數(shù)字經(jīng)濟時代，算力是重要資源之一，也是全球各國爭相布局的重要領(lǐng)域。作為國家信息化建設(shè)的“排頭兵”，我國電信運營商加緊布局云計算“賽道”，依托強大的網(wǎng)絡基礎(chǔ)，積極推進云網(wǎng)融合戰(zhàn)略，拓展 to B 市場新空間，為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入強勁動力。

但在激烈的市場競爭中，運營商面臨“馬太效應”加劇、技術(shù)投入和人才資源不足、生態(tài)體系建設(shè)剛起步等多項挑戰(zhàn)，亟需鍛長板、補短板，努力贏得在數(shù)字化浪潮中的重大機遇和戰(zhàn)略位置。

三大運營商競相切入云計算“賽道”

云計算是運營商切入 B 端市場、擺脫傳統(tǒng)“管道 + 流量”模式，從管道提供商向服務提供商轉(zhuǎn)型的重要抓手。在云網(wǎng)需求與日俱增的大背景下，我國運營商以云網(wǎng)融合為發(fā)力點，競相切入云計算“賽道”。

其中，中國電信在 2009 年就開啟天翼云發(fā)展戰(zhàn)略，2016 年啟動云網(wǎng)融合的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，并提出“網(wǎng)是基礎(chǔ)，云為核心，網(wǎng)隨云動，云網(wǎng)一體”的總體思路。

中國聯(lián)通實施云網(wǎng)一體，發(fā)布了“沃云”戰(zhàn)略，通過一系列行動計劃，為各級政企用戶提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務，覆蓋用戶上云全生命周期。

國際咨詢機構(gòu) IDC 最新發(fā)布的《中國公有云服務市場跟蹤》顯示，在 2020 年第四季度公有云 IaaS 市場中，中國電信占國內(nèi)市場份額為 8.7%，位居第四，成為我國云服務 IaaS 市場第一梯隊的運營商，也是全球運營商中唯一進榜前十的服務商。中國移動增長速度位居全球前列，2020 年移動云業(yè)務營收達 91.7 億元，增幅 354%。中國聯(lián)通后發(fā)追趕，同年實現(xiàn)云業(yè)務營收 38.4 億元，增幅 62.7%。

在邊緣云部署方面，運營商利用 5G 網(wǎng)絡特性，搭建“5G+MEC 邊緣云”的云邊協(xié)同設(shè)施和平臺，構(gòu)建一站式邊緣側(cè)解決方案，這種能力也是互聯(lián)網(wǎng)服務商無法比擬的。

在安全方面，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在對數(shù)據(jù)敏感性及安全性要求高的政府和金融等領(lǐng)域更有優(yōu)勢。目前天翼云全面推進醫(yī)療、教育、金融、交通等政企用戶應用上云場景，覆蓋二三級醫(yī)院上萬家，為政企行業(yè)用戶提供安全有力的算力支撐。

運營商云計算做大做強面臨三大挑戰(zhàn)

云計算“賽道”對網(wǎng)絡資源、技術(shù)能力、生態(tài)體系、人才資金等關(guān)鍵要素具有較高要求。頭部企業(yè)充分利用關(guān)鍵要素優(yōu)勢，市場份額不斷擴大，阿里云、騰訊云、華為云等在“馬太效應”下愈加強大，運營商面對企業(yè)的直接競爭，不進則退。

根據(jù) IDC 發(fā)布的 2020 年第四季度《中國公有云服務市場跟蹤》報告，阿里云占國內(nèi)市場份額的 40.6%，牢牢占據(jù)首位;華為云和騰訊云并列第二，均占 11%;天翼云和亞馬遜 AWS 緊隨其后，前五大服務商份額超過 77%。華為云發(fā)展勢頭迅猛，近兩年市場份額趕超天翼云。

同時，隨著 IaaS 市場逐漸飽和，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，PaaS 和 SaaS 市場需求不斷增加，互聯(lián)網(wǎng)廠商和 IT 廠商的優(yōu)勢將進一步擴大，運營商在上層云服務領(lǐng)域本就存在劣勢，未來將面臨更大挑戰(zhàn)。

在技術(shù)研發(fā)方面，互聯(lián)網(wǎng)廠商和 IT 廠商投入巨資加強數(shù)據(jù)庫、服務器等自研能力，從底層構(gòu)建完整的自研云，使底層硬件能力充分滿足上層軟件的需求。而運營商自己對核心技術(shù)掌握不足，在行業(yè)需求較高的視頻存儲、GPU 等產(chǎn)品和數(shù)據(jù)庫方面種類不夠豐富，AI 算力和支撐場景較局限，以云原生為主的安全體系尚未建立，差異化獨特優(yōu)勢尚未形成。從研發(fā)投入來看，作為互聯(lián)網(wǎng)廠商代表的阿里云每年在技術(shù)方面投入數(shù)百億元，而運營商陣營的云計算投入則主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施投資上，技術(shù)研發(fā)落后明顯。反映到專利數(shù)量上，騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)廠商在云技術(shù)領(lǐng)域平均已獲得超過 1000 項專利授權(quán)，而運營商則相對較少，平均不到 500 項。

在人才資源方面，阿里云等巨頭通過靈活的薪酬機制，大規(guī)模引進頂級科技人才，吸引了芯片、軟件架構(gòu)等核心技術(shù)領(lǐng)域的攻堅人才，人才資源儲備不斷增強。相比之下，運營商整體薪酬較低，國企體制下有著一套嚴格的薪酬體系標準，難以建立與互聯(lián)網(wǎng)云服務商比肩的高端人才引進機制。據(jù)統(tǒng)計，阿里云目前已擁有近 2 萬名員工，其中技術(shù)人員占比超過了 50%;而在運營商中，這一比例尚不足 20%，專業(yè)技術(shù)人才規(guī)模差距明顯。

從國際整體對比看，開源已成為云計算技術(shù)主流，我國云計算企業(yè)雖然積極參與開源社區(qū)建設(shè)，開源貢獻不斷提升，但 OpenStack、容器等開源技術(shù)仍然由美國廠商掌控和引領(lǐng)，我國要形成主導話語權(quán)還需要長時間積累。同時，由于語言文化差異，我國企業(yè)深入開源社區(qū)面臨較大挑戰(zhàn)，對國際主流開源社區(qū)和開源項目尚未掌握主導權(quán)和話語權(quán)。

我國開源創(chuàng)新的整體生態(tài)環(huán)境尚不完善，對開源社區(qū)的長期持續(xù)性資金和人才投入還有待增強。從國內(nèi)橫向?qū)Ρ瓤?，我國運營商參與開源生態(tài)建設(shè)起步較晚，對開源服務器、數(shù)據(jù)中心等核心技術(shù)的掌控力較為薄弱，核心競爭力還有很大提升空間。運營商在開源領(lǐng)域貢獻較小，具有影響力的自主研發(fā)開源項目寥寥可數(shù)，而百 度、阿里、騰訊和華為等企業(yè)參與開源項目數(shù)量連年增長，其中阿里 2020 年在 GitHub 上貢獻的開源項目就接近 1500 個。