從客戶結(jié)構(gòu)上看，政府、金融、運(yùn)營商、教育等行業(yè)是安全廠商收入的主要來源;從客戶數(shù)量看，醫(yī)療衛(wèi)生、教育、政府和金融業(yè)的客戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)較高增長。競爭格局分散一直是行業(yè)發(fā)展面臨的問題，但近年來逐步改善，CR1、CR4和CR8均較2020年提升，其中CR8已經(jīng)超過40%。2021年以來，國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，合規(guī)要求也在趨嚴(yán)，龍頭企業(yè)收入多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了較快增長，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

當(dāng)前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為快速，數(shù)據(jù)量增長迅猛。但是，網(wǎng)絡(luò)犯罪正在侵蝕數(shù)字經(jīng)濟(jì)成果。據(jù)Cybersecurity Ventures預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021年全球因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)犯罪帶來的損失將高達(dá)6萬億美元，該數(shù)字超越了中國2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量，也高于日本2020年的經(jīng)濟(jì)規(guī)模;到2025年，該機(jī)構(gòu)預(yù)測全球由于網(wǎng)絡(luò)犯罪帶來的損失將達(dá)到10.5萬億美元。如此規(guī)模的財(cái)富破壞和非法轉(zhuǎn)移，必須 予以重視并阻止。

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)安全主要面臨著來自三個方面的挑戰(zhàn)：第一，外部攻擊出現(xiàn)新的變化，勒索病毒攻擊更為頻繁且破壞力更強(qiáng)，供應(yīng)鏈攻擊等新手段也在被APT組織持續(xù)利用，DDoS攻擊手法更為復(fù)雜多樣，新場景如云平臺、車聯(lián)網(wǎng)、工控平臺受到威脅空前;第二，來自組織內(nèi)部的攻擊增多，且難以防護(hù);第三，合規(guī)要求明顯趨嚴(yán)，《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)條例》等法律法規(guī)正在落地，行業(yè)來自合規(guī)方面的壓力增大。

從整個網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展主脈絡(luò)來看，無論是“攻防”還是“合規(guī)”，最核心的邏輯還是信息化、數(shù)字化發(fā)展到足夠水平之后，安全才更重要。2021年以來，國內(nèi)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特別關(guān)注，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化治理產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新威脅和新挑戰(zhàn)相伴而生，安全同信息化、同業(yè)務(wù)在深度融合，行業(yè)進(jìn)入新時代。預(yù)計(jì)到2023年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模 有望達(dá)到861億元，2021-2023年收入平均增速將達(dá)到17.4%，其中軟件增速將超過20%。從技術(shù)趨勢看，安全云化、服務(wù)化將提速，零信任、容器安全、SASE(安全訪問服務(wù)邊緣)有望在未來2-5年內(nèi)走向成熟，隱私計(jì)算應(yīng)用范圍也將擴(kuò)大，車聯(lián)網(wǎng)安全解決方案也將逐步成型。

在我國數(shù)字化、智能化發(fā)展的大背景下，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)也面臨著新變革。線上化、云化提速讓安全邊界變得更為模糊;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的發(fā)展也使得工控領(lǐng)域的安全風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露;產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的數(shù)據(jù)資產(chǎn)快速積累，安全防護(hù)的重心也在向數(shù)據(jù)安全遷移。同時，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在密集出臺，尤其是對新安全領(lǐng)域的防護(hù)，如數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全等，要求更為嚴(yán)格。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)也正在順應(yīng)變化，加快技術(shù)研發(fā)投入，發(fā)力新安全領(lǐng)域，高景氣發(fā)展將持續(xù)。