前段時間，三大運營商聯(lián)合重磅發(fā)布5G消息白皮書讓大家在閑暇之余又多了一個談論的話題，一時之間各大媒體爭相報道。但其實隨著4G流量紅利的消退、激烈市場競爭、5G大戰(zhàn)在即、提速降費的持續(xù)性影響以及傳統(tǒng)業(yè)務收入增長已近天花板，運營商這些年的日子并不好過。

三大運營商財報狀況

2019年數據

財報顯示，2019 年中國移動營運收入為 7459 億元，增長1.2%。中國聯(lián)通營業(yè)收入2905.1億元，同比下降0.1%。中國電信經營收入3757.34億元，較2018年下降0.4%。

整體來看，2019年三大運營商收入增長乏力，除移動同比增長1.2%外，其他兩家均輕微下滑。

近日，2020年一季度三大運營商的首季度財報出爐，通信業(yè)務收入方面三大運營商都實現(xiàn)了同比增長，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別同比增長1.8%、0.7%、2.3%。

財報顯示，在營收方面，除中國聯(lián)通同比增加0.9%以外，中國移動、中國電信均出現(xiàn)下滑。在利潤方面，三家運營商皆呈下降趨勢。

報告顯示，2020年第一季度，中國移動營運收入為人民幣1813億元，比上年同期下降2.0%，EBITDA為人民幣685億元，比上年同期下降5.8%;中國電信經營收入為人民幣947.93億元，EBITDA 為人民幣301.61億元，比去年同期下降0.3%;中國聯(lián)通營收為人民幣738.24億元，比上年同期增長0.9%;EBITDA為人民幣235.61億元，比去年同期下降5.8%，但比去年第四季度上升11.1%。

用戶流失2000萬?

2020年初，由于受到疫情的影響，很多人開始居家辦公，在家上網課，線上會議等等。按常人思維，三大運營商的運營數據應會有所增長，然而出人意料的是， 2020年開年1到2月份三大運營商累計流失超2000萬。

前段時間，三大運營商陸續(xù)公布了各自的2月運營數據，數據顯示，中國移動用戶凈減少725.4萬戶，中國聯(lián)通凈減少661萬戶，中國電信凈減少560萬戶，三大運營商移動用戶暴跌近2000萬戶。

那么，三大運營商用戶到底去哪了?

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“雙卡用戶”，受疫情影響部分用戶或會于短時間內放棄其中一張電話卡，所以用戶量有所下降。但疫情并沒有影響到流量使用，因為用戶無論工作或生活都離不開手機，工作的流量減少，娛樂部分增加。但是工作聯(lián)絡大幅減少，語音通話部分受很大影響。

2月份電信企業(yè)有很多實體渠道沒有辦法正常營業(yè)，雖然開通了線上的服務，但是很多用戶還習慣去實體營業(yè)廳辦理一些新開戶等等業(yè)務，因此新發(fā)展用戶的速度有所放緩。

隨著5G手機和5G網絡的應用，部分用戶開始使用5G，造成4G用戶減少。

另外虛擬運營商業(yè)務的開展，比如：中興、阿里、小米、京東、等虛擬運營商開展的流量卡套餐和基本套餐服務，費用相比運營商更便宜。

美國的“封殺”

美國聯(lián)邦通訊委員會(FCC)上周五表示，可能會以國家安全風險為由，關閉三家中國國有電信企業(yè)在美國的業(yè)務。FCC已向中國電信美洲公司、中國聯(lián)通美洲公司、Pacific Networks Corp及其全資子公司ComNet(USA) LLC發(fā)出了所謂的“示因命令 ”(show cause order)，要求他們給出該機構不應啟動撤銷授權的程序，從而使他們能夠在美國開展業(yè)務的理由。

據了解，F(xiàn)CC在10多年前批準了對這些中國公司在美運營的授權，但之后提出，“與中國政府活動有關的國家安全和執(zhí)法風險大幅增加”。此外，美國司法部和國務院等其他聯(lián)邦部門曾于本月以法律和安全風險為由，呼吁FCC撤銷中國電信美洲公司在美國營運的牌照。

“中國現(xiàn)在有兩條通信海纜通往美國，這些海纜都是運營商合建而成，就像高速公路一樣，中國電信占用了其中幾條車道，一旦失去牌照，中國電信的‘車道’會被停用，或者不得不花更高的代價租用其它運營商的‘車道’。”

中國通信企業(yè)協(xié)會專家認為：“如果中國電信后續(xù)真的無法在美國提供服務，損失的不僅僅是有關的ToB、ToC業(yè)務收入，這方面還是次要的。更為關鍵的是，多年以來中國電信在連接美國通信網絡建設中的投入或將遭受一定程度的損失。”

去年5月，F(xiàn)CC同樣以國家安全為由拒絕了中國移動美國牌照申請。公開信息顯示，F(xiàn)CC同時也在評估中國聯(lián)通在美經營牌照。

電信業(yè)何去何從

電信行業(yè)經歷了三十多年的高速發(fā)展，現(xiàn)在已經步入了一個相對成熟的階段，“增量不增收”的問題將在5G時代愈演愈烈，如何破解難題，擺脫管道商角色早已成為前行的攔路石。另外隨著IT巨頭的介入，運營商的局勢會愈加艱難，凱文•凱利曾說傳統(tǒng)運營商改革與不改革都將被Google和Facebook這類新型運營商替代。

就在本周，SpaceX的星鏈計劃又新增60顆星鏈衛(wèi)星，馬斯克決定在420顆衛(wèi)星完成之際，就推出衛(wèi)星互聯(lián)網。另外Google的Google Fiber、Google Fi以及Facebook的Telecom Infra Project、Drones Network等計劃都在一步步向運營商逼緊。

近年來，運營商也積極開始轉型計劃：

• 中國電信通過網絡智能化、業(yè)務生態(tài)化、運營智慧化，拓展綜合智能信息服務，筑力網絡強國，服務社會民生開始轉型。財報顯示，中國電信因持續(xù)豐富天翼高清、全屋Wi-Fi、家庭云、天翼看家等智慧家庭產品服務體系，智慧家庭應用和服務收入同比增長 106.3%，對寬帶綜合ARPU4 的拉動持續(xù)增強。
• 中國移動持續(xù)推動轉型升級，在CHBN四大市場全向發(fā)力、協(xié)同發(fā)展，不斷優(yōu)化收入結構。優(yōu)化政企業(yè)務發(fā)展體系，將政企市場打造成為收入增長的新動能，加快建設云能力中心，同時，強化國際業(yè)務拓展的統(tǒng)籌管理，促進國際業(yè)務規(guī)模的快速提升。
• 中國聯(lián)通堅持差異化發(fā)展，深入推進互聯(lián)網化運營轉型，將發(fā)展重點由專注發(fā)展數量全面轉向提升發(fā)展質量。同時，以“云+智慧網絡+智慧應用”融合經營拉動創(chuàng)新業(yè)務和基礎業(yè)務相互促進發(fā)展，通過生態(tài)合作打造云業(yè)務能力平臺以及產業(yè)互聯(lián)網解決方案和產品，并聯(lián)合重點行業(yè)頭部客戶積極打造典型5G應用場景，加快孵化5G行業(yè)創(chuàng)新應用，為未來增長積蓄動能。

另外三家運營商也在投資支持產業(yè)鏈創(chuàng)新、擴大5G生態(tài)“朋友圈”。

4月14日，中國移動入股亞信科技，認購價為每股7.6港元，共計約13.8億元，占股20%，成為第二大股東;同一天，中國電信斥資17.68億元，正式成為辰安科技的控股股東。4月16日，中國聯(lián)通子公司出資2.5億元認購深圳創(chuàng)新基金。三者合計花費超過33億元。

當然，國外運營商同樣也在積極轉型。

AT&T早就推出Domain 2.0計劃，計劃在2020年，將徹底完成網絡轉型，整個網絡75%由軟件組成，通過SDN和NFV將網絡控制放入云中和用戶手中。

Verizon先后宣布收購美國在線AOL與雅虎，獲取了大量互聯(lián)網用戶資源以及相關的在線業(yè)務平臺，并推出了名為“Go90”的視頻OTT業(yè)務。

NTT 2011年11月提出“2015中期愿景”——“Shaping a Smart Life”(塑造一個智慧生活)，向綜合服務公司轉型。

Telefonica基于自己的網絡和業(yè)務運營系統(tǒng)，構建物理網絡、運營支撐、產品服務和用戶行為知識等4個技術平臺，依托這些平臺，Telefonica一方面向消費者提供數字安全、云服務、視頻、IoT等消費級產品和服務，同時也可利用這些技術平臺提供的大數據分析和網絡支撐能力，向零售、銀行、交通、旅游及地方政府等政企合作伙伴開放平臺能力，發(fā)展網絡生態(tài)系統(tǒng)。

2020年5G建網計劃

隨著5G商用的到來，2019年三大運營商在5G建設方面投入巨大，已經成為運營商總支出的大頭。

下表列出了去年第四季度全球支出排名前20的運營商。

據統(tǒng)計，三大運營商2020年資本開支預算合計為3348億元，同比增長11.65%，5G相關的資本開支預算合計達1803億元，同比增長逾3倍。

中國移動

2019年，中國移動總資本開支為1659億元，其中，完成5G相關投資240億元，建設開通了5萬多個5G基站。2020年，中國移動計劃總資本開支為1798億元，其中，5G相關投資計劃約1000億元。

在5G網絡建設方面，中國移動將新建25萬個5G基站， 2020年將加速推動SA成熟，堅持云網一體發(fā)展，打造移動云、網絡云、IT云等戰(zhàn)略基礎設施。通過積極推進5G網絡建設、推動5G端到端產業(yè)成熟、推廣5G+AICDE融合創(chuàng)新應用、共同做大5G“朋友圈”、構建5G新型商業(yè)模式，打造5G核心競爭力。

中國聯(lián)通

2019年，中國聯(lián)通5G資本開支約79億元，與中國電信已開通共享5G基站5萬站。2020年，中國聯(lián)通的資本開支預算約為700億元人民幣，其中5G資本開支約為350億元，包括5G接入網設備、核心網、傳輸配套、業(yè)務平臺、計費改造等，預計將與中國電信共建共享25萬個5G基站以上，覆蓋全國所有地市。

中國電信

2019年，中國電信5G投資93億元，建成5G基站4萬站，并共享中國聯(lián)通5G基站超過2萬站。2020年，中國電信計劃資本開支為850億元，其中5G投資約453億元，將與中國聯(lián)通共建約25萬個5G基站，覆蓋全國所有地市級(含)以上城市。中國電信的5G網絡部署以SA為目標架構，以5G+公有云+MEC融合最大化5G技術價值。

中國廣電

3月24日，廣電總局表示“廣電5G技術標準體系”已經通過專家論證。從之前公布的信息來看，在廣電5G的建設層面上，此前已經確定的是兩個方向：一是獨立組網，二是合作組網。

從這些數字中可以看到，各大運營商都在積極部署5G應用，以期在5G時代穩(wěn)住步伐。

新的出路?

4月8日，三大運營商聯(lián)合國內的華為、中興、小米、VIVO、OPPO、聯(lián)想和魅族等手機終端廠商，以及國外的三星等共同了發(fā)布了《5G消息白皮書》，提出了5G時代消息業(yè)務的新模式，試圖通過行業(yè)聯(lián)合并利用行業(yè)優(yōu)勢拉攏上下游合作伙伴共同構建產業(yè)聯(lián)盟沖擊互聯(lián)網公司對社交功能的圍困和壟斷。

白皮書一出，各家議論紛紛，一時間“干掉微信” “徹底顛覆傳統(tǒng)短信”紛爭四起，有人說白皮書不僅可以挽救運營商傳統(tǒng)通信業(yè)務的下滑窘態(tài)，還能拓寬業(yè)務收入來源;但也有人表示華而不實，出路不明。未來究竟幾何，還需時間去證明。