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RPA(機(jī)器人流程自動(dòng)化)將能夠使商業(yè)用戶(hù)從枯燥、重復(fù)的工作中解放出來(lái)。因此，“機(jī)器人”一詞：RPA所執(zhí)行的工作的性質(zhì)往往是機(jī)械的和低水平的。企業(yè)會(huì)使用RPA軟件來(lái)創(chuàng)建軟件機(jī)器人，然后該機(jī)器人會(huì)執(zhí)行預(yù)定義的結(jié)構(gòu)化工作，這些工作通常涉及填寫(xiě)電子表格、處理交易或發(fā)送消息。

將這些基礎(chǔ)性工作整合到RPA機(jī)器人隊(duì)列中，您就極有可能消除繁瑣的工作，比如數(shù)據(jù)輸入、記賬、訂單管理、人力資源入職以及其他眾多領(lǐng)域。

銀行會(huì)使用RPA對(duì)貸款、發(fā)票處理和客戶(hù)支票進(jìn)行盡職調(diào)查。銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)會(huì)使用RPA來(lái)實(shí)現(xiàn)報(bào)價(jià)和發(fā)票工作的自動(dòng)化。保險(xiǎn)公司會(huì)使用RPA來(lái)加快索賠裁定。此外，在機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的幫助下，RPA可以自動(dòng)轉(zhuǎn)錄已錄制的對(duì)話，從圖像和視頻中提取文本和數(shù)字，并從手工填寫(xiě)的表格中提取信息來(lái)填充數(shù)據(jù)庫(kù)。

在其底層，RPA系統(tǒng)包括流程挖掘、機(jī)器人創(chuàng)建工具、用于連接到企業(yè)系統(tǒng)的插件以及調(diào)度或編排層。RPA系統(tǒng)中的工具通常具有局限性，因此人們有時(shí)會(huì)使用手工編寫(xiě)的自動(dòng)化腳本來(lái)填補(bǔ)這些空缺。

使自己的預(yù)期與RPA可處理的工作相符合，這很重要。RPA的供應(yīng)商常常會(huì)暗示他們的產(chǎn)品擁有比實(shí)際更多的智能，這通常會(huì)導(dǎo)致人們對(duì)RPA感到有些失望。而且，首次使用時(shí)需要仔細(xì)規(guī)劃和實(shí)施，以避免RPA部署失敗。在選擇RPA產(chǎn)品之前，您需要明確自己要對(duì)哪些工作進(jìn)行自動(dòng)化，并確保您選擇的產(chǎn)品具有所需的功能。

RPA是如何工作的?

RPA的工作原理是通過(guò)后端的接口或模擬工作人員從前端訪問(wèn)系統(tǒng)的方式從現(xiàn)有IT系統(tǒng)中提取信息。對(duì)于舊的企業(yè)系統(tǒng)，您通常必須通過(guò)前端訪問(wèn)，因?yàn)槟鸁o(wú)法直接訪問(wèn)后端系統(tǒng)。

前端RPA是由老式屏幕抓取演變而來(lái)的。如果您使用過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間的屏幕截取器，您就會(huì)知道這一工具往往不夠強(qiáng)大：會(huì)出現(xiàn)某些東西顯示不正常的情況(例如某一數(shù)字相對(duì)于其字段顯示過(guò)大)，或者在軟件更新后，顯示格式發(fā)生改變，或者屏幕截取器要么返回錯(cuò)誤答案，要么停止工作。機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)可以減少但不能消除這類(lèi)問(wèn)題。

當(dāng)RPA系統(tǒng)已提取到其所需的信息后，就會(huì)繼續(xù)執(zhí)行預(yù)定義的任務(wù)。常見(jiàn)用例包括應(yīng)用業(yè)務(wù)規(guī)則、生成報(bào)告、發(fā)送應(yīng)收賬款的發(fā)票或生成應(yīng)付賬款的支票。

執(zhí)行RPA任務(wù)的機(jī)器人可以以有人值守或無(wú)人值守方式運(yùn)行。有人值守的RPA機(jī)器人是以響應(yīng)員工請(qǐng)求的方式來(lái)運(yùn)行。無(wú)人值守的RPA機(jī)器人則按預(yù)定計(jì)劃運(yùn)行——例如，生成夜間報(bào)告。幾乎所有RPA機(jī)器人都需要監(jiān)督和定期審計(jì)，以確保其能夠繼續(xù)正常工作。

工作人員必須預(yù)先為RPA機(jī)器人設(shè)定工作流程，然后它才能工作。這一工作通常從記錄流程開(kāi)始——一種類(lèi)似于記錄宏的操作，只是跨多個(gè)系統(tǒng)。這種宏的類(lèi)比還延伸到為機(jī)器人編寫(xiě)和編輯腳本。許多RPA解決方案還會(huì)提供一個(gè)流程圖式的界面，用于將某一機(jī)器人任務(wù)的多個(gè)要素串在一起，使“平民開(kāi)發(fā)人員”能夠定義工作流程。然而，一些RPA系統(tǒng)仍需要由IT部門(mén)來(lái)建立。

再現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的一項(xiàng)艱難和耗時(shí)的工作就是確定業(yè)務(wù)流程是什么以及它們?nèi)绾喂ぷ?。一些RPA流程挖掘工具可以解析現(xiàn)有流程的日志;其他工具則需要觀察和記錄員工的工作情況。最糟糕的情況是，這一流程發(fā)現(xiàn)需要人工完成。

如何選擇RPA產(chǎn)品

在您使用某一RPA產(chǎn)品之前，您需要知道每個(gè)產(chǎn)品都使用其專(zhuān)有文件格式。盡管這些文件格式很實(shí)用，但它們都沒(méi)有很好的使用體驗(yàn)，完全缺乏可移植性。這并不是說(shuō)這些格式無(wú)視標(biāo)準(zhǔn)，而是根本沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)。在您的公司首次使用某一產(chǎn)品之前，要仔細(xì)評(píng)估和進(jìn)行概念驗(yàn)證，因?yàn)橹笤俑淖冎饕鈱?huì)很痛苦且要付出高昂代價(jià)。

要驗(yàn)證所有基本功能(以及您認(rèn)為以后會(huì)需要的不同功能)在您的業(yè)務(wù)環(huán)境中都能正常工作。使用所提供的全部工具來(lái)構(gòu)建腳本，并證明該編排功能可以正常工作。測(cè)試無(wú)人值守機(jī)器人，檢驗(yàn)該機(jī)器人是否可以解析您的非結(jié)構(gòu)化文檔和PDF文檔，以及是否能完成流程挖掘程序。

在您的評(píng)估過(guò)程中要特別注意這些關(guān)鍵因素：

機(jī)器人設(shè)置的便利性。應(yīng)該有多種方法可以為不同的角色來(lái)設(shè)置機(jī)器人。商業(yè)用戶(hù)應(yīng)該能夠指向并點(diǎn)擊他們經(jīng)常使用的應(yīng)用程序，而記錄器會(huì)記錄這些操作。平民開(kāi)發(fā)人員應(yīng)該能夠使用低代碼環(huán)境來(lái)定義機(jī)器人和業(yè)務(wù)規(guī)則。最后，專(zhuān)業(yè)程序員應(yīng)該能夠編寫(xiě)真正的自動(dòng)化代碼來(lái)調(diào)用RPA工具的API。

低代碼功能。通常，低代碼開(kāi)發(fā)是一些操作的組合，包括從操作工具箱中拖放構(gòu)建時(shí)間線、填寫(xiě)屬性表單和偶爾編寫(xiě)代碼片段。編寫(xiě)少量代碼，例如“loan_amount < 0.20 * year_income”比詳細(xì)說(shuō)明某一業(yè)務(wù)規(guī)則的圖解法要快得多。

有人值守與無(wú)人值守。某些機(jī)器人只有在業(yè)務(wù)用戶(hù)需要它們執(zhí)行明確定義的任務(wù)時(shí)才會(huì)按要求運(yùn)行(有人值守)——例如，“將此圖形轉(zhuǎn)換為文本，并將其放在剪貼板上”。其他機(jī)器人則更具智能，會(huì)對(duì)某一事件(無(wú)人值守)做出響應(yīng)，例如“對(duì)從網(wǎng)站提交的每個(gè)貸款申請(qǐng)進(jìn)行盡職調(diào)查”。您需要使用這兩種機(jī)器人。

機(jī)器學(xué)習(xí)功能。幾年前的RPA工具還難以從非結(jié)構(gòu)化文檔中提取信息——通常，公司中80%的信息都存在于非結(jié)構(gòu)化文檔中，而不是在數(shù)據(jù)庫(kù)中。如今，使用RPA機(jī)器學(xué)習(xí)功能來(lái)解析文檔，查找所需的數(shù)字，然后將其返回給用戶(hù)，這是很常見(jiàn)的情況。一些供應(yīng)商和分析師將其稱(chēng)之為超級(jí)自動(dòng)化，但花哨的詞匯并沒(méi)有改變其功能。

異常處理和人工審查。分類(lèi)機(jī)器學(xué)習(xí)模型通常會(huì)評(píng)估一些可能結(jié)果發(fā)生的概率。例如，某一模型會(huì)預(yù)測(cè)貸款違約概率，當(dāng)該貸款違約率為90%時(shí)，可能會(huì)建議拒絕該貸款申請(qǐng)，而當(dāng)計(jì)算某一貸款違約概率為5%時(shí)，可能會(huì)建議批準(zhǔn)該貸款申請(qǐng)。當(dāng)計(jì)算出的概率在這兩個(gè)數(shù)值之間時(shí)，則需要人員參與進(jìn)行判斷，RPA工具應(yīng)能夠提交該案例以進(jìn)行審查。

與企業(yè)應(yīng)用程序進(jìn)行集成。如果某一機(jī)器人無(wú)法從您的企業(yè)應(yīng)用程序中獲取信息，那么它對(duì)您的公司來(lái)說(shuō)就沒(méi)有多大好處。這通常比解析PDF文檔更容易，但您需要為所有數(shù)據(jù)庫(kù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、HR系統(tǒng)和其他企業(yè)應(yīng)用程序提供驅(qū)動(dòng)程序、插件和憑據(jù)。

編排和管理。在您使用任何機(jī)器人之前，您需要對(duì)其進(jìn)行配置，而且通常需要在安全的憑據(jù)庫(kù)中為其提供運(yùn)行所需的憑據(jù)。您還需要對(duì)用戶(hù)進(jìn)行授權(quán)，以創(chuàng)建和運(yùn)行您的機(jī)器人，并對(duì)無(wú)人值守機(jī)器人進(jìn)行配置，以在特定資源上運(yùn)行，從而可響應(yīng)特定事件。最后，您需要對(duì)機(jī)器人進(jìn)行監(jiān)控，并將異常情況直接發(fā)送給工作人員。

云機(jī)器人。RPA剛開(kāi)始出現(xiàn)時(shí)，RPA機(jī)器人只在用戶(hù)桌面電腦和公司服務(wù)器上運(yùn)行。但隨著IT資產(chǎn)已發(fā)展到云端，企業(yè)已建立起供機(jī)器人使用的云端虛擬機(jī)。最近，一些RPA公司已部署了“云原生”機(jī)器人，這些機(jī)器人會(huì)使用云端API以云應(yīng)用程序形式運(yùn)行，而不是在Windows、macOS或Linux VM上運(yùn)行。即使您的公司目前對(duì)云應(yīng)用程序投入很少，但最終您也會(huì)對(duì)其進(jìn)行更多投入，因此這一功能非常有用。

流程和任務(wù)的發(fā)現(xiàn)和挖掘。為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化而明確您的流程和對(duì)其進(jìn)行優(yōu)先排序，這通常是實(shí)施RPA中最耗時(shí)的工作。RPA供應(yīng)商的應(yīng)用程序越能幫助您從系統(tǒng)日志中挖掘流程和通過(guò)觀察構(gòu)建任務(wù)流，則實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化就越容易和越快。

可擴(kuò)展性。隨著您的RPA實(shí)施工作在企業(yè)內(nèi)推廣并實(shí)現(xiàn)更多的自動(dòng)化，您很容易遇到一些擴(kuò)展性問(wèn)題，尤其是涉及到無(wú)人值守的機(jī)器人。云端實(shí)施(無(wú)論是云原生、在虛擬機(jī)中、還是在容器中)通常都可以緩解這一擴(kuò)展性問(wèn)題，尤其是如果編排組件能夠根據(jù)需要提供更多的機(jī)器人。

最終，RPA實(shí)施工作的成敗與否將取決于是否能找到那些具有最高回報(bào)的流程和任務(wù)。例如，如果某一銀行中具有最高回報(bào)的流程是對(duì)貸款申請(qǐng)進(jìn)行盡職調(diào)查，則應(yīng)將該流程(或該流程中的某一關(guān)鍵任務(wù))進(jìn)行RPA概念驗(yàn)證。

不要在測(cè)試周期中偷工減料。如果您采用的RPA解決方案存在一些缺失或不完善的功能，那么您需要進(jìn)行調(diào)整，否則您將陷入困境。為了降低必須重新創(chuàng)建所有機(jī)器人的風(fēng)險(xiǎn)，您應(yīng)該記錄每個(gè)任務(wù)和流程中的所有步驟。當(dāng)您更換其他機(jī)器人時(shí)，您可能仍需要花一周時(shí)間來(lái)重新部署每個(gè)機(jī)器人，但您可以避免花費(fèi)一個(gè)月的時(shí)間來(lái)弄清楚每個(gè)流程。

RPA的主要供應(yīng)商

盡管有數(shù)十家RPA供應(yīng)商，但同樣有少數(shù)供應(yīng)商一次又一次地進(jìn)入到人們的討論話題中。以下七家供應(yīng)商是從最新的“Forrester Wave”報(bào)告和“Gartner魔力象限”(Gartner Magic Quadrant)分析師報(bào)告中選出的，并按字母順序排列。在此列出的供應(yīng)商并非作為推薦廠商，而未列出的廠商也并非是對(duì)其提出批評(píng)：

• Automation Anywhere公司：該公司的Automation 360是一個(gè)云原生、人工智能驅(qū)動(dòng)、基于Web的平臺(tái)，適用于端到端的自動(dòng)化。RPA的功能范圍包括用戶(hù)使用記錄器生成的簡(jiǎn)單功能機(jī)器人、使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)從文檔中提取信息的IQ Bot(認(rèn)知自動(dòng)化機(jī)器人)等等。該平臺(tái)現(xiàn)在可提供治理、安全性和合規(guī)性功能，以及機(jī)器人和分析功能。
• Blue Prism公司：可提供一系列解決RPA不同方面和用例的產(chǎn)品，該公司現(xiàn)在將目光從RPA轉(zhuǎn)向智能自動(dòng)化領(lǐng)域。該公司現(xiàn)在銷(xiāo)售一種云優(yōu)先產(chǎn)品，其特點(diǎn)是“數(shù)字化員工”能夠從其數(shù)字交換市場(chǎng)提取信息。
•  EdgeVerve公司：這是一家信息系統(tǒng)公司，以及人工智能和自動(dòng)化供應(yīng)商。它可提供AssistEdge RPA、AssistEdge Discover流程​​繪制、AssistEdge Engage 呼叫中心自動(dòng)化和AssistEdge Cloud RPA。該公司還為銀行業(yè)、價(jià)值網(wǎng)絡(luò)/供應(yīng)鏈、金融和采購(gòu)領(lǐng)域提供垂直解決方案。
• 微軟公司：Microsoft Power Automate Desktop是一種低代碼RPA工具，可供Windows 10用戶(hù)免費(fèi)使用。此外，Power Automate工具的單用戶(hù)版本(有人值守RPA)價(jià)格為每位用戶(hù)每月15美元，限時(shí)提供。該工具可使整個(gè)組織內(nèi)自動(dòng)完成跨流程共享和協(xié)作，可訪問(wèn)400多個(gè)內(nèi)置連接器，識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的瓶頸，從文檔中提取數(shù)據(jù)，并通過(guò)集中式治理來(lái)管理和控制各個(gè)流程。
• NICE公司：該公司可提供有人值守和無(wú)人值守的自動(dòng)化、自動(dòng)化查找器，以及提供OCR、聊天機(jī)器人和機(jī)器學(xué)習(xí)等認(rèn)知技術(shù)的支持。NICE CXone是一個(gè)集成了其RPA產(chǎn)品的客戶(hù)體驗(yàn)平臺(tái)。NEVA是NICE公司為員工設(shè)計(jì)的個(gè)人助理機(jī)器人。 NICE公司還擁有一系列金融專(zhuān)用工具，例如用于反洗錢(qián)的Actimize。
• UiPath公司：當(dāng)前版本的UiPath Platform (21.4)具有企業(yè)級(jí)管理和治理功能;人工智能驅(qū)動(dòng)的發(fā)現(xiàn)、優(yōu)先級(jí)排序和最具成效的自動(dòng)化集成開(kāi)發(fā);升級(jí)所有用戶(hù)體驗(yàn);以及“自動(dòng)化云”功能的快速擴(kuò)展。盡管其托管云會(huì)經(jīng)常升級(jí)，但UiPath公司的產(chǎn)品也可部署在其托管云端、公有云或本地。
•  WorkFusion公司：通過(guò)使用WorkFusion的“智能自動(dòng)化云”工具，在銀行、金融服務(wù)、保險(xiǎn)和醫(yī)療領(lǐng)域的大型企業(yè)客戶(hù)可使繁重的文檔人工處理工作自動(dòng)化。銀行業(yè)中自動(dòng)化程度最高的領(lǐng)域包括反洗錢(qián)、開(kāi)戶(hù)、制裁篩查、倫敦銀行同業(yè)拆借利率(LIBOR)過(guò)渡和抵押貸款。

鑒于您無(wú)法將腳本移植到另一個(gè)RPA系統(tǒng)，那么您需要明確您目前考慮合作的供應(yīng)商是否具有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。最壞的情況是，您已進(jìn)行了全面部署，但該供應(yīng)商破產(chǎn)了，從而其許可服務(wù)器停止對(duì)您的安裝工作進(jìn)行身份驗(yàn)證，然后您的整個(gè)實(shí)施工作都停工了。

RPA示例：UiPath產(chǎn)品

UiPath產(chǎn)品是“三大”RPA產(chǎn)品之一，另外兩個(gè)是Blue Prism公司和Automation Anywhere公司的產(chǎn)品。目前，它主要提供一個(gè)Windows產(chǎn)品，盡管可通過(guò)瀏覽器使用越來(lái)越多的子功能。正如我們將看到的，一些UiPath產(chǎn)品在云端運(yùn)行。

UiPath的產(chǎn)品可幫助您發(fā)現(xiàn)哪些流程可以自動(dòng)化，并可為具有各種技術(shù)技能和經(jīng)驗(yàn)的用戶(hù)提供多種工具。與許多RPA產(chǎn)品一樣，UiPath產(chǎn)品正將機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)融入其越來(lái)越多的高級(jí)流程中。UiPath的機(jī)器人可以分析文檔，識(shí)別語(yǔ)音，并應(yīng)用其他機(jī)器學(xué)習(xí)模型。此外，UiPath產(chǎn)品可以在企業(yè)規(guī)模上來(lái)治理和管理自動(dòng)化。

UiPath產(chǎn)品的安裝。您可以注冊(cè)一個(gè)免費(fèi)的UiPath試用版以創(chuàng)建一個(gè)UiPath Community SaaS帳戶(hù)，然后申請(qǐng)一個(gè)企業(yè)試用版以啟用UiPath Automation Cloud的全部功能。然后您可以下載一個(gè)UiPath Studio試用版。單擊該試用版旁邊的“安裝”按鈕。該操作將安裝UiPath Studio、Assistant(助手)和用于創(chuàng)建和測(cè)試自動(dòng)化的機(jī)器人。

建立業(yè)務(wù)案例。在您的Automation Cloud帳戶(hù)中，您可以在“管理員(Admin)”下啟用“自動(dòng)化中心(Automation Hub)”服務(wù)。如果需要的話，您還可以啟用“自動(dòng)化商店(Automation Store)”。然后您可以前往“自動(dòng)化中心”并創(chuàng)建一個(gè)實(shí)例。在此處，您可以為概念驗(yàn)證(POC)定義一個(gè)業(yè)務(wù)案例。

記錄您的流程。您需要從“自動(dòng)化中心”下載“任務(wù)捕捉(Task Capture)”并進(jìn)行安裝。由于需要許可，在運(yùn)行“任務(wù)捕捉”時(shí)，您需要登錄到自己的“UiPath Cloud”帳戶(hù);否則您將限制使用“Community”的功能。

您可以選擇從構(gòu)建圖表開(kāi)始，或者從使用“任務(wù)捕捉”來(lái)記錄自己的流程開(kāi)始。前者可為您提供一個(gè)更好的流程圖，而后者可讓您有更快地工作速度。實(shí)際的捕捉過(guò)程類(lèi)似于記錄Excel中的宏。該過(guò)程有最多500個(gè)動(dòng)作的限制。

該流程圖將包含一系列動(dòng)作，還可能包含決策樹(shù)(業(yè)務(wù)規(guī)則)。宏記錄器不執(zhí)行屏幕抓取操作;相反，您會(huì)進(jìn)行屏幕截圖，然后會(huì)突出顯示您希望機(jī)器人在“圖像編輯器”中提取的字段。在流程定義文檔(PDD)完成后，您可以將其導(dǎo)出為Word或XAML文檔。您還可以運(yùn)行自己的流程，或?qū)⑵涮峤坏?ldquo;自動(dòng)化商店”以供審查和發(fā)布。

了解UiPath產(chǎn)品的Marketplace。您可以在UiPath Marketplace中找到許多自動(dòng)化操作，包括智能自動(dòng)化。

創(chuàng)建機(jī)器人。UiPath產(chǎn)品包含三種機(jī)器人的設(shè)計(jì)環(huán)境：適用于商業(yè)用戶(hù)的 UiPath StudioX、適用于RPA開(kāi)發(fā)人員的UiPath Studio(見(jiàn)下面的截圖)和適用于C#開(kāi)發(fā)人員的UiPath Studio Pro。該Studio Pro可以為RPA來(lái)構(gòu)建測(cè)試用例，還可以為Web、桌面和移動(dòng)應(yīng)用程序來(lái)構(gòu)建自動(dòng)化測(cè)試。在機(jī)器人獲得批準(zhǔn)后，員工可以使用“UiPath Assistant”在本地運(yùn)行這些機(jī)器人，并可使用“UiPath Orchestrator”安全地對(duì)其進(jìn)行管理。

概念證明。通過(guò)派遣一名熟練的UiPath產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員與客戶(hù)公司的流程領(lǐng)域?qū)＜液献?，UiPath公司通常會(huì)在一兩天內(nèi)完成概念驗(yàn)證?？蛻?hù)必須在專(zhuān)用設(shè)備上安裝UiPath Studio，并提供與該解決方案相關(guān)的所有系統(tǒng)和應(yīng)用程序的訪問(wèn)權(quán)。

如果您想研究UiPath產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，您會(huì)發(fā)現(xiàn)許多相似點(diǎn)。您還會(huì)發(fā)現(xiàn)在功能、可擴(kuò)展性和費(fèi)用方面存在差異。在采用某一RPA解決方案之前，請(qǐng)先進(jìn)行盡職調(diào)查，計(jì)劃您的成本和節(jié)省金額，并測(cè)試可能影響公司運(yùn)營(yíng)的每個(gè)功能。