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 1.1　中國(guó)智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)格局

　　根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)智能交通行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，2019年我國(guó)智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目（不含公路信息化）中標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模排在前10的企業(yè)總計(jì)市場(chǎng)規(guī)模57.39億，同比下降15.7%；項(xiàng)目數(shù)總計(jì)276個(gè)，前十中標(biāo)企業(yè)千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模約占總市場(chǎng)的26%，相比2018年的32%下降幅度較大；約有900多家企業(yè)分享1267個(gè)除公路信息化以外的智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目。

圖表43　2019年智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目中標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模前10企業(yè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：ITS114

　　過(guò)十億的企業(yè)有青島海信網(wǎng)絡(luò)科技；過(guò)四億的企業(yè)有移動(dòng)系、聯(lián)通系、電信系、千方系、銀江股份、普天信息技術(shù)、電科智能、浙大中控、易華錄；過(guò)三億的為海康威視、上海市政工程設(shè)計(jì)院；過(guò)兩億的有高新興、智慧互通、創(chuàng)泰科技、太極計(jì)算機(jī)、廣電系、北京陽(yáng)光海天；過(guò)一億的企業(yè)有江蘇航天大為、安徽四創(chuàng)電子、廣州航天海特、航天長(zhǎng)峰、百度、阿里云計(jì)算、中遠(yuǎn)海運(yùn)科技、中通服、浙江大華、烽火眾智/烽火信息、鄭州天邁、捷順科技、天津安裝工程、深圳榕亨實(shí)業(yè)、南京萊斯、連云港杰瑞電子等。

　　2020上半年，千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)中標(biāo)前十企業(yè)分別為青島海信網(wǎng)絡(luò)科技、易華錄、浙大中控、廣東勤上半導(dǎo)體、?？低?、閬中城市公共服務(wù)管理、新疆九安智慧科技、烏魯木齊市城市交通、連云港市交通控股、杭州城市大數(shù)據(jù)。青島海信網(wǎng)絡(luò)科技錄得千萬(wàn)項(xiàng)目中標(biāo)總額4.05億元，項(xiàng)目數(shù)量17項(xiàng)，最大項(xiàng)目為重慶主城區(qū)智能交通系統(tǒng)升級(jí)改造工程標(biāo)段二，2.08億元且為獨(dú)立中標(biāo)。易華錄錄得千萬(wàn)項(xiàng)目中標(biāo)總額3.3億元，項(xiàng)目數(shù)量8項(xiàng)，的項(xiàng)目為哈爾濱市智慧城市交通云平臺(tái)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，金額2.3億元且為獨(dú)立中標(biāo)。浙大中控錄得千萬(wàn)項(xiàng)目中標(biāo)總額3.2億元，項(xiàng)目數(shù)量11項(xiàng)，最大項(xiàng)目為重慶主城區(qū)智能交通系統(tǒng)升級(jí)改造工程標(biāo)段一，金額1.17億元，11個(gè)項(xiàng)目均為獨(dú)立中標(biāo)。城市智能交通行業(yè)第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，尤其是在金額較大的市場(chǎng)項(xiàng)目中，三甲企業(yè)多為獨(dú)立中標(biāo)說(shuō)明大型企業(yè)對(duì)于大型項(xiàng)目的看重。

　　隨著財(cái)政的收緊，預(yù)計(jì)更多項(xiàng)目將從統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、規(guī)模應(yīng)用轉(zhuǎn)變?yōu)?，統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施和應(yīng)用，從而減少財(cái)政壓力，同時(shí)也可能在一定程度減少低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

　　1.2　智能交通行業(yè)應(yīng)用建議

　　一、全面推進(jìn)智能交通新基建的應(yīng)用部署

　　近年來(lái)，以5G、人工智能、自動(dòng)駕駛等新技術(shù)為核心的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，美國(guó)以公路智能運(yùn)維和車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)部署為契機(jī)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級(jí)改造，日本以高速公路和重要交通樞紐節(jié)點(diǎn)為載體推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施更新升級(jí)，歐洲推動(dòng)跨國(guó)統(tǒng)一的核心網(wǎng)絡(luò)信息化通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，世界各國(guó)緊鑼密鼓布局新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。

　　2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，我國(guó)新基建發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)智能交通行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，當(dāng)前應(yīng)大力推進(jìn)基于科技端的智能交通基礎(chǔ)設(shè)施部署，通過(guò)建設(shè)智慧道路、智慧高速和智慧樞紐等“硬”的新基建（設(shè)施數(shù)字化）以及城市交通大腦、智慧停車(chē)云平臺(tái)、MaaS服務(wù)平臺(tái)等“軟”的新基建（數(shù)字設(shè)施化），拉動(dòng)新一輪經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　二、提升基于大數(shù)據(jù)的城市交通治理能力

　　我國(guó)區(qū)域發(fā)展不平衡、城市規(guī)模差異化、交通治理場(chǎng)景多樣化，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的交通治理應(yīng)以國(guó)家發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以問(wèn)題需求為導(dǎo)向，各城市因地制宜地開(kāi)展交通治理范式研究。

　　國(guó)家層面，應(yīng)重視交通大數(shù)據(jù)的共享開(kāi)放和集成應(yīng)用，構(gòu)建面向不同數(shù)據(jù)類(lèi)型、不同對(duì)象、不同權(quán)限的交通數(shù)據(jù)分級(jí)開(kāi)放共享機(jī)制，推動(dòng)鐵路、航空等大交通與地鐵、公交等城市交通數(shù)據(jù)連通。區(qū)域/城市層面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市群和都市圈協(xié)同構(gòu)建區(qū)域級(jí)交通大數(shù)據(jù)中心，不同城市應(yīng)具體結(jié)合城市規(guī)模、治理場(chǎng)景、經(jīng)濟(jì)財(cái)力等因素差異化選擇分布式、集中式等城市交通大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)模式，推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能運(yùn)行監(jiān)測(cè)、公交運(yùn)營(yíng)、設(shè)施管養(yǎng)、運(yùn)輸管理等核心業(yè)務(wù)。

　　三、加速自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)的示范應(yīng)用

　　當(dāng)前自動(dòng)駕駛和車(chē)路協(xié)同技術(shù)成為世界各國(guó)角逐的焦點(diǎn)，美國(guó)率先將自動(dòng)化作為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，從政府監(jiān)管到市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，美國(guó)著重推動(dòng)單車(chē)智能技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，從封閉測(cè)試到開(kāi)放測(cè)試到多模式多場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)示范。同時(shí)，美國(guó)交通部選擇在紐約、坦帕、懷俄明州三個(gè)州的復(fù)雜區(qū)域試點(diǎn)車(chē)路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)整個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2020年2月，國(guó)家發(fā)改委等11部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出我國(guó)未來(lái)智能汽車(chē)的重點(diǎn)任務(wù)。我國(guó)應(yīng)結(jié)合基本國(guó)情，進(jìn)一步修訂完善制約自動(dòng)駕駛技術(shù)測(cè)試、驗(yàn)證、商業(yè)應(yīng)用的法律法規(guī)政策，營(yíng)造良好的技術(shù)發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，重點(diǎn)從兩方面推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)步，一是鼓勵(lì)開(kāi)展高速公路、城市快速路、低速和載人載物多模式多場(chǎng)景測(cè)試，拓展應(yīng)用場(chǎng)景；二是鼓勵(lì)技術(shù)成熟的企業(yè)逐步開(kāi)展自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)行，在園區(qū)、港口、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域開(kāi)展自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)車(chē)輛（公交、出租、貨運(yùn)、物流）的示范運(yùn)營(yíng)，助力商業(yè)化應(yīng)用。

　　四、打造包容友好的MaaS出行服務(wù)體系

　　我國(guó)正步入高品質(zhì)出行服務(wù)的體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，應(yīng)堅(jiān)持以人為本的理念為全體出行者（包括殘疾出行者、農(nóng)村地區(qū)出行者、低收入出行者等）提供安全、可靠、便捷的全鏈條出行服務(wù)，打造體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)時(shí)代新老業(yè)態(tài)融合發(fā)展的服務(wù)2.0模式。

　　堅(jiān)持MaaS出行服務(wù)理念，以數(shù)據(jù)銜接出行需求與服務(wù)資源，推動(dòng)公交、出租等傳統(tǒng)道路客運(yùn)與網(wǎng)約車(chē)、定制公交、分時(shí)租賃等領(lǐng)域新老業(yè)態(tài)融合發(fā)展，提供從單方式到多方式融合銜接的按需響應(yīng)、隨需而行的高質(zhì)服務(wù)。一是建立健全出行服務(wù)政策體系，從頂層設(shè)計(jì)“自上而下”打通政策、監(jiān)管、數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)的壁壘，構(gòu)建區(qū)域級(jí)/城市級(jí)MaaS一體化出行服務(wù)平臺(tái)，研究以出行運(yùn)營(yíng)商為主的重資產(chǎn)和以科技公司為主的輕資產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)提升模式；二是以典型場(chǎng)景“自下而上”開(kāi)展MaaS示范建設(shè)，圍繞樞紐、科技園區(qū)、不發(fā)達(dá)區(qū)域鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展跨區(qū)域跨方式、農(nóng)村區(qū)域的按需響應(yīng)出行示范，逐步構(gòu)建以軌道/公交為骨干的多層級(jí)、一體化出行服務(wù)體系。

　　五、培育開(kāi)放聚合的智能交通發(fā)展生態(tài)圈

　　美國(guó)交通部構(gòu)建了智能交通發(fā)展的完整生態(tài)，ITSJPO統(tǒng)籌構(gòu)建智能交通架構(gòu)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，搭建智能交通專(zhuān)業(yè)能力，協(xié)同聯(lián)邦公路管理局、聯(lián)邦運(yùn)輸管理局等多部門(mén)以及專(zhuān)業(yè)團(tuán)體、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，共同推進(jìn)智能交通技術(shù)部署應(yīng)用。

　　我國(guó)應(yīng)進(jìn)一步完善智能交通發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，轉(zhuǎn)變以政府為主導(dǎo)的智能交通建設(shè)模式，加強(qiáng)政府、產(chǎn)業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校、企業(yè)多方合作，打造開(kāi)放聚合的智能交通生態(tài)圈。政府通過(guò)法律法規(guī)支持、政策鼓勵(lì)和機(jī)制體制協(xié)調(diào)指導(dǎo)市場(chǎng)良性發(fā)展，市場(chǎng)以創(chuàng)新性應(yīng)用為原則，推動(dòng)智慧地鐵、智慧公交、智慧樞紐、智慧口岸等新業(yè)態(tài)模式發(fā)展。同時(shí)，完善智能交通宣傳應(yīng)用渠道，強(qiáng)化與利益相關(guān)者的溝通交流，使智能交通為民服務(wù)、深入人心。

　　1.3　智能交通市場(chǎng)發(fā)展走向

　　一、城市智能交通、電子警察與道路監(jiān)控：根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)智能交通行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，未來(lái)，市場(chǎng)將呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，爆發(fā)式增長(zhǎng)已經(jīng)成為過(guò)去。近年，城市智能交通、電子警察與道路監(jiān)控在整個(gè)智能交通市場(chǎng)的占比已經(jīng)下降了不少。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能停車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)的崛起和市場(chǎng)份額的上升，傳統(tǒng)城市智能交通、電子警察與道路監(jiān)控在整個(gè)智能交通市場(chǎng)的份額將繼續(xù)下降。智能交通市場(chǎng)將由一枝獨(dú)秀走向百花齊放。已完成原始資本積累的城市智能交通龍頭企業(yè)，將借城市智能交通建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，大舉進(jìn)軍智慧城市市場(chǎng)。

　　二、高速公路信息化市場(chǎng)：未來(lái)，市場(chǎng)也將呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著ETC全國(guó)聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，未來(lái)一到兩年內(nèi)，ETC用戶(hù)量將會(huì)有一個(gè)比較大的增長(zhǎng)，但是由于前期ETC聯(lián)網(wǎng)建設(shè)已基本完成，ETC投資黃金期也成為過(guò)去時(shí)。

　　三、車(chē)聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航：衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)將面臨集體轉(zhuǎn)型，固守傳統(tǒng)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)的企業(yè)將越來(lái)越少，許多企業(yè)將嘗試尋找或謀求新的出路。這一輪創(chuàng)新、裂變，或許會(huì)給傳統(tǒng)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)帶來(lái)新的生機(jī)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)將由概念炒作逐漸走向落地應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)巨頭將繼續(xù)加快車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)跑馬圈地速度。

　　四、智能停車(chē)將成為未來(lái)三至五年內(nèi)最熱的市場(chǎng)。但像互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)一樣，智能停車(chē)市場(chǎng)也將出現(xiàn)一定程度的市場(chǎng)亂象。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的“燒錢(qián)大戰(zhàn)”，智能停車(chē)市場(chǎng)將會(huì)沉淀出5-10家領(lǐng)軍企業(yè)。

　　五、智能交通服務(wù)、管理的對(duì)象主要有三個(gè)：車(chē)輛、道路、出行者。過(guò)去，智能交通企業(yè)主要圍繞“道路市場(chǎng)”競(jìng)爭(zhēng)，今后，以服務(wù)車(chē)輛為主要特征的汽車(chē)后市場(chǎng)，將面臨萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)空間。其中車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能停車(chē)等將成為重要的增長(zhǎng)極。