近日，專(zhuān)注于物聯(lián)網(wǎng)、M2M和工業(yè)4.0領(lǐng)域的知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)報(bào)告進(jìn)行了更新，發(fā)布最新報(bào)告《物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司競(jìng)爭(zhēng)格局和數(shù)據(jù)庫(kù)2020》。

該報(bào)告旨在提高整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)的透明度，描繪詳細(xì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，對(duì)每個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的技術(shù)能力進(jìn)行分類(lèi)，確定每個(gè)平臺(tái)目標(biāo)的主要細(xì)分市場(chǎng)并進(jìn)行有效排名，根據(jù)收入和市場(chǎng)份額顯示哪些是“領(lǐng)先”平臺(tái)。

根據(jù)上圖可以看出，目前，在全球范圍內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)已經(jīng)由2015年的260家、2017年的450家增長(zhǎng)至2019年的620家，較4年前增長(zhǎng)了2.4倍。

縱觀(guān)整份報(bào)告，不難發(fā)現(xiàn)以下4個(gè)特點(diǎn)：

• 市場(chǎng)尚未整合：2017年，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有450個(gè)供應(yīng)商，如今，這一數(shù)據(jù)飆升至620家;
• 市場(chǎng)集中于部分提供商： 2019年排名前10的供應(yīng)商所占市場(chǎng)份額為58%，與之相比，2016年排名前10位的提供商所占份額僅為44%;
• 頭部物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供應(yīng)商仍然以40%以上的速度增長(zhǎng);
• 工業(yè)/制造業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的第一大垂直應(yīng)用領(lǐng)域，幾乎一半的平臺(tái)都將重點(diǎn)放在了該領(lǐng)域。

以下就這四點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)的分析：

1. 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的市場(chǎng)尚未整合

盡管有越來(lái)越多的文章認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)正在顯示出整合的跡象，但I(xiàn)oT Analytics的研究表明，情況恰恰相反:物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)正變得更加分散。

2017年，IoT Analytics曾在全球評(píng)選出450家物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司。截至目前，這450家企業(yè)里已經(jīng)有47家停止運(yùn)營(yíng)、70家被收購(gòu)。在被收購(gòu)的70家企業(yè)中，有22家繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

有人可能會(huì)認(rèn)為，這將使物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司的總數(shù)降至355個(gè)。然而，通過(guò)對(duì)數(shù)百個(gè)網(wǎng)站、演示文稿和其他材料的研究，IoT Analytics又重新確定了另外265個(gè)滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)定義的公司，從而使總數(shù)達(dá)到620個(gè)。

這些新增的公司包括物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)初創(chuàng)公司，如IOTech(成立于2017年)，以及大型公司或合資企業(yè)提供的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)(如Adamos，成立于2017年，2019年推出寶馬-微軟開(kāi)放制造平臺(tái))。

市場(chǎng)很殘酷，為什么卻有許多小型公司能在具有數(shù)百個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)中生存下來(lái)?原因有很多：

• 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域存在許多利基市場(chǎng)。小型企業(yè)只需要專(zhuān)注于特定的用例或行業(yè)，就能為客戶(hù)帶來(lái)一定價(jià)值，而更大型的參與者往往很難做到如此專(zhuān)注。
• 成為物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司很容易。有一些企業(yè)通過(guò)與客戶(hù)合作實(shí)施定制化的物聯(lián)網(wǎng)軟件項(xiàng)目，然后將該解決方案的要素標(biāo)準(zhǔn)化，之后再將其作為一個(gè)平臺(tái)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。
• 許多較小的供應(yīng)商是有利可圖的。IoT Analytics通過(guò)與幾家供應(yīng)商交流發(fā)現(xiàn)，他們的團(tuán)隊(duì)一般只有20人左右，只能服務(wù)5-10個(gè)客戶(hù)，但事實(shí)上他們是盈利的。而其客戶(hù)的反饋表明，他們似乎很滿(mǎn)意目前所得到的服務(wù)，所以這些小型供應(yīng)商在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)會(huì)繼續(xù)存在。

2. 市場(chǎng)集中于少數(shù)供應(yīng)商

盡管物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)尚未整合，但其也存在一些行業(yè)核心供應(yīng)商。在報(bào)告入圍的頭部企業(yè)中，包括阿里巴巴、AWS、博世、C3.AI、思科、愛(ài)立信、通用電氣、谷歌、華為、IBM、微軟、甲骨文、PTC、Relayr、Samara、西門(mén)子、Sierra Wireless、Software AG、Telit、Uptake等。

據(jù)IoT Analytics估計(jì)，2017年，450家提供商中的前10名共占據(jù)了約44%的市場(chǎng)份額;到2019年，預(yù)計(jì)620家提供商中的前10名將占據(jù)58%的市場(chǎng)份額。

在IoT Analytics評(píng)選的“2019年度最佳物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”中，云計(jì)算公司主導(dǎo)了排名。

其中，云計(jì)算公司AWS和Microsoft尤為突出。自2017年以來(lái)，兩家公司都在其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行了大幅的革新，增加了更多的功能和產(chǎn)品。起初，他們的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品都非常有限。2018年4月，Microsoft承諾向其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品投入50億美元。投資似乎已經(jīng)開(kāi)始獲得回報(bào)。目前，兩家公司在收入方面均位列十大物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并且在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的最終用戶(hù)滿(mǎn)意度方面也占據(jù)主導(dǎo)地位。

除AWS和Azure名列前茅外，其他云技術(shù)提供商的得分也相當(dāng)不錯(cuò)，尤其是谷歌、Oracle和IBM。

除了上述幾家公司，思科動(dòng)能、威瑞森Thingspace和PTC Thingworx都是最佳物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。思科和PTC在工業(yè)/制造業(yè)用戶(hù)中的得分都特別高。思科動(dòng)力尤其擅長(zhǎng)于他們的“連接管理功能”。在所有電信物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中，Verizon Thingspace得分最高。

值得注意的是，有一些大型知名跨國(guó)公司卻未能跟上市場(chǎng)步伐，似乎落在了后面。但是，這些公司并沒(méi)有退出市場(chǎng)，而是悄然撤回物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的營(yíng)銷(xiāo)，并使用現(xiàn)有的平臺(tái)技術(shù)來(lái)構(gòu)建自己的物聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用程序(SaaS)，專(zhuān)注于特定的終端用戶(hù)應(yīng)用程序，例如機(jī)器健康監(jiān)測(cè)或工廠(chǎng)OEE分析。

3. 大量供應(yīng)商仍保持40%以上的增長(zhǎng)率

2017年，IoT Analytics對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司的研究表明，頭部物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)年平均增長(zhǎng)率超過(guò)50%。目前，雖然增長(zhǎng)率正在緩慢下降，但大多數(shù)供應(yīng)商仍保持著非常高的增長(zhǎng)率。例如，Software AG 2019年第三季度相較于2018年第三季度增長(zhǎng)超過(guò)50%。

平均而言，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)目前仍在以40%左右的速度增長(zhǎng)，并已成為一個(gè)十億美元市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)將增長(zhǎng)到百億。

IoT Analytics認(rèn)為，在2018-2023年期間，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為39%，到2023年每年的支出將超過(guò)220億美元。

這些數(shù)據(jù)是基于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)領(lǐng)域的巨頭公司的相關(guān)收入所得，涉及11個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，包括農(nóng)業(yè)、建筑、汽車(chē)、能源、健康、制造業(yè)、公共服務(wù)、零售、供應(yīng)鏈、運(yùn)輸?shù)取?/p>

由此可見(jiàn)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在未來(lái)幾年里仍然會(huì)迎來(lái)較快發(fā)展，亞洲也將成為物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。

4. 制造業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的首要關(guān)注領(lǐng)域

目前，在所有物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司中已經(jīng)有幾乎一半的企業(yè)專(zhuān)注于制造/工業(yè)應(yīng)用。這些公司很多都在自己的網(wǎng)站上突出顯示了大量案例，以展示了其技術(shù)如何幫助制造商節(jié)省成本或獲取新的收入來(lái)源。

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在制造領(lǐng)域的典型用例包括狀態(tài)監(jiān)視和預(yù)測(cè)性維護(hù)、常規(guī)儀表板和可視化、能源監(jiān)視以及質(zhì)量控制。

• GE的predix平臺(tái)是一個(gè)基于云的平臺(tái)即服務(wù)(paas)，它可以將機(jī)器、數(shù)據(jù)、人員和其他資產(chǎn)連接起來(lái)，并采用分布式計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理和機(jī)器到機(jī)器通信的領(lǐng)先技術(shù)。
• 西門(mén)子mindsphere擁有基于云的開(kāi)放式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，可以接入各種傳感器的信息，制造企業(yè)可將其作為數(shù)字化服務(wù)，例如預(yù)測(cè)性維護(hù)、能源數(shù)據(jù)管理以及工廠(chǎng)資源優(yōu)化的基礎(chǔ)。

此外，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的另外兩個(gè)大目標(biāo)領(lǐng)域是能源(34%)和移動(dòng)性(32%)。

與2017年的報(bào)告相比，制造業(yè)、能源及移動(dòng)性在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域的占比直線(xiàn)上升，而智慧城市在其中的地位明顯下降。有意思的是，去年3月，IoT Analytics對(duì)1600個(gè)在企業(yè)中實(shí)際運(yùn)行的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了整合、驗(yàn)證和分類(lèi)，發(fā)布了“2018 Top物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目排名”。

排名顯示，智慧城市是運(yùn)行物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目最多的領(lǐng)域，而細(xì)分到物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)這一領(lǐng)域中，智慧城市僅僅排在第四。

結(jié)語(yǔ)

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)在過(guò)去四年中經(jīng)歷了較為瘋狂的增長(zhǎng)。這種多功能技術(shù)軟件平臺(tái)在眾多行業(yè)中越來(lái)越重要，尤其是在工業(yè)/制造業(yè)中。從用戶(hù)終端的角度來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在其業(yè)務(wù)從獨(dú)立產(chǎn)品到智能互聯(lián)解決方案的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中變得至關(guān)重要。

值得注意的是，大量市場(chǎng)份額正被頭部企業(yè)占據(jù)，其增長(zhǎng)速度也高于平均。但是，這并不意味著小型企業(yè)就沒(méi)有機(jī)會(huì)。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存在大量利基市場(chǎng)，對(duì)于小型企業(yè)而言，只要抓準(zhǔn)一個(gè)市場(chǎng)做精做強(qiáng)就也能在市場(chǎng)中獲得不錯(cuò)的收獲。