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2021年是5G牌照發(fā)放兩周年，在這兩年多的時間里，5G從最初的萌芽狀態(tài)開始逐步揚帆起航，面向垂直行業(yè)開辟新的市場。2021年上半年我國5G建設與應用已初具規(guī)模，工信部數據顯示，截至2021年6月底，中國累計建設5G基站達96.1萬個，覆蓋全國所有地級以上城市，5G手機終端連接數達3.65億戶，占全球80%以上，5G+超高清視頻、智慧教育、智慧醫(yī)院、公共衛(wèi)生、健康養(yǎng)老等典型應用加快發(fā)展，全國5G應用創(chuàng)新案例超過1萬個。

作為新基建的重要組成部分，5G對帶動產業(yè)鏈發(fā)展的作用備受關注。信通院數據顯示，預計從5G商用牌照發(fā)放到2025年，5G將帶動電信運營商網絡建設投資約1.2萬億元，帶動垂直行業(yè)5G網絡和5G終端設備投資約4700億元，累計直接帶動經濟總產出超10萬億元。從2021年上半年的統(tǒng)計數據來看，我國5G建設將在下半年再上新臺階。

5G基站數已達96.1萬，網絡建設將集中在下半年

“要想富先修路”，5G網絡筑起信息高速路。工信部數據顯示，截至2021年6月底，中國累計建設5G基站達96.1萬個，覆蓋全國所有地級以上城市。

據統(tǒng)計，截至今年6月底，中國移動已開通5G基站50.1萬個，全年目標超過70萬個;中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G基站，目前雙方在用5G基站達46萬個，全年目標也是70萬個。而今年上半年，三大電信運營商新建的5G基站還不到20萬個，同時，三大電信運營商在財報中都強調維持5G投資全年不變，這意味著三大電信運營商的5G投資將集中于下半年。

截至6月底，中國移動累計開通50.1萬個5G基站，為全國地市以上城區(qū)、部分縣城及重點區(qū)域提供5G服務。秉承“共建、共享、共贏”原則，有序推動與中國廣播電視網絡集團有限公司的700MHz網絡共建共享，已代表雙方完成無線網主設備及天線集中采購。

中國電信持續(xù)與中國聯(lián)通開展5G網絡共建共享，充分利用雙方互補的網絡資源和3.5GHz/2.1GHz的相鄰頻率，快速提升5G網絡建設效率和覆蓋能力，在用5G基站達到46萬個，5G網絡年內將覆蓋至縣城和發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

中國聯(lián)通推進網絡共建共享，累計開通5G基站46.1萬站，5G網絡已覆蓋地級以上市區(qū)、發(fā)達縣城核心城區(qū)，網絡規(guī)模與友商相當，4G共建共享范圍持續(xù)擴大。通過4G/5G網絡共建共享，為合作雙方累計節(jié)省投資超過千億，并為雙方節(jié)省可觀的鐵塔使用費、電費和網絡維護費等網絡成本。

運營商上半年5G投資放緩

根據投資情況也可看出5G熱度如何。據統(tǒng)計今年上半年三大電信運營商投資都有所放緩。從投資額看，今年上半年，中國移動完成860億元投資，比上年同期減少不到15%;中國電信完成計劃投資的31%，投資額相當于上年同期的63%;中國聯(lián)通完成全年計劃投資的20.4%。

其中，中國移動上半年5G資本開支為502億元，全年計劃約1100億元。中國電信公布的數據顯示，2021年上半年中國電信的資本開支為270億。其中5G網絡投資110.5億元，自建5萬站5G基站。2021年上半年，中國聯(lián)通累計完成資本開支143億元，重點保障移動網、寬帶數據網、基礎設施和傳送網專業(yè)。其中移動網絡上半年累計支出45.5億元，占比達到31.83%。中國聯(lián)通5G開支上半年的具體數據并未披露。

踏入A股市場，中國電信和中國移動公布的招股書都表示，募集的資金將用于5G建設。中國電信于2021年4月9日召開的特別股東大會上表示，公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，具體如下：一是5G產業(yè)互聯(lián)網建設項目，二是云網融合新型信息基礎設施項目，三是科技創(chuàng)新研發(fā)項目。中國移動于2021年6月9日獲本公司股東于股東特別大會上批準，人民幣股份發(fā)行的募集資金擬用于：圍繞新基建、新要素、新動能，推進數智化轉型，構建新型數智生態(tài)，具體包括5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目、新一代信息技術研發(fā)及數智生態(tài)建設項目。

5G用戶累計達4.95億，用戶滲透率不斷提升

2021年上半年，消費者對5G的選擇與認同感也逐步提升，三大運營商5G套餐用戶累計達4.95億，滲透率逐漸提升。

2021年上半年，中國移動5G套餐客戶達到2.51億戶，5G網絡客戶達到1.27億戶。5G ARPU為88.9元，4G轉5G客戶ARPU提升10.0%;5G DOU為20.7GB。在公眾市場方面，中國移動聚焦5G網絡客戶運營，綜合運用產品牽引、終端牽引、登網牽引、資費牽引等組合方式，加速4G客戶向5G遷轉，促進客戶價值的有效提升。中國電信5G套餐用戶達到1.31億戶，滲透率達到36.2%。5G特色應用用戶快速增長，用戶升級5G保持良好價值增長，移動用戶ARPU止跌并持續(xù)回升，達到人民幣45.7元，同比增長2.9%，增幅較一季度進一步提升。中國聯(lián)通5G套餐用戶達到1.13億戶，5G套餐用戶滲透率達到36.5%。

2021上半年，5G手機出貨量不斷提升，成為市場增長的主要驅動力。近日，中國信通院發(fā)布《2021年7月國內手機市場運行分析報告》指出，7月份國內手機出貨量2867.6萬部，同比增長28.6%，環(huán)比增長11.7%。5G手機加速滲透，為市場增長主要驅動力，出貨量2283.4萬部，占比提升至79.6%。

據統(tǒng)計，2021年1-7月，國內市場手機總體出貨量累計2.03億部，同比增長15.6%，其中，5G手機出貨量1.51億部，同比增長94.3%，占同期手機出貨量的74.3%。截至2021年7月底，國內市場5G手機出貨量累計3.27億部。2021年1-7月，上市新機型累計239款，同比下降6.6%，其中5G手機121款，同比下降4.0%，占同期手機上市新機型數量的50.6%。

5G進軍政企市場初見成效

toB領域才是5G發(fā)展的未來方向。推動5G應用從1到N發(fā)展，7月13日，工業(yè)和信息化部等十部門聯(lián)合印發(fā)《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》目標是深入推進5G賦能千行百業(yè)，促進形成“需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求”的高水平發(fā)展模式。在各行業(yè)的共同努力下，5G進軍政企市場初見成效。

在政企市場方面，中國移動持續(xù)發(fā)揮“樣板房”牽引帶動效應，攜手行業(yè)頭部客戶，新增打造100個集團級龍頭示范項目;積極推進5G規(guī)模拓展和價值變現，依托標桿項目積極打造具有健康商業(yè)模式的高品質“商品房”，全網共簽約900個省級區(qū)域特色項目，拓展452個5G專網項目，合同金額超千萬DICT大單122筆，帶動DICT增量收入超60億元。

中國電信5G應用價值初步顯現，在政務、金融、工業(yè)、社會民生等多個領域廣泛落地，“致遠、比鄰、如翼”三種5G定制網服務模式充分發(fā)揮出SA特性，通過對傳統(tǒng)行業(yè)的注智賦能，顯著提升了客戶的運營和管理效能，智慧工廠、礦山、港口、電網、城市等一系列標桿項目快速在全國多地復制，基于網絡覆蓋面積、算力資源、平臺管理和應用服務等5G商業(yè)模式日趨多樣化。上半年，5G政企領域應用逐步步入收獲期，5G應用場景較2020年底增長近一倍，市場需求呈現爆發(fā)式增長。

中國聯(lián)通在政企市場，搶抓全社會和行業(yè)數字轉型機遇，積極推進5G+垂直行業(yè)應用融合創(chuàng)新發(fā)展;以5G專網為切入，融合自有能力，擴大生態(tài)合作，形成數字化服務的差異化優(yōu)勢;創(chuàng)新5G應用產品體系，依托5G行業(yè)專網、MEC、行業(yè)平臺、定制服務、終端5大組件，支撐超過15個行業(yè)應用，全面推進5G應用規(guī)模發(fā)展;積極探索商業(yè)模式，靈活滿足5G行業(yè)客戶需求，在工業(yè)互聯(lián)網、智慧礦山、智慧醫(yī)療、智慧城市等重點領域，成功打造全球首個5G全連接工廠、全球首個井下5G專網等一批有影響力的5G燈塔項目，實現5G商業(yè)化落地。

部分引領5G標準技術演進，綠色5G助力雙碳目標實現

在5G標準方面，5G R16版本早已凍結，本該于2021年9月凍結的R17版本進一步推遲。3GPP決定5G最新演進版本R17凍結時間進一步推遲半年，即2022年6月完成版本協(xié)議代碼凍結。

在技術創(chuàng)新方面，中國移動引領5G技術演進，標準專利儲備量位居全球運營商第一陣營;人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網、云計算、安全、超級SIM等領域數字化自主能力持續(xù)提升。在引領5G標準制定和技術演進方面，在3GPP/ITU等國際標準組織新增23個、累計達到122個牽頭標準項目，主導R17關鍵領域標準制定;聯(lián)合20余家公司發(fā)布《5G無線技術演進白皮書》，定義R18及演進標準未來演進方向。累計申請5G專利超3300件，標準專利儲備量位居全球運營商第一陣營。

雙碳目標是5G發(fā)展過程中需要注意的重要領域。三大運營商在5G發(fā)展過程中注意雙碳目標的實現，進行了綠色節(jié)能優(yōu)化。

在可持續(xù)發(fā)展方面，中國移動發(fā)布了“C2三能——中國移動碳達峰碳中和行動計劃”白皮書，通過技術創(chuàng)新實現運營“節(jié)能”，提升清潔能源比例實現用電“潔能”，發(fā)揮運營優(yōu)勢助力降碳“賦能”。

中國電信基于大數據分析和自研算法，實施移動基站AI智慧節(jié)能，引入社會資本和技術開展節(jié)能減排技術改造，提升基站能耗效率，新建5G基站平均節(jié)省能耗超過20%，4G基站平均節(jié)省能耗10%;借助自然冷源、高效電源、液冷服務器等節(jié)能手段，新建大型數據中心PUE小于1.3。將大數據融入投資管控，綜合業(yè)務運營數據與區(qū)域人口密度，評定移動網絡建設區(qū)域優(yōu)先級，實現移動網絡投資精準管控。

中國聯(lián)通發(fā)布《“碳達峰、碳中和”十四五行動計劃》，以綠色低碳循環(huán)發(fā)展為目標，不斷提高通信網絡基礎設施綠色化水平，助力千行百業(yè)“碳達峰、碳中和”。中國聯(lián)通采取了三方面舉措，致力于降低5G時代電力費用。首先對2G等部分老舊設備進行退網以降低能耗;其次，在采購時盡量選擇低能耗設備，從而降低總能耗;第三，通過共建共享使得中國聯(lián)通需要負擔的基站總數減少，也有效的降低了能耗。