西方對俄羅斯的經(jīng)濟制裁和封鎖越來越嚴厲，甚至已經(jīng)波及到俄羅斯的網(wǎng)絡安全行業(yè)。這些極限制裁手段進一步加劇了地緣政治風險，同時也將給原本因疫情影響導致的脆弱的全球供應鏈體系帶來更多的不確定性。

此次制裁的規(guī)模之大、頻率之高、威懾范圍之廣，且與盟友協(xié)同實施廣泛制裁，是此次戰(zhàn)爭背景下，美制裁所呈現(xiàn)的極限特點。與多數(shù)針對特定目標、落實針對性制裁措施的機制不同，此次制裁對其預期希望達到的效果進行了更為直接的陳述，切斷俄羅斯一半以上的高科技進口、限制俄羅斯獲取關鍵技術的投入、萎縮其工業(yè)基礎，最終削弱俄羅斯在世界舞臺上施加影響的能力。

一、近期各國及地區(qū)對俄制裁措施

(一)出口管控，切斷俄羅斯獲得關鍵技術供應鏈進口，削弱其歐亞影響力

1.美國

縱觀美國對外發(fā)起的多部門聯(lián)動制裁，從廣義制裁層面而言，針對物項的出口管制儼然成為商務部限制外國獲取涉美物項的重要工具。美國商務部工業(yè)與安全局同步實施了一系列全面、嚴格的出口管制措施，以最大程度限制俄羅斯國防、航空航天及海運等重點領域的發(fā)展，企圖切斷俄羅斯工業(yè)基礎關鍵部門獲取任何涉美關鍵物項的途徑，包括半導體、計算機、電信、信息安全設備、激光和傳感器等產(chǎn)品，以此削弱俄羅斯在歐亞舞臺的影響力。新增措施包括：

2021年10月20日，美國商務部曾發(fā)布新的出口管制規(guī)定，要求各企業(yè)除非獲得商務部許可，禁止向俄等國出售黑客工具。后續(xù)，美國政府制裁了四家開發(fā)銷售間諜軟件和其他黑客工具的公司，包括俄羅斯安全公司Positive Technologies。美國官員表示，這些工具被外國政府濫用，從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動，在這些政府主權邊界之外對持不同政見者、記者和活動家進行跨國監(jiān)控。Positive Technologies被指控開發(fā)并向俄羅斯情報機構出售漏洞。

2022年2月25日，美國商務部宣布對俄羅斯實施全面出口管制措施，限制包括技術在內的美國商品及使用設備、軟件和藍圖生產(chǎn)的外國商品出口到俄羅斯。商務部表示，這是迄今為止針對一個國家實施的最全面的出口管制措施，主要針對俄羅斯的國防、航空航天和海事部門，將限制俄羅斯獲得維持其侵略性軍事能力所需的技術和支持其國防工業(yè)基地、軍事和情報機構的物品，切斷俄羅斯獲得關鍵技術投入的途徑，萎縮其工業(yè)基礎的關鍵部門，并削弱其在世界舞臺上發(fā)揮影響力的戰(zhàn)略雄心。為此，美國商務部修訂《出口管理條例》，新增49家俄羅斯實體清單主體。

2022年3月25日，據(jù)路透社報道，美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)宣稱將俄羅斯卡巴斯基實驗室列入對美國國家安全構成威脅的通訊設備和服務商清單。

2022年3月28日，美國宣布新一輪制裁清單，包括從事俄羅斯武器擴散采購網(wǎng)絡的Serniya Engineering公司、為俄羅斯軍方生產(chǎn)設備和技術的Sertal公司、軟件和通信技術公司AO NII-Vektor、芯片制造商Joint Stock Company Mikron、超級計算公司T-Platform、電網(wǎng)自動控制系統(tǒng)公司iGrids等。該大多數(shù)公司此前都被列入禁止提供敏感技術的出口管制清單，此后將禁止美國與其進行金融交易。

2.歐盟

截止當前，歐盟理事會已對俄羅斯相關實體及個人實施共4輪制裁。據(jù)制裁跟蹤平臺Castellum.AI最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐盟對俄實施的制裁為953項。

2月25日，歐盟領導人在特別峰會上舉行了會晤，領導人同意對俄羅斯實施進一步制裁，對軍民兩用商品和高科技產(chǎn)品的出口實施了進一步限制，并限制了特定可能有助于俄羅斯加強其國防和安全部門技術的商品和技術的出口，將包括電子產(chǎn)品、計算機、電信和信息安全、半導體或尖端技術等產(chǎn)品。這一系列貿易制裁措施也會極大程度地限制俄羅斯高精尖產(chǎn)業(yè)及先進制造業(yè)等高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時對俄羅斯的產(chǎn)品進出口帶來巨大的不利影響，導致所有相關經(jīng)濟領域出現(xiàn)顯著下滑。

3月15日，歐盟委員會宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，剝奪俄羅斯的“最惠國待遇”貿易地位，禁止與和軍工行業(yè)有關的俄羅斯國企開展業(yè)務，進一步限制向俄羅斯出口可用于軍事用途的產(chǎn)品和服務。

3.英國

英國首相約翰遜公布嚴格的對俄制裁措施，其打擊力度和范圍比美國更廣。截止當前，英國已陸續(xù)出臺7條《對俄羅斯制裁條例修正案》，對俄羅斯相關實體及個人實施共3輪制裁。據(jù)制裁跟蹤平臺Castellum.AI最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，英國對俄實施的制裁措施為1097項，其中包括能源、金融、外貿及其他領域。

2月10日，英國政府公布《2022年俄羅斯制裁條例》，對俄羅斯廣泛的經(jīng)濟和戰(zhàn)略重要部門的企業(yè)、個人實施制裁，對俄化學、國防、信息通信技術和金融服務業(yè)等多個行業(yè)實施制裁，為最嚴厲的制裁制度提供框架及法律依據(jù)。

2月24日，英國宣布對俄羅斯實施一攬子制裁措施，大幅加強貿易限制，對俄羅斯高科技和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)實施新的懲罰性貿易和最嚴格的出口管制限制，打擊其電子、電信和航空航天公司。

3月1日，英國政府通過對俄羅斯制裁條例3號修正案，對關鍵行業(yè)商品的出口管制提出新規(guī)，要求禁止向俄羅斯及相關個人、實體出口、供應、交付或提供關鍵行業(yè)商品，其中包括：電子設備和組件;計算機、“電子組件”和相關設備及其部件;電信設備;信息安全系統(tǒng)、設備和組件;傳感器和激光器;導航測向設備、機載通信設備、飛機慣性導航系統(tǒng)和其他航空電子設備及其部件等。

4.新加坡

2月28日，新加坡外交部長宣布對俄羅斯實施“適當制裁和限制”，并于3月5日公布了相關細則。就網(wǎng)絡與信息技術而言，最主要的制裁措施是全面禁止向俄羅斯出售新加坡《2021年戰(zhàn)略物資(管制)令》(SGCO)中列明的所有軍用物品(即SGCO附錄第1編所列物品)，以及軍民兩用物品(即SGCO附錄第2編所列物品)中第3類“電子產(chǎn)品”、第4類“計算機”和第5類“電信與‘信息安全’”名錄下的物品。需要指出的是，并非由新加坡出口、僅是在新加坡過境或轉運的戰(zhàn)略物資也在SGCO的管制范圍內。此外除了戰(zhàn)略物資本身，新加坡也禁止向上述戰(zhàn)略物資的對俄交易提供任何金融服務，包括禁止利用任何數(shù)字貨幣來規(guī)避相關制裁。在這種全方位的制裁下，俄方將難以利用新加坡的航運與金融中心地位繞開制裁。

5.加拿大

2月27日至4月1日期間，加拿大對俄羅斯連續(xù)施加了8輪制裁，其中于3月17日生效的《特別經(jīng)濟措施(俄羅斯)條例》(修正案)(以下簡稱《條例》)涉及到網(wǎng)絡與信息技術的對俄出口管制。加方依據(jù)該條例制定了列有詳細參數(shù)的《受限商品與技術清單》(以下簡稱《清單》)，其中首當其沖的就是各類高端電子設備、電信設備、軟件、信息安全設備及其零配件。《條例》禁止加拿大公民和加拿大境內的任何人，向俄羅斯公民或俄羅斯境內的任何人出口、銷售、供應或運輸《清單》上的任何商品和技術。而為防止有人規(guī)避制裁，《條例》也禁止加拿大公民和加拿大境內的任何人在知情的情況下促成或協(xié)助此類出口、銷售、供應或運輸行為。按照加方說法，此類制裁的目的是“削弱俄羅斯的軍事能力”，受影響的出口額估計最高為4.2億加元(約合21.3億元人民幣)。不過《條例》將“公眾無需額外支持就能自行使用的消費通信設備”排除在外，這意味著手機等常規(guī)消費電子產(chǎn)品不在加方制裁之列。

(二)芯片先行，對俄實施制裁的有效手段，給俄羅斯未來的國防科技帶來長遠沖擊

芯片是一個國家的核心競爭力，也是美國對外實施制裁的最有效手段之一。相比在能源和礦產(chǎn)領域的強勢供應地位，俄羅斯在全球科技版圖中處在絕對弱勢的地位，幾乎沒有自己研發(fā)和生產(chǎn)的先進芯片，只能從美國、韓國、中國、歐洲等地區(qū)進口。俄羅斯國防工業(yè)是芯片制裁的首要目標。軍事基地、武器裝備、衛(wèi)星傳感都會因為芯片斷供而失去后續(xù)產(chǎn)品支持。雖然這暫時不會影響到俄軍在烏克蘭的作戰(zhàn)能力，但會給俄羅斯未來的國防科技帶來長遠沖擊。與此同時，民用設備所需要的芯片同樣受到波及，面臨著巨大的合規(guī)審批成本。

根據(jù)美國商務部工業(yè)安全局(BIS)頒布的制裁新規(guī)，芯片、電腦、電信設備、信息設備、激光傳感器、導航、航空以及航海等諸多設備，都需要獲得美國政府的批準之后才能出口俄羅斯，確保這些產(chǎn)品不被俄羅斯政府和軍工使用。此外，美國商務部還將49家俄羅斯公司加入實體清單，認定這些公司是軍事終端用戶(MEU)，即產(chǎn)品可能會被用于軍方用途。

美國政府涉及到對俄羅斯的科技出口限制也留出了人道救援、航空安全、航天探索等領域的豁免。但申請許可證是按照個案來審批的，這意味著出口商需要面臨冗長的審批時間成本。

(三)敦促盟友，采取聯(lián)合行動制裁，保護共同核心競爭力

1.美國

2021年3月，美國總統(tǒng)拜登簽署《重塑美國優(yōu)勢——國家安全戰(zhàn)略臨時指南》，聲稱要與志同道合的盟友聯(lián)手打擊以“民主國家”為對象的新型攻擊，包括跨境入侵、網(wǎng)絡攻擊、虛假信息、數(shù)字威權主義、利用基建與能源進行脅迫等;重點打擊“威權國家”利用腐敗破壞“民主制度”的行為;發(fā)展和保護重要可靠的供應鏈和科技基礎設施，主導新興技術、環(huán)境、人權等領域國際規(guī)范的建設。在美國、英國和歐盟聯(lián)合頒布制裁措施之后，英特爾、臺積電、AMD等芯片企業(yè)已經(jīng)在合規(guī)要求下對俄羅斯實施斷供。在歐洲方面，恩智浦、博世、X-Fab等芯片設計與制造企業(yè)也紛紛表示會根據(jù)制裁措施，進行合規(guī)，遵守出口限制。在新的出口管制上，美國與盟友的協(xié)調尤其重要，美俄貿易與投資非常少，相反歐洲與俄羅斯相當多，只有歐洲完全配合，并在很長一段時間內保持制裁，才能完全切斷俄羅斯獲得尖端技術的途徑。

2.日本

2月24日至3月25日期間，為配合美國等西方國家的呼吁，日本已連續(xù)向俄羅斯施加了六輪制裁。其中涉及網(wǎng)絡與信息技術的制裁措施大致可分為三類：1)禁止向俄羅斯出口受多邊出口管制制度約束的物品，比如高性能半導體;2)禁止向俄羅斯出口被認為有助于增強俄羅斯軍事能力的通用商品，比如集成電路、電子計算機和通信設備;3)禁止向俄羅斯的130家機構出口任何貨物，其中既包括俄羅斯聯(lián)邦安全局等政府部門，也包括蘇霍伊航空集團和聯(lián)合飛機公司等俄方重要企業(yè)。不過日本的信息通信技術(ICT)出口規(guī)模遠小于韓國和中國臺灣地區(qū)(以2020年的ICT出口額為例，日本約5700萬美元，韓國約1.5億美元，中國臺灣地區(qū)約1.8億美元)，日俄貿易規(guī)模也不大，因此日方制裁不太可能對俄羅斯的網(wǎng)絡與信息技術領域造成顯著影響。

3.韓國

2月28日，韓國宣布將加強對俄出口管制審查，以阻止向俄羅斯出口戰(zhàn)略物資，其中包括電子產(chǎn)品、半導體、計算機和電信設備等。至于微電子和電信等領域的一些非戰(zhàn)略性低端產(chǎn)品(如手機)，則另行制定出口管制措施。不過為減輕對韓國企業(yè)和經(jīng)濟的影響，經(jīng)與美方磋商后，韓國于3月4日獲得美國《外國直接產(chǎn)品規(guī)則》(FDPR)豁免。FDPR是美國的一項長臂管轄政策，其要求凡是在他國生產(chǎn)、但采用了美方技術產(chǎn)品的商品，都必須向美方申請出口許可。因此獲得FDPR豁免意味著只要某類韓國產(chǎn)品不屬于管制范圍，則無需美方批準便可出口至俄羅斯，從而減少制裁造成的貿易損失。截至4月1日，韓國政府并未公布任何具體的對俄出口管制措施或FDPR豁免對象，因此尚無法確定哪些網(wǎng)絡與信息技術產(chǎn)品在制裁之列。值得注意的是，俄方的芯片進口總量雖然不大(2021年約為1億美元)，但由于韓國的三星公司和SK海力士公司以及美國的美光公司占據(jù)了全球80%以上的存儲芯片市場，因此如果韓方將存儲芯片納入制裁范圍，則可能阻礙俄方在物聯(lián)網(wǎng)等移動通信領域的發(fā)展。

二、影響及后果

截至目前，美西方已經(jīng)出臺了密集的對俄制裁措施，其出臺速度之迅猛，覆蓋面之廣泛，實施力度之強勁，在冷戰(zhàn)之后均絕無僅有。制裁手段以金融打擊為主，輔以高科技貿易管制和中止重大項目，以及切斷人員流動等其它內容。

(一)侵蝕俄工業(yè)發(fā)展基礎，軍事力量關鍵部件受損

美西方對俄在國防、航空、半導體等尖端技術領域的封鎖，將進一步削弱俄羅斯殘留不多的工業(yè)基礎。由于長期自我封閉，俄在多個領域的技術水平和美西方有相當大差距，尤其是在信息和通訊產(chǎn)業(yè)領域，俄羅斯已經(jīng)大幅落后。

如果管制措施遷延日久，則俄羅斯軍事力量維持運轉的關鍵部件將會逐漸壞死。正如目前遭到制裁的伊朗那樣。通過隱蔽渠道獲取的部件，也許可以維持體系中的部分節(jié)點正常轉運，但也存在著制裁范圍被進一步擴大的風險。

(二)芯片制裁或致俄供應鏈斷裂，尖端技術武器發(fā)展滯后

新冠疫情爆發(fā)以來，全球半導體供應鏈就陷入嚴重短缺，俄烏戰(zhàn)事恐進一步加劇全球芯片荒和緊縮供應鏈瓶頸。西方國家對俄羅斯實施的芯片制裁類似特朗普政府時代對我國華為所采取的禁令，不僅美國制造半導體制品，凡是用到美國科技的外國制半導體制品都會被禁止輸往俄羅斯。

但是，由于俄羅斯經(jīng)濟比較鎖國、對外依賴度也不高，加上俄羅斯對半導體等庫存早已儲備多時。因此，分析人士指出雖然國際科技制裁立即生效，但俄羅斯的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)需要數(shù)月甚至數(shù)年才能感受到制裁的影響。同時，俄羅斯自身芯片生產(chǎn)能力有限，芯片制造技術的落后，再加國際上協(xié)調一致的科技封鎖行動可能會使俄羅斯失去為先進武器以及5G、人工智能和機器人等尖端技術提供動力所需要的精密半導體。

(三)網(wǎng)絡主權概念得到進一步鞏固和強化

自俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯與西方世界爆發(fā)了激烈的輿論戰(zhàn)，雙方都在竭力傳播對己方有利的信息，大量片面報道和虛假信息充斥新聞媒體和社交平臺，對各方民眾的認知產(chǎn)生了極大影響，而民眾的認知又反過來推動了領導層的政治決策。為了壓制來自俄方的信息，Youtube、Twitter和Facebook等美方社交平臺通過調整算法的方式降低了俄方媒體的曝光率，歐盟更是以打擊虛假信息為由，于3月2日禁止今日俄羅斯電視臺和衛(wèi)星通信社等俄羅斯主流媒體在歐盟境內的播出(包括Twitter等平臺上的網(wǎng)絡播出)。作為回應，俄羅斯也于3月4日禁止俄羅斯境內用戶訪問Twitter和Facebook。

由此可見，在大國競爭日趨激烈的當下，美歐國家已逐漸拋棄了“信息自由流動”的偽裝，開始公然利用信息霸權瓦解戰(zhàn)略對手的軍心民意。而要抵制這種霸權，就必須樹立網(wǎng)絡主權概念，建立能夠獨立于國際互聯(lián)網(wǎng)運行的國家級網(wǎng)絡空間。對此俄羅斯早有準備，主權互聯(lián)網(wǎng)Runet已于2019準備就緒，即使脫離國際互聯(lián)網(wǎng)也不會妨礙俄境內的網(wǎng)絡運行。在俄羅斯的示范效應下，日后各主要國家勢必更加重視網(wǎng)絡主權概念，而各國的網(wǎng)絡也很可能因相互屏蔽對方的輿論宣傳平臺而進一步脫鉤。

三、啟示和建議

美歐等國對俄制裁將在很大程度上推進美國為首的新國際制裁聯(lián)盟的形成，一個新的“巴黎統(tǒng)籌委員會”乃至新冷戰(zhàn)組織可能會在俄烏沖突的背景下快速出現(xiàn)。而對俄制裁措施和經(jīng)驗將可能被美國復制使用在中國身上，這是我們需要突出防范的。我們要從宏觀和技術細節(jié)上深入研究該制裁體系的發(fā)展，以及其可能對中俄乃至世界政治經(jīng)濟局勢帶來的巨大影響。

(一)持續(xù)關注與監(jiān)控管制與制裁動向

中俄自2014年即建立起緊密的戰(zhàn)略伙伴關系，我們要特別關注俄羅斯管制及制裁，避免因為為受制裁的俄羅斯實體或交易提供實質性協(xié)助或提供了相應的便利，從而被視為“規(guī)避”導致觸發(fā)制裁的風險。然而鑒于國際形勢的風云變幻，出口管制與制裁領域的相關政策也在不斷發(fā)生變化，對國際形勢和公司業(yè)務所涉國家的政策進行準確的判斷和預測有助于企業(yè)提前調整戰(zhàn)略規(guī)劃，準備好應對措施。而對國際形勢和政策的分析、研究，并非純粹的法律問題，而更多地涉及政治、外交等相關問題，為此，我們要就不同國家出口管制與制裁有關問題進行深入調研，亦可以深入到相關國家的核心智庫，對出口管制與制裁相關政策的走勢進行科學分析及預判，并結合專業(yè)團隊在相關領域的實務經(jīng)驗，為國家和相關企業(yè)提供全面的咨詢服務和協(xié)助，以期讓國家和相關企業(yè)實現(xiàn)提前布局。

(二)持續(xù)推動“卡脖子”核心技術突破攻關

外媒分析認為，美國對俄羅斯打出的“芯片制裁牌”其實就是 2019 年對華為實施芯片制裁的翻版。路透社分析認為，美國對俄羅斯斷芯，對中國來說是一記警醒，相信將推動中國加大力度實現(xiàn)芯片自給自足。美國通過出口管制對俄羅斯及我國進行科技遏制，我們必須著力在“卡脖子”核心技術攻關方面采取更多舉措。首先，進一步整合國家重點實驗室，盡快組建跨學科、復合型、大體量、集成性攻關的國家實驗室，加強對基礎領域、關鍵核心環(huán)節(jié)的科技研發(fā)。其次，進一步優(yōu)化產(chǎn)學研合作，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，共同設立產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟、綜合性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、新型工業(yè)研究院、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，加強對“工業(yè)四基”的突破攻關。第三，進一步推動國家“安可工程”，擴大“首臺套”政策實施范圍，加強對國產(chǎn)化原材料、設備、軟件的采購支持。

(三)積極爭取國外支持與合作為補充

一方面，美國技術出口管制決策中各方利益通常并不完全一致，這為中方爭取和保護自身利益提供了一定游說空間。如2019年5月，華為公司被列入實體清單，大量美國供應商被禁止與華為開展業(yè)務往來。但由于華為92家重要供應商中美國企業(yè)占33家、每年在美采購金額高達110億美元。經(jīng)過這些重量級企業(yè)的多方游說，華為先后三次獲得90天的臨時許可。2020年1月，美國商務部提議將對華為業(yè)務來往的“美國最低含量標準”由25%降到10%，繼續(xù)遭到國防部和財政部聯(lián)合反對。另一方面，要廣泛拓展前沿創(chuàng)新國際合作，加強對美國技術出口管制共性技術的攻關。密切關注日本、俄羅斯、英國、以色列等國家科技創(chuàng)新動態(tài)，積極尋找國際供應鏈后備渠道及合作商。

如在英國、德國、法國、俄羅斯、日本、以色列等地區(qū)，依托知名高校院所、企業(yè)建設離岸創(chuàng)新中心、共建科技園區(qū)與孵化基地、構建常態(tài)化科技合作機制、推動人才聯(lián)合培養(yǎng)交流、加強重大科研聯(lián)合攻關。

(四)優(yōu)化競爭情報專題服務為保障

目前，我國政府及企業(yè)在應對美國技術出口管制的過程中相對被動、滯后，與缺少對應專題的專業(yè)、精準的競爭情報服務有關。當前，貿易戰(zhàn)長期化和復雜化的趨勢仍然沒有改變，美國對我國的科技遏制戰(zhàn)略不會改變。因此，需要國家相關部委牽頭，整合有實力的科技情報機構，加強對美國出口清單管制的情報分析和預測。具體包括：全面梳理美國出口管制相關的法律法規(guī)，認真研究美國出口管制的決策過程、執(zhí)法流程、實際案例;實時把握美國出口管制的最新動態(tài)、發(fā)展趨勢，加強對EAR，特別是實體清單的預警預測;加大對已納入出口管制的設備、材料、技術等方面的情報研究。