重點(diǎn)：

• 根據(jù)IoT Analytics的最新數(shù)據(jù)，2020年全球蜂窩式物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)下降了8%。
• 在2020年，中國(guó)是唯一出現(xiàn)增長(zhǎng)的大國(guó)。
• 在海外市場(chǎng)，LTE-Cat 1的出貨量占23%的份額，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額為12%。
• 全球半導(dǎo)體短缺，將嚴(yán)重影響2021年物聯(lián)網(wǎng)模塊的增長(zhǎng)。

IoT Analytics本月發(fā)布了最新的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組跟蹤報(bào)告》，對(duì)33家公司的收入和出貨量進(jìn)行了季度分析。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)概述

預(yù)計(jì)到2025年，基于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將超過(guò)45億。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)正處于長(zhǎng)期的周期性上升趨勢(shì)中。每個(gè)利用蜂窩連接(如2G、3G、4G或5G)的設(shè)備，都使用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊或直接嵌入設(shè)備或設(shè)備電路板的蜂窩芯片組。

IoT Analytics首席執(zhí)行官Knud Lasse Lueth評(píng)論道，"近年來(lái)，預(yù)配置物聯(lián)網(wǎng)模塊的前景變得越來(lái)越有吸引力，因?yàn)榭蛻粝Ｍ麥p少物聯(lián)網(wǎng)解決方案的上市時(shí)間，而多連接性設(shè)置使公司開發(fā)自己的解決方案變得更加復(fù)雜。"

數(shù)據(jù)顯示，2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)因新冠疫情而受到強(qiáng)烈沖擊，全球收入同比下降8%，至31億美元。中國(guó)的情況則不同。2020年，與全球其他地區(qū)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量下降形成對(duì)比的是，中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)了14%。這很大程度上取決于，中國(guó)采取有效的疫情控制措施，能夠很快的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，從而使物聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃受到的影響降到最低。

LTE-CAT 1和LTE-CAT 1 bis

IoT Analytics按連接技術(shù)對(duì)蜂窩式物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)進(jìn)行了細(xì)分，包括4G的兩個(gè)不同的細(xì)分市場(chǎng)：Cat 1和Cat 4。研究發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)之外，LTE-Cat 1的滲透率遠(yuǎn)超窄帶NB-IoT。LTE-Cat 1在海外市場(chǎng)占23%的份額，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)12%的份額。蜂窩/許可的低功率廣域(LPWA)出貨量NB-IoT和長(zhǎng)期演進(jìn)-機(jī)器型通信(LTE-M))在2020年只貢獻(xiàn)了中國(guó)以外市場(chǎng)的10%。2020年，全球NB-IoT出貨量的90%來(lái)自于中國(guó)。

IoT Analytics的高級(jí)分析師Satyajit Sinha說(shuō)，"幾年前，LTE-Cat 1在北美崛起。隨著2G網(wǎng)絡(luò)被運(yùn)營(yíng)商淘汰，LTE-Cat 1開始成為2G和3G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的替代選擇。從2G/3G到LTE-Cat 1的大規(guī)模遷移始于2018年。數(shù)據(jù)顯示，2G/3G模塊出貨量的下降與中國(guó)境外LTE-Cat 1模塊出貨量的增長(zhǎng)成正比。”

近年來(lái)，NB-IoT已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的新選擇。NB-IoT也因此成為我國(guó)的首選許可LPWA技術(shù)。然而，由于我國(guó)沒有LTE-M，以及NB-IoT內(nèi)部的技術(shù)限制，導(dǎo)致了對(duì)一個(gè)新領(lǐng)域的需求上升：低成本的LTE Cat 1 bis模塊。Cat 1 bis是基于第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)的第13版，其特點(diǎn)是采用單天線，并為低功率應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。3GPP的Release 8 LTE-Cat 1是基于英特爾和高通的芯片組，而3GPP的Release 13 LTE-Cat 1 bis是由UNISOC 8910DM驅(qū)動(dòng)。

蜂窩式物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商格局

與五年前相比，今天的蜂窩式物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)由我國(guó)供應(yīng)商主導(dǎo)。Quectel、Fibocom和SUNSEA AIoT已經(jīng)確立了自己的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，2020年期間在我國(guó)的市場(chǎng)擴(kuò)張，也提高了他們的市場(chǎng)地位。

由于LTE系列和LPWA模塊出貨量的增加，Quectel在2020年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的收入同比增長(zhǎng)44%。此外，該公司的嵌入式汽車部門也有大幅增長(zhǎng)，該部門為60多家一級(jí)供應(yīng)商和30多家汽車原始設(shè)備制造商(OEM)服務(wù)。由于LTE-Cat 1 bis和NB-IoT模塊出貨量的增加，F(xiàn)ibocom在2020年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的收入以類似的速度增長(zhǎng)。為了滿足客戶的需求，F(xiàn)ibocom在2020年將其物聯(lián)網(wǎng)模塊產(chǎn)量按年增加65%。

2020年，所有歐洲和北美供應(yīng)商的收入都有所下降。Thales股價(jià)下跌的原因是由于新冠疫情對(duì)汽車和銷售點(diǎn)部門的不利影響。Telit收入下降的部分原因是亞太地區(qū)智能水表部署的減少。2020年第三季度和第四季度零部件供應(yīng)緊張也是一個(gè)因素。

蜂窩式物聯(lián)網(wǎng)模塊趨勢(shì)

全球芯片短缺，正在影響2021年的物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量和利潤(rùn)率。

根據(jù)IoT Analytics的數(shù)據(jù)顯示，在2020年第四季度，全球芯片短缺已經(jīng)影響到了一些蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊公司。大多數(shù)蜂窩模塊公司都有大量的積壓訂單在手，而芯片短缺導(dǎo)致芯片價(jià)格波動(dòng)較大。因此，在2021年上半年，預(yù)計(jì)全球整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的出貨量將下降，模塊制造商的利潤(rùn)率將下降。

許多汽車物聯(lián)網(wǎng)模塊正在轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻脩羯矸菽K(SIM)。

近年來(lái)，全球汽車物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接模塊市場(chǎng)經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)性變化，因?yàn)樵撌袌?chǎng)現(xiàn)在由中國(guó)的模塊企業(yè)主導(dǎo)。2019年初，Telit將其汽車部門出售給TUS國(guó)際旗下的Titan汽車解決方案公司。2020年，Sierra Wireless將其汽車部門出售給Fibocom Wireless旗下的Rolling Wireless。Thales和uBlox仍然是從事汽車領(lǐng)域的唯一非中國(guó)模塊廠商。中國(guó)的模塊廠商依賴于軟SIM，而像Thales這樣的公司則宣傳嵌入安全元件的安全汽車模塊和基于硬件的eSIM的優(yōu)勢(shì)。

歐洲正在采用LTE-Cat 1 bis。

中國(guó)對(duì)LTE-Cat 1 bis的采用開始在歐洲得到推廣。由于替代方案LTE-M仍然是零散的，而且不能在整個(gè)歐洲多國(guó)范圍內(nèi)使用，LTE-Cat 1 bis正在成為一種可行的替代方案。一般來(lái)說(shuō)，LTE-Cat 1的好處是它不需要對(duì)基站進(jìn)行軟件和硬件升級(jí)，所以沒有額外的網(wǎng)絡(luò)覆蓋成本。