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2021年，行業(yè)上演一出好戲：智能汽車集體升維L2，在L3大門邊緣徘徊；自動駕駛玩家另辟蹊徑，謀尋技術(shù)最佳落地場景。

針對種種紛繁復(fù)雜的行業(yè)現(xiàn)象，七位來自自動駕駛行業(yè)上下游的企業(yè)代表齊聚第四屆全球智能駕駛峰會圓桌論壇，共同探討中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

他們分別是東方富海合伙人兼深圳市富海中小企發(fā)展基金副總經(jīng)理周紹軍、主線科技技術(shù)合伙人王超、MINIEYE創(chuàng)始人兼CEO劉國清、一清創(chuàng)新聯(lián)合創(chuàng)始人詹培勛、元戎啟行副總裁劉念邱、速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人邱純潮，以及零念科技CEO柯柱良。

左起：周紹軍、柯柱良、邱純潮、劉念邱、詹培勛、劉國清、王超

面對主持人周紹軍拋出的“靈魂三問”，他們唇槍舌劍，發(fā)表真知灼見，試圖從多個視角解讀行業(yè)困境。

在六位嘉賓輸出觀點與行業(yè)認知的過程中，誕生了不少金句：

• Robotaxi下一階段將進入技術(shù)發(fā)展和可靠性驗證階段。

• Robotaxi發(fā)展共有三個要素：政策、技術(shù)和整個供應(yīng)鏈體系，目前自動駕駛發(fā)展核心取決于后兩者。

• 車企可能成為具備垂直整合能力的系統(tǒng)設(shè)計商和集成商，是“靈魂”的另一種表現(xiàn)形式。

• 各公司產(chǎn)品之間比拼的是技術(shù)短板，如果技術(shù)存在缺陷和問題，對于客戶來說即使優(yōu)勢再多也無濟于事。

• 主機廠仍是集成商，自動駕駛玩家在細分賽道中深入的技術(shù)及用戶需求挖掘，將更突出競爭力。

• 自動駕駛公司業(yè)務(wù)跨界，需要核心技術(shù)與戰(zhàn)略定力。

• 自動駕駛內(nèi)卷促進社會進步。 

以下是圓桌會議的全部精彩內(nèi)容，新智駕做了不改變原意的整理與編輯： 

周紹軍：自動駕駛落地的先后順序?qū)⑹侨绾?？各種應(yīng)用場景爆發(fā)的節(jié)點可能為何時？

王超：近兩年開始流傳自動駕駛下半場說法，根源在于自動駕駛公司開始將技術(shù)實際應(yīng)用于不同場景。自動駕駛行業(yè)的落地過程將遵循漸進式路線，由封閉場景進入開放場景，其路況特點由相對可控進入自由度極高。

可以看到，自動駕駛已在港口、礦區(qū)等封閉場景落地開花，已實現(xiàn)商業(yè)交付和實際運營，而較為開放的場景如干線物流，近期政府已出臺相關(guān)政策法規(guī)，多地也已開展干線物流應(yīng)用試點。我認為，經(jīng)歷3-5年的過渡期后，自動駕駛行業(yè)將迎來無人化的爆發(fā)點。

劉國清：從Tier 1視角來看，自動駕駛整體可分為L0級-L3級，以及L3級以上兩個方面。

目前，L0級-L3級自動駕駛是多個圈層所關(guān)注的重點，也是MINIEYE近兩年投入資源最多的領(lǐng)域。然而從商業(yè)化角度來看，L1-L2將是未來兩到三年增長及市場空間最大的領(lǐng)域，其滲透率將達到50%以上。

而L3級-L4級，為傳統(tǒng)行業(yè)的效率提升作用更為明顯，自動駕駛商用車或?qū)⒙氏扔瓉戆l(fā)展機會。

詹培勛：我們進入碼頭場景的最初原因在于去除人力因素的不可控性，另外碼頭場景的結(jié)構(gòu)化也非常適合無人駕駛技術(shù)落地。

綜合來看，低速場景將比高速場景更早爆發(fā)，封閉園區(qū)將比公開路面更早爆發(fā)，結(jié)構(gòu)化環(huán)境比非結(jié)構(gòu)化環(huán)境更早爆發(fā)。

若根據(jù)細分場景排序，封閉場景碼頭、礦區(qū)將是較早爆發(fā)的場景，開放場景干線物流、末端物流、環(huán)衛(wèi)清掃將是較早爆發(fā)的場景。

劉念邱： Robotaxi行業(yè)一直以來穩(wěn)步發(fā)展，已經(jīng)從前幾年的非公開道路測試，到如今北京開放Robotaxi收費許可，下一階段將進入技術(shù)發(fā)展和可靠性驗證階段。而這一過程，其實質(zhì)是逐漸取消安全員，隨著技術(shù)不斷發(fā)展，Robotaxi取消安全員的比例和范圍將越來越大，我們在未來的三到五年有機會看見這一場景。

此外，服務(wù)類自動駕駛應(yīng)用如Robotaxi，發(fā)展共有三個要素：政策、技術(shù)和整個供應(yīng)鏈體系。因為政策根據(jù)自動駕駛供應(yīng)鏈和技術(shù)成熟度推進，所以自動駕駛發(fā)展的核心要素是后兩者。目前我們推出了1萬美金的L4前裝方案，讓L4可以被更多主機廠接受，相關(guān)合作也在推進中，相信可以加快推進L4量產(chǎn)落地。

另外自動駕駛商用車方面，以自動駕駛輕卡為例，使用場景多為夜間，道路狀況更為簡單，政策可能更快放開。

邱純潮：我將自動駕駛分為完全自動駕駛機器人、高級輔助駕駛及車路協(xié)同三部分。其中機器人是采用完全無人駕駛方案的，根據(jù)應(yīng)用場景的不同，可大致區(qū)分為特種應(yīng)用機器人、低速物流車及Robotaxi和Robotruck等。

柯柱良：我個人認為，整個行業(yè)對自動駕駛技術(shù)落地的時間表估計可能過于樂觀。

行業(yè)將從封閉、低速場景過渡至開放、高速場景，但安全性將是這一過程中的主要挑戰(zhàn)。

開放場景存在許多不確定性和隨機性，它們不斷疊加將影響自動駕駛系統(tǒng)的安全性，進而可能越過安全邊界。

這意味著，自動駕駛系統(tǒng)在使用過程中，可能99%的時間是安全的，但仍存在安全隱患，如何解決1%的不安全問題，是行業(yè)最重要的挑戰(zhàn)。

周紹軍：智能駕駛企業(yè)切入傳統(tǒng)車企的供應(yīng)鏈時有何感受？

柯柱良：這是關(guān)于“車企的靈魂”討論。目前行業(yè)似乎已經(jīng)出現(xiàn)兩種趨勢，一種為車企從芯片到算法的全棧自研，另一種則采取合作模式，車企最后可能成為具備垂直整合能力的系統(tǒng)設(shè)計商和集成商，這是“靈魂”的另一種表現(xiàn)形式。

以光刻機為例，不會有人因為光刻機的零件都是外部采購而否認生產(chǎn)光刻機的企業(yè)，因此主機廠此后將有更合適的發(fā)展道路。

這一過程中，零念科技可充當(dāng)“靈魂的黏合劑”，幫助主機廠更有效地把靈魂碎片迅速粘合。

邱純潮：和其他零部件相比，激光雷達是極少有主機廠自研的。

主機廠非常嚴(yán)謹，我們能感受到與主機廠合作的不容易，車規(guī)級產(chǎn)品難度遠超工規(guī)級。

原因在于，主機廠需要驗證激光雷達的研發(fā)流程是否滿足要求、產(chǎn)品設(shè)計邏輯是否恰當(dāng)、性能水平如何、可靠性如何，同時需要通過相關(guān)的多項測試驗證，此外還需要向主機廠證明產(chǎn)品具有可延續(xù)性、產(chǎn)品技術(shù)平臺升級空間等等。

速騰聚創(chuàng)也是在與主機廠合作過程中，共同克服難題。

劉念邱：元戎啟行將選擇性地與主機廠合作，目前更傾向于與需要自動駕駛能力，且擅長生產(chǎn)高性能、高可靠性產(chǎn)品的主機廠合作。

詹培勛：一清創(chuàng)新的產(chǎn)品主要為自動駕駛解決方案及無人車平臺。在無人車平臺的發(fā)展中，一清創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)商用車在特定場景有著特殊需求，需要供應(yīng)商滿足其需求，而一清創(chuàng)新與各類供應(yīng)商直接溝通，與在座各位的合作方式不一樣。

但在無人環(huán)衛(wèi)車解決方案相關(guān)合作時，因一清創(chuàng)新不熟悉環(huán)衛(wèi)行業(yè)，因此環(huán)衛(wèi)車的無人駕駛設(shè)計過程將會出現(xiàn)各種難題，一清創(chuàng)新需要向傳統(tǒng)供應(yīng)商學(xué)習(xí)如何做好生意。

劉國清：從MINIEYE成立至今，公司已經(jīng)累計完成100個前裝項目，服務(wù)40多個主機廠，應(yīng)該是在座中被主機廠壓在地上摩擦最多的一位。

我發(fā)現(xiàn)，從技術(shù)發(fā)展為具有競爭力的產(chǎn)品過程中，各公司之間比拼的是技術(shù)短板，如果技術(shù)存在缺陷和問題，對于客戶來說即使優(yōu)勢再多也無濟于事。

當(dāng)技術(shù)應(yīng)用于主力車型之后，其受到的限制將會更多，包括供應(yīng)鏈、批量生產(chǎn)的質(zhì)量保證以及與主機廠合作過程中的資金供給問題等。只有補足各方面短板成為“三好選手”，才是解決問題的關(guān)鍵。

王超：目前主機廠仍在探索L4級自動駕駛卡車，因此自動駕駛卡車的車輛架構(gòu)、安全、功能、產(chǎn)品定義等方面仍不成熟。

我認為，主機廠在打造產(chǎn)品時仍充當(dāng)一位集成商角色，而不是大包大攬。因此L4級自動駕駛玩家在與主機廠的合作中，自動駕駛公司憑借在細分賽道中更深入的技術(shù)及用戶需求挖掘，競爭力將更為突出。

周紹軍：自動駕駛行業(yè)出現(xiàn)“全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?rdquo;自研，究竟是降維還是內(nèi)卷？

王超：目前自動駕駛的發(fā)展并無定論，因此企業(yè)在自動駕駛技術(shù)的探索過程中嘗試不同領(lǐng)域的業(yè)務(wù)極其自然。

以Robotaxi和自動駕駛城區(qū)配送為例，雖然輸送的物體不同，但其應(yīng)用場景一致，因此自動駕駛應(yīng)用拓展非常自然。目前，極少有公司因激光雷達無法滿足需求而自主研發(fā)生產(chǎn)，自動駕駛公司的業(yè)務(wù)拓展是基于團隊技術(shù)背景而決定。

另外，技術(shù)更好應(yīng)用于公司發(fā)展的同時，也可為公司爭取更多投資，探索不同應(yīng)用場景。

劉國清：我喜歡用打根據(jù)地的思維看待這一問題。自動駕駛公司必須在一個根據(jù)地站穩(wěn)之后才能攻入新的根據(jù)地，因此，跨界本身沒有問題，但需要加深自身護城河，更加謹慎地挑戰(zhàn)新的領(lǐng)域。

詹培勛：公司擁有各自的核心技術(shù)之外，還需要戰(zhàn)略定力。

我觀察到目前很多以Roboatxi為目標(biāo)的公司因離技術(shù)落地還有一定距離，而轉(zhuǎn)向自動駕駛商用車，但“遠水救不了近火”。我認為，AI是工具而不是生意，因此一清創(chuàng)新將人工智能應(yīng)用于可真正產(chǎn)生生產(chǎn)力的園區(qū)自動駕駛。

劉念邱：談?wù)勛罱芑鸬?ldquo;內(nèi)卷”這個詞。我認為內(nèi)卷分為狹義和廣義，狹義的內(nèi)卷指員工更晚下班，但對整個系統(tǒng)效率沒有明顯提升；廣義的內(nèi)卷能提升效率，進而促進社會進步。

元戎啟行一直倡導(dǎo)用最本質(zhì)的方法來解決技術(shù)難題，而不是通過堆砌人力和功耗的方式。我們堅持在復(fù)雜的環(huán)境中打磨技術(shù)，希望通過自身的技術(shù)發(fā)展來推動L4級自動駕駛汽車的量產(chǎn)化快速到來，這不是常規(guī)意義的內(nèi)卷。

邱純潮：我認同競爭促進社會進步的觀點，但拓展業(yè)務(wù)范圍的核心和前提是平臺化發(fā)展，而不是泛泛地涉足不同領(lǐng)域，業(yè)務(wù)缺乏延續(xù)性。

目前不同場景可能對激光雷達有著不同需求，激光雷達公司提供的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品可以滿足大部分的客戶需求，對于部分無法滿足的需求，需求方選擇定制或是自主研發(fā)，這是合理且能理解的現(xiàn)象。

柯柱良：無論升維還是降維，自動駕駛玩家只有實現(xiàn)系統(tǒng)100%安全才能長期生存。零念科技以車規(guī)級產(chǎn)品為發(fā)展目標(biāo)，具有非常好的可伸縮性，因此其產(chǎn)品系統(tǒng)論、方法論可復(fù)用至L2-L5級自動駕駛。