2020年的云計(jì)算市場(chǎng)整體上可謂“扶云直上”，但是如果盤(pán)點(diǎn)過(guò)去一年云市場(chǎng)格局變化以及未來(lái)發(fā)展，有兩份報(bào)告是不得不提的，那就是 《Gartner云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)魔力象限報(bào)告》(CIPS)和《IDC MarketScape：全球公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)供應(yīng)商評(píng)估》。

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其中，IDC MarketScape是對(duì)全球公有云IaaS提供商進(jìn)行評(píng)估，能夠體現(xiàn)云供應(yīng)商在該領(lǐng)域的關(guān)鍵服務(wù)能力。Gartner CIPS魔力象限報(bào)告之前為《云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)魔力象限報(bào)告》，只包含對(duì)IaaS平臺(tái)的評(píng)估，但本次將評(píng)估范圍擴(kuò)展到涵蓋IaaS和PaaS平臺(tái)，能夠體現(xiàn)供應(yīng)商在實(shí)現(xiàn)從“基礎(chǔ)設(shè)施上云”到“系統(tǒng)和應(yīng)用上云”過(guò)程中更加全面的能力。

這兩份報(bào)告多年來(lái)備受云計(jì)算市場(chǎng)的矚目和青睞，不僅僅是因?yàn)槠涿雷u(yù)度、權(quán)威性和客觀性，更因?yàn)樗麄儗?duì)云計(jì)算技術(shù)趨勢(shì)和市場(chǎng)變化的預(yù)測(cè)和判斷，給用戶采用云所帶來(lái)的指引作用。所以，云供應(yīng)商能夠進(jìn)入這兩份報(bào)告的視野，也意味著其云服務(wù)在市場(chǎng)中具有了一席之地。

云成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“優(yōu)先”選項(xiàng)

在2019 年的基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)維十大趨勢(shì)中，Gartner就直接預(yù)測(cè)說(shuō)，到2025年，80%的企業(yè)會(huì)完全遷離本地?cái)?shù)據(jù)中心，當(dāng)前的趨勢(shì)是將工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到主機(jī)代管、主機(jī)托管和云計(jì)算，促使企業(yè)紛紛關(guān)閉傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。

2020年，大多數(shù)企業(yè)都或多或少的受到了新冠疫情的影響，使得企業(yè)必須重新考慮其工作和運(yùn)營(yíng)模式，而云的彈性、高擴(kuò)展性和低成本等先天優(yōu)勢(shì)加速了企業(yè)對(duì)云的使用和轉(zhuǎn)型，越來(lái)越多的企業(yè)將云視為數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃和IT現(xiàn)代化的首選基礎(chǔ)設(shè)施。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2019年企業(yè)在全球公有云IaaS支出總計(jì)490億美元，增長(zhǎng)38%，這樣的增速充分印證了云已然成為當(dāng)下數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中最為“優(yōu)先”的選項(xiàng)。

而對(duì)于未來(lái)企業(yè)在云端的支出，IDC和Gartner也給出了相似的判斷。IDC估計(jì)，未來(lái)五年內(nèi)，IT企業(yè)的公有云IaaS支出將超過(guò)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和私有云基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)的支出;Gartner的預(yù)測(cè)更為激進(jìn)，指出中端市場(chǎng)業(yè)務(wù)最有可能相信云服務(wù)(如IaaS)將在未來(lái)五年內(nèi)取代幾乎所有的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。

市場(chǎng)總量的快速增長(zhǎng)也體現(xiàn)在云供應(yīng)商業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)上。例如，AWS財(cái)報(bào)顯示，2020年Q3，AWS年化收入達(dá)到460億美元，同比增長(zhǎng)29%，相當(dāng)于一年增長(zhǎng)了100億美元。如果按照營(yíng)收數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，AWS已經(jīng)與微軟、戴爾、IBM、思科一起，位列全球前五大企業(yè)IT公司之一。

而且，未來(lái)隨著企業(yè)將云作為轉(zhuǎn)型的優(yōu)先選項(xiàng)，云市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將非常巨大。Gartner發(fā)布的IT關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)《2020：Industry Measures》顯示，云計(jì)算尚處于發(fā)展的早期，在總體的IT支出中，云上支出只占4%，傳統(tǒng)IT支出仍占96%，這足以說(shuō)明未來(lái)云計(jì)算發(fā)展的無(wú)限空間。

AWS強(qiáng)者恒強(qiáng)，中國(guó)云前路漫長(zhǎng)

當(dāng)然，最值得關(guān)注的是哪些云供應(yīng)商入選了Gartner CIPS魔力象限和IDC MarketScape報(bào)告?

2020年，Gartner首次將IaaS和PaaS平臺(tái)合并評(píng)估，反映了云服務(wù)以及企業(yè)客戶采用云服務(wù)方式的動(dòng)態(tài)變化。云計(jì)算發(fā)展到一定階段之后，PaaS 的重要性將日益突顯。作為云計(jì)算模型中的能力層，PaaS 可以幫助企業(yè)從“基礎(chǔ)設(shè)施上云”邁向“系統(tǒng)和應(yīng)用上云”，利于傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

圖：Gartner云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)魔力象限(2020)

綜合IaaS和PaaS服務(wù)能力，考慮服務(wù)商產(chǎn)品服務(wù)、可行性、安全、價(jià)格、市場(chǎng)份額、客戶體驗(yàn)、創(chuàng)新能力等多方面指標(biāo)，共有7家云服務(wù)商入選Gartner CIPS魔力象限。其中，AWS、微軟和谷歌位列領(lǐng)導(dǎo)者象限，阿里云、甲骨文、IBM和騰訊云位列特定領(lǐng)域者象限。與2019年的評(píng)估相同，挑戰(zhàn)者象限和遠(yuǎn)見(jiàn)者象限依然缺失，而在特定領(lǐng)域象限增加了一位新玩家騰訊云。

其實(shí)，對(duì)于入選CIPS的7家供應(yīng)商而言，意味著其IaaS和PaaS產(chǎn)品能力已進(jìn)入全球頂級(jí)序列。

透過(guò)Gartner對(duì)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者AWS的評(píng)估不難發(fā)現(xiàn)，AWS不但已經(jīng)連續(xù)十年蟬聯(lián)云計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者桂冠，而且能夠一直與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持相當(dāng)明顯的優(yōu)勢(shì)，與2019年的魔力象限相比，可以發(fā)現(xiàn)AWS的執(zhí)行力和前瞻性進(jìn)一步擴(kuò)大。這跟AWS 始終為客戶提供支持敏捷開(kāi)發(fā)、快速部署和無(wú)限擴(kuò)展的技術(shù)能力，來(lái)幫助客戶專注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新不無(wú)關(guān)系。

例如，AWS圍繞企業(yè)IT領(lǐng)域的方方面面，在2020年舉辦的AWS re:Invent峰會(huì)上就發(fā)布了180項(xiàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，幾乎涉及到云計(jì)算從 IaaS 到 PaaS 的各個(gè)領(lǐng)域，并通過(guò)遍及全球24個(gè)地理區(qū)域的77個(gè)可用區(qū)(AZ)，賦能全球數(shù)百萬(wàn)客戶。

圖：IDC MarketScape：全球公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)供應(yīng)商評(píng)估(2020)

仔細(xì)分析IDC MarketScape報(bào)告，今年共有8家云供應(yīng)商入選，分別是AWS、微軟、谷歌、阿里云、甲骨文、IBM、騰訊云和OVHcloud。因?yàn)椤禝DC MarketScape：全球公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)供應(yīng)商評(píng)估》每隔三年評(píng)估一次，所以變化比較明顯。在2017年有6家云供應(yīng)商，今年增加到了8家，雖然Fujitsu(富士通)和Rackspace跌出了IDC MarketScape，但新進(jìn)了阿里云、騰訊云、甲骨文和OVHcloud。同樣，AWS也處于領(lǐng)導(dǎo)者的位置，無(wú)論是能力和策略都大幅領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

綜合這兩份報(bào)告的領(lǐng)導(dǎo)者來(lái)看，全球的云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的馬太效應(yīng)，體現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的突出特點(diǎn)。AWS作為全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位無(wú)可撼動(dòng)，微軟雖然排名第二，但距離AWS還是有不小的距離。雖然以阿里云和騰訊云為代表的中國(guó)云力量已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)者，但是在全球市場(chǎng)仍然只是處于Gartner魔力象限中的特定領(lǐng)域(niche players)，以及IDC報(bào)告中的主要參與者(major players)位置。從這兩份報(bào)告可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)云廠商在全球云市場(chǎng)中的格局和影響力依然前路漫漫，距離市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者AWS的差距不小，亟待在云服務(wù)覆蓋和技術(shù)功能深度方面進(jìn)一步增強(qiáng)。

超大規(guī)模云供應(yīng)商主導(dǎo)市場(chǎng)

Gartner在具體分析目前的市場(chǎng)情況時(shí)，特別指出目前全球CIPS市場(chǎng)主要由AWS、微軟、谷歌和阿里云這四家超大規(guī)模提供商主導(dǎo)。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，截至2019年AWS占490億美元公有云IaaS市場(chǎng)的47%，可見(jiàn)超大規(guī)模云供應(yīng)商在云市場(chǎng)的統(tǒng)治力。

Gartner強(qiáng)調(diào)超大規(guī)模云提供商可提供廣泛的功能，同時(shí)能夠滿足企業(yè)對(duì)可用性、性能、安全性、法規(guī)遵從性、服務(wù)和支持的需求。所以綜合評(píng)估后，Gartner認(rèn)為只有AWS、微軟、谷歌和阿里云符合超大規(guī)模云供應(yīng)商的范疇。

在4家超大規(guī)模云供應(yīng)商中，不僅在IaaS市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)，同時(shí)2020年在PaaS市場(chǎng)也有更突出的表現(xiàn)。如果要在超大規(guī)模方面進(jìn)一步領(lǐng)先，就要考驗(yàn)其端到端的競(jìng)爭(zhēng)力。AWS和微軟之所以能在超大規(guī)模云供應(yīng)商中領(lǐng)跑，恰恰都具有這樣的特點(diǎn)，而AWS的表現(xiàn)更為明顯。

Gartner認(rèn)為，AWS在CIPS市場(chǎng)的許多關(guān)鍵維度(包括市場(chǎng)份額和產(chǎn)品能力)遙遙領(lǐng)先，特別強(qiáng)調(diào)其在全球的IaaS和數(shù)據(jù)庫(kù)PaaS產(chǎn)品中占有最大份額;AWS擁有技術(shù)、資源和動(dòng)力，能夠垂直集成并向客戶提供端到端解決方案。AWS可設(shè)計(jì)從服務(wù)器的芯片到邊緣設(shè)備的嵌入式操作系統(tǒng)以及介于兩者之間的全套軟件在內(nèi)的所有服務(wù)項(xiàng)目。

Gartner認(rèn)為，微軟Azure提供與廣泛工作負(fù)載和應(yīng)用程序相關(guān)的一套完整的端到端解決方案。在過(guò)去一年里，谷歌云的IaaS和dbPaaS市場(chǎng)份額有了顯著的同比增長(zhǎng)，而且谷歌縮小了與微軟Azure之間的關(guān)鍵能力差距，彼此之間在接近。

另外，在IDC MarketScape中也解釋了AWS在公有云市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在于其賦能改變行業(yè)的超強(qiáng)能力。IDC認(rèn)為：“AWS提供廣泛的IaaS產(chǎn)品組合，并為滿足客戶需求持續(xù)擴(kuò)展產(chǎn)品組合。”

比如，在不久前舉辦的AWS re:Invent 2020全球大會(huì)上，AWS再一次向業(yè)界展示了其通過(guò)云上的創(chuàng)新研發(fā)重塑行業(yè)未來(lái)，不斷改變?cè)朴?jì)算游戲規(guī)則的顛覆性能力。比如，針對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)推出了Amazon Aurora無(wú)服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)的新版本，實(shí)時(shí)擴(kuò)容能力能夠做到1秒的時(shí)間內(nèi)擴(kuò)展至支持幾十萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)處理事務(wù);針對(duì)企業(yè)提高機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備速度的Amazon SageMaker Data Wrangler服務(wù)，可進(jìn)一步簡(jiǎn)化機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)特征工程的生產(chǎn)效率。

客戶正認(rèn)識(shí)并利用云生態(tài)系統(tǒng)價(jià)值

因?yàn)镮DC MarketScape聚焦在IaaS領(lǐng)域，所以并沒(méi)有刻意強(qiáng)調(diào)超大規(guī)模的說(shuō)法，但在對(duì)AWS和微軟的評(píng)估中，都強(qiáng)調(diào)了二者廣泛的產(chǎn)品組合，以及在云服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)上的努力。

IDC指出，AWS提供廣泛的IaaS產(chǎn)品組合，并為滿足客戶需求持續(xù)擴(kuò)展產(chǎn)品組合。同時(shí)，AWS提供一個(gè)強(qiáng)大的合作伙伴引入計(jì)劃和市場(chǎng)，包括一系列不斷擴(kuò)展的功能，來(lái)滿足ISV的軟件交付轉(zhuǎn)換需求。

談及微軟時(shí)，IDC一方面肯定了其在過(guò)去三年中的高增長(zhǎng)率。IDC指出推動(dòng)微軟Azure在IaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素是核心Azure基礎(chǔ)設(shè)施功能和服務(wù)的穩(wěn)定投資和擴(kuò)展;同時(shí)，微軟在企業(yè)IT技術(shù)市場(chǎng)中與硬件系統(tǒng)原始設(shè)備制造商、軟件供應(yīng)商和專業(yè)服務(wù)提供合作伙伴建立了強(qiáng)大的合作伙伴關(guān)系。

IDC指出，阿里云與中國(guó)主要數(shù)字提供商擁有良好的合作關(guān)系，所以能夠很好地幫助希望提高中國(guó)市場(chǎng)參與度的企業(yè)。

IDC在給技術(shù)買(mǎi)家的建議中提及，客戶正在認(rèn)識(shí)到并利用公有云生態(tài)系統(tǒng)中更廣泛的服務(wù)和工具生態(tài)系統(tǒng)提供的價(jià)值，其中包括云服務(wù)提供商和第三方合作伙伴提供的服務(wù)。在云生態(tài)系統(tǒng)中積極探索解決方案可加快實(shí)現(xiàn)云服務(wù)應(yīng)用的價(jià)值。

在2020年，不少的咨詢巨頭先后投入巨資成為了“云優(yōu)先”部門(mén)，這就是明顯的信號(hào)。所以云生態(tài)的建設(shè)，將在很大程度上決定未來(lái)云提供商的市場(chǎng)地位和提升空間。例如，AWS不僅擁有業(yè)界公認(rèn)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位、廣泛的客戶基礎(chǔ)，而且其合作伙伴體系也在不斷壯大，在全球的合作伙伴達(dá)數(shù)萬(wàn)家之多。例如，AWS宣布與畢馬威和神州數(shù)碼簽署了戰(zhàn)略合作關(guān)系，幫助國(guó)內(nèi)外的企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。

競(jìng)逐混合云、邊緣和多云市場(chǎng)

Gartner首次在魔力象限報(bào)告中提及了分布式云的概念，隨著CIPS提供商將其區(qū)域擴(kuò)展到企業(yè)數(shù)據(jù)中心和邊緣位置，公有云和私有云IaaS之間的區(qū)別越來(lái)越模糊。Gartner開(kāi)始將存在于不同物理位置的廣泛公有云服務(wù)描述為“分布式云”。

IDC指出，主流IT客戶對(duì)云服務(wù)使用的看法發(fā)生轉(zhuǎn)變：從“機(jī)會(huì)性云使用”到“云優(yōu)先”再到“無(wú)處不在的云”(云提供商的應(yīng)對(duì)措施是擴(kuò)大其服務(wù)交付范圍，提供的云服務(wù)產(chǎn)品覆蓋公有云、客戶數(shù)據(jù)中心和邊緣位置。無(wú)處不在的云服務(wù)正逐漸成為現(xiàn)實(shí)。)

顯而易見(jiàn)，混合云、多云和邊緣市場(chǎng)正成為云市場(chǎng)競(jìng)逐的熱點(diǎn)。在Gartner和IDC的報(bào)告中，能夠明顯觀察到云提供商根據(jù)客戶的需求，加大了在混合云、多云和邊緣計(jì)算上的投入。

Gartner指出，AWS在大多數(shù)Gartner用例中表現(xiàn)非常出色，而且是混合云和邊緣用例的杰出供應(yīng)商候選人;微軟Azure具備容器和無(wú)服務(wù)器方面的能力，最終為邊緣和混合環(huán)境提供了令人信服的解決方案;谷歌推出了Anthos、GCP容器和基于Kubernetes的中間件層，來(lái)支持以混合和多云模式開(kāi)發(fā)和部署云應(yīng)用程序。

IDC總結(jié)道，企業(yè)越來(lái)越多地使用多個(gè)公有云IaaS，混合云服務(wù)提供商的選擇，通常取決于是否最適合工作負(fù)載、用例或行業(yè)特定需求。所以，不管是邊緣計(jì)算還是混合云計(jì)算，這些只是增強(qiáng)公有云計(jì)算的應(yīng)用趨勢(shì)。

值得一提的是，AWS認(rèn)為混合基礎(chǔ)設(shè)施是由云和各種邊緣節(jié)點(diǎn)組成的，本地?cái)?shù)據(jù)中心是邊緣節(jié)點(diǎn)的一種?？蛻粝Ｍ麚碛械幕旌匣A(chǔ)設(shè)施是，本地跟云一樣，用一套硬件和工具管理本地?cái)?shù)據(jù)中心和云。針對(duì)這種需求，AWS在兩年前發(fā)布了AWS Outposts，它是跟AWS云數(shù)據(jù)中心一樣的服務(wù)器硬件，上面有計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析等AWS服務(wù)，仍然由AWS全托管，由AWS向客戶交付，負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)，使用跟AWS云上相同的API、控制面板、工具、功能，同時(shí)結(jié)合AWS Wavelength、AWS Local Zones以及AWS Snowball Family等將云推向邊緣。

結(jié)語(yǔ)

在IT技術(shù)演進(jìn)浪潮的沖擊下，云計(jì)算行業(yè)本身也在經(jīng)歷著進(jìn)化的過(guò)程，云計(jì)算從最初的基礎(chǔ)設(shè)施為主，到提供PaaS平臺(tái)能力，再到更加高效便捷的SaaS應(yīng)用，已然實(shí)現(xiàn)了諸多突破與革新。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合應(yīng)用，對(duì)于全球科技產(chǎn)業(yè)的變革與進(jìn)步來(lái)講意義重大。

雖然全球云供應(yīng)商以及未來(lái)的投資者都正在瞄準(zhǔn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型蘊(yùn)藏的巨大機(jī)遇，相信隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入將云作為優(yōu)先策略，以及企業(yè)重構(gòu)其現(xiàn)代化應(yīng)用進(jìn)程的加快，更多的云提供商將獲得更大的增長(zhǎng)空間。