根據(jù)易觀梅森最新的物聯(lián)網(wǎng)預(yù)測，全球無線物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將從2020年底的18億個增加到2030年的62億個，增幅為15%。物聯(lián)網(wǎng)連接收入的增長將慢于連接數(shù)量，2020 年至 2030 年的復(fù)合年增長率為 11%，因?yàn)檫B接市場的競爭壓力繼續(xù)侵蝕每個網(wǎng)絡(luò)連接的平均收入(ARPC)。疫情大流行期間物聯(lián)網(wǎng)采用的增加和5G 的引入將為運(yùn)營商提供增加物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量的機(jī)會，但如果他們要將其轉(zhuǎn)化為有意義的收入增長，他們可能不得不承擔(dān)更多風(fēng)險。

來自新冠肺炎疫情的連鎖反應(yīng)將減緩物聯(lián)網(wǎng)市場的增長，至少到2023是這樣。

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2019 年至 2020 年期間，大多數(shù)國家的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量增長率下降;例如，根據(jù)法國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，法國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量的增長率從 2019 年的 20% 下降到 2020 年的8%。增長率的下降幅度超過了我們之前對一些國家的預(yù)測。

由于缺乏在 2020 年簽署的新合同以及芯片組持續(xù)短缺，2021 年物聯(lián)網(wǎng)連接收入和物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量的增長將比大流行之前的預(yù)期要慢。我們預(yù)測，到 2023 年，隨著大流行的影響消退，網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)連接收入的增長率將恢復(fù)到以前的趨勢(圖1)。

圖 1：2020 年和 2021 年對 2020-2030 年全球物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)收入同比增長的預(yù)測

汽車行業(yè)在2020年受到的影響尤其嚴(yán)重：OICA 報告稱，2020 年全球汽車銷量下降了 12%，區(qū)域差異很大。歐盟汽車銷量下降了 20% 以上，北美下降了近 30%，但中國僅下降了 6%，韓國增長了 8%。汽車銷量在 2020 年下半年和 2021 年初開始回升，但持續(xù)的全球芯片組短缺減緩了復(fù)蘇。2021 年第三季度歐盟的汽車銷量低于 2020 年同月。

并非所有行業(yè)都受到大流行的不利影響，運(yùn)營商也有新的機(jī)會

盡管因芯片組短缺而中斷，但汽車市場的運(yùn)營商仍有收入增長機(jī)會。盡管更廣泛的汽車市場仍在苦苦掙扎，但汽車聯(lián)網(wǎng)比例很高的電動汽車市場正在快速增長。2020年，混合動力汽車和可充電汽車占?xì)W盟所有乘用車銷量的22%以上，高于2019年的9%。5G 將使運(yùn)營商能夠提供更高價值的車內(nèi)服務(wù)，例如車內(nèi)娛樂和無線軟件更新。

新冠肺炎疫情還加速了其他行業(yè)的數(shù)字化，從而為運(yùn)營商提供了更多的物聯(lián)網(wǎng)機(jī)會。

▲醫(yī)療保健。醫(yī)院和醫(yī)療診所面臨的額外壓力以及社交距離的需要迫使醫(yī)療保健部門采用遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程患者監(jiān)測和遠(yuǎn)程臨床試驗(yàn)等虛擬解決方案。由于其嚴(yán)格的法規(guī)和分散的性質(zhì)，醫(yī)療保健長期以來一直是運(yùn)營商面臨的一個具有挑戰(zhàn)性的市場，但自大流行開始以來，運(yùn)營商在醫(yī)療保健領(lǐng)域的活動有所增加。沃達(dá)豐已連接超過 2000 萬臺醫(yī)療保健設(shè)備，并于 2021 年 10 月與德勤合作，以加速采用互聯(lián)醫(yī)療保健解決方案。KORE 在 2019 年 12 月收購醫(yī)療保健專家 Integron 后，在美國醫(yī)療保健市場也非常活躍，其目標(biāo)是到 2025 年產(chǎn)生 3 億美元的醫(yī)療保健收入。

▲零售。疫情大流行期間向非接觸式支付的轉(zhuǎn)變有助于增加連網(wǎng)銷售點(diǎn) (PoS) 終端的數(shù)量。PoS終端的使用也受到一些國家放松支付法規(guī)的推動。

▲公用事業(yè)。公用事業(yè)部門將受益于刺激基金，例如歐盟復(fù)蘇基金和美國基礎(chǔ)設(shè)施法案，這些基金將為可持續(xù)性相關(guān)項(xiàng)目提供資金。其中包括智能水表和燃?xì)獗?，以及充電站等智能電網(wǎng)應(yīng)用。

汽車行業(yè)將推動 5G 物聯(lián)網(wǎng)解決方案的采用

到 2030 年，全球 5G 物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 4.7億個。汽車行業(yè)將占這些連接的70%，其次是智慧城市行業(yè)(13%)。這兩個領(lǐng)域都將受益于 5G 的高帶寬、低延遲應(yīng)用，例如車載娛樂和攝像頭。與其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的制造商相比，這些行業(yè)的制造商將更愿意支付與5G相關(guān)的額外硬件成本。5G 在其他領(lǐng)域的應(yīng)用將會很緩慢，因?yàn)?5G 的額外模塊成本對于大多數(shù)應(yīng)用來說是令人望而卻步的。

很少有商業(yè) 5G 物聯(lián)網(wǎng)合同(用于公共網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備)發(fā)布出來。事實(shí)上，大部分 5G 物聯(lián)網(wǎng)活動都發(fā)生在專用網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。一項(xiàng)公共網(wǎng)絡(luò) 5G 合同是通用汽車與 AT&T 的聯(lián)網(wǎng)汽車合作，該合作于 2021 年 8 月宣布。通用汽車將使用 AT&T 的 5G 網(wǎng)絡(luò)提供娛樂和無線軟件升級。公共網(wǎng)絡(luò)上的大多數(shù)其他 5G 活動仍處于試驗(yàn)階段，例如，中國電信在杭州試點(diǎn)智慧城市項(xiàng)目，英國沃達(dá)豐和西班牙電信分別試點(diǎn)5G互聯(lián)有軌電車和C-V2X。

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在追逐物聯(lián)網(wǎng)收入增長時必須評估其風(fēng)險偏好

物聯(lián)網(wǎng)連接市場的競爭壓力不太可能緩解。與運(yùn)營商競爭的連接性顛覆者往往不那么規(guī)避風(fēng)險，更愿意用新技術(shù)(如云原生虛擬核心網(wǎng)絡(luò))進(jìn)行創(chuàng)新。迄今為止，運(yùn)營商試圖超越連接性，并提供特定于垂直行業(yè)的解決方案，結(jié)果喜憂參半。運(yùn)營商必須做出選擇，要么接受物聯(lián)網(wǎng)將是一個相對較小、低增長(但利潤率高)的連接性游戲，要么向增長更快的垂直解決方案市場大舉進(jìn)軍。一些運(yùn)營商還會選擇將更多的資金投入到鄰近的機(jī)會中，如私人網(wǎng)絡(luò)和邊緣，這些機(jī)會有更大的收入增長前景，但需要投資和關(guān)注。