從2018年到2028年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)將增長七倍，達到53億。這意味著復合年增長率為22%，大大高于智能手機數(shù)量的增長率(預(yù)計全球手機總數(shù)在2018年至2024年之間將以2%的復合年增長率增長)。然而，只有少數(shù)運營商正在尋求物聯(lián)網(wǎng)收入增長機會，投資開發(fā)新服務(wù)，以服務(wù)與其物聯(lián)網(wǎng)雄心相匹配的新行業(yè)。我們最近的預(yù)測更新反映了物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運營商在LPWA網(wǎng)絡(luò)部署、5G在支持物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面的作用以及連接收入日益減少方面遇到的一些挑戰(zhàn)。本文分析了這些趨勢，并解釋了它們對物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響。

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LPWA連接數(shù)的增長將保持穩(wěn)定，但比預(yù)期的要慢

到2028年，LPWA連接(即NB-IoT，LTE-M和“其他LPWA”連接)將占所有IoT連接(即32億連接)的61%。NB-IoT將占LPWA連接的最大份額，到2028年將有17.5億個NB-IoT連接，LTE-M和“其他LPWA”連接的數(shù)量將分別增加到約9.2億和5.7億。

如先前所預(yù)測的，傳統(tǒng)蜂窩連接的數(shù)量已經(jīng)增長。但是，LPWA連接數(shù)量的增長受到許多因素的阻礙，這些因素包括：

• 緩慢且分散的網(wǎng)絡(luò)部署
• 需求方對LPWA技術(shù)的好處缺乏認識，導致需要試驗，PoC和較長的交貨時間
• 模塊(和連接)價格相對較高
• 缺乏相關(guān)的硬件。

在瞄準諸如農(nóng)業(yè)，智能建筑和智能城市等行業(yè)時，運營商還面臨著渠道戰(zhàn)略，資金和文化因素(例如對采用新技術(shù)的抵制)方面的重大挑戰(zhàn)。

這正在慢慢改變。LPWA連接已經(jīng)發(fā)布了一些大型合同公告，例如Orange與Veolia簽訂了在10年內(nèi)連接300萬個電表的合同，以及Telia宣布在瑞典為其智能電表合同部署NB-IoT和/或LTE-M。

5G將提供很好的機會來支持物聯(lián)網(wǎng)用例，但這些只是隨著時間的推移逐漸出現(xiàn)的

5G IoT連接將在2020年出現(xiàn)，到2028年其數(shù)量將增長到1.5億左右(應(yīng)該注意的是，盡管有時將它們歸類為5G技術(shù)，但我們的5G預(yù)測不包括NB-IoT和LTE-M)。 中國的運營商將部署最大的連接份額(53%)，其次是西歐和北美的運營商(分別為14%和11%)。 在5G部署的早期，運營商將開發(fā)和營銷5G服務(wù)，以通過回退到LTE來增強面向大眾市場智能手機用戶的客戶體驗(eMBB用例)。 Analysys Mason預(yù)測，到2024年，智能手機和寬帶5G連接的數(shù)量將增長到19億個。這與我們預(yù)測的2024年的2800萬個5G IoT連接形成了鮮明的對比。

由于覆蓋范圍有限和設(shè)備成本高昂，最初采用5G IoT網(wǎng)絡(luò)的速度將會很慢。 汽車用例需要良好的地理覆蓋范圍，而其他用例將不支持為LTE提供后備服務(wù)的更高成本。 但是，在預(yù)測期內(nèi)，汽車行業(yè)將在5G IoT連接中產(chǎn)生最大份額(下圖)。

連接性ARPC已下降，由于競爭和缺乏差異性，這種趨勢將繼續(xù)

全球傳統(tǒng)蜂窩和LPWA技術(shù)產(chǎn)生的連接收入將從2018年的49億美元增加到2028年的160億美元，復合年增長率為13%。盡管有更多的LPWA連接，傳統(tǒng)蜂窩技術(shù)仍將占總連接收入的75%。傳統(tǒng)蜂窩連接的連接性ARPC將從2018年的每月0.66美元下降到2028年的每月0.51美元。相比之下，LPWA ARPC在預(yù)測期內(nèi)將保持合理的持平，并且只會從0.12美元略微下降到0.11美元?？傮w而言，如下圖所示，連通性收入僅占總價值鏈(TVC)收入的8%。

連接性ARPC侵蝕歸因于：

• 來自現(xiàn)有和新加入的MVNOS的競爭越來越激烈，被IOT機會吸引，以及挑戰(zhàn)者運營商為IOT銷售批發(fā)連接。
• 在大批量，可觀的汽車和公用事業(yè)合同方面競爭激烈，尤其是在歐洲。
• 連通性產(chǎn)品缺乏差異性，意味著運營商很難在價格以外的因素上競爭。

連接收入的壓力不斷增加，對物聯(lián)網(wǎng)運營商產(chǎn)生了嚴重影響，其中許多運營商已經(jīng)在努力提供價值鏈中的高價值服務(wù)。

運營商正在構(gòu)建解決方案以應(yīng)對挑戰(zhàn)

具有專門的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部門的運營商正在制定戰(zhàn)略，以直接應(yīng)對許多挑戰(zhàn)。 LPWA領(lǐng)域的運營商專注于大批量細分市場(例如智能電表)，以支持數(shù)百萬個連接并產(chǎn)生可觀的收入。 一些公司還在建設(shè)新服務(wù)，以期針對一些較長期的5G機遇，例如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。 這些機會涉及新的業(yè)務(wù)模型和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系，而物聯(lián)網(wǎng)將成為包括5G，云，邊緣和人工智能在內(nèi)的更廣泛的解決方案組合的組成部分。 該預(yù)測表明，運營商的物聯(lián)網(wǎng)收入機會巨大，但仍有障礙需要克服。