[[422599]]

要點

• 雖然亞馬遜公司的云計算部門沒有按其服務(wù)來劃分毛利率，但一些外部人士估計，其存儲和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的收入可能更加豐厚。
• 客戶可以通過多種方式降低采用AWS的成本，其中包括調(diào)整他們正在使用的計算資源。

從2014年以來，亞馬遜公司每年一半以上的營業(yè)利潤來自在線零售商的云計算部門Amazon Web Services，該公司主要提供在線服務(wù)和工具，軟件開發(fā)人員可以通過這些服務(wù)和工具運行網(wǎng)站和應(yīng)用程序。

就收入而言，這是一項令人印象深刻的業(yè)務(wù)，而不僅僅是市場份額：AWS公司在2020財年的營業(yè)收入為130億美元。難怪亞馬遜公司前首席執(zhí)行官杰夫·貝佐斯在今年早些時候卸任時選擇了AWS公司負(fù)責(zé)人Andy Jassy擔(dān)任其首席執(zhí)行官。

谷歌、IBM、微軟、Oracle、阿里巴巴都在尋求挑戰(zhàn)AWS的市場地位，但最終AWS公司的收入更加豐厚。

在Jassy作為AWS公司首席執(zhí)行官的最后一個季度，也就是今年第二季度， AWS公司的營業(yè)收入為40億美元，同比增長約25%，其增長高于分析師的預(yù)期，收入增長了37%。在AWS公司工作11年之后，曾將數(shù)據(jù)分析軟件提供商Tableau公司出售給Salesforce的Adam Selipsky在今年7月接替了Jassy的位置，成為AWS公司的首席執(zhí)行官。

AWS云平臺就像自助餐一樣，為開發(fā)人員和最終用戶提供了數(shù)百種服務(wù)，并且每年都會推出新的服務(wù)。從財務(wù)角度來看，其財務(wù)狀況就像一個黑匣子：亞馬遜公司并沒有提供有關(guān)AWS公司收入來源的信息，也沒有列出該細(xì)分市場主要獲利的部分。

但AWS公司最初是作為基本類型計算功能(計算能力和數(shù)據(jù)存儲)的外包提供商而開始經(jīng)營的，而這可能是該公司成為亞馬遜公司大部分資金來源的原因。

作為私營企業(yè)Duckbill集團(tuán)的首席云計算經(jīng)濟(jì)學(xué)家，Corey Quinn幫助該公司降低AWS云計算服務(wù)的使用成本。根據(jù)他的估計，AWS公司超過50%的收入來自EC2計算服務(wù)。它本質(zhì)上允許客戶在AWS的數(shù)據(jù)中心租用物理服務(wù)器的虛擬機(jī)。

Quinn指出，加上AWS公司的Elastic Block Store(EBS)和S3數(shù)據(jù)存儲服務(wù)、用于存儲和提供數(shù)據(jù)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫服務(wù)以及數(shù)據(jù)傳輸費用，這將使AWS公司的收入超過亞馬遜公司總收入的70%。

然而如今，亞馬遜公司越來越強(qiáng)調(diào)提供更復(fù)雜、更高級的功能，提供這些功能可以獲得更高的利潤，并使客戶更難轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商的服務(wù)。例如，Selipsky今年5月在推特上發(fā)布了一項名為App Runner的新服務(wù)，該服務(wù)可以在虛擬容器中部署應(yīng)用程序，稱它可以幫助客戶“專注于建立自己的業(yè)務(wù)，而不是管理容器和基礎(chǔ)設(shè)施。”

Bernstein公司的分析師在今年6月估計，2015年，AWS公司收入的14%來自利潤率更高的“平臺即服務(wù)”產(chǎn)品，其余來自較低級別的“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”產(chǎn)品。2020年上半年，平臺占比已經(jīng)增長到18%。

VMware公司于2018年收購的初創(chuàng)廠商CloudHealth公司創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官Joe Kinsella表示，來自AWS客戶的收入和利潤分布不均。如果20%的AWS客戶提供了80%的收入，那么剩下的20%的收入來自中小客戶。Bernstein公司的分析師估計，2019年AWS的整體毛利率為61%。

亞馬遜公司對這些機(jī)構(gòu)的分析并沒有回復(fù)。

核心計算：EC2

William Blair公司技術(shù)股票研究聯(lián)席主管Bhavan Suri表示，EC2是AWS最古老的服務(wù)之一，現(xiàn)在仍然是該公司獲得毛利潤和營業(yè)利潤的主要驅(qū)動力。

Suri說，EC2服務(wù)可能會提高毛利率百分比。盡管AWS公司在今年第一季度的運營利潤率約為31%，但亞馬遜公司并未披露AWS服務(wù)的利潤率。而毛利率并不能反映研發(fā)和營銷成本。

根據(jù)規(guī)模較小的云計算基礎(chǔ)設(shè)施提供商DigitalOcean公司發(fā)布的財務(wù)報告，該公司第二季度的毛利率為58%，DigitalOcean公司的大部分收入來自概念上與EC2實例相似的虛擬機(jī)。DigitalOcean公司的一位發(fā)言人表示，該公司大約90%的收入來自計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

客戶可以通過保留EC2實例以備將來使用來降低他們的成本。AWS公司在其網(wǎng)站宣稱，其預(yù)留實例的價格比按需實例要低75%。另一種選擇是使用EC2Spot實例，這是AWS公司可用的備用計算資源，可以在需要時快速回收。AWS公司宣稱其Spot實例的價格要比按需實例低90%。

用戶可以讓他們的應(yīng)用程序在AWS云平臺上運行，或者可以通過切換底層組件來降低運行成本。當(dāng)AWS公司在2006年推出EC2服務(wù)時，只有一種實例類型，其名稱為m1.small。

這種多樣性仍然可用。AWS公司負(fù)責(zé)EC2服務(wù)業(yè)務(wù)的副總裁David Brown表示，該公司現(xiàn)在提供300多種類型的實例。主要提供云成本監(jiān)控工具初創(chuàng)廠商Vantage公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼技術(shù)主管Brooke McKim表示，要掌握AWS公司發(fā)布新實例的動態(tài)并不容易。

AWS客戶可以使用EC2實例，這些實例采用AMD、英特爾和英偉達(dá)的芯片，以及亞馬遜公司設(shè)計的人工智能處理器和基于Arm的功耗芯片。Brown說，AWS公司正在內(nèi)部使用這些Arm芯片來向客戶提供其服務(wù)。這降低了亞馬遜公司的運營成本。亞馬遜在云計算領(lǐng)域最接近的競爭對手微軟公司開始做類似的事情。

近年來比較受歡迎的產(chǎn)品之一是Lambda服務(wù)，該服務(wù)運行計算作業(yè)以響應(yīng)某些事件，例如當(dāng)用戶將新照片上傳到社交網(wǎng)絡(luò)時將會自動創(chuàng)建新的縮略圖。開發(fā)人員稱這種工具為“無服務(wù)器”，因為云計算提供商不再要求他們自己管理服務(wù)器基礎(chǔ)設(shè)施。William Blair公司的分析師在今年8月份的一份研究報告中指出，當(dāng)客戶使用Lambda服務(wù)時，AWS公司的收費幾乎是EC2實例的兩倍。

存儲數(shù)據(jù)：S3和EBS

另一項早期的AWS服務(wù)是簡單存儲服務(wù)(S3)，它于2006年首次亮相?？蛻羰褂肧3來存儲對象，其中包括照片、視頻和其他類型的文件。

Don Alvarez在西雅圖地區(qū)為電影制作人創(chuàng)建協(xié)作軟件的初創(chuàng)公司工作，該公司是S3存儲產(chǎn)品的一家早期用戶。該公司當(dāng)時在托管設(shè)施中租用服務(wù)器來運行網(wǎng)站，他們必須支付足夠的費用來滿足預(yù)期的容量需求。Alvarez表示，該公司最終購買的容量總是超出需要的容量。AWS公司向他們描述了S3能夠提供的服務(wù)，然后提供了預(yù)發(fā)布訪問權(quán)限。他說，“那一刻我就知道，AWS公司為我們提供了一些能夠改變工作和生活的東西。”

這一評價被證明是正確的。S3如今規(guī)模巨大，現(xiàn)在存儲了超過100萬億個對象。

AWS公司負(fù)責(zé)對象和塊存儲的副總裁Mai-Lan Tomsen Bukovec在接受采訪時表示：“我們的一些客戶擁有數(shù)百PB的數(shù)據(jù)，在某些情況下甚至達(dá)到EB或更多。”

CloudHealth公司的Kinsella指出，企業(yè)最終可能會在S3中存儲比所需更多的數(shù)據(jù)。該公司一個客戶意外地發(fā)現(xiàn)可以將日志文件無限期地存放在S3中。在解決問題之后，每年將節(jié)省120萬美元的支出。AWS公司去年推出了一種名為S3 Storage Lens的工具，可以幫助用戶發(fā)現(xiàn)不必要的支出。Tomsen Bukovec表示，這項服務(wù)很快就被采用了。她指出，其他云計算提供商有時會提供定價激勵來吸引業(yè)務(wù)，但客戶通常更聰明。例如，客戶在提交檢索對象的請求時正確運行計算作業(yè)的能力，而且不必處理底層基礎(chǔ)設(shè)施。

Wasabi公司是一家私有的云存儲提供商。Wasabi公司首席執(zhí)行官David Friend表示，該公司并沒有提供像AWS那樣種類繁多的服務(wù)，而是只專注于數(shù)據(jù)存儲，其收費約為AWS S3的五分之一。但他并不認(rèn)為亞馬遜公司的業(yè)務(wù)運營成本會更高，換句話說，他認(rèn)為S3服務(wù)是AWS公司的搖錢樹。

Friend說，“如果他們說，S3毛利率低于70%，我會感到驚訝。”而其他估計則更為溫和：例如William Blair公司的Suri估計S3毛利率在50%左右。

將數(shù)據(jù)移入Amazon S3是免費的，但從S3傳輸1TB數(shù)據(jù)的成本可能是在S3中存儲1TB數(shù)據(jù)成本的三倍。Wasabi公司的Friend表示，這些費用會使AWS賬單變得不可預(yù)測(而Wasabi公司不收取數(shù)據(jù)傳輸費用)。它還為繼續(xù)使用AWS云服務(wù)而不是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給競爭對手提供了強(qiáng)大的動力。

他說，“幾乎每個人都知道他們有多少數(shù)據(jù)，但可能知道自己能夠多久訪問一次。”他補(bǔ)充說，一位客戶花費了600萬美元的出口費用將數(shù)據(jù)從S3轉(zhuǎn)移到Wasabi云存儲平臺。

許多AWS客戶還采用Elastic Block Store(EBS)，EBS可以附加到EC2計算實例并為其保存數(shù)據(jù)。即使在客戶刪除EC2實例之后，來自該服務(wù)的存儲卷仍然可用。AWS公司在硬盤驅(qū)動器上提供EBS服務(wù)，其價格為每月每GB 4.5美分。

Suri說，EBS的毛利率可能在60%到70%之間。

數(shù)據(jù)庫軟件

AWS產(chǎn)品系列還包括多個可供選擇的數(shù)據(jù)庫。

最傳統(tǒng)的方法是使用關(guān)系數(shù)據(jù)庫，它將數(shù)據(jù)組織到具有列和行的表。程序可以將信息存儲在數(shù)據(jù)庫中，然后從數(shù)據(jù)庫中請求信息。AWS的關(guān)系數(shù)據(jù)庫服務(wù)提供了一些選擇：來自其他公司的專有但流行的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，例如微軟公司的SQL Server和Oracle的旗艦數(shù)據(jù)庫軟件;例如MariaDB、MySQL和PostgreSQL等開源軟件;以及亞馬遜公司的Aurora，它與MySQL和PostgreSQL兼容。

Suri表示，通過關(guān)系數(shù)據(jù)庫服務(wù)使用Aurora可能會產(chǎn)生60%以上或70%以上的毛利率。

由阿里巴巴和英特爾等公司支持的初創(chuàng)廠商MariaDB公司提供其開源MariaDB數(shù)據(jù)庫商業(yè)版的云計算版本。該公司首席執(zhí)行官Michael Howard在接受媒體采訪時表示，該公司的MariaDB數(shù)據(jù)庫的價格是AWS關(guān)系數(shù)據(jù)庫價格的一半。

他說，“當(dāng)企業(yè)擁有絕對的權(quán)力時，就像亞馬遜公司在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域所做的那樣，就會利用這種權(quán)力進(jìn)行定價。”

移動數(shù)據(jù)

AWS公司沒有專門的服務(wù)來跨其基礎(chǔ)設(shè)施傳輸數(shù)據(jù)或從其基礎(chǔ)設(shè)施傳輸數(shù)據(jù)。相反，該公司針對不同類型和方法的數(shù)據(jù)傳輸收取廣泛的費用，并且這些費用可以累加。

如今，Digital Ocean公司對外數(shù)據(jù)傳輸?shù)氖召M低于AWS公司。McKim在今年早些時候創(chuàng)辦Vantage公司之前曾在Digital Ocean公司任職，他知道該公司及其競爭對手為網(wǎng)絡(luò)帶寬支付了多少費用。他說，“通常對于帶寬服務(wù)來說，買的越多，就越便宜。AWS公司能夠提供比Digital Ocean公司更便宜的服務(wù)。但他們并沒有提供更便宜的價格。”

這些網(wǎng)絡(luò)費用可能是企業(yè)不可預(yù)測性的主要來源。例如，美國宇航局(NASA)于2018年與AWS公司簽訂了一份為期五年的價值6500萬美元的合同。根據(jù)媒體報道，美國宇航局尚未提出網(wǎng)絡(luò)出口的成本預(yù)測，但在下載存儲在S3中的文件時，就會出現(xiàn)產(chǎn)生高昂費用的情況。如果美國宇航局(NASA)限制數(shù)據(jù)輸出以管理成本，那么這些科學(xué)信息可能會變得不那么容易獲得。

Cloudflare公司于2018年宣布成立帶寬聯(lián)盟，這是一個由云計算和主機(jī)提供商組成的聯(lián)盟，他們愿意降低或消除數(shù)據(jù)傳輸成本。Cloudflare公司可以使用全球各地的基礎(chǔ)設(shè)施提供數(shù)據(jù)的快速訪問。Cloudflare公司首席執(zhí)行官Matthew Prince當(dāng)時表示，亞馬遜公司尚未選擇參與。

Cloudflare公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Matthew Prince于2019年10月21日在美國加利福尼亞州拉古納海灘舉行的華爾街日報TechLive全球技術(shù)會議上發(fā)表講話。此次會議匯集了投資者、創(chuàng)始人和高管，以促進(jìn)科技行業(yè)的創(chuàng)新和增長。

Prince說，自從2018年宣布成立帶寬聯(lián)盟以來，帶寬成本每年都在下降，但AWS公司在美國和歐洲的數(shù)據(jù)傳輸費用一直保持不變，其價格可能是成本的80倍。

他說，“AWS的帶寬不像亞馬遜其他服務(wù)那樣低廉。”他猜測該服務(wù)至少有99%的毛利率。

Suri也表示，這樣的毛利率太高了，如果毛利率超過80%，他對此不會感到驚訝。

云計算市場

采用AWS服務(wù)的用戶正在通過構(gòu)建EC2和S3等基本元素獲得服務(wù)，他們還通過AWS的市場從其他公司購買軟件。這對AWS公司的運營有利。瑞銀(UBS)公司分析師在5月估計，AWS公司收取的市場費用比例約為5%。而在7月，微軟公司將其市場費用從20%降至3%。

移動應(yīng)用商店可以收取更高的費用。根據(jù)路透社在8月的報道，谷歌公司運營Play Store的營業(yè)利潤率在2019年超過62%，該商店的收入占其收入的30%。

分析師在報告中指出，AWS Marketplace營業(yè)利潤率可能遠(yuǎn)高于約30%的整體水平。不過與EC2和S3相比，AWS Marketplace的規(guī)模仍然很小。分析師表示，AWS Marketplace可能會帶來10億至20億美元的收入，占到AWS公司2020年總收入的3%。