IoT Analytics 是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、人工智能、云、邊緣和工業(yè) 4.0 市場洞察和戰(zhàn)略商業(yè)智能提供商，發(fā)布了全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出儀表板的更新，其中包括最終用戶物聯(lián)網(wǎng)市場的支出。

本文重點介紹了當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)市場的狀況以及影響物聯(lián)網(wǎng)市場增長軌跡的 16 個宏觀因素。

重要見解：

• 2021 年，企業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 總體支出增長 22.4%，達到 1580 億美元。
• 未來的主要宏觀順風(fēng)包括成熟的技術(shù)，如人工智能、5G 和云，以及物聯(lián)網(wǎng)在實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面所發(fā)揮的作用。
• 主要的宏觀不利因素包括投入價格上漲、技能/勞動力短缺加劇以及持續(xù)的芯片短缺。

關(guān)鍵報價：

IoT Analytics 首席執(zhí)行官 Knud Lasse Lueth 說：

“由于幾個因素，包括整體經(jīng)濟復(fù)蘇慢于預(yù)期、缺乏芯片組以及供應(yīng)鏈中斷，市場增長略低于去年預(yù)測的 24%?！?/p>

IoT Analytics 首席分析師 Philipp Wegner 補充道：“未來物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的關(guān)鍵宏觀順風(fēng)包括人工智能、5G 和云等成熟技術(shù)，以及物聯(lián)網(wǎng)在實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面所發(fā)揮的作用?！?/p>

2021 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模增長 22%——這 16 個因素影響到 2027 年的增長軌跡

根據(jù) IoT Analytics 的全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出儀表板 2022 年 3 月更新，2021 年企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場增長 22.4% 至 1579 億美元。由于若干因素，包括整體經(jīng)濟復(fù)蘇慢于預(yù)期、缺乏芯片組和供應(yīng)鏈中斷，市場增長略低于去年預(yù)測的 24%。北美是 2021 年增長最快的地區(qū)(+24.1%)，流程制造是增長最快的部分(+25%)。

目前，IoT Analytics 預(yù)測，從 2022 年到 2027 年，市場將以 22.0% 的復(fù)合年增長率增長至 5250 億美元。五年預(yù)測比上一年有所下調(diào)。一些增長逆風(fēng)產(chǎn)生的影響比先前預(yù)期的要深遠(yuǎn)得多，即供應(yīng)短缺和中斷(最明顯的是芯片短缺，現(xiàn)在預(yù)計將持續(xù)到 2024 年甚至更久)和勞動力短缺，尤其是對于搶手的軟件工作。盡管增長預(yù)測有所降低，但物聯(lián)網(wǎng)仍然是一個非常熱門的技術(shù)話題，許多項目進入了推廣階段。到 2022 年底，全球聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量預(yù)計將達到 145 億臺(注：聯(lián)網(wǎng)設(shè)備預(yù)測的更新預(yù)計很快會更新)。

作為我們預(yù)測的一部分(以及我們即將發(fā)布的 2022 年物聯(lián)網(wǎng)狀況報告)，我們深入研究了物聯(lián)網(wǎng)增長軌跡如何受到經(jīng)濟、政治發(fā)展、環(huán)境因素和技術(shù)進步領(lǐng)域的主要宏觀趨勢的影響。

以下是影響物聯(lián)網(wǎng)市場的 16 個宏觀因素：

經(jīng)濟因素

1、需求增速低于預(yù)期

國際貨幣基金組織 (IMF) 在 2022 年 1 月的《世界經(jīng)濟展望》中預(yù)測，繼 2021 年增長 5.9% 后，2022 年 GDP 增長 4.4%。與 2021 年 10 月相比，IMF 經(jīng)濟學(xué)家已經(jīng)將 2022 年的增長前景下調(diào)了一半。在通脹上升、COVID-19 病例上升和整體供應(yīng)鏈問題變得明顯之后，這個百分點。整體商業(yè)信心和私人消費復(fù)蘇弱于此前預(yù)期，這將進一步影響經(jīng)濟活動。俄羅斯入侵烏克蘭后，國際貨幣基金組織在一篇博客文章中指出，“這場沖突對全球經(jīng)濟造成了重大打擊，將損害增長并提高價格?！鳖A(yù)計國際貨幣基金組織將在下一次展望中再次下調(diào)預(yù)測。

2、 投入品價格上漲

大多數(shù)經(jīng)濟體的通貨膨脹率都在急劇上升。能源、原材料和食品價格上漲已經(jīng)開始打擊企業(yè)。投資銀行高盛表示，其對通脹的擔(dān)憂日益加劇，并上調(diào)了對 2022 年的通脹預(yù)測。由于投入品價格上漲對利潤產(chǎn)生負(fù)面影響，企業(yè)的投資空間有限，這對物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)產(chǎn)生了負(fù)面影響。盡管如此，物聯(lián)網(wǎng)仍有一線希望。最近的一份物聯(lián)網(wǎng)分析報告發(fā)現(xiàn)，與改善公司運營相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)用例是最常用的。隨著通貨膨脹導(dǎo)致的利潤壓力增加，公司將把物聯(lián)網(wǎng)視為改善運營和投資于節(jié)省成本活動的工具。因此，高通脹對物聯(lián)網(wǎng)的影響可能具有緩沖作用。然而，這種好處的整體影響不足以抵消投入價格上漲帶來的負(fù)面經(jīng)濟影響。

3、 顛覆性技術(shù)的估值較低

預(yù)計世界各國央行將在未來幾個月大幅提高利率以對抗通脹。這種增長對于高增長的科技公司和初創(chuàng)公司來說是個壞消息，因為這使他們的整體公司估值面臨壓力。據(jù)一些內(nèi)部人士透露，今年風(fēng)險投資公司的估值已經(jīng)下跌了 20%。未來，顛覆市場的商業(yè)理念和技術(shù)可能會更難籌集到新的資金。

4、 不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈

由于多種因素，包括 COVID-19 封鎖、集裝箱短缺和蘇伊士運河受阻，供應(yīng)鏈中斷在整個 2021 年成為一個令人擔(dān)憂的問題。到 2021 年底，該話題被確定為 CEO 在財報電話會議中談?wù)摰牡谝淮笤掝}。

尤其是芯片組供應(yīng)鏈?zhǔn)枪局饕P(guān)注的問題(參見#16——芯片短缺)，但許多其他供應(yīng)鏈?zhǔn)艿搅酥卮笥绊懀静?、自行車和醫(yī)療設(shè)備的供應(yīng)鏈。

有趣的是，供應(yīng)中斷是一些物聯(lián)網(wǎng)計劃的主要推動力。 CEO 們正在大力投資智能解決方案，使供應(yīng)鏈更具彈性(例如，物聯(lián)網(wǎng)跟蹤解決方案或倉庫自動化)。

底線：

未來幾年已經(jīng)確定了三個經(jīng)濟逆風(fēng)和一個經(jīng)濟順風(fēng)。政府和中央銀行減輕干擾和設(shè)計軟著陸的能力將在很大程度上決定最終影響。

政治、社會和法律因素

5、近岸/回流

由于供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，許多公司正在從單一來源供應(yīng)商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向多來源戰(zhàn)略，以便在未來中斷時提供更多選擇。與此同時，各國政府已開始推動生產(chǎn)回流，以減輕日益不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈的影響。拜登政府最近宣布，到 2029 年，標(biāo)有“美國制造”的產(chǎn)品將需要包含 75% 的美國制造零件——高于目前的 55%。歐洲也看到了類似的回流和近岸轉(zhuǎn)移趨勢?？紤]到美國和歐洲的勞動力成本相對較高，企業(yè)需要投資于最先進的制造設(shè)施和工業(yè) 4.0 以保持競爭力。這種驅(qū)動力將導(dǎo)致在平均工資相對較高的國家投資新的、最先進的制造設(shè)施。

6、 俄羅斯入侵烏克蘭

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)開始儲存原材料，以應(yīng)對反復(fù)的沖擊，而且最近主要是對在烏克蘭邊境附近集結(jié)的俄羅斯軍隊的反應(yīng)。然而，由于俄羅斯和烏克蘭生產(chǎn)了大量的氖和鈀，如果戰(zhàn)爭持續(xù)時間過長，預(yù)計半導(dǎo)體短缺會加劇，從而影響物聯(lián)網(wǎng)市場。

總體而言，入侵烏克蘭加劇了全球在供應(yīng)鏈、價格和安全方面的不安全感。除了限制俄羅斯物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的增長外，預(yù)計對俄羅斯的制裁影響有限。一些俄羅斯科技公司，例如卡巴斯基，或由俄羅斯金融家支持的公司(例如，由俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇支持的 Truphone)可能會感受到這種影響。例如，德國聯(lián)邦信息安全辦公室發(fā)布了一項公開警告，敦促德國人和德國公司不要使用卡巴斯基的任何服務(wù)。

7、 技能/勞動力短缺

技能短缺越來越緊張。公司很難雇傭足夠的熟練員工并提供內(nèi)部知識來推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和云項目。 IoT Analytics 跟蹤在線招聘廣告，以了解技能短缺和相關(guān)趨勢。在 2021 年 7 月至 2022 年 3 月期間，提及“人工智能”的招聘廣告增長了 50%，“物聯(lián)網(wǎng)”(+41%)和“云”(+30%)的增長也非常迅速。此外，Inmarsat 最近發(fā)表的一項研究指出，缺乏內(nèi)部技能是物聯(lián)網(wǎng)部署的最大障礙。

8、 歐洲數(shù)據(jù)法

可能于 2023 年生效的《歐洲數(shù)據(jù)法》可能對科技領(lǐng)域的競爭產(chǎn)生積極影響。歐盟委員會正計劃引入一項指令，允許客戶(企業(yè)和消費者)在不同的云數(shù)據(jù)處理服務(wù)提供商之間切換，并建立防止非法數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｕ洗胧?。此外，它將允許連接設(shè)備的用戶訪問他們生成的數(shù)據(jù)，到目前為止，這些數(shù)據(jù)主要由制造商訪問。然后，最終用戶將被允許與第三方共享該數(shù)據(jù)，這可以提供額外的服務(wù)。這個機會可以幫助初創(chuàng)公司和其他參與者擴大他們的客戶群。

底線：

未來幾年已經(jīng)確定了兩個政治/社會/法律逆風(fēng)和兩個順風(fēng)。回流活動可能會給已經(jīng)存在的技能/人才差距帶來進一步的壓力。

環(huán)境因素

9、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

超過 300 家全球公司(包括梅賽德斯-奔馳、施耐德電氣、優(yōu)步、微軟、聯(lián)合利華和 Infosys)已承諾參與氣候承諾，這是一項由亞馬遜牽頭的倡議，要求公司到 2040 年實現(xiàn)凈零碳排放。為實現(xiàn)這一目標(biāo)雄心勃勃的目標(biāo)，公司將需要在未來幾年測量和減少碳排放。以可持續(xù)發(fā)展為重點的用例，例如基于物聯(lián)網(wǎng)的能源管理、可再生能源管理和聯(lián)網(wǎng) HVAC，預(yù)計將有很高的需求。還需要軟件工具來衡量可持續(xù)發(fā)展足跡并實現(xiàn) ESG 目標(biāo)。

極端天氣事件，例如 2022 年初已經(jīng)發(fā)生的事件(例如，北歐和英國的風(fēng)暴和洪水、東非的熱帶風(fēng)暴以及美國東北部的冬季風(fēng)暴)將確保氣候變化繼續(xù)受到關(guān)注并將導(dǎo)致進一步投資于能源效率和碳中和以限制影響。

10、減少對化石燃料的依賴

政府、公司和個人越來越多地轉(zhuǎn)向替代能源。大型汽車公司福特在其車隊的電氣化方面加倍努力。英國政府承諾到 2030 年將電動汽車 (EV) 充電站的數(shù)量增加 10 倍。此外，重工業(yè)和交通運輸業(yè)正在尋求氫來替代化石燃料。沙特阿拉伯將于 2022 年 3 月開始一個價值 50 億美元的綠色氫項目。該項目旨在利用風(fēng)能和太陽能通過電解每天生產(chǎn)超過 650 噸氫氣。電動汽車和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的增加以及所有主要經(jīng)濟體對新能源和綠色能源的投資可能會引發(fā)對智能電網(wǎng)和智能城市解決方案的投資，以及能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的普遍增加。

11、生活在COVID-19

盡管疫苗接種工作已經(jīng)產(chǎn)生了數(shù)十億劑，但世界已經(jīng)從“結(jié)束 COVID-19”的敘述轉(zhuǎn)變?yōu)椤芭c COVID-19 共存”。在世界許多地方，COVID-19 病例再次呈上升趨勢。中國甚至引入了新的封鎖措施，而世界其他地區(qū)則繼續(xù)開放。接種疫苗的人口比例很高(在大多數(shù)發(fā)達經(jīng)濟體中)和看似不太危險的 Omicron 變體意味著 COVID-19 現(xiàn)在的致命性低于英格蘭的流感。然而，高病例率和對新封鎖的擔(dān)憂將進一步推動一些物聯(lián)網(wǎng)用例的支出增長，例如遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控和控制。智能辦公桌跟蹤和空氣質(zhì)量監(jiān)測可能會在未來的現(xiàn)代辦公樓中變得更加普遍。

底線：

所有三個已確定的環(huán)境因素都被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)投資的有利因素?？纯垂竞驼欠裨谖磥韼啄旰蛶资陜?nèi)實現(xiàn)其雄心勃勃的目標(biāo)將會很有趣。

技術(shù)因素

12、 成熟的人工智能

2021 年對物聯(lián)網(wǎng)采用的調(diào)查顯示，只有 16% 的公司已將人工智能作為物聯(lián)網(wǎng)項目的一部分完全采用，而 70% 的公司正在推廣或進行試點。人工智能對物聯(lián)網(wǎng)的重要性仍在增加。新軟件工具的可用性、簡化 AI 解決方案的開發(fā)、將 AI 注入傳統(tǒng)應(yīng)用程序以及 AI 硬件的進步預(yù)計將推動物聯(lián)網(wǎng) (AIoT) 的發(fā)展，我們估計 AIoT 市場將達到 102.2 美元到 2026 年達到 10 億。

13、 云廠商專注于物聯(lián)網(wǎng)

隨著企業(yè)工作負(fù)載向云遷移的繼續(xù)，三大主要超大規(guī)模企業(yè)——微軟、AWS和谷歌——繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)方面進行大量投資。它們支持通信服務(wù)，提供特定行業(yè)的服務(wù)，并將數(shù)字孿生作為其物聯(lián)網(wǎng)云的核心元素。在許多方面，超大規(guī)模已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)的支柱，他們的持續(xù)堅定承諾有望在未來幾年推動整體物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的增長。

14、成熟的連通性

5G 是 2022 年世界移動通信大會上討論最多的話題，因為展會越來越關(guān)注企業(yè)。除了 5G，近年來還引入了許多更成熟的連接技術(shù)，包括 LPWAN、單對以太網(wǎng)、Wi-Fi 6 和低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)。以更低價格獲得更強大連接的能力繼續(xù)推動物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展，并為客戶帶來新概念，例如企業(yè)建立自己的私有 5G 網(wǎng)絡(luò)的能力。

15、網(wǎng)絡(luò)安全事件增加

幾年來，網(wǎng)絡(luò)安全攻擊的數(shù)量一直很高。關(guān)于備受矚目的安全事件的頭條新聞頻繁出現(xiàn)，強調(diào)了這個問題。在一家供應(yīng)商遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊后，豐田不得不暫停 14 家日本工廠的生產(chǎn)，導(dǎo)致 13,000 輛的產(chǎn)量下降。在 2021 年年中遭受勒索軟件攻擊后，Colonial 不得不在其歷史上首次關(guān)閉其整個汽油管道網(wǎng)絡(luò)。全球最大的肉類供應(yīng)商在遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊后不得不停止生產(chǎn)。這些示例展示了物聯(lián)網(wǎng)面臨的風(fēng)險，并將在未來一段時間內(nèi)成為該行業(yè)的逆風(fēng)(同時對那些提供網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的企業(yè)來說是順風(fēng))。

16、芯片短缺

由于全球供應(yīng)短缺，2021 年有 2000 萬個蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片丟失。短缺仍然是半導(dǎo)體行業(yè)及其許多客戶最重要的痛點。在 MWC 2022 上，我們了解到 40-50 周的芯片交付周期已成為新的行業(yè)平均水平，通過預(yù)付款重新設(shè)計和預(yù)訂芯片已成為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)慣例，而行業(yè)無法做到確定芯片需求激增是反映恐慌還是新常態(tài)。根據(jù) Avnet 進行的一項調(diào)查，85% 的工程師預(yù)計未來 18 個月的交貨時間會更長。由于交貨時間仍在增加，鑒于價格上漲和供應(yīng)有限，許多物聯(lián)網(wǎng)項目將不可行。短缺可能至少會限制 2022 年和 2023 年的增長。然而，從長遠(yuǎn)來看，對額外產(chǎn)能的投資可能會增加供應(yīng)并導(dǎo)致價格下降。英特爾最近宣布投資 800 億歐元(約 890 億美元)用于研發(fā)、“最先進的封裝技術(shù)”和制造。歐盟正在投資數(shù)十億美元以實現(xiàn)“到 2030 年擁有 20% 的全球芯片市場份額”的目標(biāo)。

底線：

確定了兩個技術(shù)逆風(fēng)和三個順風(fēng)。技術(shù)發(fā)展通?？偸菍夹g(shù)市場有利，但我們正處于一種特殊情況，即對芯片組的需求變得如此之大，以至于供應(yīng)短缺將至少在未來兩年內(nèi)限制物聯(lián)網(wǎng)項目的推出。