大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為國家科技創(chuàng)新競爭的主戰(zhàn)場。大數(shù)據(jù)正在成為國家競爭的前沿,以及產(chǎn)業(yè)競爭力和商業(yè)模式創(chuàng)新的源泉。聯(lián)合國“數(shù)據(jù)脈動”計劃、美國“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略、英國“數(shù)據(jù)權(quán)”運動、日本“面向2020年的ICT綜合戰(zhàn)略”、韓國大數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略等先后開啟了大數(shù)據(jù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的大幕。上周國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺的指導(dǎo)意見》,進(jìn)一步為國家萬眾創(chuàng)新鋪平道路,而大數(shù)據(jù)作為目前全球科技創(chuàng)新最主要的戰(zhàn)場,有望迎來百花齊放的繁榮盛景。

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌,9月大數(shù)據(jù)行業(yè)多起戰(zhàn)略合作體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)已經(jīng)得到了產(chǎn)業(yè)界的深度認(rèn)可。2015年9月至今,繼萬達(dá)參股全美醫(yī)療預(yù)測風(fēng)險實時監(jiān)測領(lǐng)域的領(lǐng)軍者——HBI、東方國信攜手世界頂級大數(shù)據(jù)巨頭——Cloudera后,易華錄和國內(nèi)新三板大數(shù)據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者——數(shù)據(jù)堂簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,常山股份也圍繞大數(shù)據(jù)主線連續(xù)收購多家企業(yè)。A股上市公司和國內(nèi)外大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)公司的深度合作,充分說明了大數(shù)據(jù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界得到了深度認(rèn)可。

一花獨放不是春,百花齊放春滿園,大數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)生機(jī)勃勃。僅以9月A股合作的大數(shù)據(jù)公司為例:HBI是全美市場中唯一一家能夠利用臨床數(shù)據(jù)提供實時醫(yī)療健康風(fēng)險管理的公司,美醫(yī)療預(yù)測風(fēng)險實時監(jiān)測領(lǐng)域的領(lǐng)軍者;Clouder是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上最璀璨的明珠之一,2014年4月Intel以7.4億美元收購Cloudera的18%股份,Cloudera當(dāng)時的估值就高達(dá)41億美元;數(shù)據(jù)堂則是國內(nèi)新三板大數(shù)據(jù)龍頭企業(yè),國內(nèi)首家大數(shù)據(jù)電商和大數(shù)據(jù)眾包平臺,開創(chuàng)了“數(shù)據(jù)銀行”新模式。從數(shù)據(jù)采集、整合、清洗、分析、可視化以及商業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈角度,陸續(xù)出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)公司,大數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)一片生機(jī)勃勃。

政策、產(chǎn)業(yè)和資本市場三體聯(lián)動,大數(shù)據(jù)屹立科技浪潮之巔。國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動綱要》,重點強(qiáng)調(diào)政府?dāng)?shù)據(jù)的互聯(lián)互通、共享和開放,并明確提出了具體的時間表?；仡欉^去三年計算機(jī)板塊的兩大主線,自主可控和互聯(lián)網(wǎng)+,無一不是有國家政策支撐,而大數(shù)據(jù)正處于國家政策支持的密集期,從政策角度奠定了大數(shù)據(jù)無疑將成為計算機(jī)板塊下一個投資主線。

Wikibon預(yù)測2014年全球大數(shù)據(jù)技術(shù)與服務(wù)市場增長速度53%,收入達(dá)285億美元,到2017年市場規(guī)模有望達(dá)到500億美元,2012-2017年復(fù)合增長率高達(dá)31%,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)無論在市場規(guī)模和增速上都處于快速發(fā)展期。在資本市場,一級市場已經(jīng)出現(xiàn)了市值達(dá)到200億美元的Palantir和41億美元的Cloudera,二級市場也出現(xiàn)了75億美元市值的Splunk,這些優(yōu)質(zhì)公司估值均不亞于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。政策出臺、產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā)以及全球資本市場對于大數(shù)據(jù)公司的追逐,都表明了大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為科技板塊的明珠。

投資建議:大數(shù)據(jù)已成為深入人心的長期主題,并將成為未來計算機(jī)板塊未來三年最重要的主線!我們再次強(qiáng)調(diào):未來最有價值的行業(yè)將是數(shù)據(jù)價值最大的行業(yè),而最有價值的公司將是能設(shè)計好的商業(yè)模式把數(shù)據(jù)變現(xiàn)的公司。