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【51CTO.com快譯】研究表明，瑣碎的事務(wù)占用了企業(yè)員工完成更有成效的工作的時(shí)間。如果做得好，機(jī)器人流程自動(dòng)化(RPA)可以幫助他們消除大量無(wú)意義的事務(wù)。而企業(yè)因此需要為開(kāi)展更高效的工作選擇正確的RPA解決方案。

機(jī)器人流程自動(dòng)化(RPA)承諾將企業(yè)員工從執(zhí)行無(wú)聊而重復(fù)的事務(wù)中解脫出來(lái)。因此，“機(jī)器人”這個(gè)術(shù)語(yǔ)表明RPA執(zhí)行的往往是死記硬背和低級(jí)的工作。企業(yè)使用RPA軟件創(chuàng)建軟件機(jī)器人來(lái)執(zhí)行預(yù)定義的結(jié)構(gòu)化工作，這些工作通常涉及填寫(xiě)電子表格、處理事務(wù)或發(fā)送消息。

將這些基本活動(dòng)整合到RPA機(jī)器人隊(duì)列中，企業(yè)就有巨大的潛力來(lái)消除繁瑣的工作，例如應(yīng)用在數(shù)據(jù)輸入、計(jì)費(fèi)、訂單管理、人力資源入職以及其他領(lǐng)域。

銀行可以使用RPA對(duì)貸款、發(fā)票處理和客戶(hù)檢查進(jìn)行盡職調(diào)查;銷(xiāo)售組織使用RPA來(lái)自動(dòng)化報(bào)價(jià)和發(fā)票;保險(xiǎn)公司使用RPA來(lái)加速索賠裁決。此外，在機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的幫助下，RPA可以自動(dòng)轉(zhuǎn)錄對(duì)話，從圖像和視頻中提取文本和數(shù)字，并將人工填寫(xiě)表格中的信息填充數(shù)據(jù)庫(kù)。

在底層，RPA系統(tǒng)包括流程挖掘、機(jī)器人創(chuàng)建工具、用于連接到企業(yè)系統(tǒng)的插件以及調(diào)度或編排層。RPA系統(tǒng)中的工具通常有局限性，因此人們有時(shí)會(huì)使用人工編碼的自動(dòng)化腳本來(lái)填補(bǔ)這些空白。

保持對(duì)RPA可以處理的內(nèi)容的期望是很重要的。RPA的供應(yīng)商通常宣稱(chēng)他們的產(chǎn)品包含比實(shí)際更多的智能，這導(dǎo)致用戶(hù)對(duì)RPA感到有些失望。而企業(yè)需要仔細(xì)規(guī)劃和執(zhí)行部署，以避免RPA部署失敗。在選擇RPA產(chǎn)品之前，需要明確要自動(dòng)化的內(nèi)容，并確保選擇具有所需功能的產(chǎn)品。

RPA是如何工作的?

RPA的工作原理是從現(xiàn)有IT系統(tǒng)中提取信息，通過(guò)后端接口或模擬人類(lèi)從前端訪問(wèn)系統(tǒng)的方式。對(duì)于企業(yè)的原有系統(tǒng)，因?yàn)闊o(wú)法直接訪問(wèn)后端系統(tǒng)，必須經(jīng)常通過(guò)前端進(jìn)行訪問(wèn)。

前端RPA是屏幕抓取的一種演變。如果長(zhǎng)時(shí)間使用過(guò)屏幕抓取工具，就會(huì)知道它們往往是脆弱的：一旦出現(xiàn)一些不尋常的顯示(例如對(duì)于其字段來(lái)說(shuō)數(shù)字太大，或者一旦顯示格式因軟件而改變更新，屏幕抓取器或者返回錯(cuò)誤答案)將會(huì)停止工作。機(jī)器學(xué)習(xí)可以減少但不能消除這些問(wèn)題。

一旦RPA系統(tǒng)提取了它需要的信息，它就會(huì)繼續(xù)執(zhí)行預(yù)定義的任務(wù)。常見(jiàn)用例包括應(yīng)用業(yè)務(wù)規(guī)則、生成報(bào)告、發(fā)送應(yīng)收賬款發(fā)票或生成應(yīng)付賬款支票。

執(zhí)行RPA任務(wù)的機(jī)器人能夠以有人值守或無(wú)人值守的方式運(yùn)行。有人值守的RPA機(jī)器人運(yùn)行以響應(yīng)員工的請(qǐng)求。無(wú)人值守的RPA機(jī)器人按計(jì)劃運(yùn)行，例如生成夜間報(bào)告。幾乎所有RPA機(jī)器人都需要監(jiān)督和定期審計(jì)，以確保它們繼續(xù)正常工作。

工作人員必須先定義RPA機(jī)器人的工作流程，然后才能工作。這通常從進(jìn)程記錄開(kāi)始，這是一種與記錄宏不同的活動(dòng)，只是跨多個(gè)系統(tǒng)。宏類(lèi)比也擴(kuò)展到為機(jī)器人編寫(xiě)和編輯腳本。許多RPA解決方案還提供流程圖風(fēng)格的界面，用于將機(jī)器人任務(wù)的元素集成在一起，使“公民開(kāi)發(fā)人員”能夠定義工作流程。然而，一些RPA系統(tǒng)仍然需要由IT人員設(shè)置。

重現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的困難和耗時(shí)的部分之一是確定業(yè)務(wù)流程是什么以及它們?nèi)绾喂ぷ?。一些RPA流程挖掘工具可以解析現(xiàn)有流程的日志，也有一些工具需要觀察和記錄員工的工作情況。最壞的情況是，其進(jìn)程發(fā)現(xiàn)需要人工完成。

如何選擇RPA產(chǎn)品

在企業(yè)使用RPA產(chǎn)品之前，需要了解每個(gè)RPA都使用自己的專(zhuān)有文件格式。盡管它們很實(shí)用，但缺乏便攜性，這并不是說(shuō)不遵循標(biāo)準(zhǔn)，而是根本沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)。在將企業(yè)投入推廣之前，需要仔細(xì)評(píng)估并進(jìn)行概念驗(yàn)證，因?yàn)橐院笤龠M(jìn)行改變將會(huì)很痛苦并且代價(jià)高昂。

驗(yàn)證所有基本功能(以及企業(yè)認(rèn)為需要的差異化功能)在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)環(huán)境中都能正常工作。使用所有提供的工具構(gòu)建腳本并證明編排工作正常。測(cè)試無(wú)人值守機(jī)器人，驗(yàn)證機(jī)器人是否可以解析企業(yè)的非結(jié)構(gòu)化文檔和PDF，并完成流程挖掘過(guò)程。

在企業(yè)的評(píng)估中要特別注意以下這些關(guān)鍵因素：

(1)易于設(shè)置機(jī)器人。企業(yè)有多種方法可以為不同的角色設(shè)置機(jī)器人。企業(yè)用戶(hù)應(yīng)該能夠指向并單擊他們通常使用的應(yīng)用程序，同時(shí)記錄器會(huì)記錄這些操作。公民開(kāi)發(fā)人員應(yīng)該能夠使用低代碼環(huán)境來(lái)定義機(jī)器人和業(yè)務(wù)規(guī)則。最后，程序人員應(yīng)該能夠編寫(xiě)真正的自動(dòng)化代碼來(lái)調(diào)用RPA工具的API。

(2)低代碼能力。通常情況下，低代碼開(kāi)發(fā)是從操作工具箱中拖放時(shí)間線構(gòu)建、填寫(xiě)屬性表單和偶爾編寫(xiě)代碼片段的組合。編寫(xiě)少量代碼(例如“loan_amount<0.20*year_income”)可能比指定業(yè)務(wù)規(guī)則的圖形方法快得多。

(3)有人值守vs.無(wú)人值守。有些機(jī)器人只有在企業(yè)用戶(hù)需要它們執(zhí)行明確定義的任務(wù)時(shí)按需運(yùn)行(有人值守)才有意義。例如，將圖形轉(zhuǎn)換為文本并將其放在剪貼板上。其他機(jī)器人在響應(yīng)事件(無(wú)人值守)時(shí)更有意義，例如對(duì)從網(wǎng)站提交的每個(gè)貸款申請(qǐng)進(jìn)行盡職調(diào)查。企業(yè)需要采用這兩種機(jī)器人。

(4)機(jī)器學(xué)習(xí)能力。幾年前的RPA工具在從非結(jié)構(gòu)化文檔中提取信息時(shí)遇到了麻煩，在通常情況下，企業(yè)80%的信息都存在于非結(jié)構(gòu)化文檔中，而不是數(shù)據(jù)庫(kù)中。如今，使用RPA機(jī)器學(xué)習(xí)功能來(lái)解析文檔、找到所需的數(shù)字并將其返回給用戶(hù)是很常見(jiàn)的情況。一些供應(yīng)商和分析師稱(chēng)之為超自動(dòng)化，但這種奇特的語(yǔ)言并沒(méi)有改變其功能。

(5)異常處理和人工審查。分類(lèi)機(jī)器學(xué)習(xí)模型通常會(huì)估計(jì)可能結(jié)果的概率。例如，預(yù)測(cè)貸款違約概率為90%的模型可能會(huì)建議拒絕貸款，而計(jì)算違約概率為5%的模型可能會(huì)建議發(fā)放貸款。在這兩種可能性之間，存在著人類(lèi)判斷的空間，RPA工具應(yīng)該能夠?qū)咐峤粚?zhuān)業(yè)人員審查。

(6)與企業(yè)應(yīng)用程序集成。如果機(jī)器人無(wú)法從企業(yè)應(yīng)用程序中獲取信息，那么它對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)就沒(méi)有多大好處。這通常比解析PDF更容易，但企業(yè)需要所有數(shù)據(jù)庫(kù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、人力資源(HR)系統(tǒng)和其他企業(yè)應(yīng)用程序的驅(qū)動(dòng)程序、插件和憑據(jù)。

(7)編排和管理。在運(yùn)行機(jī)器人之前，企業(yè)需要配置并提供它們運(yùn)行所需的憑據(jù)，通常在安全的憑據(jù)存儲(chǔ)中。還需要授權(quán)用戶(hù)創(chuàng)建和運(yùn)行其機(jī)器人，并將無(wú)人值守的機(jī)器人配置為在特定資源上運(yùn)行以響應(yīng)特定事件。最后，需要監(jiān)控機(jī)器人并將例外情況直接發(fā)送給員工。

(8)云原生機(jī)器人。在剛開(kāi)始實(shí)施RPA時(shí)，RPA機(jī)器人專(zhuān)門(mén)在用戶(hù)桌面和企業(yè)服務(wù)器上運(yùn)行。但隨著IT資產(chǎn)已發(fā)展到云端，企業(yè)已經(jīng)建立了供機(jī)器人使用的云計(jì)算虛擬機(jī)。最近，一些RPA公司采用了“云原生”機(jī)器人，它們使用云API作為應(yīng)用程序運(yùn)行，而不是在Windows、macOS或Linux VM上運(yùn)行。即使企業(yè)很少采用云計(jì)算應(yīng)用程序，但最終也會(huì)如此，因此這一功能非常可取。

(9)流程和任務(wù)發(fā)現(xiàn)和挖掘。在實(shí)現(xiàn)RPA的過(guò)程中，找出流程并對(duì)其進(jìn)行自動(dòng)化排序通常是最耗時(shí)的部分。RPA供應(yīng)商的應(yīng)用程序越能幫助企業(yè)從系統(tǒng)日志中挖掘流程，并通過(guò)觀察構(gòu)建任務(wù)流，就越方便快速地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

(10)可擴(kuò)展性。隨著企業(yè)實(shí)施RPA并處理更多自動(dòng)化任務(wù)，很容易遇到可擴(kuò)展性問(wèn)題，尤其是對(duì)于無(wú)人值守的機(jī)器人。云實(shí)現(xiàn)(無(wú)論是原生的、在虛擬機(jī)中還是在容器中)通常都可以緩解可擴(kuò)展性問(wèn)題，特別是如果編排組件能夠根據(jù)需要提供額外的機(jī)器人。

最終，RPA實(shí)施的成功或失敗將取決于確定自動(dòng)化的最高回報(bào)流程和任務(wù)。例如，如果銀行的最高回報(bào)流程是對(duì)貸款申請(qǐng)進(jìn)行盡職調(diào)查，需要將其(或該流程中的關(guān)鍵任務(wù))作為RPA概念證明。

(11)不要在測(cè)試周期中偷工減料。如果事實(shí)證明企業(yè)采用的RPA解決方案有一些缺陷或功能不足，并且需要更換，那么將陷入困境。為了降低從頭開(kāi)始重新創(chuàng)建RPA的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該記錄每個(gè)任務(wù)和流程中的所有步驟。當(dāng)企業(yè)要更換時(shí)，可能仍需要花一周時(shí)間重新創(chuàng)建每個(gè)RPA，但可能避免花費(fèi)一個(gè)月的時(shí)間來(lái)弄清楚每個(gè)流程。

全球主要的RPA供應(yīng)商

全球有數(shù)十家主要的RPA供應(yīng)商，其中一些RPA供應(yīng)商得到更多用戶(hù)的關(guān)注。以下七家供應(yīng)商是從最新的Forrester Wave和Gartner 魔力象限分析師報(bào)告中選出的，并按字母順序排列：

• Automation Anywhere：該公司的Automation 360是一個(gè)云原生、人工智能驅(qū)動(dòng)、基于Web的端到端自動(dòng)化平臺(tái)。RPA功能的范圍從用戶(hù)使用記錄器生成的簡(jiǎn)單機(jī)器人到IQBot，后者結(jié)合使用機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)處理從文檔中提取信息。該平臺(tái)現(xiàn)在提供治理、安全性和合規(guī)性功能以及機(jī)器人和分析。
• Blue Prism：該公司提供一套解決RPA不同方面和用例的產(chǎn)品，BluePrism現(xiàn)在將重點(diǎn)從RPA轉(zhuǎn)向智能自動(dòng)化領(lǐng)域。該公司現(xiàn)在銷(xiāo)售以“數(shù)字工作者”為特色的云優(yōu)先產(chǎn)品，其功能來(lái)自其數(shù)字交換市場(chǎng)。
• EdgeVerve：該公司是一家人工智能和自動(dòng)化提供商。它提供AssistEdge RPA、AssistEdge Discover process mapping、AssistEdge Engage contact center automation和AssistEdge Cloud RPA。EdgeVerve公司還為銀行、價(jià)值網(wǎng)絡(luò)/供應(yīng)鏈、金融和采購(gòu)提供垂直解決方案。
• Microsoft：Microsoft Power Automate Desktop是一種低代碼RPA工具，可供Windows 10用戶(hù)免費(fèi)使用。此外，Power Automate每個(gè)用戶(hù)計(jì)劃和參與RPA的價(jià)格為每位用戶(hù)每月15美元，并限時(shí)提供。它使企業(yè)的自動(dòng)化能夠跨流程共享和協(xié)作，可以訪問(wèn)400多個(gè)內(nèi)置連接器，識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的瓶頸，從文檔中提取數(shù)據(jù)，并通過(guò)集中化的治理來(lái)管理和控制流。
• NICE：NICE RPA提供有人值守和無(wú)人值守的自動(dòng)化、自動(dòng)化查找工具以及OCR、聊天機(jī)器人和機(jī)器學(xué)習(xí)等認(rèn)知技術(shù)的支持。NICE CXone是一個(gè)與其RPA產(chǎn)品集成的客戶(hù)體驗(yàn)平臺(tái)。NEVA是NICE公司員工的個(gè)人助理機(jī)器人。NICE公司還擁有一系列特定于金融的工具，例如用于反洗錢(qián)的Actimize。
• UiPath：當(dāng)前版本的UiPath Platform(21.4)具有企業(yè)級(jí)管理和治理功能。人工智能驅(qū)動(dòng)的發(fā)現(xiàn)、優(yōu)先級(jí)排序和最具影響力的自動(dòng)化的集成開(kāi)發(fā);升級(jí)所有用戶(hù)體驗(yàn);以及自動(dòng)化云功能的快速擴(kuò)展。UiPath可以部署在其托管設(shè)施、公共云或內(nèi)部部署設(shè)施中。
• WorkFusion：WorkFusion使用WorkFusion智能自動(dòng)化云，為銀行、金融服務(wù)、保險(xiǎn)和醫(yī)療保健領(lǐng)域的大型企業(yè)客戶(hù)自動(dòng)化處理文檔這樣繁重的工作。銀行業(yè)的頂級(jí)自動(dòng)化領(lǐng)域包括反洗錢(qián)、開(kāi)戶(hù)、制裁篩選和抵押貸款。

鑒于企業(yè)無(wú)法將腳本移植到另一個(gè)RPA系統(tǒng)，需要證據(jù)證明將要合作的供應(yīng)商具有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。最糟糕的情況是，企業(yè)進(jìn)行了全面部署，但其合作的供應(yīng)商破產(chǎn)倒閉，許可服務(wù)器停止對(duì)企業(yè)的RPA系統(tǒng)進(jìn)行身份驗(yàn)證，將導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)都失效。

RPA示例：UiPath

UiPath是全球主要的三個(gè)RPA產(chǎn)品之一，另兩個(gè)RPA產(chǎn)品分別是Blue Prism和Automation Anywhere。目前，盡管越來(lái)越多的功能子集可通過(guò)瀏覽器使用，但UiPath主要是一個(gè)Windows產(chǎn)品。正如人們將看到的，一些UiPath產(chǎn)品可以在云中運(yùn)行。

UiPath可以幫助用戶(hù)發(fā)現(xiàn)需要自動(dòng)化哪些流程，并為具有廣泛技術(shù)技能和經(jīng)驗(yàn)的用戶(hù)提供工具。與許多RPA產(chǎn)品一樣，UiPath正在將機(jī)器學(xué)習(xí)融入其越來(lái)越多的高級(jí)流程中。UiPath機(jī)器人分析文檔、識(shí)別語(yǔ)音并應(yīng)用其他機(jī)器學(xué)習(xí)模型。此外，UiPath可以治理和管理企業(yè)規(guī)模的自動(dòng)化。

• UiPath安裝。用戶(hù)可以注冊(cè)免費(fèi)的UiPath試用版以創(chuàng)建UiPath社區(qū)SaaS帳戶(hù)，然后申請(qǐng)企業(yè)試用版以啟用UiPath自動(dòng)化云的全部功能。然后下載UiPath Studio試用版。單擊Studio旁邊的“安裝”按鈕。這將安裝UiPath Studio、助手和用于創(chuàng)建和測(cè)試自動(dòng)化的機(jī)器人。 如下圖所示：

• 建立一個(gè)商業(yè)案例。在企業(yè)的自動(dòng)化云帳戶(hù)中，可以在“管理員”下啟用自動(dòng)化中心服務(wù)。如果愿意的話，還可以啟用自動(dòng)化商店。然后可以導(dǎo)航到自動(dòng)化中心并創(chuàng)建一個(gè)實(shí)例。在那里可以為POC定義業(yè)務(wù)案例。在完成后，它會(huì)像下圖所示：

這只顯示樣本評(píng)估的開(kāi)始。企業(yè)的自動(dòng)化探索應(yīng)該與其流程相關(guān)聯(lián)。

• 記錄過(guò)程。需要從自動(dòng)化中心下載任務(wù)捕獲并安裝。出于許可目的，應(yīng)該在運(yùn)行Task Capture時(shí)登錄UiPath Cloud帳戶(hù)，否則將受限于社區(qū)功能。

可以選擇從構(gòu)建圖表開(kāi)始，或者從使用任務(wù)捕獲開(kāi)始記錄這個(gè)過(guò)程。前者提供了一個(gè)更好的流程圖，但后者讓用戶(hù)更快地掌握其速度。實(shí)際的捕獲過(guò)程類(lèi)似于記錄Excel宏。它有500個(gè)動(dòng)作的限制。

該圖將包含一系列操作，也可能包含決策樹(shù)(業(yè)務(wù)規(guī)則)。宏記錄器不執(zhí)行屏幕抓取操作;與其相反，用戶(hù)捕獲屏幕截圖，然后突出顯示希望機(jī)器人在圖像編輯器中提取的字段。流程定義文檔(PDD)完成后，可以將其導(dǎo)出為Word或XAML文檔。用戶(hù)還可以運(yùn)行其流程，或?qū)⑵涮峤灰怨┰谧詣?dòng)化商店中審核和發(fā)布。

• 探索UiPath的市場(chǎng)。用戶(hù)可以在UiPath市場(chǎng)中找到許多自動(dòng)化工具，包括智能自動(dòng)化。以下展示了UiPath市場(chǎng)的的首屏截圖(如下圖所示)。

• 創(chuàng)建機(jī)器人。UiPath具有三種機(jī)器人程序設(shè)計(jì)環(huán)境：適用于商業(yè)用戶(hù)的UiPath StudioX、適用于RPA開(kāi)發(fā)人員的UiPath Studio(見(jiàn)下面的屏幕截圖)和適用于C#開(kāi)發(fā)人員的UiPath Studio Pro。Studio Pro可以為RPA構(gòu)建測(cè)試用例以及為Web、桌面和移動(dòng)應(yīng)用程序構(gòu)建測(cè)試自動(dòng)化。在機(jī)器人獲得批準(zhǔn)后，用戶(hù)可以使用UiPath助手在本地運(yùn)行它們，并使用UiPath Orchestrator安全地管理它們。

• 概念證明。UiPath通常會(huì)提供熟練的UiPath開(kāi)發(fā)人員與用戶(hù)的流程主題專(zhuān)家合作，從而在一兩天內(nèi)完成POC。客戶(hù)端必須在專(zhuān)用機(jī)器上安裝UiPath Studio，并提供對(duì)解決方案中涉及的所有系統(tǒng)和應(yīng)用程序的訪問(wèn)。

如果調(diào)查UiPath公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，就會(huì)發(fā)現(xiàn)許多相似點(diǎn)。還會(huì)發(fā)現(xiàn)功能、可擴(kuò)展性和費(fèi)用方面的差異。而在采用RPA解決方案之前，企業(yè)首先需要進(jìn)行盡職調(diào)查、預(yù)測(cè)成本，并測(cè)試可能影響業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的每一項(xiàng)能力。

原文標(biāo)題：How to choose RPA software for your business，作者：Martin Heller

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