隨著物聯(lián)網(wǎng)被明確定位為我國新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其面臨的碎片化、安全風(fēng)險(xiǎn)、成本高必將成為未來規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵難題。本白皮書從用戶側(cè)和供給側(cè)出發(fā)，分析物聯(lián)網(wǎng)三大核心問題的需求，總結(jié)問題涉及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀及問題，給出針對性策略建議，希望能夠與業(yè)內(nèi)同仁共享成果，共謀發(fā)展，共話未來！

一、 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最新態(tài)勢

（一）物聯(lián)網(wǎng)全球連接數(shù)持續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將后來居上

全球物聯(lián)網(wǎng)仍保持高速增長。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍具備巨大的發(fā)展空間，根據(jù) GSMA 發(fā)布的《The mobile economy 2020（2020 年移動經(jīng)濟(jì)）》報(bào)告顯示，2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到 120 億，預(yù)計(jì)到2025 年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達(dá)到 246 億，年復(fù)合增長率高達(dá) 13%。2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)的收入為 3430 億美元（約人民幣 2.4 萬億元），預(yù)計(jì)到2025年將增長到1.1萬億美元（約人民幣7.7萬億元），年復(fù)合增長率高達(dá) 21.4%。我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比高達(dá) 30%，2019 年我國的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 36.3 億，其中移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比較大，已從 2018 年的 6.71 億增長到 2019 年底的 10.3 億1。到 2025 年，預(yù)計(jì)我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 80.1 億，年復(fù)合增長率 14.1%。截止2020 年，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破 1.7 萬億元，十三五期間物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持 20%的年均增長率。

物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變。消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)因受眾群體基數(shù)大、用戶需求相對單一、支撐技術(shù)較為成熟、產(chǎn)品種類多樣等特點(diǎn)取得先發(fā)優(yōu)勢，面向消費(fèi)者或以消費(fèi)者為最終用戶的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用如智能鎖、智能音箱、可穿戴等智能家居產(chǎn)品占據(jù)當(dāng)前大部分連接數(shù)。然而，隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將提速，據(jù) GSMA Intelligence 預(yù)測，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)數(shù)將在 2024 年超過消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)。2019 年中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)中產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)者市場各占一半，預(yù)計(jì)到 2025 年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的大部分增長來自產(chǎn)業(yè)市場，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將占到總體的 61.2%。根據(jù)不同咨詢公司預(yù)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，智慧工業(yè)、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領(lǐng)域?qū)⒆钣锌赡艹蔀楫a(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長最快的領(lǐng)域。

物聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)快速增長和占比變化受內(nèi)部支撐能力和外部環(huán)境的雙重影響。

從外部環(huán)境來說，一是全球新冠疫情加速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。新冠疫情期間遠(yuǎn)程診療、智慧零售、公共場所熱成像體溫檢測、智慧社區(qū)和家庭檢測、疫情期間的交通管制、物流供應(yīng)鏈、應(yīng)急災(zāi)備、信息溯源等場景大量運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，雖然目前全國疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大成果，但境外疫情暴發(fā)增長態(tài)勢仍在持續(xù)。在疫情防控常態(tài)化條件下加快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，有效應(yīng)對外部環(huán)境變化，更需要物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用深入地在民生、經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮作用。二是 2020 年國家發(fā)改委官方明確新基建范圍，物聯(lián)網(wǎng)成為新基建的重要組成部分，物聯(lián)網(wǎng)從戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)定位下沉為新型基礎(chǔ)設(shè)施，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，重要性進(jìn)一步提高。國家各部委高度重視物聯(lián)網(wǎng)新基建發(fā)展，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，各地方政府制定頂層設(shè)計(jì)，將新基建納入新階段發(fā)展重點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)投資持續(xù)加大。三是全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退期，我國外部環(huán)境復(fù)雜，急需形成強(qiáng)大的內(nèi)需動力，物聯(lián)網(wǎng)成為加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益，促進(jìn)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，增加高端供給、提振民生消費(fèi)，促進(jìn)內(nèi)需釋放的重要手段。

從內(nèi)部支撐能力來說，一是 5G R16 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，從技術(shù)層面支持物聯(lián)網(wǎng)全場景網(wǎng)絡(luò)覆蓋。同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，5G、LTE Cat1 等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部署重點(diǎn)推進(jìn)，成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模化的加速劑，網(wǎng)絡(luò)新基建穩(wěn)步推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的“數(shù)字+”、“智能+”升級。二是行業(yè)需求倒逼物聯(lián)網(wǎng)支撐技術(shù)加快商用化進(jìn)程。隨著物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)滲透加速，工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)應(yīng)用對物聯(lián)網(wǎng)支撐能力提出新的要求，邊緣智能、算力網(wǎng)絡(luò)、意圖網(wǎng)絡(luò)、人工智能等與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合需求急迫。

（二）物聯(lián)網(wǎng)長期發(fā)展呈現(xiàn)三大態(tài)勢

產(chǎn)業(yè)融合促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)形成“鏈?zhǔn)叫?yīng)”。產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)的互通提出新的需求，而“物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈”（BIoT）為企業(yè)內(nèi)和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的環(huán)節(jié)打通提供了重要方式。鏈?zhǔn)叫?yīng)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是基于 BIoT 完成產(chǎn)品某一環(huán)節(jié)的鏈?zhǔn)叫畔⒒ネǎ绠a(chǎn)品出廠后物流狀態(tài)的全程可信追蹤。二是基于 BIoT 的更大范圍的不同企業(yè)間價(jià)值鏈共享，如多個(gè)企業(yè)協(xié)同完成復(fù)雜產(chǎn)品的大規(guī)模出廠，其中涉及產(chǎn)品不同部件協(xié)同生產(chǎn)，包括設(shè)計(jì)、供應(yīng)、制造、物流等更多環(huán)節(jié)互通。

智能化促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)部分環(huán)節(jié)價(jià)值凸顯。一是端側(cè)，隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的行業(yè)滲透面不斷加大，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析、處理、決策和自治等邊緣智能化需求增加。據(jù) IDC 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，未來超過 50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理和存儲。邊緣智能的重要性獲得普遍重視，產(chǎn)業(yè)界正在積極探索邊側(cè)智能化能力提升和云邊協(xié)同發(fā)展。二是業(yè)務(wù)側(cè)，據(jù) GSMA 最新預(yù)測顯示，到 2025 年，物聯(lián)網(wǎng)上層的平臺、應(yīng)用和服務(wù)帶來的收入占比將高達(dá)物聯(lián)網(wǎng)收入的 67%，成為價(jià)值增速最快的環(huán)節(jié)，而物聯(lián)網(wǎng)連接收入占比僅 5%，因此物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)數(shù)量的指數(shù)級增加，以服務(wù)為核心、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的新型智能化業(yè)務(wù)應(yīng)用將獲得更多發(fā)展。

互動化促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)向“可定義基礎(chǔ)設(shè)施”邁進(jìn)，與上層應(yīng)用形成閉環(huán)迭代。“可定義物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施”是指用戶可基于自身需求定制物聯(lián)網(wǎng)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的支撐能力?？啥x基礎(chǔ)設(shè)施包括面向不同行業(yè)需求的基礎(chǔ)設(shè)施資源池，提供應(yīng)用開發(fā)管理、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)度、硬件設(shè)置等覆蓋全面的共性支撐能力?，F(xiàn)階段，運(yùn)營商等企業(yè)已經(jīng)開始探索以業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施自動配置能力，如意圖網(wǎng)絡(luò)、算力網(wǎng)絡(luò)等?？啥x基礎(chǔ)設(shè)施有助于降低物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)復(fù)雜性，推動物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化應(yīng)用拓展，而物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用拓展則反向促進(jìn)可定義基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)升級、能力完備及整合，形成閉環(huán)迭代，實(shí)現(xiàn)能力的螺旋式上升。

（三）面向不同應(yīng)用場景的基礎(chǔ)設(shè)施不斷進(jìn)行整合探索

物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施整合探索進(jìn)入新階段。從 2015 年起，產(chǎn)業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的整合探索就從未停止過。期間經(jīng)歷了以智能路由器、智能可穿戴等面向終端開發(fā)的智能硬件為代表的第一階段，以通用物聯(lián)網(wǎng)平臺和操作系統(tǒng)為代表的第二階段，然而受產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟度有待提升、行業(yè)規(guī)模應(yīng)用偏少、面向不同行業(yè)的硬件兼容及規(guī)范化較弱等諸多因素影響，前兩個(gè)階段的整合探索尚未出現(xiàn)明顯效果。隨著物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用探索和市場教育越來越充分，物聯(lián)網(wǎng)底層的基礎(chǔ)能力整合需求越來越急迫，以物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為代表的第三階段已經(jīng)開啟。

物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施整合向空天地一體化演進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的整合并非一蹴而就。2015 年之前物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)聚焦傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)及應(yīng)用，2015 年至 2018 年物聯(lián)網(wǎng)專有網(wǎng)絡(luò)突破及局域網(wǎng)改進(jìn)，為物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)融合奠定了基礎(chǔ)，自 2018 年起物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施開始向跨技術(shù)融合和場景全覆蓋邁進(jìn)。移動網(wǎng)絡(luò)（蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、非授權(quán)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、局域網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、無人機(jī)及熱氣球等共同組建空天地一體化的全球物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，為物聯(lián)網(wǎng)的全球化應(yīng)用提供隨時(shí)隨地的可靠接入。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)整合先行者。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)是基于蜂窩移動通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，因覆蓋場景不同，主要涵蓋面向大部分低速率應(yīng)用的窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT，Narrow BandInternet of Things）網(wǎng)絡(luò)、面向中速率和語音應(yīng)用的 LTE Cat1 網(wǎng)絡(luò)、面向更高速率、更低時(shí)延應(yīng)用的 5G 移動網(wǎng)絡(luò)。2020 年 5 月，我國工信部印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，與 2017年《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》重點(diǎn)布局 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)不同，新通知明確要求建立 NB-IoT、LTE Cat1、5G協(xié)同發(fā)展的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體系，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的整合期加速到來。

（四）物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通從企業(yè)側(cè)利益互補(bǔ)到用戶價(jià)值為核心轉(zhuǎn)變

截止目前，物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通共經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一階段以國際巨頭和聯(lián)盟主導(dǎo)的互通協(xié)議為主。主要針對剪不斷理還亂的眾多連接協(xié)議，如 Zigbee 聯(lián)盟推出的物聯(lián)網(wǎng)通用語言 dotdot，藍(lán)牙推出藍(lán)牙 Mesh，試圖解決多種設(shè)備之間通訊語言不統(tǒng)一和短距離技術(shù)多樣性問題。國際巨頭也紛紛推出互聯(lián)協(xié)議，三星 Thread、蘋果 Homekit、高通 AllJoyn、谷歌 Weave 等，試圖建立物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用框架，兼容多種協(xié)議。然而各路巨頭自立山頭，難分高下，產(chǎn)業(yè)接受程度相對較低，發(fā)展進(jìn)程緩慢。

互聯(lián)互通第二階段以互聯(lián)生態(tài)下的跨品類互聯(lián)為主。隨著國內(nèi)各路巨頭入局物聯(lián)網(wǎng)并推出物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略，物聯(lián)網(wǎng)供給側(cè)產(chǎn)業(yè)力量加強(qiáng)，電信運(yùn)營商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商、垂直行業(yè)巨頭等紛紛發(fā)力自有連接協(xié)議或連接平臺，整合各自生態(tài)圈內(nèi)不同類型終端統(tǒng)一接入，如中國移動 And-Link、中國電信 elink、聯(lián)通Wolink、華為 Hilink、小米 MIOT、海爾 U+等，由于推進(jìn)對象為企業(yè)自身生態(tài)體系下的跨品類整合，基于市場利益驅(qū)動可以迅速達(dá)到互利共贏，因此相對較易操作，短時(shí)間內(nèi)形成眾多互聯(lián)“小生態(tài)”。

互聯(lián)互通第三階段以用戶價(jià)值為競爭主體。當(dāng)前階段正處于第二階段向第三階段的過渡期，用戶價(jià)值成為互聯(lián)互通的核心，全屋智能、用戶主動服務(wù)推送等圍繞用戶需求的互聯(lián)互通模式開始出現(xiàn)，甚至疫情期間出現(xiàn)了圍繞用戶需求的封閉生態(tài)局部開放，蘋果和谷歌進(jìn)行部分互通合作，利用藍(lán)牙追蹤新冠肺炎疫情傳播痕跡。

（五）物聯(lián)網(wǎng)群體智能、開源模型兩種生態(tài)拓展方式齊頭并進(jìn)

抱團(tuán)發(fā)展、群體智能生態(tài)融合出現(xiàn)。針對物聯(lián)網(wǎng)先天存在的碎片化問題，近年來巨頭企業(yè)通過組建自有生態(tài)探索解決方式，然而受限于自身產(chǎn)品和合作企業(yè)的局限，難以建立具有競爭優(yōu)勢的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。針對這一情況，產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)多企業(yè)生態(tài)抱團(tuán)、拓展群體智能的發(fā)展趨勢，其中智能家居應(yīng)用首當(dāng)其沖，由于消費(fèi)者價(jià)值需求改變推進(jìn)智能家居從單一品牌的不同產(chǎn)品間打通向跨品牌、跨行業(yè)的全屋智能演進(jìn)，其中以華為、小米等為代表的終端企業(yè)憑借末梢入口、大流量、軟硬件一體化等優(yōu)勢不斷與其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營商、傳統(tǒng)家電廠商等進(jìn)行生態(tài)打通，成為拓展群體智能的典型代表。如華為與京東建立云云對接，使得華為終端產(chǎn)品（手機(jī)、路由器、穿戴式設(shè)備等）與京東全系列智能硬件互聯(lián)互通；同時(shí)與垂直行業(yè)家電廠商、凈水行業(yè)、照明、家用機(jī)器人廠商、房地產(chǎn)企業(yè)等合作，聯(lián)合組建滿足用戶需求的全屋智能解決方案。

聯(lián)合開源、開放模型方式增強(qiáng)。據(jù) Eclipse 基金會的物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)采用調(diào)查顯示，開源在物聯(lián)網(wǎng)中普遍存在，60%的公司將開源納入其物聯(lián)網(wǎng)部署計(jì)劃。目前產(chǎn)業(yè)界有兩種推進(jìn)方式，一是市場驅(qū)動聯(lián)合開源生態(tài)建設(shè)。2019 年底，亞馬遜、谷歌、蘋果等巨頭合作成立CHIP（Connected Home Over IP）小組，由 Zigbee 聯(lián)盟牽頭，以開源的方式開發(fā)和制定一套新的智能家居連接標(biāo)準(zhǔn)，允許各種硬件與互聯(lián)網(wǎng)直接相連，提升兼容性產(chǎn)品開發(fā)便捷性，獲得亞馬遜 Alexa、蘋果 Siri、谷歌 Assistant 等主流智能助手和平臺的支持。二是“模型”工作已經(jīng)開展。隨著終端開發(fā)便捷性需求和信息互通需求的加劇，模型研究成為新熱點(diǎn)。信息模型將為打破不同設(shè)備、軟硬件平臺、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境之間的信息孤島提供解決方案，基于統(tǒng)一的建模架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化的語義字典來實(shí)現(xiàn)信息的標(biāo)準(zhǔn)化表達(dá)及流動，為異構(gòu)實(shí)體對象的信息交互提供技術(shù)支撐。物模型是信息模型的一種，是開放平臺對具體型號的終端的數(shù)字化抽象，對終端的狀態(tài)、終端的檔案信息、終端的功能服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一描述，基于物模型可實(shí)現(xiàn)不同廠家終端在平臺的無障礙接入。

目前主流物聯(lián)網(wǎng)開放平臺已經(jīng)開始支持物模型功能。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 Zigbee Alliance、Bluetooth、OCF、oneM2M、OMA、W3C等均在打造組織內(nèi)部的物模型。為盡快打造融合物模型，形成統(tǒng)一模型描述，ODM（One Data Model）聯(lián)合一眾國際巨頭企業(yè)正在推進(jìn)相關(guān)工作，目前已發(fā)布第一版標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化方面，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會正在積極推進(jìn)信息模型和物模型的標(biāo)準(zhǔn)化工作，國內(nèi)主要的物模型推進(jìn)企業(yè)，包括信通院、電信、移動、阿里、華為、騰訊等正在聯(lián)合推進(jìn)統(tǒng)一物模型和信息模型的標(biāo)準(zhǔn)化，探討將各企業(yè)物模型統(tǒng)一為多方互認(rèn)的物模型框架，助力構(gòu)建融合物模型生態(tài)。在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面，中國電信、中國移動、阿里等已構(gòu)建自身體系的物模型生態(tài)及應(yīng)用，目前主要在智慧人居、智慧城市、智慧園區(qū)等展開應(yīng)用。

（六）物聯(lián)網(wǎng)安全推進(jìn)力度加強(qiáng)，部分國家監(jiān)管從自愿向強(qiáng)制過渡

全球物聯(lián)網(wǎng)安全的推進(jìn)力度持續(xù)加碼。隨著物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用不斷落地，物聯(lián)網(wǎng)安全事件頻出，物聯(lián)網(wǎng)安全成為應(yīng)用方?jīng)Q策是否部署物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵要素，對物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步規(guī)?；卣巩a(chǎn)生重大影響。各國政府及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)巨頭均高度重視物聯(lián)網(wǎng)安全。2018 年前，各國物聯(lián)網(wǎng)安全策略均以自愿性、政策文件等方式推進(jìn)，2018年之后主流國家策略發(fā)生重大改變，國家對物聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)管力度更具強(qiáng)制性。美國通過《物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全改進(jìn)法案》，要求政采物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須遵守安全性建議，對向政府提供物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的承包商和經(jīng)銷商采用漏洞披露政策。日本從 2019 年起在全國開展“面向物聯(lián)網(wǎng)清潔環(huán)境的國家行動”，在不通知設(shè)備所有者的情況下強(qiáng)制測試全國物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的安全性。英國發(fā)布《消費(fèi)類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備行為安全準(zhǔn)則》13 條，推進(jìn)安全認(rèn)證，提出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)零售商應(yīng)僅銷售具有安全認(rèn)證標(biāo)簽的消費(fèi)型物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，其后又將 13 條中的 3 條納入立法。

綜上所述，全球物聯(lián)網(wǎng)正處于高速發(fā)展的關(guān)鍵期，市場潛力也被產(chǎn)業(yè)界廣泛認(rèn)可，從核心技術(shù)支撐和關(guān)鍵特征來看，物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化會經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展期。

第一階段：爆發(fā)前期。從 2016 年物聯(lián)網(wǎng)專有網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)、巨頭紛紛入局物聯(lián)網(wǎng)，到 2020 年 5G 網(wǎng)絡(luò)加快部署、巨頭拓展物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、行業(yè)規(guī)?；B接出現(xiàn)顯著效果、物聯(lián)網(wǎng)與新技術(shù)融合初顯成效，物聯(lián)網(wǎng)具備了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能量和市場預(yù)期，但受限于成熟的產(chǎn)業(yè)探索需要時(shí)間培育，供給側(cè)和需求側(cè)的平衡需要不斷磨合、供給側(cè)的互補(bǔ)需要合作共贏等因素，物聯(lián)網(wǎng)必將長期處于爆發(fā)前夜。

爆發(fā)前期的關(guān)鍵特征體現(xiàn)為供給側(cè)拉動為主，物聯(lián)網(wǎng)部署實(shí)施的要素（包括相對成熟的案例參考、基本安全保障、可接受的成本等）基本具備，部分行業(yè)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；途植炕ヂ?lián)互通。

第二階段：爆發(fā)期。經(jīng)過長期產(chǎn)業(yè)和市場培育，供給側(cè)與需求側(cè)基本實(shí)現(xiàn)平衡，更多的行業(yè)邊界開始模糊化，橫向數(shù)據(jù)流通范圍增大，數(shù)據(jù)價(jià)值在產(chǎn)業(yè)收益中的占比明顯增大，物聯(lián)網(wǎng)部署實(shí)施要素逐步完善，高價(jià)值應(yīng)用不斷開花，物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)局部整合。

第三階段：全面爆發(fā)期。需求側(cè)成為拉動物聯(lián)網(wǎng)的主力，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求與基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)解捆綁，泛在、可定義、統(tǒng)一化基礎(chǔ)設(shè)施建立，積木式物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用搭建模式普及，基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用實(shí)現(xiàn)循環(huán)迭代，具備持續(xù)升級能力。

當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍處于爆發(fā)前期向爆發(fā)期的過渡階段，爆發(fā)前期仍將持續(xù)數(shù)年。物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；铀傺葸M(jìn)必須解決碎片化、安全、成本三大發(fā)展難題。

二、 物聯(lián)網(wǎng)碎片化整合探索進(jìn)展及問題

物聯(lián)網(wǎng)存在先天碎片化問題，據(jù)微軟《IoT Signals（物聯(lián)網(wǎng)信號）》研究報(bào)告表明，想要更多地利用物聯(lián)網(wǎng)的公司認(rèn)為面臨的最大障礙是復(fù)雜性和技術(shù)挑戰(zhàn)。物聯(lián)網(wǎng)賦能不同行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，應(yīng)用場景和需求碎片化導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)終端異構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)通信方式多樣、平臺林立、不同廠家設(shè)備和產(chǎn)品之間的互聯(lián)互通和互可操作性差。

（一）物聯(lián)網(wǎng)碎片化需要解決的問題

從用戶側(cè)看，端側(cè)需要物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品使用更加便捷，終端可即插即用，軟件自動升級；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品購置不受限于品牌及終端類型，實(shí)現(xiàn)“即用全聯(lián)動”。網(wǎng)絡(luò)側(cè)需要“網(wǎng)隨人/物動”，網(wǎng)絡(luò)配置自動適配終端變動和業(yè)務(wù)需求；所有終端產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、快速、隨時(shí)隨地接入物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)用服務(wù)側(cè)應(yīng)用效果顯著，可解決企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營問題，顯著提升生產(chǎn)、運(yùn)行效率或降低成本；用戶可通過統(tǒng)一服務(wù)入口實(shí)現(xiàn)全聯(lián)通調(diào)用和管理。

從供給側(cè)看，產(chǎn)業(yè)界正在推進(jìn)一系列探索，主要包括：1）終端智能化、軟硬件解耦合、終端與廠商/服務(wù)商松耦合、終端與云端協(xié)同化；2）提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋及智能化水平，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)互補(bǔ)融合，支撐多類型應(yīng)用場景需求；3）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、軟件、模型等資源橫向打通；4）深度智能賦能物聯(lián)網(wǎng)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，拓展個(gè)性化和定制化高價(jià)值服務(wù)。

（二）eSIM 技術(shù)實(shí)現(xiàn)終端與運(yùn)營商解耦

eSIM 技術(shù)提供空中寫卡遠(yuǎn)程下載激活并配置，自由切換不同運(yùn)營商。無差異的 eSIM 卡避免終端廠家采購不同要求的物聯(lián)網(wǎng)卡，可助力解決供應(yīng)鏈碎片化。eSIM 采用全球唯一標(biāo)識 EID 作為 eSIM ID，可統(tǒng)一“接口”，提供無縫的物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)。

國際上 eSIM 已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。全球主流運(yùn)營商、設(shè)備商、卡商等企業(yè)對 eSIM 技術(shù)的研究探索和應(yīng)用范圍不斷深入，推出一系列商用產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用在智能汽車、智能水表等多個(gè)領(lǐng)域。美國早在2014 年推出 eSIM 解決方案“Global SIM”，并將其應(yīng)用于智能汽車領(lǐng)域；2017 年日本軟銀建立 eSIM 平臺，在全球范圍內(nèi)布局，幫助新型物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2016 年歐洲沃達(dá)豐與捷德合作推出 eSIM 管理解決方案，重點(diǎn)發(fā)展智能汽車業(yè)務(wù)；2018 年德國捷德與寶馬、英特爾、德國電信等共同研發(fā)并提出使用 eSIM 為用戶提供娛樂和信息服務(wù)的管理方案；2020 年俄羅斯借助 ERA GLONASS 強(qiáng)制新車使用eSIM 的 eCall 系統(tǒng)。

目前國內(nèi) eSIM 業(yè)務(wù)發(fā)展仍處于初期階段，集中于小范圍應(yīng)用。國內(nèi) eSIM 僅在可穿戴設(shè)備的獨(dú)立碼號和“一號多終端”業(yè)務(wù)開展商用，其他領(lǐng)域仍處于探索階段。2019 年中國移動依托物聯(lián)網(wǎng)公司自主研發(fā)出多款私有方案的 eSIM 模組及芯片，計(jì)劃用于車聯(lián)網(wǎng)、智慧消防等領(lǐng)域；2018 年中國聯(lián)通與寶馬、大眾、沃爾沃等車企開展 eSIM項(xiàng)目合作和對接，和越來越多的車企完成調(diào)試工作；2018 年中國電信推出 eSIM 技術(shù)的智能管道模塊，作為電信打造物聯(lián)網(wǎng)整體服務(wù)的基礎(chǔ)；2019 年工信部批復(fù)中國聯(lián)通開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域 eSIM 技術(shù)應(yīng)用服務(wù)。

國內(nèi) eSIM 業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨諸多問題。國內(nèi) eSIM 應(yīng)用實(shí)際進(jìn)展較慢，離規(guī)模應(yīng)用尚有較大差距。一是 eSIM 產(chǎn)業(yè)成熟度不高，行業(yè)規(guī)則未定，產(chǎn)業(yè)鏈各方的角色定位、商業(yè)模式博弈問題突出，三家運(yùn)營商傾向的解決方案及應(yīng)用場景不一致，業(yè)務(wù)推進(jìn)思路和產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺乏引導(dǎo)原則；二是 eSIM 標(biāo)準(zhǔn)化、政策導(dǎo)向不足，目前存在不同eSIM 技術(shù)規(guī)范，行業(yè)主管部門對 eSIM 推廣應(yīng)用一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，目前僅開放了智能穿戴領(lǐng)域。

（三）操作系統(tǒng)三條路徑同步發(fā)展，適配多樣化終端需求

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)是向下協(xié)調(diào)控制軟硬件資源，向上為開發(fā)者和用戶提供統(tǒng)一接口的重要環(huán)節(jié)。由于物聯(lián)網(wǎng)終端復(fù)雜多樣且尚未實(shí)現(xiàn)硬件標(biāo)準(zhǔn)化，為適配不同應(yīng)用及功能需求，物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)產(chǎn)品也十分豐富。目前典型的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)如圖 5 所示。

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)呈現(xiàn)三條發(fā)展路徑。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，操作系統(tǒng)出現(xiàn)三種發(fā)展路徑。一是以谷歌 android wear、蘋果 watchOS 和tvOS 為代表的操作系統(tǒng)，通過對智能手機(jī)/PC 操作系統(tǒng)進(jìn)行剪裁試圖適配物聯(lián)網(wǎng)需求，然而此類操作系統(tǒng)難以保證功耗、可靠性等性能最優(yōu)化。二是在傳統(tǒng)的嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)上增加 CoAP、MQTT等物聯(lián)網(wǎng)功能，典型代表有 FreeRTOS、RT-thread、Contiki 等，這類操作系統(tǒng)功耗低、可靠性更高，但應(yīng)用生態(tài)體系缺失，需要時(shí)間逐步建立和完善。以上兩種路徑的操作系統(tǒng)為基于已有操作系統(tǒng)的改造，提出時(shí)間相對較早，但受物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用碎片化嚴(yán)重、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)規(guī)?；考壊蛔?、巨頭硬件終端占有率低等限制，應(yīng)用提供商不愿投入更多的開發(fā)資源，產(chǎn)品及生態(tài)成熟度低，導(dǎo)致用戶對物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的需求急迫性不高，產(chǎn)業(yè)界布局的積極性不足，目前雖然在智能家居、可穿戴設(shè)備、智慧城市等領(lǐng)域獲得一定的應(yīng)用，但整體發(fā)展仍較慢。隨著海量異構(gòu)終端接入，物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的緊迫性開始提升。近年來出現(xiàn)第三種發(fā)展路徑，即物聯(lián)網(wǎng)專用操作系統(tǒng)，支持可伸縮、易擴(kuò)展、實(shí)時(shí)性、可靠性等能力，可以更好的適配物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求。

物聯(lián)網(wǎng)專用操作系統(tǒng)出現(xiàn)三大發(fā)展態(tài)勢。一是在特定產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，企業(yè)研發(fā)定制化的操作系統(tǒng)，例如多家汽車廠商基于 Linux、Android、QNX 等底層系統(tǒng)開發(fā)個(gè)性化操作系統(tǒng)。二是在規(guī)?；M(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，企業(yè)更好地兼容更多的設(shè)備，滿足多終端統(tǒng)一 OS 的使用需求，采用微內(nèi)核和分布式技術(shù)開發(fā)支持多終端的操作系統(tǒng)，它具有占用內(nèi)存小、彈性伸縮、易移植和易維護(hù)的特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)一次開發(fā)，快速適配多種終端，如 Fuchsia OS、鴻蒙 OS 等。Fuchsia OS為谷歌聯(lián)合三星、索尼、聯(lián)發(fā)科、小米、華為和 VIVO、OPPO 共同研發(fā)，目前已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)測階段。鴻蒙 OS 與 Fuchsia 定位相近，均可在多種形態(tài)的硬件設(shè)備上運(yùn)行，可實(shí)現(xiàn)模塊化耦合，針對不同設(shè)備支持彈性部署，現(xiàn)已適配智慧屏，未來還將適配手機(jī)、平板、電腦、智能汽車、可穿戴設(shè)備等多終端設(shè)備，助力消費(fèi)者享受到強(qiáng)大的跨終端無縫業(yè)務(wù)協(xié)同體驗(yàn)。三是華為、谷歌、阿里等巨頭企業(yè)戰(zhàn)略布局打通“端、邊、云”多層次操作系統(tǒng)，提升資源配置和調(diào)度效率。如阿里的 AliOS Things、Link Edge、阿里云和谷歌的 Android Things、Fuchsia、谷歌云。

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)發(fā)展成熟仍需時(shí)間。一是消費(fèi)者的使用習(xí)慣，如新型操作系統(tǒng)對已有成熟、主流操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件的兼容性問題仍需解決；二是操作系統(tǒng)并非單一產(chǎn)品，而涉及整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，然而新型生態(tài)環(huán)境建設(shè)仍需時(shí)間，應(yīng)用和開發(fā)者需要培育，此外還需要與硬件廠商共同構(gòu)建聯(lián)盟，爭取已有應(yīng)用商店服務(wù)提供商的幫助和支持，以及建立更清晰和互利的商業(yè)關(guān)系。

（四）以地基網(wǎng)絡(luò)為核心，建設(shè)網(wǎng)隨人動的混合型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施

物聯(lián)網(wǎng)一體化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施研究啟動。2020 年 2 月，國際電信聯(lián)盟無線電通信部門（ITU-R，International Telecommunication UnionRadiocommunication Sector）正式啟動面向 2030 及 6G 的研究工作。6G 的愿景是具備泛在、無線、智能等特點(diǎn)，能夠提供無縫覆蓋的泛在無線連接和情景感知的智能服務(wù)與應(yīng)用。6G 將會突破地面網(wǎng)絡(luò)限制，實(shí)現(xiàn)地面、衛(wèi)星、機(jī)載網(wǎng)絡(luò)和海洋通信網(wǎng)絡(luò)的無縫覆蓋，即空天地一體化的通信網(wǎng)絡(luò)。

2018 年 9 月，美國聯(lián)邦通信委員會提出 6G 將使用太赫茲頻段，6G 基站容量將可達(dá)到 5G 基站的 1000 倍。2019 年 4 月韓國通信與信息科學(xué)研究院正式宣布開始開展 6G 研究并組建了 6G 研究小組。日本則計(jì)劃通過官民合作制定 2030 年實(shí)現(xiàn)“后 5G”(6G)的綜合戰(zhàn)略。芬蘭率先發(fā)布了全球首份 6G 白皮書，對于 6G 愿景和技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)展望。2019 年 11 月中國成立國家 6G 技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組和總體專家組。華為、電信運(yùn)營商開始著手研發(fā) 6G 技術(shù)。

以地基網(wǎng)絡(luò)為核心，網(wǎng)隨人動的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施探索取得實(shí)

際進(jìn)展。一是地基 NB-IoT 與天基衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的融合，通過衛(wèi)星提供全球無處不在的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、交通、航海、應(yīng)急等領(lǐng)域，涵蓋海洋或深山等地區(qū)。玩家以初創(chuàng)企業(yè)為主，如美國 LigadoNetworks、盧森堡 OQ Technology，將與運(yùn)營商蜂窩網(wǎng)絡(luò)形成競合。二是地基蜂窩網(wǎng)絡(luò)與空基網(wǎng)絡(luò)無人機(jī)/熱氣球的融合。國際巨頭探索蜂窩網(wǎng)絡(luò)為主，無人機(jī)和熱氣球作為熱點(diǎn)覆蓋為輔的網(wǎng)絡(luò)布局方式，如 Facebook 開展 Project Aquila，探索蜂窩網(wǎng)絡(luò)+無人機(jī)空天網(wǎng)絡(luò)覆蓋；Google 設(shè)立 Project Loon，利用高空熱氣球?yàn)槠h(yuǎn)地區(qū)提供電信服務(wù)。三是地基蜂窩網(wǎng)絡(luò)與非地面網(wǎng)絡(luò)融合。5G R16 版本研究了5G 空口與非地面網(wǎng)絡(luò)的融合，R17 將研究 NB-IoT/eMTC 與非地面網(wǎng)絡(luò)的集成，包括將開展 5G NR 增強(qiáng)的規(guī)范性工作以支持非地面網(wǎng)絡(luò)存取—衛(wèi)星和高空平臺，并將為 NB-IoT 和 eMTC 引入衛(wèi)星支持做準(zhǔn)備。2020 年 8 月，聯(lián)發(fā)科基于標(biāo)準(zhǔn) NB-IoT 芯片開發(fā)出支持衛(wèi)星功能的設(shè)備，成功與商用地球同步衛(wèi)星建立雙向鏈路，進(jìn)一步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的全球覆蓋。

（五）IPv6 與物聯(lián)網(wǎng)的攜手推進(jìn)萬物互聯(lián)

IPv6 助力物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)向“萬物互聯(lián)”的演進(jìn)，IP 地址的需求量也呈指數(shù)型增長，傳統(tǒng) IPv4 地址資源耗盡的問題日益凸顯，IPv6 與物聯(lián)網(wǎng)融合探索將成必然趨勢。一是 IPv6 擁有巨大的地址資源，可支持大約 340 萬億地址，完全可以滿足物聯(lián)網(wǎng)海量節(jié)點(diǎn)標(biāo)識需求。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備無需像 IPv4 通過平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，可以直接從網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訪問。二是 IPv6 引入了探測節(jié)點(diǎn)移動的特殊方法，可以很好的支持移動性，滿足物聯(lián)網(wǎng)移動終端應(yīng)用需求。三是 IPv6 支持根據(jù)傳送數(shù)據(jù)特征的動態(tài)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量等級調(diào)整，可實(shí)現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)不同應(yīng)用需求的服務(wù)質(zhì)量精細(xì)化控制。

物聯(lián)網(wǎng) IPv6 標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)推進(jìn)。國際互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組（IETF，The Internet Engineering Task Force）和國際電信聯(lián)盟（ITU，International Telecommunication Union）等標(biāo)準(zhǔn)組織一直在研究制定物聯(lián)網(wǎng)IPv6協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。ITU-T SG13 研究IPv6 對下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN，Next Generation Network)的影響，IETF 6LoWPAN（IPv6 over Lowpower Wireless Personal Area Network）、RoLL（Routing Over LowPower and Lossy Networks）、CoRE（Constrained Restful Environment）3 個(gè)工作組進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng) IPv6 網(wǎng)絡(luò)方面的研究。其中 6LoWPAN 工作組主要研究如何將 IPv6 協(xié)議適配到低速率無線個(gè)域網(wǎng) IEEE802.15.4MAC 層和 PHY 層協(xié)議棧上；RoLL 工作組主要研究低功耗網(wǎng)絡(luò)中的路由協(xié)議，制訂各個(gè)場景的路由需求以及傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由協(xié)議。CoRE 工作組主要研究資源受限網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的信息讀取操控問題，旨在制訂輕量級的應(yīng)用層協(xié)議 CoAP（Constrained Application Protocol）。

我國物聯(lián)網(wǎng) IPv6 升級改造取得初步成果。物聯(lián)網(wǎng) IPv6 升級改造涉及多個(gè)層面，其中網(wǎng)絡(luò)改造推進(jìn)速度最快，云平臺次之，物聯(lián)網(wǎng)終端最慢。一是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面支持 IPv6。LTE 網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò) IPv6 升級改造全面完成，三大運(yùn)營商完成了全國 30 個(gè)省的 LTE網(wǎng)絡(luò)、城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò) IPv6 改造，骨干直聯(lián)點(diǎn)實(shí)現(xiàn) IPv6 互聯(lián)互通，我國北京、上海、廣州、鄭州、成都等全部 13 個(gè)骨干網(wǎng)直聯(lián)點(diǎn)全部完成了 IPv6 改造，IPv6 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與 IPv4 基本趨同。二是云平臺的 IPv6改造處于推進(jìn)初期。阿里云、天翼云、騰訊云、沃云、華為云、移動云、百度云、京東云等已完成 IPv6 云主機(jī)、負(fù)載均衡、內(nèi)容分發(fā)、域名解析、云桌面、對象存儲、云數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序接口（API，Application Programming Interface）網(wǎng)關(guān)、Web 應(yīng)用防火墻、分布式拒絕服務(wù)攻擊（DDoS，Distributed Denial of Service）高防、彈性入侵防御系統(tǒng)(IPS，Intrusion Prevention System)等公有云產(chǎn)品的IPv6/IPv4雙?；脑欤性飘a(chǎn)品平均改造率超過70%，但支持IPv6的云產(chǎn)品可用域的數(shù)量仍然偏低。三是部分物聯(lián)網(wǎng)終端支持 IPv6。家庭網(wǎng)關(guān)和路由器方面，90%設(shè)備可支持 IPv6，但 IPv6 管理功能較弱，均不支持查看用戶信息，未來占比最大的產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端目前基本不支持 IPv6。

IPv6 應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)仍面臨諸多問題。一是 IPv6 存在應(yīng)用適配技術(shù)問題，IPv6 在設(shè)計(jì)之初并未考慮物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)能耗及傳輸帶寬等相關(guān)技術(shù)特性，IPv6 應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)還需要解決其報(bào)文過大、頭部負(fù)載過重、MAC（Media Access Control）地址過長、地址轉(zhuǎn)換存在困難、報(bào)文泛濫、協(xié)議棧復(fù)雜、路由機(jī)制不適合等問題。二是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品對 IPv6 支撐不足，當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等支持 IPv6管理的功能仍較弱。三是 IPv6 產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未建立，鑒于 IPv6 應(yīng)用價(jià)值尚未顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)界對使用 IPv6 技術(shù)持觀望的態(tài)度，很多仍繼續(xù)使用傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換技術(shù)，部分企業(yè)獨(dú)自在 IPv6 技術(shù)領(lǐng)域中摸索，產(chǎn)業(yè)生態(tài)難以短時(shí)間建立。

（六）跨層級整合、集聚效應(yīng)、物模型三種模式加快基礎(chǔ)資源開放和打通

基礎(chǔ)資源開放和打通呈現(xiàn)三種模式。針對物聯(lián)網(wǎng)面臨海量數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)價(jià)值低、海量業(yè)務(wù)和復(fù)制成本高、海量設(shè)備和產(chǎn)業(yè)鏈合作難、海量服務(wù)和服務(wù)兼容性差的難點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)界在基礎(chǔ)資源開放打通方面開展了三個(gè)方面的探索。一是跨層級整合。巨頭企業(yè)通過整合云-設(shè)備-連接-應(yīng)用-業(yè)務(wù)多層功能，打造綜合型物聯(lián)網(wǎng)平臺，形成能力組合拳，如百度天工 IoT 平臺（IoT Hub+IoT Parser+IoT Device）、阿里云 Link（Link Platform+Link Develop+Link Marktet）。二是產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作和開發(fā)者群體集聚。如阿里云 Link IoT 聯(lián)合 8 家芯片企業(yè)推出“全平臺通信模組”，形成上下游合作伙伴生態(tài)。亞馬遜 AWSIoT 建立起巨大的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商合作網(wǎng)絡(luò)，破除物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的硬件兼容限制。華為 OceanConnect 平臺構(gòu)建開發(fā)者社區(qū)培訓(xùn)與認(rèn)證、OpenLab 實(shí)驗(yàn)室、全球營銷平臺，壯大應(yīng)用開發(fā)者生態(tài)。三是發(fā)展物模型，實(shí)現(xiàn)平臺與硬件部署解耦合以及一次開發(fā)、批量復(fù)制，加速橫向數(shù)據(jù)流動，提升數(shù)據(jù)價(jià)值。如阿里建立的 ICA 物模型，中國移動基于物模型的物聯(lián)網(wǎng)一站式開發(fā)工具OneNET Studio等。目前，跨層級整合和聚焦效應(yīng)仍然占據(jù)并將長時(shí)間作為基礎(chǔ)資源開放和打通的重要手段，物模型的研究雖然成為新的熱點(diǎn)，但規(guī)?；瘧?yīng)用仍需要較長的發(fā)展時(shí)間。

基礎(chǔ)資源平臺集聚效應(yīng)仍不足。與國外物聯(lián)網(wǎng)平臺巨頭相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)平臺基礎(chǔ)資源的開放集聚水平仍然不高。Software AG、AWS IoT、Azure IoT 等領(lǐng)軍平臺均建立起一定規(guī)模的合作伙伴生態(tài)圈。亞馬遜 AWS IoT 和微軟 Azure IoT 成為大多數(shù)開發(fā)者首選的物聯(lián)網(wǎng)平臺，其中選擇 AWS IoT 的開發(fā)者占 51.8%。受限于物聯(lián)網(wǎng)平臺開源水平、開發(fā)工具及環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議接口兼容性、生態(tài)合作伙伴數(shù)量、平臺全球化布局水平、應(yīng)用開發(fā)者規(guī)模等要素影響，國內(nèi)還未出現(xiàn)合作伙伴和開發(fā)者首選的平臺，大量合作伙伴或開發(fā)者均會對接多個(gè)平臺，沒有對單一平臺形成粘性。

物模型發(fā)展處于初級階段。雖然近幾年國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化組織、產(chǎn)業(yè)巨頭已有不少物模型的探索，但是物模型的實(shí)際應(yīng)用效果仍不顯著，與其它模型之間的互通仍面臨諸多障礙。經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部各個(gè)業(yè)務(wù)物模型的統(tǒng)一、上云合作伙伴的設(shè)備物模型的融合，經(jīng)濟(jì)體外部各個(gè)垂直領(lǐng)域生態(tài)合作伙伴的物模型與主導(dǎo)企業(yè)的物模型的打通等仍在推進(jìn)過程中。雖然國際 ODM、國內(nèi)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會等均在推進(jìn)物模型的標(biāo)準(zhǔn)化，但物模型的打通更需要由商業(yè)行為來解決，企業(yè)需要能夠從中達(dá)到共贏。物模型標(biāo)準(zhǔn)化需要抽取現(xiàn)有物模型的共性要素，然而不同物模型之間部分要素差別較大，仍需開發(fā)中間件或軟件開發(fā)工具包（SDK，Software Development Kit）進(jìn)行轉(zhuǎn)換。此外，存量設(shè)備的物模型更新動力不強(qiáng)，新設(shè)備使用標(biāo)準(zhǔn)化物模型仍需較長時(shí)間。運(yùn)維方面，物模型模塊化組合甚至?xí)a(chǎn)生超大物模型，將會帶來更為復(fù)雜的設(shè)備管理以及運(yùn)維問題。

（七）AIoT 發(fā)展基礎(chǔ)不斷成熟，推動端管云一體化打通

AIoT 發(fā)展的基礎(chǔ)環(huán)境不斷成熟。從供給側(cè)看，一是人工智能芯片、硬件、算法、平臺等技術(shù)的快速發(fā)展和不斷成熟，數(shù)據(jù)采集、分析和存儲成本下降，降低了使用 AIoT 的門檻，為多樣化應(yīng)用創(chuàng)造空間。二是 5G 帶來數(shù)據(jù)量爆發(fā)。5G 商用加強(qiáng)連接能力，物聯(lián)網(wǎng)采集數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，提升了對數(shù)據(jù)高效分析的需求。從需求側(cè)看，一是消費(fèi)領(lǐng)域個(gè)性化需求增強(qiáng)。用戶對智能生活助手等產(chǎn)品的體驗(yàn)與便捷程度要求進(jìn)一步提升，對虛擬現(xiàn)實(shí)（VR，VirtualReality）/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR，Augmented Reality）/混合現(xiàn)實(shí)（MR，MixedReality）等存在溢價(jià)空間的新技術(shù)產(chǎn)品買單意愿加強(qiáng)，傾向嘗試智能定制化產(chǎn)品。二是行業(yè)對生產(chǎn)設(shè)備和系統(tǒng)的自動化、智能化需求旺盛，在人力成本增加、轉(zhuǎn)型發(fā)展的背景下，行業(yè)更加關(guān)注生產(chǎn)、運(yùn)營效率提升以及成本降低。三是智慧城市領(lǐng)域存在多種復(fù)雜場景，交通、市政、環(huán)保、民生等公共服務(wù)需求多樣，“最多跑一次”等服務(wù)效率提升和雪亮工程等安全保障加劇智能化要求，提供落地應(yīng)用場景。

不同企業(yè)從不同切入點(diǎn)加強(qiáng) AIoT 端管云一體化打通。一是電信運(yùn)營商 AIoT 布局以網(wǎng)絡(luò)側(cè)發(fā)力為主，上下延伸為輔，以智能化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為核心，如中國移動算力感知網(wǎng)絡(luò)、中國電信隨愿網(wǎng)絡(luò)等，結(jié)合智能終端、平臺和業(yè)務(wù)應(yīng)用，形成智能化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升智慧化運(yùn)營水平。二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) AIoT 布局以平臺和軟件為核心，向軟硬一體發(fā)展，立足智能平臺、操作系統(tǒng)和應(yīng)用等軟件優(yōu)勢，向下層智能硬件乃至底層芯片擴(kuò)展。三是設(shè)備商和行業(yè)企業(yè) AIoT 布局向打造平臺和解決方案延伸，設(shè)備商筑牢底層基礎(chǔ)的同時(shí)向上層擴(kuò)展，打造平臺/多種智能解決方案，如華為推出全棧全場景人工智能（AI，Artificial Intelligence）解決方案，基于“鯤鵬+昇騰”雙引擎提供世界級算力，發(fā)布全球最快的 AI 訓(xùn)練集群 Atlas900，發(fā)布基于昇騰的華為云 EI 集群服務(wù)，與產(chǎn)業(yè)伙伴聯(lián)合成立了 15 個(gè)鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心。行業(yè)巨頭則以行業(yè)知識為基礎(chǔ)，打造智能平臺和解決方案，側(cè)重關(guān)鍵環(huán)節(jié)和產(chǎn)品的智能化升級。四是初創(chuàng)企業(yè) AIoT 布局致力打造平臺和解決方案，向底層芯片延伸。初創(chuàng)企業(yè)在各自優(yōu)勢領(lǐng)域進(jìn)行深耕，計(jì)算機(jī)視覺四小龍均重點(diǎn)布局安防、金融、零售領(lǐng)域，同質(zhì)化程度相對較高，差異化布局逐漸體現(xiàn)，如依圖的智能醫(yī)療產(chǎn)品及解決方案已落地全國 300 余家三甲醫(yī)院，思必馳、云知聲等企業(yè)開始研發(fā)專用 AI 芯片，提升算力和性能。

現(xiàn)階段 AIoT 面臨芯片落地難和初級應(yīng)用智能的問題。一是缺乏殺手級應(yīng)用場景，AIoT 芯片定位不夠清晰；芯片研發(fā)投入大、研發(fā)周期長，慢于 AI 算法迭代速度；AI 芯片對配套軟件和生態(tài)資源要求高，通用云端 AI 芯片由英偉達(dá)、英特爾等巨頭把持。二是以智能家居設(shè)備、攝像頭為代表的感知智能迅速推廣，然而認(rèn)知智能發(fā)展緩慢，目前谷歌、微軟、蘋果、IBM 等均在布局以知識圖譜為基礎(chǔ)的認(rèn)知智能發(fā)展策略，我國急需加快認(rèn)知智能軟硬件研究，落地高價(jià)值立體化服務(wù)。

三、 物聯(lián)網(wǎng)安全面臨新形勢和新風(fēng)險(xiǎn)

物聯(lián)網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)重視度提升，多家機(jī)構(gòu)對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢最新預(yù)測顯示，安全成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的首要關(guān)注問題。近年來物聯(lián)網(wǎng)安全事件頻發(fā)，智能家居、攝像頭乃至電網(wǎng)等重要基礎(chǔ)設(shè)施遭受攻擊，影響擴(kuò)大化，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)和社會運(yùn)行癱瘓，帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。在此形勢下，全球物聯(lián)網(wǎng)安全市場潛力巨大，據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Markets and Markets 發(fā)布的“物聯(lián)網(wǎng)安全市場”預(yù)測數(shù)據(jù)，全球物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2020 年的 125 億美元增長到 2025 年的 366億美元，預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率為 23.9%。

（一）物聯(lián)網(wǎng)安全發(fā)展環(huán)境現(xiàn)狀及問題

業(yè)界從生態(tài)、產(chǎn)品、解決方案三方面切入安全布局。一是以電信運(yùn)營商、阿里、啟明星辰等為代表的企業(yè)通過成立聯(lián)盟，建設(shè)安全研究基地/安全實(shí)驗(yàn)室的方式營造安全生態(tài)。如電信天翼聯(lián)盟設(shè)置安全生態(tài)推進(jìn)組，移動物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟下設(shè)安全執(zhí)委會并成立物聯(lián)網(wǎng)安全創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，聯(lián)通與紫光國微成立物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)新中心深耕安全芯片，阿里通過 ICA（IoT Connectivity Alliance）聯(lián)盟推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全芯片分級測試。二是以中興、奇安信、青蓮云等為代表的企業(yè)研發(fā)安全產(chǎn)品，如 NB-IoT 安全芯片、零信任可信身份與標(biāo)識安全平臺、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備云安全接入網(wǎng)關(guān)、終端安全開發(fā)套件、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備可信執(zhí)行環(huán)境和安全管理系統(tǒng)等。三是以移動、華為、百度、綠盟等為代表的企業(yè)打造物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案。如移動安連寶、華為“3T+1M”物聯(lián)網(wǎng)安全體系架構(gòu)、阿里一機(jī)一密物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案ID2-SIM、百度“終端+網(wǎng)絡(luò)+OTA 升級”三位一體安全解決方案等。

物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)推進(jìn)。國際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)化部門（ITU-T，ITU-Telecommunication Standardization Sector）、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO，International Organization for Standardization）、國際電工委員會（IEC，International Electrotechnical Commission）、歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（ETSI，European Telecommunication StandardInstitute）等已制定物聯(lián)網(wǎng)安全架構(gòu)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)安全、設(shè)備安全、加密和系統(tǒng)安全等標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)工業(yè)和信息化部正在推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，探討制定物聯(lián)網(wǎng)安全分級分類標(biāo)準(zhǔn)，逐步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)終端、網(wǎng)關(guān)、平臺企業(yè)安全自查。全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（TC260）和中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA，China CommunicationsStandards Association）等標(biāo)準(zhǔn)組織從不同切入點(diǎn)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。其中，TC260 聚焦通用網(wǎng)絡(luò)安全、整體類標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)涉及醫(yī)療、工業(yè)、智慧城市、汽車等多個(gè)行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全標(biāo)準(zhǔn)制定。CCSA 聚焦在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)通信協(xié)議安全標(biāo)準(zhǔn)、感知層（含嵌入式終端操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)卡等）安全標(biāo)準(zhǔn)、M2M 安全解決方案、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)安全、智能家居安全標(biāo)準(zhǔn)，目前共有在研、已發(fā)布的安全相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)會標(biāo)準(zhǔn) 63 項(xiàng)（不含車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)），其中已發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 19 項(xiàng)。

物聯(lián)網(wǎng)安全仍面臨難題。一是我國物聯(lián)網(wǎng)安全政策布局仍不足，物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)體系尚未發(fā)布，安全標(biāo)準(zhǔn)的場景針對性不足，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)安全防護(hù)意識不統(tǒng)一，安全防護(hù)體系不完善，沒有形成物聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)合力，目前呈現(xiàn)分散狀態(tài)。二是我國物聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)眾多，安全建設(shè)需要多方共同合作推進(jìn)，目前缺乏典型場景的安全解決方案和標(biāo)桿企業(yè)，需求側(cè)對價(jià)格敏感，對物聯(lián)網(wǎng)安全成本增加的接受度差。三是物聯(lián)網(wǎng)安全核心終端的產(chǎn)業(yè)成熟度不高，現(xiàn)階段終端安全是物聯(lián)網(wǎng)安全的重中之重，是物聯(lián)網(wǎng)安全的基礎(chǔ)，終端海量異構(gòu)，安全能力普遍較弱，一旦被破壞、控制或攻擊，不僅影響應(yīng)用服務(wù)的安全穩(wěn)定，導(dǎo)致隱私數(shù)據(jù)泄露、生命財(cái)產(chǎn)安全受損，更會危害網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，威脅國家安全。

（二）新技術(shù)融合增大物聯(lián)網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)?；瘧?yīng)用促使物聯(lián)網(wǎng)不斷與人工智能、邊緣計(jì)算、IPv6、容器、微服務(wù)等新技術(shù)加快融合，這些新技術(shù)給物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來功能性能提升的同時(shí)，也對傳統(tǒng)安全防護(hù)措施帶來了新的挑戰(zhàn)。典型的表現(xiàn)有：

IPv6 將帶來潛在暴露性安全風(fēng)險(xiǎn)。在 IPv4 時(shí)代，因地址數(shù)量有限，相關(guān)技術(shù)人員多采用網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換（NAT，Network AddressTranslation）技術(shù)來解決網(wǎng)絡(luò)地址不足的問題。通過 NAT 給用戶分配內(nèi)網(wǎng)地址而非公網(wǎng)地址，從而將使用 NAT 技術(shù)的設(shè)備“隱藏”起來。外界無法看到該設(shè)備的內(nèi)網(wǎng)地址，從而強(qiáng)制實(shí)施僅允許傳出通信的安全策略。隨著 IPv6 的使用，IPv6 將物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備暴露于網(wǎng)絡(luò)中，NAT僅允許傳出的通信過濾策略也將會消失，這意味著內(nèi)部和外部系統(tǒng)之間的通信將不再由網(wǎng)絡(luò)管理。除非采取有效控制措施，否則 IPv6部署使用可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)的所有內(nèi)部節(jié)點(diǎn)都可以從公共互聯(lián)網(wǎng)直接訪問，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將更容易遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊。

物聯(lián)網(wǎng)敏捷性提升帶來關(guān)聯(lián)性安全風(fēng)險(xiǎn)。物聯(lián)網(wǎng)平臺普遍引入容器、微服務(wù)等技術(shù)保障應(yīng)用開發(fā)環(huán)境一致化和部署敏捷化。容器、微服務(wù)等技術(shù)打破了原有邊界式的安全策略，帶來新的安全隱患。容器技術(shù)使得物聯(lián)網(wǎng)平臺部署從“硬”隔離到“軟”隔離，微服務(wù)將單體應(yīng)用拆解為多服務(wù)，應(yīng)用間交互的端口成指數(shù)級增長，均增大了數(shù)據(jù)泄露和關(guān)聯(lián)攻擊風(fēng)險(xiǎn)，造成攻擊面大幅增加。

物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算將放大分布式安全風(fēng)險(xiǎn)。邊緣計(jì)算推動計(jì)算模型從集中式的云計(jì)算走向更加分布式部署，也將網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅引入了網(wǎng)絡(luò)邊緣。一是邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)數(shù)量龐大，包括邊緣云、邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣控制器等形態(tài)各樣的邊緣終端，終端復(fù)雜性和異構(gòu)性突出，安全防護(hù)策略覆蓋困難。二是由于邊緣設(shè)施的資源和能力有限，難以提供與云數(shù)據(jù)中心一致的安全能力，邊緣節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)容易被損毀，基礎(chǔ)設(shè)施軟件防護(hù)也較為困難。三是邊緣計(jì)算將采用開放 API、開放的網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV，Network Function Virtualization）等技術(shù)，開放性的引入容易將邊緣節(jié)點(diǎn)暴露給外部攻擊者。

物聯(lián)網(wǎng)開源將安全提升至基礎(chǔ)設(shè)施層面。根據(jù) Synopsys 公司發(fā)布的《2020 年開源安全和風(fēng)險(xiǎn)分析（OSSRA）報(bào)告》，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域代碼庫中開源代碼占整體代碼比例高達(dá) 82%。WhiteSource《開源安全年度報(bào)告》顯示，2019 年公開披露的開源安全漏洞數(shù)量再創(chuàng)新高，總數(shù)為 6100 個(gè)，與 2018 年相比，開源安全漏洞的數(shù)量增長近 50%，物聯(lián)網(wǎng)開源軟件的安全問題已非常嚴(yán)重。開源軟件已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件最基礎(chǔ)的“磚頭瓦塊”原材料，成為各行各業(yè)應(yīng)用的核心基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)安全已深入國家基礎(chǔ)安全層面。

（三）核心技術(shù)對外依賴度高，供應(yīng)鏈安全問題凸顯

我國物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈呈兩頭弱、中間強(qiáng)的態(tài)勢。物聯(lián)網(wǎng)終端側(cè)核心產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。芯片層面，一是核心 EDA 芯片設(shè)計(jì)軟件被國外巨頭壟斷，Cadence、Synopsys 和 Mentor Graphics 三大 EDA 巨頭占據(jù)全球超過 60%的市場份額。二是大量中高端半導(dǎo)體材料依賴進(jìn)口，12 英寸硅片基本依賴進(jìn)口，2019 年電子特種氣體國產(chǎn)化率小于20%，半導(dǎo)體光刻膠國產(chǎn)化率低于5%，化學(xué)機(jī)械拋光（CMP，ChemicalMechanical Polishing）的拋光液國產(chǎn)化率小于 10%4。三是半導(dǎo)體材料制造工藝比國際先進(jìn)水平落后至少 2 代，目前我國中芯國際最先進(jìn)量產(chǎn)工藝為 14nm，而全球領(lǐng)先的三星等企業(yè)已在推進(jìn) 5nm 量產(chǎn)。四是 90nm 以下的光刻機(jī)、高端掃描電鏡等高端制造設(shè)備對國外依賴度高。五是高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器（ADC，Analog to Digital Converter）、傳感器接口芯片和超高射頻芯片等物聯(lián)網(wǎng)核心芯片基本靠進(jìn)口。我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國集成電路進(jìn)口金額 3040 億美元，遠(yuǎn)高于排名第二的原油進(jìn)口額，位列國內(nèi)進(jìn)口商品第一位。傳感器層面，MEMS 設(shè)計(jì)軟件被 Coventor、IntelliSense 和 ANSYS 等國外巨頭壟斷。關(guān)鍵材料和關(guān)鍵輔料依靠進(jìn)口，如高端聚酰亞胺薄膜由美日韓掌握。我國 20 余條 MEMS 生產(chǎn)線開工率不足 20%，高端設(shè)備依靠進(jìn)口。

網(wǎng)絡(luò)側(cè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢較強(qiáng)。我國 5G 和 NB-IoT 推進(jìn)迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。NB-IoT 和 Cat1 等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片國產(chǎn)化率較高，5G 芯片方面華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科取得全球市場優(yōu)勢。物聯(lián)網(wǎng)模組方面移遠(yuǎn)通信、日海智能等模組廠商持續(xù)蟬聯(lián)全球出貨量前列，占全球超過一半的市場份額。

平臺側(cè)自主技術(shù)有待加強(qiáng)。發(fā)達(dá)國家憑借傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)和基礎(chǔ)軟件方面的優(yōu)勢，繼續(xù)在云計(jì)算和大數(shù)據(jù)處理技術(shù)方面占據(jù)主導(dǎo)地位，技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先。其中虛擬化方案以 VMware 商業(yè)解決方案和 KVM、XEN 開源方案的使用為主，容器及容器編排技術(shù)大量采用開源的Docker 和 Kubernetes，微服務(wù)框架以開源的 Spring Cloud 使用領(lǐng)先，數(shù)據(jù)庫基本被甲骨文 Oracle、微軟 SQL server、IBM 的 DB2 等國際巨頭的商業(yè)數(shù)據(jù)庫和 MySQL、PostgreSQL 等開源數(shù)據(jù)庫壟斷。我國平臺虛擬化、容器、微服務(wù)、數(shù)據(jù)庫等廣泛采用國外先進(jìn)技術(shù)和開源技術(shù)，雖然國內(nèi)少數(shù)企業(yè)通過參與開源基金會、開源社區(qū)、主動開源等多種方式積極參與開源生態(tài)建設(shè)，如華為貢獻(xiàn)的 ServiceComb和阿里貢獻(xiàn)的Dubbo開始嶄露頭角，華為GaussDB和阿里OceanBase等開源數(shù)據(jù)庫均已推出，但整體上我國主導(dǎo)開源項(xiàng)目仍較少，對于開源技術(shù)使用多貢獻(xiàn)少，且面臨隱性侵權(quán)和自有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的挑戰(zhàn)。各類技術(shù)或代碼框架、平臺雖然名義上是開源的，但依然要受其所在國家法律與行政命令的制約，隨時(shí)有斷供風(fēng)險(xiǎn)。

四、 物聯(lián)網(wǎng)成本降低形成四大主要推進(jìn)方式

物聯(lián)網(wǎng)高成本阻礙規(guī)模實(shí)施，微軟《IoT Signals（物聯(lián)網(wǎng)信號）》研究報(bào)告對全球 3000 余家企業(yè)調(diào)研表明，約三分之一的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目未能通過概念驗(yàn)證(POC，Proof of Concept)階段，通常是因?yàn)閷?shí)現(xiàn)成本過高或帶來的好處并不明朗。而那些在試驗(yàn)階段中斷的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，首要原因是規(guī)模化成本高——32%企業(yè)認(rèn)為這是他們的項(xiàng)目退出的主要問題。物聯(lián)網(wǎng)想要在更多的行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞貞?yīng)用，必須解決成本問題，只有構(gòu)建便捷、低成本的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)，真正賦能于企業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)才能得到進(jìn)一步的發(fā)展。目前針對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中影響規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵成本問題，如芯片、模組等終端成本，物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等網(wǎng)絡(luò)覆蓋成本，建平臺和用平臺等方面，產(chǎn)業(yè)界形成以下四大主要推進(jìn)方式。

（一）先期采用補(bǔ)貼方式促使模組成本降低和應(yīng)用規(guī)模發(fā)展的螺旋迭代

NB-IoT 模組價(jià)格在運(yùn)營商數(shù)十億大額補(bǔ)貼下快速下降，降速遠(yuǎn)快于其他通信模組。自 2017 年起，中國移動 NB-IoT 模組專項(xiàng)補(bǔ)貼達(dá) 10 億元，每片最高補(bǔ)貼額達(dá) 80%。中國電信補(bǔ)貼額提高了 50%至30 元/片。從中國電信 2020 年 NB-IoT 物聯(lián)網(wǎng)模組集采價(jià)格來看，NB-IoT 模組進(jìn)入 15 元時(shí)代，基于移芯通信和芯翼信息平臺的NB-IoT 模組價(jià)格已經(jīng)開始和 2G 物聯(lián)網(wǎng)模組價(jià)格趨于持平。2G 模組用了十多年時(shí)間將其成本降至 15 元以內(nèi)，而 NB-IoT 模組僅用了 3年時(shí)間就達(dá)到這一水平，未來依然有成本降低的空間，在價(jià)格上形成優(yōu)勢。

NB-IoT 已在多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)百萬量級連接，規(guī)?；痉缎?yīng)助力減小收益和連接之間的剪刀差。目前 NB-IoT 在水務(wù)、燃?xì)狻⑾?、跟蹤定位、門鎖、電動車防盜等領(lǐng)域形成百萬乃至千萬級連接。NB-IoT 規(guī)模起量主要?dú)w結(jié)于：一是大規(guī)模連接驗(yàn)證了 NB-IoT 技術(shù)的成熟度和商業(yè)模式可行性，形成技術(shù)提升和應(yīng)用落地的正向循環(huán)。二是可復(fù)制的模式加速 NB-IoT 在其他行業(yè)的落地應(yīng)用，規(guī)?；瘧?yīng)用帶來收益增加，并促進(jìn) NB-IoT 使用成本下降。從中國移動 2019 年中期業(yè)績報(bào)告來看，受規(guī)模化應(yīng)用加速影響，物聯(lián)網(wǎng)連接增速和物聯(lián)網(wǎng)收入增速之間的差距正在縮小，“剪刀差”正在趨向閉合。物聯(lián)網(wǎng)連接背后帶來的平均收入正在逐漸提升，中國移動物聯(lián)網(wǎng)每用戶平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）值從 2018 年全年不足 1.14 元/月已經(jīng)開始回升至 2019 年上半年 1.25 元/月。

（二）采用新型低成本網(wǎng)絡(luò)技術(shù)覆蓋更多應(yīng)用場景、實(shí)現(xiàn)短期規(guī)模商用

目前 NB-IoT 薄覆蓋和 5G 高成本導(dǎo)致應(yīng)用場景覆蓋受限，需要引入與二者互補(bǔ)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心要素，面臨著連接服務(wù)質(zhì)量難達(dá)到、應(yīng)用場景難擴(kuò)展、市場難盈利等諸多問題。一方面，與 2G/3G/4G 網(wǎng)絡(luò)相比，NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和覆蓋質(zhì)量還比較有限，對覆蓋質(zhì)量要求較高、移動性和語音要求的場景支撐不足，當(dāng)前 NB-IoT 應(yīng)用主要集中在低價(jià)值的公共事業(yè)等領(lǐng)域，ARPU值偏低，影響 NB-IoT 全網(wǎng)向 R14 版本定義的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、功耗、頻譜效率、峰值速率、安全等性能的提升。另一方面，雖然 5G 進(jìn)入建設(shè)元年，但初期主要在移動互聯(lián)網(wǎng)增強(qiáng)和消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域等高價(jià)值應(yīng)用，受限于 5G 應(yīng)用成本過高，短期難以向占比大多數(shù)的城市中低價(jià)值應(yīng)用滲透，隨著 2G/3G 退網(wǎng)政策的明確，原有占比超過 50%的基于 2G/3G 的物聯(lián)網(wǎng)連接需要中低速率物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)承接。因此急需有部署成本低、應(yīng)用速度快、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)、可對 NB-IoT 和 5G 形成補(bǔ)充的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，LTE Cat1 正當(dāng)時(shí)成為發(fā)展黑馬，鑒于 4G 基站已準(zhǔn)備就緒、LTE Cat1 產(chǎn)業(yè)比較成熟的優(yōu)勢，具備短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模應(yīng)用的可能。

LTE Cat1 成為物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施新一輪發(fā)展的主力。相較NB-IoT 來說，LTE Cat1 主要面對的是物聯(lián)網(wǎng)中速率場景。截止 21019年底，國內(nèi) 4G 基站數(shù)量為 544 萬個(gè)，具備全國提供 LTE Cat1 接入服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施條件，接近 100%的全國覆蓋率將帶來更好的用戶體驗(yàn)。LTE Cat1 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，國內(nèi)市場主要采用紫光展銳和翱捷科技的 LTE Cat1 芯片，國內(nèi)的主流模組公司均推出了各自的 LTE Cat1模組。

在應(yīng)用方面，LTE Cat1 網(wǎng)絡(luò)適用的行業(yè)包括 POS 機(jī)、智能監(jiān)控、可穿戴設(shè)備、定位器、智能停車、云喇叭、公網(wǎng)對講、環(huán)境管理、共享充電樁、共享充電寶等，這與 LTE Cat4 應(yīng)用場景有很大重疊。從成本方面來看，最新一期運(yùn)營商招標(biāo)價(jià)格 LTE Cat1 模組為 35 元/片左右，相較 LTE Cat4 模組 60-150 元/片的價(jià)格區(qū)間，LTE Cat1 模組有很大的成本優(yōu)勢。LTE Cat1 毫秒級傳輸時(shí)延與 LTE Cat4 相同，支持 100KM/H 以上的移動速度和語音傳輸，LTE Cat1 的技術(shù)實(shí)力和性價(jià)比被市場普遍看好，LTE Cat1 商用將會推動當(dāng)前眾多 4G 應(yīng)用場景的平價(jià)替代，有望在多種場景實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，短期可能會成為主力連接技術(shù)，形成應(yīng)用促進(jìn)成本降低的良性循環(huán)。

以 POS 機(jī)應(yīng)用為例，2019 年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù) 2233.88億筆，金額 2607.04 萬億元。其中，移動支付業(yè)務(wù) 1014.31 億筆，金額 347.11 萬億元，同比分別增長 67.57%和 25.13%5。POS 機(jī)是移動支付的入口，當(dāng)下POS機(jī)逐漸由2G/3G制式升級為4G的LTE制式，LTE Cat1 有較大的規(guī)?；教鏅C(jī)會。

（三）探索采用開源方式緩解芯片應(yīng)用成本

芯片研發(fā)涉及流片、IP 核、工具鏈和人力成本等高成本因素。如針對 28nm 工藝 SoC 芯片的研發(fā)費(fèi)用高達(dá)數(shù)千萬元，其中購買內(nèi)存控制器、PCIe 控制器等外圍 IP 費(fèi)用高達(dá) 500-1000 萬元，EDA 工具版權(quán)費(fèi)大于 500 萬元，流片費(fèi)用甚至高達(dá)千萬元。

開源 RISC-V 可大幅降低芯片開發(fā)門檻，顯著降低開發(fā)成本。

RISC-V 具備開放屬性，其策略是建立一個(gè)簡易的小型指令集基礎(chǔ)和模塊標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)展，適用于大多數(shù)代碼，同時(shí)為不干擾標(biāo)準(zhǔn)指令集核心的應(yīng)用特定擴(kuò)展留出足夠的空間。通過提供經(jīng)過流片驗(yàn)證的基于RISC-V 的開源 IP、開源工具鏈、開源工藝庫、開源 SoC 芯片設(shè)計(jì)方案等，供企業(yè)直接使用，免除了昂貴的指令集許可費(fèi)，使得未具備自主設(shè)計(jì)SoC能力的企業(yè)可以使用第三方 IP或設(shè)計(jì)服務(wù)公司來開發(fā) RISC-V 設(shè)備，提高設(shè)計(jì)驗(yàn)證效率。RISC-V 指令集高度適合物聯(lián)網(wǎng)碎片化市場，物聯(lián)網(wǎng)對軟硬件生態(tài)系統(tǒng)的要求不像手機(jī)、PC 和服務(wù)器芯片那么高，而且不同于當(dāng)下最流行的 Arm 架構(gòu)，一些中小型公司完全可以從實(shí)際應(yīng)用出發(fā)向 RISC-V 指令集中添加新的指令來完成滿足特定需求的芯片開發(fā)。

RISC-V 陣營不斷壯大，影響力持續(xù)提升。RISC-V 市場之所以能夠在 2016 至今短短數(shù)年實(shí)現(xiàn)遞進(jìn)式發(fā)展，除了其本身具備的靈活性和開源化優(yōu)勢以外，背后強(qiáng)大的生態(tài)建設(shè)團(tuán)隊(duì)也至關(guān)重要。RISC-V 基金會超過 500 家會員單位，包含了半導(dǎo)體設(shè)計(jì)制造公司、系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商、軍工企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校等各式各樣的組織,從產(chǎn)業(yè)鏈支持看，包括 EDA 工具、IP 供應(yīng)商、設(shè)計(jì)服務(wù)、晶圓代工、芯片廠商等在成員之列，許多頭部公司都已經(jīng)支持RISC-V。目前美印等國家傾力推進(jìn)本土 RISC-V 生態(tài)的發(fā)展，印度甚至將 RISC-V 列為了國家級指令集。中國先后成立了“中國 RISC-V產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”和“中國開放指令生態(tài)系統(tǒng)(RISC-V)聯(lián)盟”，2018 年RISC-V 基金會成立中國顧問委員會，就 RISC-V 基金會的教育和應(yīng)用推廣戰(zhàn)略提供指導(dǎo)，目前 RISC-V 基金會在中國的影響力不斷擴(kuò)大，覆蓋超過 25 個(gè)組織機(jī)構(gòu)與大學(xué)。

中國 RISC-V 生態(tài)軟硬能力需要并進(jìn)。目前在 RISC-V 上面運(yùn)行的只是 GCC、Linux 等基本軟件，缺少系統(tǒng)級軟件的支持，需要各國完善開發(fā)系統(tǒng)軟件。而國內(nèi)芯片企業(yè)大多重視 RISC-V 硬件架構(gòu)，利用 RISC-V 的設(shè)計(jì)來做集成和整合，打造成自己的 IP 對外銷售，國內(nèi)少數(shù)幾家真正用 RISC-V 來做自主 CPU 設(shè)計(jì)的企業(yè)仍以低端物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì)為主，高端芯片硬件設(shè)計(jì)較少，如平頭哥玄鐵 910、華米科技黃山 1 號等量產(chǎn) RISC-V 芯片。RISC-V 系統(tǒng)軟件開發(fā)需要雄厚的資金支持和時(shí)間沉淀，但我國與芯片性能息息相關(guān)的系統(tǒng)軟件、工具等缺少具備相當(dāng)實(shí)力的公司入局，將會嚴(yán)重影響 RISC-V 的布局，急需由國家出面來投入和推進(jìn) RISC-V 系統(tǒng)軟件項(xiàng)目的研發(fā)。

（四）通用型、垂直型平臺演化出三種主流模式回籠成本

平臺建設(shè)和使用成本高是物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模推廣的重要瓶頸。橫向來看，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長尾效應(yīng)明顯，不可能一個(gè)平臺覆蓋所有應(yīng)用場景，需要分行業(yè)按需建設(shè)多個(gè)平臺；縱向來看，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，需求多樣，對物聯(lián)網(wǎng)平臺的功能、服務(wù)有眾多要求，平臺建設(shè)和運(yùn)維需要投入大量資金和人力。目前，大部分平臺長期處于虧損狀態(tài)，仍在探索盈利模式。據(jù) IDC 預(yù)測，中國物聯(lián)網(wǎng)平臺支出將保持 13%年均復(fù)合增長率，2021 年中國物聯(lián)網(wǎng)平臺支出將達(dá)到 62.2 億美元(約419.7 億元人民幣)，將在全球各個(gè)地區(qū)中排名第一。

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期以大規(guī)模連接接入為主，連接與設(shè)備管理平臺是核心，當(dāng)前已經(jīng)出現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的頭部平臺。如移動 OneLink 已成為全球四大連接管理平臺之一。截止 2019 年底，華為云 IoT 物聯(lián)網(wǎng)平臺連接數(shù)超過 2.8 億，覆蓋 50 多個(gè)行業(yè)。但物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)場景分散，且將長期處于加速擴(kuò)展期，為支撐應(yīng)用提速，應(yīng)用使能平臺 AEP（Application Enablement Platform）更加多樣化，到 2024 年，應(yīng)用使能平臺在物聯(lián)網(wǎng)平臺中占比將達(dá)到 53%6。從 2018 年起，物聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)入以 AEP 為主的洗牌期，受商業(yè)模式不成熟、產(chǎn)業(yè)需求復(fù)雜多樣、垂直行業(yè)壁壘等諸多因素影響，物聯(lián)網(wǎng)平臺仍將長期處于洗牌期，Gartner 研究表明，物聯(lián)網(wǎng)平臺還需 5 到 10 年才會孕育出成功且能存活的經(jīng)營模式。

根據(jù)企業(yè)平臺業(yè)務(wù)模式，目前已經(jīng)有三種主流的商業(yè)模式。一是按基礎(chǔ)資源的使用收費(fèi)。通用型的物聯(lián)網(wǎng)平臺大多采用此種模式，如阿里云、華為云、微軟 Azure IoT 平臺、騰訊云、青云 QingCloud等，由于其背后大多是云服務(wù)廠商，物聯(lián)網(wǎng)平臺是公司擴(kuò)大云產(chǎn)品使用量和擴(kuò)大連接場景的一種手段，最根本的目的還是增加對云的消耗。營收主要由兩部分構(gòu)成：1）按照設(shè)備連接數(shù)量、設(shè)備連接時(shí)長、消息數(shù)量、消息流量進(jìn)行收費(fèi)，屬于設(shè)備接入層帶來的收益；2）在完成設(shè)備接入的基礎(chǔ)上，對客戶消耗云服務(wù)、人工智能、安全服務(wù)等增值產(chǎn)品進(jìn)行收費(fèi)。

二是按平臺及軟件產(chǎn)品的授權(quán)收費(fèi)。企業(yè)以打造品牌化的平臺產(chǎn)品為主要目標(biāo)，在運(yùn)營中常?；谧陨順?biāo)準(zhǔn)化的平臺，為客戶做對應(yīng)的定制化開發(fā)。如 PTC ThingWorx、Arm Pelion、敢為軟件等。營收的方式主要有兩種：1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求、工作量評估開發(fā)成本，向客戶一次性售賣平臺產(chǎn)品；2）提供定制化的平臺之后，與客戶一起運(yùn)營，在運(yùn)營中再進(jìn)行分成，比如按照設(shè)備點(diǎn)位數(shù)量收費(fèi)，按照每個(gè)接入固定收費(fèi)等。此外，咨詢服務(wù)往往也是平臺廠商對外提供專業(yè)服務(wù)的重要方式之一。

三是按軟件+硬件解決方案的形式收費(fèi)。傳統(tǒng)硬件企業(yè)或軟件企業(yè)以軟件+硬件一體化的模式提供解決方案，營收由三部分組成：1）硬件費(fèi)用，除去企業(yè)可能存在某種自有硬件產(chǎn)品外，其他硬件來自于預(yù)先對接并測試好的其他廠家的產(chǎn)品；2）基礎(chǔ)平臺費(fèi)用，相當(dāng)于軟件的授權(quán)；3）對接費(fèi)用，針對當(dāng)前很多物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目并不是理想的直接連物，而是需要平臺與很多現(xiàn)有的第三方系統(tǒng)進(jìn)行對接的情況，根據(jù)系統(tǒng)的開放程度、協(xié)議的規(guī)范程度、需要對接的點(diǎn)位數(shù)量收取研發(fā)費(fèi)用。

五、 物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；七M(jìn)建議

（一）持續(xù)強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)政策、資金、宣傳推廣支撐

以“整合開放、自主可控、安全可靠、強(qiáng)大生態(tài)”為新階段的發(fā)展思路，細(xì)化物聯(lián)網(wǎng)頂層指導(dǎo)。加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)安全等重點(diǎn)領(lǐng)域管理，出臺物聯(lián)網(wǎng)安全指導(dǎo)文件。評選優(yōu)秀融合案例，加強(qiáng)政策性引導(dǎo)宣傳。持續(xù)加強(qiáng)科技專項(xiàng)投入，布局行業(yè)用新材料、新原理傳感器研發(fā)、RSIC-V 軟件系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)融合操作系統(tǒng)等短板及存在供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)各界形成合力，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)如終端統(tǒng)一接入、融合網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)安全的加速產(chǎn)業(yè)化、成熟化、標(biāo)準(zhǔn)化等。

（二）政企聯(lián)合推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)整合

1）分類施策，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)終端統(tǒng)一接入

鼓勵(lì)有條件的行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)巨頭統(tǒng)一終端標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)協(xié)議、數(shù)據(jù)格式等規(guī)范化。如泛在電力物聯(lián)網(wǎng)針對感知層面臨的海量異構(gòu)終端，采用對現(xiàn)場采集部件采用規(guī)范的上聯(lián)接口協(xié)議和數(shù)據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)協(xié)議、數(shù)據(jù)格式統(tǒng)一；自主研發(fā)智能化、APP 化的新型業(yè)務(wù)終端和多形態(tài)物聯(lián)代理裝置，推動新型終端應(yīng)用和存量終端更新?lián)Q代，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化終端規(guī)?；瘧?yīng)用；統(tǒng)一業(yè)務(wù)終端標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范功能定位，統(tǒng)一邊緣物理代理標(biāo)準(zhǔn)化接入。

加快消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和部分行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域物模型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)突破和應(yīng)用實(shí)施。一是加快物模型國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)制定，減少企業(yè)間物模型重疊及矛盾。以智能家居為切入點(diǎn)探索物模型從通用框架向行業(yè)延伸，制定垂直行業(yè)物模型標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)物模型行業(yè)模板庫，為業(yè)務(wù)落地提供便利。二是完善行業(yè)物模型認(rèn)證及互通測試能力，保證物模型一致性，增強(qiáng)互聯(lián)互通能力，同時(shí)研究橋接技術(shù)，減少應(yīng)用阻力。三是應(yīng)用宣傳方面鼓勵(lì)針對物模型使用效果的物指數(shù)評價(jià)，打造典型示范應(yīng)用，梳理行業(yè)標(biāo)桿案例，鼓勵(lì)數(shù)據(jù)可視化等宣傳推廣。

2）鼓勵(lì)物聯(lián)網(wǎng)專用操作系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)，加快物聯(lián)網(wǎng)軟硬件解耦

鼓勵(lì)鴻蒙等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的操作系統(tǒng)加快向智慧屏、PC、可穿戴設(shè)備、智能家居等多終端的拓展應(yīng)用。鼓勵(lì)企業(yè)抓住操作系統(tǒng)開局關(guān)鍵期，使用聯(lián)合開源、主流生態(tài)兼容、企業(yè)商業(yè)互補(bǔ)合作等方式，加快推進(jìn)市場驗(yàn)證和產(chǎn)品迭代，加速操作系統(tǒng)的配套硬件研發(fā)和開發(fā)者生態(tài)建設(shè)，豐富用戶服務(wù)體驗(yàn)，快速擴(kuò)大市場占有率。

3）加快終端 eSIM 規(guī)?；瘧?yīng)用，解綁終端與運(yùn)營商

加強(qiáng) eSIM 核心技術(shù)研究，制定相應(yīng)的行業(yè)規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，逐步培育、完善產(chǎn)業(yè) eSIM 生態(tài)。引導(dǎo) eSIM 在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，鼓勵(lì)運(yùn)營商、終端設(shè)備企業(yè)發(fā)展 eSIM 在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，支持產(chǎn)業(yè)的 eSIM 技術(shù)研究和創(chuàng)新，探討在特定行業(yè)或領(lǐng)域適當(dāng)放開eSIM 的使用范圍，盡快推進(jìn) eSIM 規(guī)模應(yīng)用。

4）建設(shè)融合網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，保障規(guī)模應(yīng)用需求

鼓勵(lì)多網(wǎng)絡(luò)協(xié)同建設(shè)及應(yīng)用。針對網(wǎng)絡(luò)層協(xié)同發(fā)展和覆蓋質(zhì)量問題，鼓勵(lì)從多方面入手，建設(shè)“有線+無線、公網(wǎng)+專網(wǎng)”泛在終端通信接入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)深覆蓋，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提升網(wǎng)絡(luò)傳輸效率，根據(jù)應(yīng)用需求綜合運(yùn)用不同通信協(xié)議，積極應(yīng)用軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN，Software Defined Network）、IP 多媒體子系統(tǒng)（IMS，IP MultimediaSubsystem）和時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)（TSN，Time Sensitive Network）等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源調(diào)配能力提升。鼓勵(lì)算力網(wǎng)絡(luò)、隨愿網(wǎng)絡(luò)、意圖網(wǎng)絡(luò)等網(wǎng)絡(luò)與人工智能技術(shù)融合應(yīng)用，提升網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算、業(yè)務(wù)能力的融合，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)智能化部署，可采取分階段實(shí)施策略，首先在局部開展試驗(yàn)驗(yàn)證，成熟后逐步推廣至物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系中。

加強(qiáng) IPv6 在物聯(lián)網(wǎng)部署應(yīng)用。IPv6 在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用必將經(jīng)歷長期的推進(jìn)，首先鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展基于IPv6的應(yīng)用，激勵(lì)產(chǎn)業(yè)界對IPv6價(jià)值的認(rèn)可和應(yīng)用意愿，充實(shí)生態(tài)推動物聯(lián)網(wǎng) IPv6 建設(shè)。二是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)自有平臺新應(yīng)用和新部署終端支持 IPv6 單棧,已有終端及應(yīng)用支持 IPv4/IPv6 雙棧轉(zhuǎn)換，加快推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng) IPv6 從雙棧過渡至單棧支持，三是解決物聯(lián)網(wǎng)中 IPv6 應(yīng)用存在的 IPv6 報(bào)文過大、頭部負(fù)載過重、MAC 地址過長、地址轉(zhuǎn)換存在困難、IPv6 報(bào)文泛濫、協(xié)議棧復(fù)雜、路由機(jī)制不適合等技術(shù)問題，促進(jìn)技術(shù)成熟。

5）持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)資源開放互通，加強(qiáng)橫向數(shù)據(jù)價(jià)值開發(fā)，提升用戶體驗(yàn)

加快行業(yè)中臺建設(shè)和跨界融合。一是鼓勵(lì)行業(yè)巨頭建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)中臺。如電力行業(yè)建設(shè)多功能云平臺和統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合貫通，建設(shè)介于前臺和后臺之間的中臺，實(shí)現(xiàn)共享服務(wù)能力提升，建立企業(yè)級管理平臺，在企業(yè)內(nèi)不同層級部署，統(tǒng)籌上下級業(yè)務(wù)，納管各類業(yè)務(wù)終端，實(shí)現(xiàn)不同層級平臺互聯(lián)互通，提升能力開放水平。二是鼓勵(lì)消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)通用能力平臺和消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺跨界融合，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合拓展，推進(jìn)平臺自身能力開放，實(shí)現(xiàn)功能拓展及數(shù)據(jù)融通共享。三是加快物模型、信息模型標(biāo)準(zhǔn)化工作，鼓勵(lì)基于物模型的產(chǎn)業(yè)融合生態(tài)建設(shè)。四是鼓勵(lì)企業(yè)提供 AI 芯片到平臺一整套解決方案，在小數(shù)據(jù)時(shí)代培養(yǎng)數(shù)據(jù)、訓(xùn)練算法，提供更有價(jià)值的服務(wù)。

6）加快明晰邊云邊界，推進(jìn)邊云協(xié)同進(jìn)程

針對車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療等邊云協(xié)同的新需求，盡快研究區(qū)分邊云功能，明晰邊云的邊界，構(gòu)建規(guī)范的邊緣框架。針對不同企業(yè)之間的邊云協(xié)同，推進(jìn)統(tǒng)一接口、交互協(xié)議、測試方法等標(biāo)準(zhǔn)化工作，為不同企業(yè)之間的邊和云協(xié)同部署提供指導(dǎo)。

7）持續(xù)探索應(yīng)用融合創(chuàng)新，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)供需良性發(fā)展

聚集生態(tài)鏈上下游力量，結(jié)合多種新興技術(shù)促進(jìn)應(yīng)用的迭代升級。充分挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值，改善用戶體驗(yàn)，打造新應(yīng)用。鼓勵(lì)垂直行業(yè)巨頭探索與本行業(yè)的應(yīng)用，積極利用物聯(lián)網(wǎng)提升效率。如電力物聯(lián)網(wǎng)以企業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)為重點(diǎn)，推動光伏云網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力提升。面對創(chuàng)新不足問題，開展新一代客戶管理、新型客戶體驗(yàn)和智能營銷支撐等系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值充分挖掘，綜合運(yùn)用 AI、大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)智慧化運(yùn)營，應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)新。智能家居采用產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與全屋智能規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)融合，滿足多種需求及應(yīng)用場景，以及充分挖掘用戶數(shù)據(jù)的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)新。

（三）加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)，保障物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用安全需求

加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)安全管理體系構(gòu)建。構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)安全分級分類管理機(jī)制，針對性地提出相應(yīng)的安全能力要求，開展關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全評估。加強(qiáng)安全管理技術(shù)手段建設(shè)，建立統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)安全管理監(jiān)測平臺，同步做好物聯(lián)網(wǎng)安全的態(tài)勢感知，發(fā)現(xiàn)安全事故及時(shí)預(yù)警和報(bào)警。加快構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵(lì)制定產(chǎn)業(yè)急需的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)安全工作開展提供指引。

分行業(yè)、分領(lǐng)域、分階段推進(jìn)安全建設(shè)。針對涉及國家/個(gè)人生命安全的高安全需求物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，盡快開展物聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與產(chǎn)品安全評估；針對生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中安全要求不高的應(yīng)用場景、信息化水平低的應(yīng)用領(lǐng)域，采用非強(qiáng)制性安全策略。針對消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，鼓勵(lì)物聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品研發(fā)和部署，提升數(shù)據(jù)隱私保護(hù)水平。

（四）鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)化力量推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)成本降低

以市場化手段為主導(dǎo)，汲取 NB-IoT 成本降低運(yùn)營商補(bǔ)貼、規(guī)?；少?、規(guī)?；瘧?yīng)用拓展案例等有效手段，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)模組成本進(jìn)一步下降，盡快抓住規(guī)?；瘧?yīng)用切入點(diǎn)探索激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化加速等問題。推進(jìn)開源生態(tài)建設(shè)，優(yōu)化開源環(huán)境，鼓勵(lì)企業(yè)開源。鼓勵(lì)大型企業(yè)平臺能力開放，為中小企業(yè)低成本用平臺提供便利條件。支持有實(shí)力的企業(yè)采用整合元件制造商（IDM，IntegratedDevice Manufacturer）模式創(chuàng)新，加強(qiáng) RISC-V 軟件研發(fā)創(chuàng)新。

（報(bào)告觀點(diǎn)屬于原作者，僅供參考。報(bào)告出品方/作者：中國信息通信研究院）