上半年，按照AI算力投資排名的TOP5行業(yè)也與去年排名保持一致，依次為互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、制造和服務(wù)。

其中，服務(wù)行業(yè)中以科大訊飛、商湯、曠視、 依圖、寒武紀(jì)、第四范式等為代表的的人工智能科技企業(yè)加快對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資，逐漸形成在人工智能產(chǎn)業(yè)中其獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

AI算力中的洞察：AIaaS和邊緣AI將迎來高速發(fā)展

整體來說，這份報(bào)告有如下要點(diǎn)：

1、中國各個(gè)城市之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，與2018年相比，北京超越杭州成為第一，廣州進(jìn)入第一梯隊(duì)，蘇州、南京、西安躋身前十。

2、隨著AI逐漸落地化，到2022年AI推理市場(chǎng)占比將超過訓(xùn)練市場(chǎng)，隨著邊緣、端側(cè)需求的快速增長，人工智能芯片市場(chǎng)將迎來多元化發(fā)展。

3、AIaaS將成為推動(dòng)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展的最主要?jiǎng)恿χ弧Ｎ磥砦迥?，AIaaS 市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長率將為 66.0%。

4、未來五年人工智能市場(chǎng)復(fù)合增長率將達(dá)到 44.9%，整體規(guī)模將達(dá)到 175 億美金，其中互聯(lián)網(wǎng)、政府和金融依然是市場(chǎng)的主導(dǎo)。

5、人工智能未來短期能可預(yù)見的應(yīng)用場(chǎng)景，I有制造業(yè)、零售業(yè)、電信行業(yè)等。預(yù)計(jì)在 2025年之后AI被廣泛應(yīng)用的場(chǎng)景還包括自動(dòng)駕駛、智能診斷、自適應(yīng)學(xué)習(xí)等。

如何應(yīng)對(duì)這些趨勢(shì)？IDC在報(bào)告中給出了建議：

1、算力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

解決方案提供商必須有能力提供足夠的算力，還應(yīng)該有能力針對(duì)不同應(yīng)用，開發(fā)針對(duì)性的軟件平臺(tái)。

2、AIaaS以及邊緣AI迎來高速發(fā)展。

解決方案提供商需要提供包括云端訓(xùn)練、云端推理以及邊緣端推理在內(nèi)的完整的解決方案。

3、生態(tài)及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)至關(guān)重要。

供應(yīng)商應(yīng)該更加積極的推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為更多上下游供應(yīng)商提供整合的平臺(tái)。

4、聚焦細(xì)分領(lǐng)域，提供個(gè)性化解決方案。

尤其是初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)該有明確的聚焦領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)，建立自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)用戶提供更加個(gè)性化的解決方案。