“這幾年，每年來自企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)詢價(jià)量增長都有50%左右，不過保單量的增速遠(yuǎn)低于詢價(jià)量增速，目前還有很多企業(yè)處于考慮和觀望狀態(tài)。”安達(dá)保險(xiǎn)金融險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人周一芳日前對《證券日報(bào)》記者介紹稱。

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網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)，近年來成為財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域的新秀產(chǎn)品。蘇黎世保險(xiǎn)、安達(dá)保險(xiǎn)、美亞保險(xiǎn)等外資險(xiǎn)企已涉足較久，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)等中資公司也陸續(xù)推出相應(yīng)產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來5年，全球網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場的年化復(fù)合增長率將達(dá)30%左右，亞太市場尤其是中國市場的增速將更高。

近年國內(nèi)企業(yè)詢價(jià)量增幅近50%

2013年，蘇黎世保險(xiǎn)在國內(nèi)首次推出網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)時(shí)，很多保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人對此新事物和產(chǎn)品不甚了解。時(shí)隔6年，該公司近日舉行升級(jí)版的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)宣講會(huì)時(shí)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人則顯示出了高漲的熱情。出于對人數(shù)規(guī)模的控制，其只能采取邀請制。“擔(dān)心人太多，超過會(huì)務(wù)承載能力。”蘇黎世保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)負(fù)責(zé)人王樹楠表示。

近幾年，來自企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)詢價(jià)量大幅增長，王樹楠認(rèn)為，這說明網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場已經(jīng)不再處于保險(xiǎn)公司單方推廣階段，而到了企業(yè)和保險(xiǎn)公司互動(dòng)階段，這一市場需求正在逐漸顯現(xiàn)，但離廣泛普及還需要一個(gè)過程。

風(fēng)險(xiǎn)頻出推高網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場需求。在2018年世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的區(qū)域商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，歐洲、北美及亞太三大主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域的企業(yè)客戶均把網(wǎng)絡(luò)攻擊作為排名第一位的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，波耐蒙研究所發(fā)布的《2019年數(shù)據(jù)泄露成本研究報(bào)告：全球分析》顯示，目前單次數(shù)據(jù)泄露事件的平均損失為392萬美元，客戶信任度的喪失、對企業(yè)形象的負(fù)面影響等無形資產(chǎn)的損失更是數(shù)額巨大。

據(jù)王樹楠介紹，從全球市場看，在網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)領(lǐng)域，美國依然是全球較大的單一市場，歸因于美國企業(yè)對該風(fēng)險(xiǎn)的重視程度較高。據(jù)相關(guān)市場調(diào)查統(tǒng)計(jì)，美國企業(yè)對該險(xiǎn)種的投保比例可以達(dá)到70%左右;去年5月份，歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)法案》(GDPR)正式生效之后，歐洲地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場快速壯大。從中國市場來看，目前企業(yè)的投保率相對較低，投保企業(yè)以跨國企業(yè)在華機(jī)構(gòu)和中國“走出去”企業(yè)為主，但無論從互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展還是企業(yè)的保險(xiǎn)咨詢量，以及涉足該市場的保險(xiǎn)公司數(shù)量來看，預(yù)計(jì)中國及所在的亞太市場未來幾年的增速將高于全球平均水平。

中再產(chǎn)險(xiǎn)在近日發(fā)布的《國內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)市場現(xiàn)狀評(píng)估與發(fā)展趨勢展望》中也指出，網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)巨災(zāi)屬性顯現(xiàn)，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的潛力險(xiǎn)種中，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)有望在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

此外，世界經(jīng)濟(jì)論壇白皮書提出，預(yù)計(jì)到2020年，包括網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全市場的產(chǎn)值將達(dá)到1700億美元，且將保持至少10%至15%的年增長率。另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2017年，企業(yè)的總風(fēng)險(xiǎn)成本連續(xù)第四年下降，但網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)成本卻上升了33%，這意味著在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體走低的趨勢下，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)逆勢而上。

網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)費(fèi)率卻連續(xù)14個(gè)季度上漲

簡單來說，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)是保障由于隱私事件或者安全事件給被保險(xiǎn)人造成的第一方損失以及第三方責(zé)任索賠。不過，雖然定義簡單，但在實(shí)務(wù)中，與傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)不同，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的保障責(zé)任在不斷變化，不同國家和地區(qū)間的產(chǎn)品和費(fèi)率也存在較大差異。

蘇黎世保險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品2013年初次在中國推出時(shí)，保障的內(nèi)容僅有8項(xiàng)，而隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的變化以及新興風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，該產(chǎn)品的保障范圍也在不斷擴(kuò)大，如今保障范圍擴(kuò)展到了19項(xiàng)，其中包含近幾年出現(xiàn)的新興風(fēng)險(xiǎn)，例如，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障導(dǎo)致的企業(yè)營業(yè)收入損失、網(wǎng)絡(luò)勒索和贖金支付，以及社會(huì)工程學(xué)犯罪行為等。

安達(dá)保險(xiǎn)的研究表明，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)不止外部的網(wǎng)絡(luò)攻擊，員工相關(guān)事件在索賠案件中所占的比例也很大。從過去10年的數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)事件的主要觸發(fā)因素中，黑客入侵占比約為28%，人為錯(cuò)誤占比約為20%，設(shè)備丟失、被盜占比約為14%，員工報(bào)復(fù)占比約為13%。從行業(yè)角度看，醫(yī)療、專業(yè)服務(wù)、技術(shù)以及零售業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)較高。同時(shí)，2018年披露的超過6500起數(shù)據(jù)泄露事件中，有三分之二來自商業(yè)部門。同時(shí)，政府部門占13.9%，醫(yī)療部門占13.4%，教育部門占6.5%。有12起數(shù)據(jù)泄露事件涉及人數(shù)超過1億或更多，這些泄露事件占去年所有記錄的74%。

從網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)事件的成本來看，不同事件的性質(zhì)和規(guī)模、不同地區(qū)的費(fèi)用金額相差很大，費(fèi)率差異也非常大。王樹楠舉例說，目前，兩家性質(zhì)與規(guī)模相似的美國企業(yè)和中國企業(yè)投保網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)，前者的免賠額和費(fèi)率都遠(yuǎn)高于后者。從北美市場來看，近幾年在傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)率持續(xù)下滑的情況下，網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)的費(fèi)率卻連續(xù)14個(gè)季度上漲，直到去年整個(gè)市場才逐漸達(dá)到盈虧平衡，費(fèi)率趨于穩(wěn)定。網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)在中國市場還處于起步階段，且由于法律環(huán)境等多方面因素影響，目前的賠付案例并不多，因此費(fèi)率較低，但隨著經(jīng)營時(shí)間的延長，費(fèi)率呈現(xiàn)怎樣的變化還有待觀察。