撰稿丨諾亞
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曾經(jīng)在文生圖賽道風(fēng)光無限的AI創(chuàng)業(yè)明星公司Stability AI如今正面臨困境。繼一批高管以及Stable Diffusion的核心研發(fā)人員紛紛辭職后，其首席執(zhí)行官Emad Mostaque也于上周末跑路了。
無獨(dú)有偶。同樣在上周，位列硅谷估值最高的AI初創(chuàng)公司一席的Inflection AI也被曝劇變：兩名聯(lián)合創(chuàng)始人以及大批員工加入微軟。可以說，這波操作下，Inflection AI幾乎被微軟一夜掏空。
大模型的興起，生成式AI的爆發(fā)，讓第一批崛起的人工智能獨(dú)角獸最先成為資本寵兒、媒體焦點(diǎn)，但隨著這一舞臺(tái)上后起之秀越來越多，眾多新品層出不窮后，這些最初取得成功的企業(yè)卻似乎在悄然從聚光燈下退出。這些逐漸“失蹤”的AI初創(chuàng)企業(yè)都去哪兒了？
1、兩極分化的賽道
被淹沒在信息流中的昔日明星創(chuàng)企有很多，Jasper可能是其中比較典型的一個(gè)。
這家位于得克薩斯州奧斯汀的AI公司，其核心產(chǎn)品是Jasper.AI，作為基于GPT3模型開發(fā)的AIGC產(chǎn)品，Jasper.AI可以被拿來生成Instagram標(biāo)題、編寫TikTok視頻腳本、寫電子郵件等等。Jasper.AI一經(jīng)推出就火了，在社交媒體、跨海電商、視頻制作等領(lǐng)域獲得大量用戶的青睞。
大好形勢(shì)下，Jasper在2022年10月由Salesforce領(lǐng)投的A輪融資中籌集了1.25億美元，估值達(dá)到15億美元，成為了一家獨(dú)角獸企業(yè)?？上Ш镁安婚L(zhǎng)。
2023年夏天，Jasper將全年預(yù)期收入下調(diào)了30%，緊接著在7月開啟了裁員，9月又經(jīng)歷了一場(chǎng)高層變動(dòng)，Jasper的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人——首席執(zhí)行官Dave Rogenmoser和首席技術(shù)官J.P. Morgan雙雙辭職。這一動(dòng)向引起了外界的高度猜疑。更令人不安的是，同一時(shí)期，Jasper內(nèi)部將面向員工的股票估值降低了20%。
不過，也并非所有生成式 AI 獨(dú)角獸都處于負(fù)面軌道。比如由Arvind Jain創(chuàng)立的人工智能工作助手公司Glean。2024年2月，企業(yè)搜索領(lǐng)域的初創(chuàng)公司Glean在D輪融資中籌集了2億美元，估值達(dá)到22億美元，并計(jì)劃大幅增加招聘，以應(yīng)對(duì)其企業(yè)級(jí)AI解決方案日益增長(zhǎng)的需求。
此外，諸如Hugging Face、Character.ai和Adept AI等公司的成功故事也表明，AI創(chuàng)業(yè)公司的兩極分化正在漸趨分明。這些公司在過去每隔一兩個(gè)月就會(huì)有新的資金籌集和合作項(xiàng)目，他們通過構(gòu)建自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)抵御來自領(lǐng)頭羊OpenAI以及其他科技巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
2、套殼ChatGPT者，死！
隨著行業(yè)泡沫的擠出，生成式 AI 賽道終會(huì)導(dǎo)向贏家通吃的結(jié)局。那么在此期間，“消失的大多數(shù)”創(chuàng)企主要是因?yàn)槭裁炊絷?duì)的呢？
總體而言，可以歸因?yàn)樗膫€(gè)方面：
其一，運(yùn)行一個(gè)AI模型所需的算力、人力和資源往往高達(dá)數(shù)百萬美元。大模型桌上的籌碼過于昂貴，這可能是初創(chuàng)企業(yè)面臨的最大短板；
其二，生成式AI創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。投資者們往往會(huì)期待多個(gè)成功案例的出現(xiàn)，然而實(shí)際上，面對(duì)像OpenAI這樣具有領(lǐng)先地位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，初創(chuàng)企業(yè)要想脫穎而出并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的成功顯得尤為困難；
其三，大型科技公司的蠶食鯨吞。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，初創(chuàng)企業(yè)若能得到大型科技公司的支持和背書，將在很大程度上保障其發(fā)展的穩(wěn)定性和持續(xù)性。但也正因如此，大型科技公司有時(shí)就會(huì)成為“摘桃子”的那個(gè)人。
其四，創(chuàng)始人與投資人的利益不一致。企業(yè)家卡洛斯·E·佩雷斯指出：“許多近期的人工智能初創(chuàng)公司存在一個(gè)重大問題，那就是它們的創(chuàng)始人大多是從未開發(fā)過產(chǎn)品的學(xué)術(shù)研究人員。他們很可能對(duì)產(chǎn)品開發(fā)沒有興趣，而只專注于科學(xué)發(fā)現(xiàn)。”因此，他們的興趣與投資者并不一致。
還是以 Jasper為例。由于Jasper主要依賴OpenAI的GPT-3技術(shù)來支撐其產(chǎn)品功能，早期固然發(fā)展迅猛，但也為其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展埋下了隱患。就在OpenAI推出ChatGPT后，ChatGPT實(shí)質(zhì)上就直接成為了Jasper的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
正如Sam Altman在YC周末校友分享會(huì)上所警告的那樣：“模仿ChatGPT者，注定滅亡！”
3、競(jìng)爭(zhēng)加劇、融資遇冷
近年來，每當(dāng)OpenAI發(fā)布重大更新時(shí)，總是會(huì)對(duì)許多初創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)生巨大影響，甚至直接導(dǎo)致部分初創(chuàng)企業(yè)的衰落。尤其是那些沒有建立護(hù)城河的生成式AI創(chuàng)業(yè)公司，在面臨諸如OpenAI等巨頭的新技術(shù)和產(chǎn)品的沖擊下，失敗的風(fēng)險(xiǎn)急劇上升。
Jasper之外，另一家明星創(chuàng)企——AI語音識(shí)別軟件公司Deepgram，也在去年經(jīng)歷了兩輪裁員。彼時(shí)，其首席執(zhí)行官Scott Stephenson表示，裁員主要源于融資困難。簡(jiǎn)單來說，沒錢了。
而從外部環(huán)境來說，一方面，Deepgram要面臨來自科技巨頭的“圍剿”，隨著谷歌、微軟、亞馬遜等公司陸續(xù)推出自身的語音文本生成服務(wù)，Deepgram的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難以續(xù)航，另一方面，OpenAI開發(fā)了語音識(shí)別模型Whisper，這一開源軟件降低了開發(fā)者的使用門檻，他們不再需要Deepgram這樣的托管者。
此外，很多人不知道的是，在OpenAI推出Sora之前，市場(chǎng)上已存在一個(gè)名為L(zhǎng)ightricks的AI驅(qū)動(dòng)電影制作平臺(tái)。該公司于2021年9月籌集了1.3億美元資金，估值達(dá)到18億美元，但后來也不得不裁減了約12%的雇員，即80名員工。即便如此，該公司在此之后仍繼續(xù)籌集多輪融資，并在上個(gè)月發(fā)布了LTX Studio。
不知從何時(shí)起，對(duì)于AI初創(chuàng)公司，裁員似乎變得屢見不鮮。紐約風(fēng)投機(jī)構(gòu)Next Round Capital Partners的首席執(zhí)行官Ken Smythe曾預(yù)計(jì)：85%的AI初創(chuàng)公司將在三年內(nèi)倒閉，要么是因?yàn)楸淮蠊就滩ⅲ词且驗(yàn)橘Y金耗盡。
與此同時(shí)，Synthesia、Runway、Cohere、Coreweave、Replit等其他初創(chuàng)公司都在積極推出新功能和產(chǎn)品。不過，這些公司的盈利能力依舊是個(gè)懸而未決的問題。盡管它們各自都為客戶設(shè)置了某種營(yíng)收模式，但運(yùn)行AI模型的成本依然非常高昂。加上早期AI熱潮中的投資狂熱正在逐漸褪去，所以即使這批AI公司仍舊在積極求存，但其未來發(fā)展方向仍然模糊不清。
4、卷完模型卷應(yīng)用，才是出路？
ChatGPT的出現(xiàn)突然揭示了這樣一個(gè)事實(shí)——“大模型原本并不易用，初創(chuàng)企業(yè)的價(jià)值在于彌補(bǔ)這種缺陷，如今這種價(jià)值突然消失了?！彼詿o數(shù)AI創(chuàng)企“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了”。
AI產(chǎn)業(yè)的底層是算力基礎(chǔ)設(shè)施，中間層是基礎(chǔ)大模型，上層則是AI應(yīng)用。在這股AI淘金熱中，似乎只有底層的“賣鏟人”賺得盆滿缽滿，其余環(huán)節(jié)上的玩家看起來風(fēng)風(fēng)火火，但多少都有些后繼乏力。而一些大公司憑借成熟的應(yīng)用場(chǎng)景和龐大的存量用戶基數(shù)，可以輕易地碾壓同賽道的選手。
將視角轉(zhuǎn)到中國(guó)。在ChatGPT 引發(fā)的AGI 狂潮中，大家多少都有點(diǎn)焦慮。一眾科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、甚至傳統(tǒng)企業(yè)都瘋狂涌向大模型，不斷聲稱開發(fā)出各種大力出奇跡的通用模型、各種專攻垂直領(lǐng)域的行業(yè)模型，急于實(shí)現(xiàn)AI價(jià)值的落地與變現(xiàn)。所以我們看到了百模大戰(zhàn)甚至千模大戰(zhàn)的鋪開。
當(dāng)然，也有在這波AI風(fēng)口上轉(zhuǎn)型失敗的。比如，不久前宣布部分停工的明星AI公司竹間智能。因?yàn)橘Y金和資源的限制，此前專注NLP的竹間智能并沒有及時(shí)轉(zhuǎn)型大模型賽道。無法及時(shí)跟上技術(shù)時(shí)潮的公司隨即陷入了惡性循環(huán)。畢竟大模型是入場(chǎng)券昂貴的游戲，掉隊(duì)之后就很難再建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
不過“卷”無止境。即使順利進(jìn)入大模型賽場(chǎng)了，也只是一個(gè)開始。國(guó)內(nèi)不少大佬也曾就此發(fā)聲。
李彥宏說：“百模大戰(zhàn)是對(duì)社會(huì)資源很大的浪費(fèi)。不應(yīng)該去卷大模型，而應(yīng)該去卷應(yīng)用，只有應(yīng)用才真正直接創(chuàng)造價(jià)值。做出上億用戶使用的應(yīng)用時(shí)，大模型的真正價(jià)值才得到體現(xiàn)?！?/p>
周鴻祎則指出：“2024年是人工大模型的場(chǎng)景之年，如果找不到場(chǎng)景，光是在做大模型，有點(diǎn)像拿著錘子找釘子，如果找不到釘子，這個(gè)錘子是沒有用的。”
那應(yīng)該卷應(yīng)用嗎？不要忘了前車之鑒，譬如Jasper之類的大模型“套殼”公司，其實(shí)也沒有多大存在的意義；而像Deepgram這樣從具體場(chǎng)景入手但護(hù)城河尚淺，可能開始發(fā)展不錯(cuò)，但很快就要面臨大模型廠商的擠壓。
5、中國(guó)大模型的路線之爭(zhēng)：暴力美學(xué) Or 場(chǎng)景為王
歸根結(jié)底，對(duì)于國(guó)內(nèi)的AIGC創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說，又是一個(gè)關(guān)于抉擇的問題：長(zhǎng)線還是務(wù)實(shí)、暴力美學(xué)還是場(chǎng)景為王。
正如中國(guó)大模型圈最近流行的技術(shù)路線與市場(chǎng)路線之爭(zhēng)：
一方是以月之暗面創(chuàng)始人楊植麟為代表的技術(shù)路線，他們對(duì)技術(shù)有信仰，信仰AGI，推崇OpenAI的路徑，認(rèn)為隨著模型能力躍升、模型成本降低，會(huì)自然而然解鎖豐富的應(yīng)用。
就像楊植麟表達(dá)的：“AI不是我在接下來一兩年找到什么PMF（AI產(chǎn)品和市場(chǎng)需求契合），而是接下來十到二十年如何改變世界。”
另一方則是以金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎為代表的市場(chǎng)路線，他們對(duì)于美版的AIGC敘事感到厭倦，信奉本土化，支持將充足的AI能力投入可以快速變現(xiàn)的商業(yè)場(chǎng)景中進(jìn)化，同時(shí)用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特有的海量數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)筑壁壘。
正如朱嘯虎質(zhì)問的：“你做GPT-4科研至少砸四五千萬美金。關(guān)鍵是萬一你砸了四五千萬美金做出來，別人開源了呢？你不是全白砸了？這個(gè)是很扎心的問題?！?/p>
雙方在各自的世界觀里都堅(jiān)信自己的判斷。
而曾與朱嘯虎在朋友圈互懟的傅盛這一次卻顯得更“現(xiàn)實(shí)”?！拔医裉煲矆?jiān)決不認(rèn)同哪一個(gè)模型參數(shù)做得很牛，它就能改變世界，這個(gè)一定會(huì)失敗的。要想成功，一定要和應(yīng)用結(jié)合，這樣才會(huì)形成閉環(huán)，閉環(huán)才會(huì)不斷打磨，不斷打磨后技術(shù)才真正是為世界準(zhǔn)備的，而不是為你的理想準(zhǔn)備的?！?/p>
“學(xué)了十年屠龍之技，世界上根本沒有龍，那就白學(xué)了。”在傅盛看來，理想主義和現(xiàn)實(shí)主義也并非完全對(duì)立：“只有把現(xiàn)實(shí)問題解決好，才是真正的理想主義，否則就是空想。空想和理想之間就差你看不看現(xiàn)實(shí)。”
能做AI的，都是有點(diǎn)理想的，但真正能把AI做成的，還是需要更現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)的考量。
事實(shí)上，從中國(guó)的國(guó)情以及AIGC產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀來看，立足應(yīng)用場(chǎng)景快速推進(jìn)是最有可能實(shí)現(xiàn)突破的路徑。正如李開復(fù)幾年前在《AI Superpowers》一書里指出的，中國(guó)雖然在AI技術(shù)層面不及美國(guó)，但是在應(yīng)用端卻走在了美國(guó)的前面。
此前也有不少業(yè)內(nèi)人士判斷，與美國(guó)不同，中國(guó)的AIGC很有可能會(huì)采取縱向的發(fā)展模式。這種模式的特點(diǎn)在于，聚焦于特定的應(yīng)用領(lǐng)域，比如電商、短視頻、金融，而不是追求產(chǎn)品的通用化。這種發(fā)展模式彌補(bǔ)了中國(guó)在模型通用能力上的不足，也利用了在垂直領(lǐng)域積累的大量的專業(yè)數(shù)據(jù)。
6、結(jié)語：GenAI時(shí)代的奇點(diǎn)終將來臨
回顧過去的一個(gè)多月，生成式AI領(lǐng)域熱鬧依舊。Sora還沒玩轉(zhuǎn)，Kimi和Suno的爆火又再次點(diǎn)燃了圈內(nèi)外的激情。Kimi的走紅讓長(zhǎng)文本處理大模型賽道瞬間卷起來。從拼參數(shù)，到拼文本長(zhǎng)度、無損上下文，只用了不到一年的時(shí)間；而Suno甫一推出就被冠以“音樂版ChatGPT”之名。簡(jiǎn)單實(shí)用的風(fēng)格讓音樂小白也能產(chǎn)出爆款神曲。
AI仍處在高速發(fā)展階段，各類催化仍將繼續(xù)。一方面，大模型向普通人開放，可以獲得大量的語料積累，通過來自真實(shí)物理世界的反饋，進(jìn)一步改進(jìn)基礎(chǔ)模型，達(dá)成深度學(xué)習(xí)并實(shí)現(xiàn)個(gè)體賦能。另一方面，這些大模型在個(gè)人用戶終端的落地，將不斷催生新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)和新市場(chǎng)，加速商業(yè)化進(jìn)程。
以場(chǎng)景為立身的錨點(diǎn)，以數(shù)據(jù)為進(jìn)化的燃料，GenAI時(shí)代的奇點(diǎn)或許不日即將來到。
參考鏈接：
https://analyticsindiamag.com/where-are-all-the-early-ai-unicorns-now/
https://www.shangyexinzhi.com/article/18344360.html
