天下苦“磚家”久矣，中國缺“寧王”久矣
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木秀于林，風(fēng)必摧之。
近日，前恒大集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平發(fā)文炮轟寧德時(shí)代，稱“天下苦寧王久矣。近年寧德時(shí)代四面開戰(zhàn)，引發(fā)廣泛關(guān)注，打壓競爭對手，脅迫車企，擠壓上下游利潤?！?/span>
在此，我們不討論任澤平究竟是什么水平的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，以及為何他總是提出博眼球的暴論，只想站在汽車行業(yè)的角度，說說為什么中國并非苦“寧王”久矣，而是缺“寧王”久矣。
日韓廠商爆產(chǎn)能，寧德時(shí)代王冠不穩(wěn)
任澤平以情緒化的觀點(diǎn)代替了理性的分析，把寧德時(shí)代描繪成一個(gè)利用壟斷地位脅迫用戶、以專利壁壘打壓競爭對手阻礙創(chuàng)新的大魔頭。
他的這番言論看似站在公義的角度提出問題，實(shí)則利用了民眾對“壟斷”的天然反感來博取認(rèn)同。
但實(shí)際上，寧德時(shí)代還在汽車動力電池行業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到壟斷的地位。
根據(jù)韓國電池市場研究機(jī)構(gòu) SNE Research 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年 1-11 個(gè)月，寧德時(shí)代的動力電池裝機(jī)量為 165.7 GWh，在全球市場的占有率為 37.1%，在中國市場的占有率為 48%。
寧德時(shí)代的表現(xiàn)很強(qiáng)勢，國內(nèi)市場占有率達(dá)到 48% 也確實(shí)容易招來“壟斷”的非議。
但是“壟斷”是指一種相對穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)和狀態(tài)，而動力電池是高速發(fā)展中的行業(yè)，如果寧德時(shí)代稍稍放慢腳步，馬上就會被超越。
目前，美國、歐洲、日韓都在大力發(fā)展動力電池產(chǎn)業(yè)，新建電池工廠。
動力電池裝機(jī)量排名第三的 LG 新能源頻頻與跨過車企傳出合作的消息，正在全球各地加速建廠。
在美國，LG 新能源將與通用汽車合資新建兩座工廠、與本田合資新建一座工廠；在加拿大，LG 新能源將與 Stellantis 合資新建一座工廠。僅僅在北美地區(qū)，LG 新能源的動力電池年產(chǎn)能就將超過 200 GWh。
同時(shí)，不少車企也在推進(jìn)自建電池工廠的計(jì)劃，以獲取穩(wěn)定的供應(yīng)，并降低電池的采購成本。
大眾計(jì)劃在歐洲建立 6 座電池超級工廠，每座工廠的年產(chǎn)能為 40 GWh，總產(chǎn)能達(dá)到了 240 GWh。豐田計(jì)劃投資 56 億美元，在美國和日本新建或改造電池工廠。
在這個(gè)高速發(fā)展的行業(yè)，大家都在奮力向前沖。不論是當(dāng)前實(shí)際的裝機(jī)量，還是未來規(guī)劃的產(chǎn)能，寧德時(shí)代都沒有絕對的優(yōu)勢，更談不上壟斷。
以寧德時(shí)代為代表的中國動力電池廠商，訂單絕大部分都來自于中國市場。
2022 年中國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球市場的比例超過 60%，國內(nèi)的電池廠商因此而獲益。但是過于依賴本土市場也是一種風(fēng)險(xiǎn)。
而在海外特別是美國市場，中國企業(yè)天然被戒備，日韓電池企業(yè) LG 新能源、松下、三星SDI、SK On 擁有明顯的優(yōu)勢。
今后幾年中國本土新能源汽車市場的增長有可能放緩，而歐美新能源汽車市場在政策刺激下還有很大的增長空間，日韓電池廠商將有可能獲得更高的市場份額。
外有強(qiáng)敵環(huán)伺，內(nèi)有增長瓶頸，寧德時(shí)代的王冠不穩(wěn)。
避免受制于人，中國汽車行業(yè)需要世界級供應(yīng)商
每一個(gè)汽車強(qiáng)國背后都有一批強(qiáng)大的零部件供應(yīng)商，他們有強(qiáng)大的研發(fā)和生產(chǎn)能力，助力汽車行業(yè)不斷發(fā)展。
德國有博世、大陸、采埃孚，日本有電裝、愛信，但中國本土的零部件供應(yīng)商比中國本土車企還要弱勢。
比亞迪、吉利在世界上尚有一些名望，但是除了福耀玻璃之外，我們就沒有汽車供應(yīng)商能拿出手了。
這種局面帶來的后果就是中國品牌新車的市場份額在提升、中國造車新勢力在崛起，但是最大的受益者依然是博世、大陸、愛信等國際供應(yīng)商。
在燃油車時(shí)代，愛信的 6AT 和 8AT 變速箱是中國車企競相爭奪的熱門零部件。愛信牢牢把持著變速箱的供應(yīng)，可以借此來控制熱門國產(chǎn)車型的產(chǎn)銷量。
廣汽傳祺 GS8 對豐田漢蘭達(dá)造成了威脅，愛信馬上就能斷供 GS8 的變速箱。
這就是零部件受制于人的后果，也是為什么說中國汽車行業(yè)需要世界級供應(yīng)商。
進(jìn)入新能源汽車時(shí)代，中國如果沒有寧德時(shí)代這樣的巨無霸，那么一堆中小企業(yè)在成本和技術(shù)上如何能與超大規(guī)模的日韓電池廠商競爭？
一旦中國的動力電池供應(yīng)鏈可能就會被日韓電池廠商把持，令車企叫苦不迭的“貴電”情況只會變本加厲，到時(shí)候任澤平會發(fā)文炮轟 LG 和三星嗎？
歸根結(jié)底，新能源汽車和動力電池都是非常需要規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)。產(chǎn)量越大，購買原材料的議價(jià)能力就越強(qiáng)，生產(chǎn)成本也會越低，最終形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。特斯拉和寧德時(shí)代是最典型的規(guī)模效應(yīng)獲益者。
同時(shí)，新能源汽車和動力電池也是技術(shù)驅(qū)動的行業(yè)。如果國內(nèi)有電池廠商能夠研發(fā)出突破性的電池技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更高的性能或者更低的成本，那么取代寧德時(shí)代也是分分鐘的事情。
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